@引言：

FPGA业者数量的减少，不代表这个产业走向衰退，相反的，

引领先进制程的，正好就是FPGA业者， 但我们看到的，

却也是无止尽且类似的市场竞争策略不断上演。

@QUOTE：

为了能抢夺对手的市占率，各种策略的使用都有其道理，

但演变到后来，似乎也就是彼此互有领先罢了。

短期来看，FPGA产业不会太明显的变化。

而你也能感受到，单一供应商的产品线变得更加多元。

回顾FPGA（可编程逻辑闸阵列）的发展历程，就仿佛是上演一场永无止境的军备竞赛，其中以两大领导业者，赛灵思（Xilinx）与Altera更是乐此不疲，只要其中一家业者发布产品讯息，接着另一家通常也会采取行动，同样揭露重大消息，试图采取反制，避免竞争对手在话题性甚至是在市场份额等表现凌驾在自己之上。

图一 : Altera与英特尔的合作，是否有办法一口气改变先进制程FPGA的战局，是全球半导体产业极为关注的焦点。（Source：Altera）

另一方面，排名较为后面的FPGA业者们，也随着半导体产业的并购浪潮下，逐渐消失在市场舞台上，像是Actel被Microsemi所并购，Silicon Blue则是被莱迪思半导体（Lattice）所买下。另一家过去也是以FPGA为定位的QuickLogic，也将自己定位成客制化晶片业者，并不打算与过去的竞争对手正面冲突，所以过去颇为热闹的FPGA产业，真正流着传统的FPGA血液的业者，在台面上，似乎也仅剩赛灵思、Altera与莱迪思三家业者而已。莱迪思台湾区总经理李泰成便谈到，短时间内，全球FPGA市场应该只剩下两大（赛灵思与Altera）一小（莱迪思半导体）而已，应不至于有其他的业者进入该市场。

FPGA双雄 先进制程的领头羊

事实上，赛灵思与Altera的军备竞赛并不是什么新鲜的话题，综观半导体乃至于IC设计领域，不乏有许多业者肯定这两间公司对于先进制程的投入，以降低晶圆代工业者们的学习曲线，以让其他的IC设计公司能无后顾之忧向新一代的制程技术迈进。以28奈米制程为例，赛灵思便是号称全球首家进入该制程的半导体业者，合作的晶圆代工业者则是龙头台积电（TSMC），其后，行动晶片大厂高通，也顺势推出28奈米制程的应用处理器，所以将赛灵思与Altera比喻为IC设计领域的先进制程领头羊，实不为过。

就现状来看，赛灵思已经先进制程推进至16奈米FinFET，交由台积电负责量产，Altera则是采用14奈米三闸极电晶体制程，由近期对于晶圆代工市场有极高兴趣的英特尔负责。我们都知道，在28与20奈米制程的产品线，Altera仍然是交由台积电量产，所以当英特尔取得Altera最新一代的产品订单后，从产业界乃至于媒体圈，都视英特尔为台积电在晶圆代工相当强大的竞争对手。

当然，考量到竞争对手汲汲营营于扩大市场占有率的前提下，不论是16奈米FinFET或是14奈米三闸极电晶体，都有良率或是快速推出市场的需求，赛灵思与Altera有输不得的压力，台积电与英特尔相信也是抱持着相同的心态。一旦量产时程落后，或是良率过低的情况下，被竞争对手超过只是时间早晚的问题而已。

多制程节点供应 成双雄共识

大体上，赛灵思与Altera所采取的先进制程与委托的代工业者有所不同外，其余的策略并没有太明显的差异。举例来说，赛灵思所采取的，就是多制程节点的产品供应策略，从既有28、20奈米再到16奈米FinFET等，希望能一次满足不同设计的客户群。同样的，Altera SoC产品市场行销部门资深经理Todd Koelling谈到，Altera在SoC（系统单晶片）产品的投资上也有较长期的承诺，并已经发表了三代的SoC发展蓝图，从现有已经大量生产的28奈米产品，到20及14奈米产品，Altera在每一代的FPGA中都有内含处理器系统的产品，这种领先优势延续到采用英特尔的三闸极电晶体制程技术，以及64位元四核心ARM Cortex-A53处理器。

这种内建ARM处理器核心的FPGA，一般业界称之为SoC FPGA，不光是Altera拥有这样的产品线，赛灵思在28奈米的Zynq，同样也内建了双核心的Cortex-A9处理器，未来在新一代的产品线也会内建64位元架构的处理器，但详细的规格，赛灵思仍然保密到家。除了既有的SoC FPGA外，不论是28亦或是最为先进的制程节点，双方也有提供独立的FPGA产品线，以Altera为例，采用14奈米的三闸极电晶体的Stratix 10就分为：GT、GX与SX三种类别，前两者就是单纯的FPGA架构，最后即是内建了64位元四核心ARM Cortex-A53处理器的版本。

