在全球LTE市場與智慧手持裝置產業持續延燒下，2013年MWC參展人數達到70,000人次，相較2012年的67,000人次成長約5%，其中參展觀眾當中有4,300位屬於企業執行長的位階，佔總參展人數的6%，在全球ICT產業與行動網路產業關連度持續增加下，企業高層藉機在展會中掌握市場趨勢、發掘未來產品開發與業務合作的機會。

包括Samsung、HTC等一線智慧手機品牌業者已有自行發表新機的活動，也讓本屆MWC在4G行動寬頻網路端的發展獲得較多的矚目，其中Small Cell產業動向與台灣網通廠商有較高的關連性，展場相關訊息值得進一步了解。

Small Cell晶片業者分析

如同系統與終端網通業者積極發展小型基地台的同時，各家晶片大廠也透過本屆MWC發佈最新的Small Cell佈局狀況，包括新平台、短中期產品發展方向、以及行銷面上可揭露的策略夥伴或重要合作案，而從Small Cell晶片業者在MWC的資訊可知，每家業者在產品成熟度與支援能力、主要目標產品、重點開發項目等構面上均有所不同。

在產品成熟度與支援能力上，Mindspeed因併購Picochip而成為小型基地台晶片領導業者，2012年取得50%~60%的市佔率，目前在LTE Small Cell也擁有34個專案正進入設計階段，商用化能力與產品成熟度佳。

而Mindspeed也運用其在高階處理器的優勢，開發Small Cell產品能支援更多種不同使用場域需求，包括家庭、企業、都會網路進行延展。另Mindspeed也透過先進28奈米製程、多模行動網路、多用戶支援能力（T3400支援64位HSPA+與200位LTE用戶，搭配2x2 MIMO與40MHz頻寬、T4400支援128位HSPA+與400位LTE用戶，搭配4x4 MIMO與80MHz頻寬），增加在新平台的技術競爭力。

除了Mindspeed之外，透過併購而加快進入Small Cell市場的晶片業者還有Broadcom與Qualcomm兩大通訊晶片業者，分別在2010與2012年買下Percello與DesignART。

Broadcom與Qualcomm在行動寬頻與Wi-Fi無線領域都為領導業者之一，Small Cell平台所具備的異質網路整合能力是兩家業者強調重點。本次MWC中Broadcom則另外強調小型基地台產品的完整性，以及透過軟體升級讓Small Cell SoC可同時支援3G/LTE網路；Qualcomm則是主打SON對基地台訊號干擾處理能力的優化。

此外Cavium、Freescale、TI也都依附在DSP或高階處理器的優勢與平台開發經驗，與一家以上的Small Cell軟體業者結盟，在會場展示Small Cell平台，其中Freescale與TI已與包括Alcatel-Lucent或Ubiquisys等小型基地台領導業者展開合作。

從主要目標產品上，本屆MWC中Broadcom、Qualcomm的Small Cell平台對家庭用戶市場的著墨較多，期望延展在固網或行動Broadband市場高佔有率的優勢；Cavium、TI與Freescale則偏向利用高效處理器與多顆DSP，支援較多的行動手持裝置滿足都會與企業市場需求。

在產品開發重點上，各家業者在晶片硬體整合度、多模支援能力、軟體開發工具、Wi-Fi與後置網路支援能力等面向上做出效能的比較或產品的區隔，提供Small Cell的ODM業者更多樣性選擇。

Small Cell軟體業者分析

Small Cell軟體業者產品發展的深廣度，以及與主流晶片商的搭配狀況，也是本屆MWC中小型基地台的發展重點。

Aricent、Node-H與Radisys已經耕耘Small cell軟體領域數年，其中Node-H較為專注於小型基地台領域，並與Broadcom有較密切的合作，其軟體從3G朝向LTE發展，並加入Qualcomm與其共同開發產品，透過兩大通訊晶片業者的實力吸引背後的ODM業者合作。

Aricent與Radisys則在行動寬頻上涉足到更多領域，包括SDN、VoLTE、M2M等，從整體end-to-end的方向佈局；Radisys更因為併購微型基地台領導軟體商Continuous Computing而在小型基地台的客戶與軟體開發層面上承接到更好的優勢，在本屆MWC上與晶片商、系統與終端設備商、電信商之間的互動均十分活躍，藉新一代的Trillium平台共同推出了多樣化的產品。

於相較於純軟體業者，Alcatel-Lucent與Ubiquisys則是少數有能力在系統/終端硬體，以及E2E的軟體端都有主導力的業者，Alcatel-Lucent持續增加在CPE端的合作對象，增加硬體功能與價格的多元選擇性。

Ubiquisys則因為有NSN與NEC兩大系統端業者的策略合作關係，將研發重心放在核心軟體，以及與3rd party業者在小型基地台應用端的整合，本次MWC中，Ubiquisys宣布與包括Saguna Networks與Quortus等業者合作，強化影音內容上傳、Mobile PBX等小型基地台應用的佈局，創造產品差異性與附加價值。

領導電信業者背書，Small Cell產業鏈與市場規模將持續擴大

從2008到2012年，微型與小型基地台的市場在以Femtocell為主的產品發展上，受到包括設備成本、訊號干擾、封閉的供應鏈形態與Wi-Fi熱點的崛起等因素而表現未盡理想。但在Femto Forum更名為Small Cell Forum，以及Femtocell上游晶片業者與軟體商陸續在過去一兩年與大型業者完成整併後，加上4G LTE商用同步發展下，電信運營商對Small Cell展開了更積極與具體的規劃，已導入Femtocell或者準備推出LTE服務的電信業者如AT&T、China Mobile等皆已明確提出了未來幾年小型基地台佈建數量或金額，帶給整個產業更大的安定感與信心。

而目前Small Cell的發展從2013年的MWC會場可知，領導晶片商如Broadcom、TI都已陸續推出新一代的晶片平台，甚至自行開發CPE或end-to-end的軟體；多家晶片商也與軟體業者針對SON、RRM、Layer2/3、3rd party應用與backhaul等機制進行開發，在全球領導電信商的背書下，Small Cell產業確實呈現出一番新氣象，在今年起陸續將有更多的佈建實績出現，藉時所衍生出無論是新問題或者新應用，對行動寬頻產業的發展都有正面幫助。

晶片與軟體方案更加完備，台廠可攜手適合業者佈局Small Cell產品

Small Cell上游晶片商與軟體業者，包括Picochip、Percello、CCPU等陸續與大型業者完成整併，現階段在晶片端，從MWC可知至少有6家晶片業者推出可商用化的Small Cell晶片平台；此外，軟體商也積極拓展合作對象，與一家或多家系統商、晶片商之間形成穩固的合作關係，儘管某種程度上小型基地台產業仍處於相對封閉、業者間具有一對一，或者一對多的供貨關係，但是相較於2012年之前以Femtocell為主的情況已有大幅的改變。

Small Cell在大型業者主導下，經營模式與過去有所不同，在電信商與系統業者更有信心導入後，晶片商也會適當的挑選數家ODM/OEM設備業者，除了針對導入晶片提出建議外，也會介紹可合作的軟體業者，雙方並願意給予設備商較佳的授權合作方案。而台灣廠商此時有更彈性的選擇空間，從晶片商的產品特徵、軟體業者的支援程度等構面選擇適合的業者進行合作，為新世代的行動寬頻產品進行佈局。

（作者為資策會產業情報研究所MIC資深產業分析師徐子明）