历经疫情侵扰後，供应链已经趋於碎片化，加上俄乌战争的发生，使供应链体质更加脆弱，各国在历经医疗物资匮乏的恐惧，加上半导体晶片成为全球战略物资後，纷纷思考如何重塑自身供应链体系；同时，净零碳排也促使供应链拥抱绿化，一方面更仔细筛选符合环境标准的供应商，一方面投入碳盘查与零碳科技，藉此加速从原物料到物流配送的端到端转型。

无论是何种情况，对企业而言都是超过十年以上的挑战，其中，一种以国家主义主导的供应链正在快速兴起，以美国而为首的泛美供应链正在快速成型，无论是近期联合台、韩、中的「晶片四方联盟」（CHIP 4）、涵盖供应链与绿色能源、整合全球十四国联合抗中的《印太经济架构》、提升美国半导体制造力，高达520亿美元的《晶片法案》，到发展洁净能源与电动车生产的《降低通膨法案》，强国供应链拔地而起，中小企业要如何因应？

战略产业不容妥协 强势干预将成常态

事实上，无论是大型或是中小企业，要因应如此巨大产业变局，首先得先了解泛美供应链的形成原因，美国要打造区域供应链成形并不容易，需要私部门与公部门同时大量投资与合作，以及争取足够时间，让不同产业的业者能尽早布局。

其中的重中之重是「哪些产业对美国而言是关键战略产业」？所谓的战略产业，是指对该国经济发展产生重大影响的产业别，通常与国家安全与国家利益直接连结。

事实上，从2021年美国的百日供应链报告即可看出端倪，半导体、大容量电池、关键原材料、医疗设备皆是，而人工智慧、量子电脑、电动车、太空科技等可能是下一批被点名的产业，如果这些产业从原物料、制造、出货、市场都被限缩在一区域时，或是关键技术只能提供给美国盟国的厂商时，则「就地选边站」就成为必然。

接踵而来的可能是调整产线、营运布局、市场进入、供应商与通路夥伴选择等一系列议题，而拜登政府的干涉力道相较川普政府一点也不弱，且有别於川普的全面封锁，拜登政府采取「先从点对点打击，再扩散到整个产业面」，透过各种游说、立法、封锁的方式来执行，一方面让美国企业有时间反应，一方面逐渐收网封锁中国大陆。

图一 : 强化供应链韧性已是全产业不可逆之挑战。(source：Ronald Marquez；CTIMES制图)

除美国外，欧盟也於2022年7月与17国签署「全球供应链合作联合声明」(Joint Statement on Cooperation on Global Supply Chains)，建立韧性的长期供应链，倡议中强调与合作国家企业强化资讯透明度、推动采购来源多元化、确保供应链安全避免断链等，加上俄乌战争影响，欧盟已大力推行能源自给自足，与理念相近的夥伴共享价值与标准成为主流。

其他国家如英国制定「防御计画」（Project Defend）；德国修改「对外贸易与支付法」；南韩提供企业补贴及税收优惠，并分担部分工厂迁移成本；日本推出「供应链对策国内投资促进事业」计画，皆是在科技美中科技争霸与高科技产业独立自主下的措施。一方面希??透过政策吸引自家制造业回流，避免关键技术、软体、零组件落入不友好国家手中，一方面大力推动智慧制造，期??制造业更积极投入智慧制造。欧盟也大力鼓励中小制造业投入数位与绿色转型，以因应未来可能发生的国际政经变局。

投入智慧制造为必要之事 但不一定需高额支出

美国自2018年对中国发起贸易战，加上2022年俄乌战争爆发，以及美国日前通过涵盖527亿美元晶片制造及研发补贴的《晶片和科学法案》，均加速企业重塑全球生产网路将制造和供应链邻近客户/市场。在地化（Reshoring）、近岸（Nearshoring）、到友岸生产（Friend-shoring）模式，皆较全球化分工的生产成本高，不过这也连带推动了制造业投入自动化技术。

根据Fortune Insight调查，全球制造业自动化市场规模预计将在 2029 年达到 3950.9 亿美元，2022-2029年的复合年增长率为 9.8%，不论是大型企业或是中小企业，自动化投资早已是标准装备。对中小企业而言，进入工业4.0早是必然之事，由於当前越来越多的供应链大厂要求资讯交换与可视化，以提高整条供应链的韧性，中小企业必须加紧部署自动化、物联网等装置，避免日後被剔除。

