2018年NAND Flash價格跌幅幾近砍半，2019年則受到中美貿易戰導致終端市場需求不確定性大增，加上英特爾（Intel）中央處理器（CPU）缺貨推遲個人電腦、伺服器等出貨，造成NAND Flash晶圓價格仍在持續下探，累計跌幅已超過15％，每GB（Gigabyte）價格已跌至0.1美元以下的甜蜜點。

圖一 : NAND Flash價格跌至甜蜜點，帶動SSD價格持續下探，正刺激SSD市場需求大幅增溫，筆記型電腦、資料中心、伺服器等市場滲透率將持續攀高。

固態硬碟（SSD）價格也受到波及一路走跌，於是市場需求也被大幅激增，包括筆記型電腦、資料中心、伺服器等採用SSD的滲透率將持續攀升，帶動SSD市場產值節節攀高。根據市調機構IDC（國際數據資訊）預估，全球SSD市場規模預計將從2019年的230億美元，至2023年達到447億美元。

電競與海量數據 刺激SSD規格出現新變化

在邁入5G及物聯網時代，數據正呈現爆炸性的增長，對於儲存的需求量也急遽增長，因此SSD的規格也出現新的變化。

圖二 : SSD的合約價持續下探，將刺激SSD取代傳統硬碟的需求。

在目前摩爾定律（Moore’s law）發展即將達到極限的情況下，3D堆疊技術成為NAND Flash在有限成本之下，大大提升儲存容量的關鍵。所以，記憶體廠商也不斷研發更大容量的3D NAND Flash。於是，3D NAND Flash的主流已從64層3D NAND Flash躍升為96層3D NAND Flash；此外，也由於SSD容量急速放大，更快傳輸速度的PCIe SSD也將取代SATA 3成為市場新主流。

據了解，三星、東芝、英特爾等大廠推出的SSD，均已採用96層的3D NAND Flash。甚至，由於2019年3D NAND Flash每GB平均價格續降，SSD品牌廠商主打的容量也轉為240GB、250GB及256GB以上；消費性市場，則以480GB容量的SSD躍居主流，並將成為今年筆電的標準備配。

圖三 : 電競筆電興起，搭載更先進的處理器與GPU，讓PCIe介面的SSD蔚為風潮。圖為Western Digital WD Black SN750 NVMe SSD。（source：Western Digital）

著眼於此，三星（Samsung）、SK海力士（SK Hynix）、東芝（Toshiba）、美光（Micron）等NAND Flash大廠，均已開始量產96層3D NAND Flash，甚至也正在朝向更容量的128層3D NAND Flash研發。如2018年三星以擴大64層3D NAND Flash生產比重，甚至搶先業界量產採用96層堆疊的第五代V-NAND快閃記憶體晶片，並於韓國華城、平澤廠大規模投產。與此同時，三星128層3D NAND Flash研發也在加速中。

另值得關注的是，2018年480GB容量的SSD與1TB（Terabyte）容量的傳統硬碟價差已縮小至約10美元；2019年在NAND Flash廠商持續投產96層3D NAND Flash和QLC NAND Flash之下。

市調機構集邦科技預期，512GB與1TB容量SSD的合約價，今年底每GB價格可能跌破0.1美元，創下歷史新低紀錄，並刺激SSD取代傳統硬碟的需求，今年SSD筆電的市場滲透率將從去年的55％提高至65％。同時，業界也預期480GB容量SSD價格將可望媲美1TB容量的傳統硬碟，因此筆電ODM（原始設計製造商）與OEM（原始設備製造商）會加快導入480GB容量SSD。

另外，因為筆記型電腦CPU規格升級，如愈來愈多的電競筆電品牌廠商推出搭載英特爾（Intel）最新第九代Core i處理器與輝達（Nvidia）主流的GTX 1660 Ti和GTX 1650顯卡，搭載的SSD容量也跟著看漲，讓PCIe介面的SSD蔚為風潮。如今，包括邁威爾(Marvell)、群聯、慧榮、矽統等廠商陸續推出PCIe介面的SSD控制器後，金士頓（Kingston）、威剛、創建、希捷（Seagate）、威騰（WD）等大廠，也都在今年將PCIe介面SSD列為主流產品線。

NAND Flash持續跌價 加快HDD市場空間

另一方面，由於NAND Flash每GB價格已下滑至甜蜜點，也在更加快壓縮傳統硬碟（HDD）的市場空間。根據IDC最新報告預估，傳統硬碟的市場產值將從2019年228億美元，至2023年縮減達212億美元。

2019年2月，全球傳統硬碟品牌龍頭希捷公佈最新財報，會計年度2019年第二季（2018年10月至12月）營收27.15億美元，年減6.8％，這是七季以來，首次出現衰退的一次；2019年第三季，營收同樣毫無起色，營收達23.1億美元，年減17.5％。希捷的季營收衰退，也印證傳統硬碟產業正在持續走下坡的事實。

傳統硬碟前景蒙塵，主要是受到資料中心採購風向轉變的衝擊。儘管資料中心市場高度成長，但是SSD價格崩盤，已大幅縮減與傳統硬碟的價差，激勵資料中心用戶轉向採購SSD，造成SSD與傳統硬碟在資料中心市場此消彼長的態勢。在全球傳統硬碟市佔率高達40％的希捷，自然在這波趨勢轉變的情況下，感受最為深刻，因為這將反映在營收的增減上。

再加上，中美貿易戰如火如荼，資料中心大量採用的傳統硬碟也是加徵關稅的名單，因此讓伺服器代工廠急忙將工廠遷離中國。希捷全球業務暨業務營運資深副總裁鄭萬成就坦言，第二季營收衰退，正是因為中國市場與雲端資料中心需求同步降緩。

為力挽頹勢，希捷也已採取因應策略。希捷執行長Dave Mosley表示，我們已在第三季開始出貨業界首款16 TB超高容量的傳統硬碟，預計將在2019年下半年實現大量生產。同時，在數據時代，預期也將帶來了新應用，包括機器學習、自動駕駛車及智慧城市，這些都依賴於更快的數據接取，而海量數據儲存將創造出更大的市場機遇，我們正在規劃技術路線圖，以滿足不斷增長的需求。

圖四 : 為力挽頹勢，希捷將於第三季開始出貨業界首款16 TB超高容量的傳統硬碟。圖為希捷14TB企業硬碟。（source：希捷）

不僅是希捷，專注於精密小型電動機領域的日本電產株式會社，也感受到傳統硬碟市場的『寒意』。根據該公司最新的財報，今年機械式硬碟的出貨量將大幅下降。由於日本電產株式會社製造的傳統硬碟轉軸馬達，在傳統硬碟市佔率高達85％，因此這份財報問世後，備受產業界高度矚目。該公司認為，個人電腦所使用的傳統硬碟出貨量，將在未來出現劇烈下滑，預計2019年全年只能出貨6500萬台，較2018年的出貨量1.24億台，減少近一半。

結語

整體而言，SSD與傳統硬碟正走向兩條截然不同的道路，自此之後，SSD價格將極速下跌，同時市場產值也將不斷成長，相關供應鏈廠商會雨露均霑；相對的，傳統硬碟市場規模則持續萎縮，相關業者的經營，將會顯得相對辛苦許多。