眾所皆知，南韓AMOLED技術領先的優勢，與各國的對手差距越拉越大，兩家廠商三星(Samsung)與LG於今年年初力推AMOLED 電視，有著強烈的野心，還信誓旦旦地聲稱：「2012年底將量產大尺寸AMOLED電視！」。如今，年關逼近，小消息還是很多，卻總是只聞樓梯響，不見AMOLED TV量產的蹤跡。

甚至，近日南韓業界紛紛傳出，三星與LG不約而同確定延後AMOLED TV面板上市時間，重新全面檢討現有技術。據了解，三星與LG在大型AMOLED面板製程上，都出現不均勻的問題。

中小尺寸部份，向來主打AMOLED高飽和、高對比的色彩鮮艷度的三星，在和Google共同推出的Nexus 10平板上，不再強打AMOLED，反而改採由三星新研發的PLS液晶面板，Google稱這塊「True RGB Real Stripe PLS」面板，將是超越IPS的下一代新寵。

那麼，以上種種的情況，是否隱隱約約地透露了三星不再獨鍾AMOLED，開始動搖了呢？難道是AMOLED面板良率提昇遭遇很大瓶頸？製程上的成本難以控制，終端售價太高，無法在市場上生存？究竟，未來中、台、日、韓AMOLED的市場，又會有什麼樣巨大的變化呢？

圖一 : 三星軟性AMOLED布局規劃

中國搶攻AMOLED市場 技術人才一手抓

在南韓全面審視AMOLED技術這樣的時間點，反倒是中國面板廠，一窩蜂搶攻AMOLED量產腳步以及相關合作整合，紛紛跟進布局，投資興建5.5代AMOLED生產線，希望能蠶食南韓中小尺寸AMOLED市場大餅。

以工研院IEK提供的數據來看，中國有4家面板廠，積極布局AMOLED面板，分別是京東方位於鄂爾多斯B6廠、彩虹的佛山廠、天馬的上海廠、廈門廠，以及維信諾的崑山廠。其中以京東方(BOE)、維信諾(Visionox)最為積極。京東方曾宣佈，將在2013年量產5.5代AMOLED產線；而維信諾則是預計在五年內，以建構5.5代產線為目標，量產30吋以上的AMOLED電視面板。

圖二 : 友達副總經理暨視訊產品事業群總經理蔡國新表示，友達將持續以全球領先的高解析度技術，開發出前瞻性的面板。

有人說，大陸面板廠產能和技術不停地進步，成為全球面板廠的後起之秀。在超越日本之際，也同時威脅台灣面板廠。工研院產業經濟與趨勢研究中心產業分析師劉美君對此觀察：「中國面板廠在不景氣的面板市場中卻有大量投資的計畫！甚至還定下目標，至2015年中國當地TV面板自有供給率將達到8成。」要實現這目標，中國的下一步，就是挖角台灣面板技術高階人才。

今年十月，友達離職員工連水池、王宜凡涉嫌洩密AMOLED相關技術給大陸華星光電一事，鬧得沸沸騰騰，還有傳言指出，陸廠華星光電之所以能在短短幾年內，技術突飛猛進，就是因為中國無所不挖的人才策略攻勢！

若對比今年八月底的台灣國際平面顯示產業高峰論壇上，TCL集團執行董事與總裁薄連明在講台上大談兩岸面板合作，與其採取「戰國時代合縱的策略，不如打造完美產業鏈」的高調，就顯得相當諷刺。看來，面對兩岸面板產業詭譎競合的關係，台廠要謹慎面對，避免技術外流，又要透過合作，加速研發腳步及拓展市場。

圖三

針對這樣的情況，工研院IEK產業分析師陳玠伯表示：「從建置狀況來看，中國從2013年會較大幅度建置LTPS產能，到2014年才會建置AMOLED產能，因此，中國對於台灣的威脅，還必須在一切都順利的情況下，才有可能在2014年開始發酵。」

面對中國爭搶人才、技術，友達總經理彭雙浪聲明：「一個企業若想強化面板技術，並非靠挖角1至2人便能提昇，真正應該思考的是，整體人才管理、產能、專利以及上下游的供應鏈都能配合。」但在大勢所趨之下，彭雙浪也不得不承認「兩岸合作，不得不做」的必要性。

友達、奇美的AMOLED？ 吳大剛：技術難度實在太高

至於台灣面板廠，友達、奇美處於力拼中小尺寸AMOLED面板的情況。據了解，友達AMOLED面板採取和三星相同的真空蒸鍍技術，RGB畫素設計目前仍處於研發、樣品驗證階段，良率約在5成；而奇美的白光AMOLED面板(TRUEOLED)良率一直無法突破，現階段良率約為2-3成，奇美總經理王志超曾於觸控面板展表示，AMOLED將於今年第4季量產，預計對年底營收有貢獻。

