Microsoft Windows Mobile 5.0

Microsoft目前最知名、應用最廣的Smartphone作業系統，是以Windows CE為核心軟體的Windows Mobile 5.0。從2005年底開始，Microsoft便積極尋求Smartphone廠商，合作生產低價位的行動通訊產品，並從中推廣Windows Mobile作業系統，以進一步擴張Microsoft在行動通訊作業系統的市場佔有率。Microsoft預計推出的Windows Mobile Smartphone 的價格約在300美元以內，且已與宏達電（HTC）、廣達、華碩、宏碁、神達和明碁及其他知名手機製造商進行接觸。Microsoft亞洲區嵌入式系統事業群暨全球ODM Ecosystems資深副總經理吳勝雄表示，Microsoft已與HTC、BenQ、Amoi、Segam合作，將採用Windows Mobile平台與TI的OMAPV1030 EDGE晶片組，進行新款中低階智慧手機的研發設計。

HTC和神達（Mitac）已壟斷全球Microsoft Windows Mobile產品80％以上的市場佔有率，其中HTC更在70％以上。目前生產Windows Mobile相關產品的廠商，包括由HTC投資的多普達通訊（上海總部，武漢工廠）、多普達國際（台灣總部，新竹工廠）；Orange（法國operator，由HTC 直接OEM）、mmO2（O2德國分公司，由HTC直接OEM）、iMate（澳洲營運商）、T-Mobile（德國營運商，品牌為×DA系列）、TeliaSoner（北歐營運商，知名品牌Q Tek）以及其他廠商。

2006年2月中，Microsoft在西班牙巴塞隆納的3GSM年會中表示，Smartphone的行銷關鍵在於機組與服務的價位，降低目前阻礙企業普遍接受的障礙。企業的應用思維是，要以處理PC同樣的方式來管理Smartphone，因此不會考慮其他特殊的作業平台架構。Microsoft將與TI合作開發技術，藉著將Windows Mobile與無線堆疊在單一處理器上執行，使得手機的成本得以降低。Microsoft認為，這能把手機的成本降低30%，採用這種設計的手機將會在12個月內問世。

吳勝雄表示，chips on one single code/chip 能讓Smartphone價格平價化，手機廠商僅付出Feature Phone的成本，就能夠達到Smartphone的內容與效能，有助於Smartphone售價的降低進而帶動市佔率。

另外，Microsoft特別強調Windows Mobile裝置，能在Exchange Server 2003 SP2的協助下，具備隨時下載收發郵件的Direct Push-mail技術。Push-mail能相容既有的行動郵件伺服器，可以直接與Microsoft Exchange Server和Windows Small Business Server連接，接收由伺服器Push而來的郵件，使客戶能更快收發Outlook應用軟體中的所有資訊，無需另外建置或增收額外的授權使用費，因此具備企業商務應用降低成本的優勢。

這些Push-mail手機包括HP iPaq HW6900 Mobile Messenger、Gigabyte的g-Smart（與中華電信合作）、華碩P305 3G Smartphone、HTC的Smartphone及Fujitsu Siemens 的FS Pocket Loox。HTC也宣佈一系列內建Direct Push-enabled功能的Windows Mobile產品，預計在2006年Q2供應給全球包含T-Mobile等的營運商。另外，Microsoft與Cingular Wireless、Orange、Sprint、T-Mobile及Vodafone等系統業者廠商合作，行動電子郵件軟體Windows Mobile 5.0客戶可免費升級，以強化支援Direct Push-mail的功能及安全性；Palm及i-Mate也同意進行MSFP（Messaging & Security Feature Pack）的免費升級。

《圖一　 Microsoft亞洲區嵌入式系統事業群暨全球ODM Systems資深副總經理吳勝雄正在說明Dopod系列產品。》

此外，隨著Microsoft開放授權Exchange Server ActiveSync protocol，其wireless e-mail服務已可支援Symbian與Palm OS的行動裝置。因此在管理議題上，Microsoft可於企業既有熟悉的軟硬體平台上，直接提供易於統一管理的方案，這是Microsoft另一切入wireless e-mail市場的優勢所在。Microsoft將自己行動郵件競爭實力的提升，歸功於去年2005年10月升級Exchange軟體的策略。根據市調機構Gartner統計，此舉已讓Microsoft在2005年全球伺服器軟體市場銷售量增長了48%。

吳勝雄進一步說明，Push-mail主要應用在Windows Mobile 5.0 for Pocket PCs 以及for Pocket PC Phone系列產品，也就是與行動辦公（Office Mobile）相適應的技術，Push-mail能夠滿足電信業者提升ARPU及AMPU的獲利需求。對於MSFP，Microsoft最為注重的就是在隨時收發郵件功能外的資訊安全。目前已有47家設備製造商、55個國家的40個硬體廠商以及68個行動通訊營運商提供Windows Mobile手機，如果再加上擁有超過1.8萬個專業應用的資料庫優勢，Windows Mobile手機目標很清楚地在於大型企業的客戶群。