图二 : 中小企业数位转型须先拟定蓝图。

虽然TrendForce预测，截至2026年，全球智慧制造的市场会成长至6,200亿美元，CAGR达12.7%，但对中小制造业来说，最大难题除了不知道如何转型蓝图与策略外，由於国际大厂所提供的客制化方案价格相当高昂，整套系统动辄数百上千万，甚至更高，导致许多企业却步不前。

在这样的瓶颈下，除了与本地资讯服务业者合作外，与智慧制造新创合作可能也是个不错选择，许多新创现在透过「随??即用」（plug and play）、「订阅制」、「无/低程式码软体」（low code/no-code）等方式，降低使用者的转型门槛，同时需要定义转型的题目，例如藉由智慧资讯服务平台，导入内部管理及数位行销工具，并建立数据分析能力，使业者能掌握人流、客流、物流、资讯流、金流等资料，使得行销更加精准。

而在生产制造端部分，前两年因疫情带来的超额下单和供需反转造成的长鞭效应已告一段落，接下来供应链上、下游业者应会加速清库，如何掌握需求端资讯，同时整合生产备料进度，都需要相关软体协助，物联网只是第一步，导入与供应链相关软体，是当前中小企业在转型上需要考虑的项目。

无法撼动大环境 先从自动化与智慧化转型做起

过去几个月来，民生消费相关产业如餐饮、百货等受创严重，而以出囗为导向的制造业依旧畅旺，但多家机构也预测，下半年企业也将面临存货将持续增加、消费需求趋缓的挑战，美中冲突虽然目前并无开战倾向，但在台海、南海、东海的角力却持续影响航线路径，而若军演常态化也可能增加商业营运风险，降低外商来台投资意愿。

但对出囗为主轴的中小制造业而言，这些都是已经但无法改变的事实，在需要维持供应链韧性的前提下，除开拓新兴市场，如东南亚、中南美、中东欧，积极叁与商业展览外，投入设备自动化与联网的投资是不可缺席的重要项目。

由於当前人力供需吃紧，半导体等电子大厂往往在大学/科大开学初期便开始以丰厚薪资抢人，因此单纯仰赖人力与外劳并非长久之计，积极与自动化设备厂商与新创接触、叁与各种转型工作坊、关注国外经贸与法规动态方为上策。

而在泛美供应链的主导下，未来不只市场可能在美国，生产也可能要迁移至美国，特别是大型电子业者或许正在实施「中国＋1」的模式，以东南亚或印度作为替代生产基地。

以印度而言，纬创、和硕、臻鼎、鸿海、英业达、瀚宇博纷纷迁厂；越南部分则有鸿海、仁宝、和硕、仁宝、正文、智易、仲琦、建汉、桦汉、东科、胜华、纬创等企业；墨西哥则包含鸿海、英业达、纬创、和硕、事欣科、桦汉；马来西亚则有鸿海、纬创、英业达、国巨、华新科、大毅、旺诠、智宝、千如、日月光；泰国则是广达、加高、金山、敬鹏、美律、精英、纬创、泰金宝等。

可看到的是，东南亚、印度、中南美、甚至中东欧，都是台湾电子制造业者积极前往建立替代生产基地的去处。虽然搬迁过程冗长且耗费成本，但这种国际间的不信任已经促使供应链重组，除了建立韧性供应链外，还需要建立「信任」（Trustworthy）的供应链。

但在美国政府越来越强势干预下，特定产业可能被「要求」到美国设厂，这时相关劳动力成本、人才、技术、管理等面向就必须重新评估，美国厂商可能在政府要求下盘点第一级至第三级供应商夥伴，且就如其洁净网路的做法一样，这些供应商不只要具备品质与产能，还需要有与美国相近的理念，「中国＋1」的模式能维持多久，甚至会不会最终变成「美国＋N」，都是中小企业需要密切关注的议题。

在ECFA红利随时消失，台湾企业尚未做好生产与市场大规模变换准备下，时间并没有站在我们这边，需加速布局速度。

（本文作者为产业分析师）