相同的问题 不同的因应之道

另外，相同的地方还有晶片本身内部的布线延迟的问题，赛灵思与Altera针对此点，亦各自提出作法，希望能加速晶片内部的讯号传输速度。赛灵思采用SSI（堆叠式矽晶互连）技术，来提升封装内的晶片的传输速度。 Altera Stratix产品线经理Lux Joshi则是指出，透过结合英特尔的14奈米制程与HyperFlex架构，Stratix 10可带来平均两倍的核心效能增进，并具有高达1GHz的核心速度。HyperFlex架构是为Stratix 10 FPGA与SoC开发的一种新的、具开创性的核心组织架构，设计用来符合像是网路、通讯、广播、军事，以及运算与储存市场等最先进应用的需求。这个架构提供一种创新做法，以克服像是难以增加汇流排宽度、布线过于​​稠密，以及互联延迟等传统架构的限制。

而为了因应自家的产品架构变化，同时也为了要拓展更多的应用市场，在开发工具策略上，其实也颇有异曲同工之妙。赛灵思的28奈米产品线，就以All Programmable为主要核心概念，但来到了20奈米，就改以「UltraScale」为主，称呼虽然不同，沿袭了既有的架构优点再进一步优化，其开发工具当然也必须有所改动。同样的，Altera为了要抢进Open CL市场，也刻意在开发工具有所调整，希望能进一步与Open CL相容，让工程师能透过FPGA设计Open CL相关端应用，而不是仅仅固守在传统的通讯、航太与军事等既有市场。

另有市场区隔 莱迪思持续扩大竞争优势

不过，FPGA市场也不是仅有赛灵思与Altera双雄逐鹿而已，值得注意的，亦有莱迪思半导体。

自从莱迪思并购Silincon Blue后，全球FPGA市场至此迈入了另一个时期，莱迪思从工业与通讯领域，大举跨足消费性电子应用，莱迪思在该领域拥有相当多的斩获，相关的重大讯息发布，也几乎是针消费性电子应用而来。

对此，莱迪思半导体台湾区总经理李泰成表示，尽管莱迪思在消费性领域收获颇丰，但并不表示莱迪思就弃守原有的领域。莱迪思的产品线以应用类别区分，概括可以分为：通讯相关基础建设、工业控制（含工业电脑与车用电子等）与消费性电子等三大面向，他坦言，莱迪思在新增加的营收中，有百分之五十来自于新产品的开发，这就必须归功于并购Silincon Blue。但整体而言，通讯领域的营收仍占莱迪思营收约44%，消费性电子仅有26%，工业控制则有30%。

李泰成强调，莱迪思不会弃守既有的应用市场，在未来，反倒是会利用消费性电子产品线的特性，如低成本、低功耗与小封装的特色，移植到工控与通讯领域，来强化既有的产品竞争力。在未来几年，在工业与通讯营收要有翻倍的成长表现，显见Lattice在该领域仍有相当强烈的企图心。

而近年来大多的国际半导体业者渐渐退守低毛利的消费性电子领域，尤其是MCU（微控制器）业者的状况更是如此，但莱迪思却反其道而行，在该领域大力推广自家产品线，李泰成不讳言，消费性电子的竞争激烈迫使国际级的MCU业者开始退守，这是很合理的现象，但消费性电子市场是否需要FPGA？就莱迪思的营收表现来看，结论是需要的。

图二 : 考虑到差异化设计与快速导入的需求，小型化的FPGA对于消费性电子其实有相当的帮助。（Source：莱迪思官方网站）

原因在于莱迪思能将FPGA的特色以小封装、低功耗与低成本的方式来满足开发时间短、极需差异化又低成本的消费性电子市场，再加上FPGA本来就有平行运算功能，相较于MCU的序列运算，具有性能上的优势。他也坦言，即便面对拥有浮点运算功能的MCU，莱迪思的产品线的确也有一定程度的竞争关系。不过，这还是端看客户的需求，目前的确还是有客户采用MCU搭配FPGA的协同设计。

结论

综观FPGA市场的发展，可以确定的是该市场的走向应相当单纯，因为台面上的供应商仅剩三家，赛灵思与Altera势必会持续在先进制程上较劲，莱迪思则是在找不到完全相同的竞争对手下，持续扩大市占率。但可以确定的是，不论是多制程节点的产品线提供，或是以并购方式来扩大产品组合，其实都是希望能满足更广泛的市场需求，毕竟FPGA在晶片领域是相当灵活的架构，它的确可以解决不少系统设计上的问题，FPGA市场在短时间内应不会太大的变化才是。