吳勝雄進一步指出，若以內置Windows Mobile作業系統的Pocket PC Phone加上 Smartphone總和來看，2004年共銷售2800萬支，2005年大幅成長172％，總銷售量達到5705萬支，預計2006年將會再度成長到8000至9000萬支。根據International Herald Tribune的去年2005年5月報導以及Microsoft本身FI05會計年度（200407至200506）報告顯示，Microsoft推出Windows Mobile 5.0之後，全球使用Windows Mobile作業系統的智慧型手機銷售量為500萬台，總收益為3.37億美元。

Linux

Smartphone製造商即便是採用了其他作業系統，但由於軟體更新的主控權不掌握在自己手裡，新產品上市的時程還是會受到不同程度的制約。因此Linux作業系統的優勢便顯而易見。

Linux作業系統的特點是從根本上開放原始碼，允許Smartphone製造商根據實際情況，開發針對適合自己手機的Linux作業系統，這樣既能讓自己的產品有特色，又能避免受制於人，還能夠滿足用戶多方面的應用。另外，Linux作業系統系統資源佔用率較低，性能比較穩定，Linux的開放性和延展性，可使電信營運商兼顧相容性，也滿足了消費者的個性化需求。根據Gartner的統計，嵌入式Linux在2005年Q1的全球Smartphone出貨中已經擁有14%的市場佔有率，比去年同期的3.4%增長了4倍多。

但在目前來看，Linux作業系統還存在著一些不足。由於Linux作業系統介入Smartphone領域較晚，採用此作業系統的手機款式相對比較少數，所以專為這些少量Smartphone所製作的第三方應用軟體也不多，影響了Linux作業系統在Smartphone領域的擴張。因為在Linux的平台上進行開發，業界需要整合能力強，高安全性、實用效能、低功耗電源管理強大的軟體設計，而這些都是Linux 作業系統急待克服的課題。如果整合開發環境（IDE，Integration Development Environment）不佳，與PC端的連接相容性差，業界就必須針對不同版本的Linux增加不必要的隱性開發成本，那就喪失了Linux 作業系統先天上的優勢。

不過在支援Linux方面仍有突破性的進展，嵌入式軟體供應商MontaVista及其參與的Mobilinux Open Framework（MOF），就宣佈推出支援新的Intel網路處理器的Monta Vista Linux專業版Pro 3.1，這種可升級的嵌入式作業系統平台，適合包括通信和網路在內的多種應用。此外，MontaVista Linux為開發者提供強而有力豐富的網路功能、廣泛的硬體支援、數百種應用工具、資料庫、驅動程式和其他的運行組件等等，也因此MontaVista已獲得Motorola數款手機的採用。

《表一　 全球手機出貨量暨成長率統計預測圖。》

＜註：資料來源：拓墣產業研究所＞

未來Linux產業鏈上的企業，還是會結成聯盟，形成其在行動終端產品上相應的標準規範。標準形成之後，Linux才有可能得到各地政府及通訊業界的大力支持。目前已經有數個Linux聯盟已經成型。去年11月，PalmSource、Orange以及其他幾家公司宣佈共組Linux 手機標準聯盟，這個名為Linux 手機標準論壇(Linux Phone Standard，簡稱LiPS）的協會，將推動制定Linux介面標準，LiPS預計在2006年Q1將軟體草案制訂出爐，符合標準的認證Smartphone，將在2007年上市。LiPS的成員還包括：MontaVista、內嵌式作業系統開發商FSM 實驗室以及手機晶片製造商ARM Holdings。

LiPS是第3家Linux 手機標準組織，開放原始碼開發實驗室（OSDL）先前已經致力推動Linux 在手機市場的發展。去年10月OSDL推動一項名為行動Linux的計畫（Mobile Linux Initiative），號召Linux軟硬體協力廠商，同心協力改善擴大Linux在行動作業平台上的適用性，並鼓勵更多的開發支援應用程式，列出各種手機用途的多元需求，同時管理相關的開放原始碼計畫。OSDL的技術目標，是把Linux推廣到效能較低階的手機，要突破的是，補充更多支援低階手機用的低價位整合型元件，並強化Linux核心（kernel），引進若干嵌入式功能，讓Linux更貼近手機等嵌入式裝置的需求。

