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触控控制器将演进为系统解决方案
 

【作者: Gartner】2013年11月05日 星期二

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触控控制器(touch controller)市场的高成长阶段已宣告终结。 Synaptics或爱特梅尔(Atmel)等半导体制造商的产品经理,必须针对产品商品化(commoditization)的趋势进行避险,导入如触控笔、感测器等补充功能,或者采取透过授权获利的模式。


市场竞争现况与趋势

目前触控控制器市场版图由下列四大趋势所主导。前两项趋势将为整体平均售价(ASP)带来降价压力,后两项则会引领触控控制器产业迈向产品区隔化。


1. 设计商机寥寥可数,厂商僧多粥少

2011年Gartner针对半导体产业进行市场区隔研究,发现每个细项市场的平均规模为1.4亿美元,然而触控控制器市场平均市场规模仅3,900万美元。虽然其规模可望于2012年成长17%,成长速度超越整体半导体产业,然而触控控制器的市场规模仍落在第三个四分位数(quartile)的范围内,相当于感测器IC类,而后者过去10年内已经历大幅度整合。


2012年初,据Gartner统计共有50家触控控制器IC厂商。 2012年第一季, Microchip Technology宣布买下Ident Technology,后者制造的触控控制器能支援悬浮(hover)功能;同时,美信整合(Maxim Integrated)宣布退出市场,2011年还对市场做出乐观预测的芯科实验室(Silicon Laboratories)则改变业务方向,准备逐退出触控控制器市场。


2011年触控控制器产业的前景看来势不可挡,但传出上述购并与退场计画后,随之而来的却是业者出现大幅亏损。


受到设计业务出现亏损的影响,平均售价下滑的速度也超过预期,尤其是7吋以上的触控萤幕,因为48家厂商中多半迅速扩充生产线以支援大尺寸产品。结果2012年整体平均售价下滑了16%,原本预期未来5年能出现0.9%的复合年成长率,但因为产业导入的速度不够快,无法弥补各细项市场平均售价全面下滑的损失,因此预料未来5年平均售价将以4.7%的复合年率递减。


2. LCD控制器厂商已进军市场

2012年,独立式触控控制器IC撑过了艰苦的一年。年初辉达(Nvidia)便推出搭载低耗能核心的多核应用程式处理器,能担负起触控控制器的部份工作。这款产品问世显示相关技术有迈向整合的趋势,然而至今仍未完全整合。


触控控制器市场中确实出现的现象,反而是LCD控制器厂商在销售产品时积极寻求搭售时脉控制器与LCD驱动器。这股趋势始于2011年。举例来说,奕力科技(Ilitek)赢得Kindle Fire设计订单,就让触控控制器产业业界人士相当讶异。


2012年亚马逊(Amazon)推出Kindle Fire HD,奕力的设计并未获得采用,但该公司成功打入市场已带动更多默默无名业者及亚洲品牌取得订单,也激励联咏(Novatek)、矽创(Sitronix)、伟诠(Weltrend)和奇景光电(Himax)等公司积极推销自家产品。


3. 触控解决方案效能已接近整合

2011年中赛普拉斯(Cypress Semiconductor)还享有技术上的优势,但到2012年已风光不再。


2012年一整年期间,电容式触控控制解决方案的前二十大供应商确实提升了产品品质,市场因此无须再考虑以其它技术(例如电阻式或光学触控)取而代之会有什么好处,业者之间竞争的环境也益趋公平。


  • 目前市场焦点在于如何优化电容式触控解决方案,做法包括:


  • (1) 提升感测器材质的物理特性:改善传导性以提高讯噪比,以及支援可挠式萤幕与印刷电子技术的延展性。


  • (2) 支援更大的萤幕尺寸:减少显示堆叠(display stack)的重量、尺寸与成本;支援触控笔。



虽然OEM代工业者并不认为触控控制器已经达到商品化的程度,但毫无疑问的是过去他们只讨论控制器,现在则开始关心感测器材质以及触控笔控制等补充功能。


4. 消费性装置能处理更多输入类型

消费性装置通常配备按钮、旋转底座或滚轮等机械性传感器,以接收使用者输入;这些配备正逐渐为固态传感器所取代,例如惯性感测器或电容感测器。


  • 目前消费性行动装置均具有下列配备:


  • ● 能侦测方向、位置与动作的惯性感测器


  • ● 能侦测使用者相对于海平面之高度的气压感测器


  • ● 能侦测萤幕上触控动作的电容式感测器


  • ● 能侦测动作并辨识人脸的红外线感测器与可见光感测器




感测器管理员—也就是感测器集线器(sensor hub)—亦成为必备元件,以协助中央处理器管理一整组感测器的输入讯号。


此外,由于触控萤幕尺寸越来越大,使用者从事内容创作并以触控笔画图的可能性也越高,虽然触控手势功能相当吸引人,以触控产出内容的效果仍比不上键盘与滑鼠的组合。


市场动态


触控控制器市场乃由下列两大变数所主宰:(1) 市场可望于2015到2016年间进入成熟阶段,成长进入平原期;(2) 7吋到29吋触控萤幕市场最具利润空间。


1. 2016年进入平原期


虽然市场在总体经济环境不佳的状况下仍展现不错的成长率,成绩仍远低于2011年发布2012年将出现53%成长的预测,且与2011年成长倍增的纪录相比亦大幅下滑。


市况恶化的主要原因,在于触控介面普及率增加的速度不够快,不足以弥补平均售价下滑的损失,但讽刺的是平均售价下滑也同时带动产品普及。一般预期主要终端应用的系统单位将是触​​控介面成长的主要来源,但目前仍未爆发,而亚洲业者竞相跨足触控控制器市场也导致供过于求,成长前景因此蒙尘。


随着部分业者退出市场,且前15大厂商影响力日深,未来两年内供过于求的状况可望稳定下来。然而,业者必须提供全方位的触控体验解决方案,方能确保可以延续产业成长期。


2013年市场可望出现一定程度的反弹(参见图一)。触控Ultrabook与可翻转式PC(convertible PC)的问世,加上触控面板种类越来越多,都让市场成长远景更加看好。 Gartner预测,2013年触控控制器市场将成长30%,且2014年将维持此一成长速率,不过到2015年将再度趋缓,至2016年进入平原期。



图一 : 触控控制器市场(历史数据与未来预测)
图一 : 触控控制器市场(历史数据与未来预测)
  • 资料来源:Gartner(2013年3月)




2017年市场可望进入收缩期,开始进入长期下滑趋势,产品价格则将达到商品化水准,接下来10年产品普及率也将呈现线性成长,从71%增加到87%。


2. 7吋到29吋触控萤幕市场最具利润空间

Gartner将触控控制器市场分为下列五个细项(参见图二):


 数位讯号(DS):支援30吋以上萤幕的触控控制器


 大萤幕多点触控(LM):支援7到29吋萤幕的触控控制器


 多点触控:支援3.5到6吋萤幕的触控控制器


 按钮、旋转底座、滚轮与触控笔(BSWS):支援BSWS的触控控制器


 PC/笔电触控板:支援笔电触控板与相关周边的触控控制器



图二 : 触控控制器产业各细项市场营收表现
图二 : 触控控制器产业各细项市场营收表现
  • 资料来源:Gartner(2013年3月)




未来4年内,大萤幕多点触控市场的成长速度将持续领先其他细项。


未来竞争趋势


下列两大趋势可望主宰触控控制器IC市场版图:(1) 授权模式的导入;(2) 补充功能的整合或搭配。


1. 授权模式的导入


Neonode在2011年时前景看好,Gartner当时也认为该公司的红外线技术极具潜力,可望击败主打电容式触控的对手业者。


2012年Neonode的设计业务的确表现不俗,虽然因为被亚马逊踢出电子书阅读器供货商名单而出现大笔损失,但该公司也打入其它品牌电子书阅读器(乐天旗下的Kobo),此外在索尼(Sony)电子书阅读器供货方面也继续占有一席之地,。除此之外,Neonode也成功地将公司所拥有的IP授权给印表机及儿童用平板的OEM代工厂,使2012年营收得以成倍增。


Neonode可望在家用办公与车用领域找到利基市场,同时锁定大容量Ultrabook市场,这种产品的萤幕边框很适合Neonode的解决方案,而大萤幕产品也符合该公司的价值主张。


2. 补充功能的整合或搭配


正如前文所述,现在已无须辩论该采用哪一种触控技术。眼前要讨论的是如何透过下列做法优化电容式触控解决方案:


(1) 提升感测器材质的物理特性:改善传导性以提高讯噪比;支援可挠式萤幕与印刷电子技术的延展性。


(2) 支援大尺寸萤幕:减少显示堆叠的重量、尺寸与成本;支援触控笔。


虽然大萤幕多点触控细项市场的平均售价侵蚀比例高达8.5%,为所有细项市场中第二高,但它仍是最具有吸引力的领域:大萤幕多点触控细项市场拥有最高的普及率,未来年成长率可望超越其它分类,五年内复合年成长率预计可达19.5%, 是其他细项市场的4倍以上。


除此之外,7吋以上触控萤幕将带动「主动式触控笔」(active stylus,指内有电路使其更加灵敏的触控笔) 需求,因为过去使用者面对智慧型手机或「平板手机」(phablet,指萤幕尺寸在5到8吋之间的智慧型手机)等尺寸较小的萤幕时,大多止于使用内容,但萤幕变大后他们就会想要创造内容。


然而整体而言,BSWS市场的复合年成长率仍然敬陪末座;因此,该细项市场的业者当务之急或许正是改变策略,善用自家技术研发触控笔解决方案。


(作者为Gartner研究总监Adib Carl Ghubril)


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