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量测市场策略观察 各有各的好
克服方案整合挑战 成业界共识

【作者: 姚嘉洋】2014年10月30日 星期四

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刊头
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(Source:blog.presentationload.com)


引言

市场的快速变动,迫使量测业者必须作出反应,


以维持在市场的竞争实力,基于每家公司的背景不同,


所采取的策略也有所差异,但可以确定的是,他们各自拥有一片天空。


QUOTE

尽管大家的市场有所不同,但量测市场走到现在,


量测系统方案的建置与整合,是各家大厂所共同面临的问题,


为了加以因应,他们各自采取行动,但短期内要解决,似乎不易。



电子与半导体量测在科技产业一直扮演着相当重要的后勤角色,所以科技产业能不断进步,它们功不可没。而随着这几年的发展,量测产业发生了不少变化,像是是德科技(前身为安捷伦科技)推出了模块化量测方案、入股凌华科技,NI(美商国家仪器)则是在今年也提供了基础型箱型仪器,甚至是推出了STS(半导体测试系统)力图进军ATE(自动化测试设备)市场,诸多动作都不难想见NI的强烈企图心,而太克这一两年来,也先后并购了Newfield Wireless与Picosecond Pulse Labs,也显示了这家老字号量测厂商有着相当的基础实力在。


量测市场策略 各有各的好

是德科技走向独立 仅为市场聚焦


尽管这些量测业者不若半导体或是消费性电子大厂那样的抢眼,但从这些动作来看,量测市场的竞争态势的确值得探讨一番。


观察这几年来量测市场,台湾是德科技董事长暨总经理张志铭不讳言,市场变化的确很大,许多新的技术也不断冒出,对量测业者的挑战的确也更加艰巨。对是德科技来说,从最为久远的惠普(HP)独立为独资公司,一路再到安捷伦,再到现在的是德科技,无非是为了「聚焦」。


张志铭更谈到,像是先前的惠瑞捷或是安华高科技,也都是自先前的安捷伦独立成为独资企业,在市场上的表现相当亮眼。前者虽然被爱德万测试并购,但也确定了ATE市场的竞争态势,大者恒大的情况将更加难以撼动。后者则是以天价金额并购了LSI,成了半导体产业近期十分注意的并购案例之一。


张志铭进一步指出,市场的量测需求一直都存在,除了金融海啸时期,大体上都呈现稳定成长的态势。而面对各家竞争对手的挑战,张志铭分析,自HP时代到现在,集团的不断分割背后代表的是聚焦,但这也表示产品线的极为广泛,从EDA(电子设计自动化)、R&D、大量生产与维护管理等,是德科技皆一应俱全,同时也拥有自身的实验室与大量的量测专利,所以在竞争策略上就会与其他竞争对手不同。



图一 : 为了能够聚焦市场,随着HP不断分割事业体出去,如今挂上HP LOGO的量测仪器,已经是相当少见。(Source:www.sglabs.it)
图一 : 为了能够聚焦市场,随着HP不断分割事业体出去,如今挂上HP LOGO的量测仪器,已经是相当少见。(Source:www.sglabs.it)

NI衔接上下游 全方位出击


对照是德科技,NI的策略似乎就显得较具侵略性,NI推出了STS之后,在ATE市场造成话题,但相对的,战线便拉得更广。NI营销经理郭皇志谈到,就ATE市场来说,主要业者大概也仅剩下爱德万测试与泰瑞达等,在所剩的供货商不多的前提下,自然就会形成垄断的情况,即便有新进业者想要抢食市场大饼,也会被大型业者以并购策略的作法,来减少竞争对手,所以整体来看,不论是封测或是晶圆代工业者,能够选择的解决方案相对有限,议价能力也会受到一定的压制。



图二 : NI推出STS方案,为的就是希望衔接上下游的量测需求,让量测经验能够一致。(Source:NI)
图二 : NI推出STS方案,为的就是希望衔接上下游的量测需求,让量测经验能够一致。(Source:NI)

但这种状况,对下游的整合系统测试市场来说,并非是同样的情形,在诉求多功能测试、快速与灵活反应的情况下,模块化概念的测试方案反倒在该市场有不少供货商与客户所接受。而这样的风潮,自然也开始吹往了上游的ATE市场。郭皇志分析,在过去,NI并没有打算要进攻ATE市场的打算,直到现在,随着客户有不少的反馈之下,才推出了STS方案。而是德科技之所以要将惠瑞捷加以独立,为的也是希望能更加加聚焦在ATE市场,而是德科技就可以相对把心力放在中下游的量测市场,这种作法就在于可以更加聚焦市场,但换来的,就是独立出来的公司规模会缩小,这也造成了爱德万并购惠瑞捷的戏码上演。


但回过头来看,NI以一间公司的力量同时应付上下游的量测市场就是对的市场策略吗?