OSDL認為對電信設備製造商來說，轉移至Linux，價格效益比會大幅提昇。目前OSDL會員約有20家，包括Intel，以及嵌入式作業系統MontaVista Software、Wind River Systems與PalmSource。MontaVista在嵌入式Linux系統已有優勢，但MontaVista仍希望加入OSDL，是因為此計畫能促成眾多硬體與軟體公司組成陣營，如此一來可讓MontaVista的品牌接觸到更多新合作夥伴；再者，敲定基本軟體，亦可協助該公司專注於更高階的服務，例如支援電視與視訊等等。

另外CE Linux論壇（CELF，Consumer Electronics Linux Forum ）也在制定Linux 的手機軟體標準。CELF設立Mobile Phone Profile WG，正在制定API（Application Program Interface）。工作小組中除NEC及松下行動通訊（Panasonic Mobile Communications）外，成員還包括Motorola及Samsung Electronics。去年11月底，NTT DoCoMo 開發MOAP軟體平台（Mobilephone Oriented Application Platform），NEC與松下行動通訊也在其平台基礎上市了基於MOAP Linux作業系統的新款手機。

上述三個組織所專注的領域都不太一樣，彼此也有自覺盡量不相互干涉重疊。OSDL正在開發低階軟體，消費電子Linux 論壇主要服務於日本市場，而Linux 手機標準論壇則主要針對歐洲。

Smartphone手機廠商開始應用Linux作業系統，除了眾所周知的Motorola之外，松下行動通訊將投資新一代3G技術，計劃在未來的手機上都運行Linux 作業系統。去年10月NTT DoCoMo發佈的六款902i系列手機中，就有兩款內置了Linux操作，由松下及NEC分別製造。根據Gartner的2005年Q2統計數字顯示，在Smartphone領域，26％的手機產品就是使用Linux作業系統。目前為止，Motorola已經在亞洲銷售了超過300萬台的Linux Smartphone。Motorola要打造Linux手機，正是看中了Linux的易於控制、成本低廉和維護簡單的特性。

Symbain 9.0作業系統系列與Nokia s60 3.0作業平台

Symbian的作業系統，搭配Nokia自身研發的作業平台，不僅是股權結構使然，更是相互支援以提高市場佔有率的精明策略，連帶也主導牽動各款Smartphone手機的規格應用。

當前Nokia自行開發的作業平台有s60、Series80/90、UIQ以及MOAP，至於在Smartphone領域廣為應用的組合，就是Symbian9.0的作業系統，附加上Nokia開發的作業平台Series 60。由於API、Interface等等介面部分是Nokia開發，所以稱為Series XX Platform；UIQ系列則是另一家隸屬Nokia開發Symbian介面功能的子公司。看似架構屬於封閉的s60，雖然是有專屬的UI使用介面以及特殊的API層，但由於都是使用Java撰寫，所以其實移植至Linux平台沒有太多困難，因此極具開放性。Nokia正規劃2006年Q1結束前，7款內建s60 3.0的Smartphone將量產出貨。

Symbian作業系統在Smartphone的市場佔有率一直名列前茅。Nokia的鼎力相助，是Symbian至目前為止還能大幅領先Windows Mobile的重要關鍵。2004年Nokia挾帶Symbian優勢，出貨達到1154萬支，全球市佔率為66%；2005年Q1 Nokia蟬聯冠軍，全球市佔率仍達65%。Nokia客戶暨市場營運科技行銷經理鄭玉芳表示，Nokia 2005年智慧型行動裝置的出貨量約為2500萬支，預估2006年全球智慧型行動裝置出貨量可達近億支，其中，s60作業平台就佔有58％。

《表二　 Symbian股權分佈圖。》

＜註：資料來源：Symbian，Nokia。＞

鄭玉芳進一步說明，以Nokia的定義來說，只要具備s60、s80或是UIQ操作平台的整合式行動裝置，均可被視為智慧型產品的內容。因此，Nokia所認為的Smartphone，除了商務型之外，還包括以醫療保健、遊戲與戶外健身的專屬功能Focused Smart、Imaging、Music、以及Video等其他功能智慧型手機產品。

Nokia是Symbian非常重要的財源支柱，Nokia所支付的權利金，就佔Symbian營收的70％。2004年Nokia支付5500萬美元權利金給Symbian，估計2005年Nokia支付1.4億美元，而2006年甚至提高到2.8億美元。根據Gartner於2006年1月的調查統計顯示，Nokia於2005年Q3佔全球Symbian的Smartphone出貨量已經高達82%。另一方面倘若就Symbian現階段的股權結構而言，Nokia持有Symbian 47.9%的股權，一直是Symbian成立以來最大股東，其他股東則包括Ericsson的15.6％、Sony Ericsson的13.1%、Panasonic的10.5％、Siemens的8.4％、Samsung Electronics的4.5％等等，均以手機製造相關大廠為主。Nokia不僅長期主導Symbian發展，關鍵的作業平台介面亦由Nokia所主導開發，對於目前Symbian其餘授權廠商如Sony Ericsson、Panasonic、Siemens而言，在未能掌握關鍵技術情況下，已不易在平台上開發差異化產品，更遑論與Nokia的Symbian產品直接競爭。