LTPS是目前唯一可以大量生產 AMOLED 面板的製程技術，可用來驅動AMOLED。分析師陳玠伯認為：「若從LTPS建置產能布局上，台灣輸給日本、韓國很多，產能依舊落後不少，量產時程也一直落後。」

友達總經理彭雙浪則說明：「從南韓AMOLED TV延後可知，AMOLED面板的量產要達到經濟效益之前，必須有許多前置作業，尤其是從上游到下游產業鏈之間的合作，包括製程與材料的控制上，都和過去LCD有很大的差別。因此，友達會繼續積極研發與審慎評估，但若沒有十足的把握，不會輕易進入量產階段。」

友達總處長林裕新說明，AMOLED是屬於高投資且慢回收的新興技術，且良率必須達到大約75%才得以打平。友達副總經理暨移動產品事業群總經理吳大剛也說明：「AMOLED技術門檻很高，一旦尺寸變大，在量產上要克服的技術障礙就越多，例如材料的消耗、基板、蒸鍍還有封裝；而中小尺寸目前則是處於小量出貨、客戶驗證的階段，也必須同時考量手機系統設計。因此，不論如何，技術難度真的很高。」

圖四 : Samsung OLED TV

面對OLED面板出貨量年年成長的趨勢下，友達還是必須盡早布局，拿出與日本合作的因應對策。2012年年初，友達與日本出光興?株式會社締結 OLED策略聯盟，就AMOLED專利、技術與材料展開合作。近日開始傳出友達和SONY越走越近，兩家在3.5代廠一起合作的4.3吋AMOLED手機面板也在今年第3季開始供貨。相信透過日本的技術以及友達的產能，要能與三星抗衡，並非不可能。

LCD難以超越AMOLED的鴻溝:Flexible

整體來說，2012年到2013年這段時間，AMOLED勢力正在抬頭，加速侵蝕LTPS TFT-LCD的市場。AMOLED面板在2012年出貨量滲透率已達20.3%，未來將逐年緩步推升。AMOLED面板由韓國三星獨占，目前良率穩定度最好的是在4.3吋以下，解析度為210-260ppi，未來將進攻中低階TFT面板市場。

目前三星AMOLED解析度技術已追上蘋果視網膜面板規格326ppi。

至於日本的Japan Display Inc(JDI)，曾公開326ppi高精細AMOLED面板，也宣佈明年將會建置6代廠LTPS產能，AMOLED產能也會陸續開出。

然而，回歸到我們最初的問題意識，也曉得AMOLED也並非無懈可擊，有幾項關鍵問題必須解決：其一，解析度問題，AMOLED面板難以實現高精度化，在於發光元件的形成工藝，其中R、G磷光材料皆導入量產，但B磷光材料卻一直無法突破；其二，AMOLED的省電也沒有想像中那麼優秀，若選擇導入磷光材料成本高，即使降低耗電量，面板成本也提高。

因此，工研院影像顯示科技中心陳光榮認為：「雖然以整體AMOLED面板需求數量來看，Glass-based仍是未來發展的重點，但我相信Flexible AMOLED將會是AMOLED面板繼續蓬勃發展、突破各項製程限制的重要關鍵！」

調查公司IHS Displaybank預估，從2013年起，Flexible Display開始起飛，至2020年，Flexible AMOLED市場預估上看368億美元。如今，韓國的三星與LG都前後宣佈將投入Flexible AMOLED的設備投資，工研院IEK產業分析師劉美君對此觀察指出：「這一陣子，發現韓國業者對於TFT-LCD資本投資越來越少，漸漸轉往AMOLED上去發展。不管是Glass還是Flexible上，都有很明顯的投入。」

很快的，Samsung Display發展輕薄、不破裂面板產品已有對應的技術方案、產品規格與時程。劉美君說明，三星發展軟性AMOLED顯示器產業布局有四階段：2012年進行的為第一階段 － 即為Unbreakable Display；2013年中進行第二階段 － Bendable Display；2014-2015年進行第三階段 － Rollable Display；2015年以後將會進行第四階段 － Foldable Display。

而這四階段的研發過程，韓國業者積極突破、也是最關鍵的技術，在於要不斷解決Array製程所需材料、零組件相關費用以及有機與蒸鍍製程材料費用的部份，才有可能一步步走向真正的軟性。因此，為了克服上述這兩件事情，韓國業者更是努力提高產出、提高良率以及同時發展低成本的製程，這也是我們台灣業者應該要注意的地方。