郭皇志认为,不论是以分拆的方式各自应对市场需求,或是以一已之力满足广泛市场,都各有优缺点,至少就目前来看,短时间内还看不出哪种策略较为出色。毕竟过去是德科技本身内部就有相当多的产品线同时供应,跟NI仅有PXI产品线来满足量测市场,就公司本质的角度切入观察,意义上是相当不同的。


罗德史瓦兹仍走传统箱型路线


有趣的是,相较于是德科技或是NI,罗德史瓦兹在量测仪器的产品策略是相对较为传统的,在是德科技加入模块化量测战局后,市场俨然吹起一片「模块化」的风潮,似乎模块化量测才是电子量测领域的唯一救赎,但时至今日,罗德史瓦兹依然屹立不摇,显见市场存在另一种声音与思维。


罗德史瓦兹宽带及基础仪表量测部业务经理庄美华表示,量测业者之间各有不同的策略与思维,就客户的反应中,他们发现模块化量测的问题在于量测系统的建置上还是存在着一定的挑战,这挑战就在于模块卡片插入之后,讯号会有校准的问题需要克服,反观传统的箱型仪器就不会有这方面的问题。但罗德史瓦兹也很清楚,就产线端而言,由于量测的项目愈来愈多,加上放置空间有限,量测仪器的确也要朝向微缩路线前进。所以,罗德史瓦兹的作法就是去除传统的显示面板,工程师只要外搭一台屏幕,即可以进行量测作业,同时也解决空间有限的问题。是德科技营销处副总经理罗大钧更谈到,在没有面板显示的情况下,此时软件的支持就更显重要许多。


张志铭认为,短期内不会有PXI取代传统箱型仪器或是ATE的情况出现,因为各有所长,所以彼此之间应为互补会较为恰当,相较于NI仅提供PXI模块、罗德史瓦兹提供箱型仪器,是德科技则是兼具了两者特色之大成。


量测系统建置 整合有挑战


就组件端乃至于系统量测方案的建置,通常不会仅有一台量测仪器负责所有项目的测量,尤其是在系统量产阶段,所要量测的项目更是多如繁星,在厂房空间有限的情况下,在不牺牲量测仪器性能的情况下,机台体积的微缩成了量测业者们的共识,而模块化量测可以兼顾空间与性能的条件下,来满足多项目的量测需求。但问题在于,不管是传统的箱型仪器或是模块化量测,在面对多重量测的情况下,要将不同的量测仪器串连、同步与设定,在实务上会面临不少的困难,庄美华所谈到的校准,即是其中之一。


为了因应量测系统的建置不易的问题,是德科技日前所发布的「参考方案」,便是为此而来。这种作法主要是整合了是德科技旗下所有的软硬件产品线,做出最适化的搭配,可以大幅减少量测系统建置的时间,同时提升测试效能高达20倍之多,目前锁定的测试领域为射频的功率放大器、LTE-A多信道与多信道天线校准等三类高复杂度测试领域。罗大钧也补充说明表示,参考方案的概念与作法,是德科技酝酿了很久,这也是第一次向外界公开宣布这样的讯息。


庄美华谈到,就现状来看,测试系统的整合建置应为目前量测业者所面临的共同挑战之一,理由在于,客户所拥有的量测仪器都是来自于不同的供货商,若要进行系统整合与同步,多少都会有「同行相忌」的情况存在,所以要克服实为不易。



图三 : 由于软件或是硬件各有不同策略与思维的情况下,量测方案的建置与整合,成了各大量测业者的主要挑战。(摄影:姚嘉洋)
图三 : 由于软件或是硬件各有不同策略与思维的情况下,量测方案的建置与整合,成了各大量测业者的主要挑战。(摄影:姚嘉洋)

罗大钧就说,既然是系统整合,那就交由第三方的系统整合业者来处理这样的问题,毕竟他们可以撷各家所长来因应。庄美华也透露,目前罗德史瓦兹的确就系统整合的问题与合作伙伴讨论因应对策,尽管无法透露进一步的讯息,但她也强调,各家客户所需要的测试方案不尽相同,考虑到成本与测试速度等条件,客制化正是系统整合的另一挑战。


另一个重点是,尽管目前PXI架构在中下游量测市场成为主流之一,在硬件上的统一,有助于各家供货商的解决方案可以彼此兼容,客户在硬件整合上的进入门坎可以说是几乎为零,郭皇志表示,正因为PXI是开放架构,所以数据可以互相传输,即便是不同供货商的PXI模块也没有问题,这在射频领域尤其重要。


值得一提的是,郭皇志并不认为PXI在校准的精准度表现不佳,这一点与庄美华的认知颇有不同之处。


但在软件方面,郭皇志指出,目前还是没有共通的标准可供参考,PXI联盟也没有相关的讨论,所以短时间内,在驱动程序或程序语言的支持上,在模块化量测领域还是会处在一个百家争呜的情况。


然而,有趣的是,尽管大厂们都同意量测系统的整合是一大问题,但像是是德科技或是罗德史瓦兹都不约而同谈到,若是由ATE业者来整合量测系统,整合上的困难就相对少了许多,原因在于ATE系统的建置需要量测业者所提供的方案来完成,所以ATE与量测业者之间,某程度上可以说是合作的关系,即便是NI,过去也是有ATE大厂整合了PXI产品的记录。再加上ATE内部本身也有研发与应用工程师等编制,所以相对来说,在ATE领域相对没有整合上的问题。


结论


尽管这几年的量测市场有不少的变化,市场上的竞争策略也各有不同,但可以确定的是,依不同的公司背景与核心竞争优势所衍生出来的作法,的确也展现了市场多元纷呈的一面,即便如此,量测市场所面临的整合问题,似乎还是无解的情况下,相信解决这个问题,也会是各大业者与市场所共同期待的目标。


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