即使如此，去年Q3 Nokia推出以 Linux 作業系統為基礎的Wi-Fi Tablet 終端設備 Nokia 770 ，Nokia 770採用之作業系統名為Internet Tablet 2005 Software Edition，即定位以Web Browsing為主要功能的行動裝置。此舉被業界視為因為在Symbian高額權利金的壓力下，Nokia轉向低廉權利金支出，策略上亦有以多方作業系統的差異化功能、進行市場區隔的用意。除此之外，今年2月Symbian在北京宣佈，為鼓勵中國手機製造廠商更積極地投入陣營，Symbian計畫將提供全新具有折扣優惠的授權許可證。以往前200萬支要向Symbian交納每支7.25美金的專利費用（以Symbian 7.0為例），自第兩百萬零一台以後，也需支付5美金，然而根據新專利費用政策，廠商無論生產多少支智慧型手機，只需向Symbian交納每支2.5美金的專利費。

《圖二　 》

根據MIC 2月份觀點報告中顯示，Nokia與Symbian臍帶聯繫過從甚密，一方面可能導致Symbian產生技術瓶頸，一方面Nokia其他競爭對手極力在差異化產品上推陳出新，也會影響Nokia未來在行動裝置市場的發展。因為Symbian在全球市場的發展現況，可能受限於CDMA與企業市場的劣勢，使其在北美表現不如預期，甚至落後於Microsoft Windows，以致Nokia在2005年Q3全球Smartphone的出貨量，高達98%是集中在EMEA（ 歐洲、中東、非洲）和Asia/Pacific市場。

鄭玉芳認為，儘管Nokia 770採用Linux平台，亦不表示Nokia支持Symbian作業系統的立場有任何改變，何況Nokia的政策一直是與其他作業系統大廠保持合作交流的良好關係。鄭玉芳表示，目前Nokia在s60的平台策略，主要是針對不同市場及價位做出區隔、產品差異化但保持延續性、並且配合系統業者的服務需求這三大方向進行，以滿足使用者的最佳經驗為目的。無論在s60還是UI部分，客製化以及彈性化一直是Nokia進行市場區隔的重要思維。Nokia一方面會在技術上不斷研發開放API，繼續支援資訊管理系統IMS（Information Management System ）、軟體工具套件SDK（Software Development Kit）等功能，以滿足第三方應用軟體開發商的多元應用，同時加強核心平台功能的管控，提升權限管理的品質，以達到優質的數位整合效果；另一方面在SIP（Session Initiation Protocol）等通訊協定的標準上，繼續與各其他手機廠商與通訊標準協會保持合作關係。

這樣的合作關係展現在許多層面。Nokia今年（2006年）2月公布，將提供NTT DoCoMo新款FOMA? NM850iG 3G WCDMA Smartphone，搭配 S60作業平台及Symbian作業系統。Vodafone702NK與即將問世的二代機種，也是內建Symbian OS及s60作業平台。Sony Ericsson在3月推出的P990i、M600i Smartphone、2月推出的Walkman手機 W950i，是首次以Symbian OS 9.1及UIQ 3.0作業平台結合的產品。去年11月底 Fijitsu與Mitsubishi Electric 也在NTT DoCoMo 所開發的MOAP軟體平台作為基礎，推出多款MOAP Symbian Smartphone。繼NTT DoCoMo最新機型系列FOMA 902i之後，SHARP及 Sony Ericsson也採用了MOAP Symbian。去年3月，Microsoft將電子郵件收發技術授權給Symbian，Nokia也樂觀其成。以上皆可說明Nokia作業平台與Symbian OS的高度開放性應用。

鄭玉芳特別強調，智慧型產品在下載應用的同時，如何防範資料外洩及病毒惡意入侵，更是服務品質優良與否的關鍵。這裡Nokia與Symbian共同提供使用者在資訊安全防護的雙重保障。一方面Nokia延續與Symantec的合作，一方面加強Folder管理，並提升強化Symbian的認證授權制度與數位版權管理DSM（Digital Right Management）的防護等級。其中，Symbian Sign不是由Nokia或Symbian本身審核通過，而是由第三方測試廠商公正認定，能夠具體保障手機製造商的安全需求，並且DRM 2.0最新版也將在今年提供給Nokia Smartphone消費者使用，消費者能夠透過Combined ID、Cyber delivery以及Forward PC Testing等具體功能，達到資訊安全的目標。