圖1 : 2018年CPTPP捲土重來，通過首批7個成員國審議而生效之後，台商在東南亞可能同時面臨競合挑戰。(source：japantimes.co.jp)

放眼東協（ASEAN）各國歷經半世紀整合，除了2011年起推動的RCEP（區域全面經濟夥伴協定）以「東協中心性」為基礎，邀請已與之簽訂自由貿易協定的6國：中國大陸、日本、南韓、紐西蘭、澳洲、印度納入全球供應鏈體系，而首度連結東南亞、東北亞、南亞地區之後，已成為涵括全球最多國家、約35億人口的最大自由貿易區。

中華經濟研究院東南亞中心主任徐遵慈指出：「展望2019年，東協仍是全球政經戰略、地緣經濟考量的重點，儼然已成了國際一帶一路、印太戰略、新南向、新南方政策的交匯中心。」

加上2018年CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）捲土重來，通過首批7個成員國墨、新、紐、日、加、澳、越南審議而生效之後，東南亞還將因為中美貿易戰加劇，以及大陸加速產業轉型布局，而扮演更重要角色，台商在當地則可能同時面臨競合挑戰。

加入美日中大國博奕　台灣新南向趁勢而起

如大陸正積極推動的「一帶一路」長期政策計畫，已逐漸形成大陸─中南半島經濟走廊、孟中印緬經濟走廊，其海上絲路國家則因為與台商投資密集區域高度重疊，使得彼此競爭更為劇烈。陸方不僅融資提供龐大的基礎設施和硬體之外，還有屬於軟體層面的數位經濟，阿里巴巴便藉此進軍各國，除了賣產品，還創造就業機會。

美、日則各別爭取高品質基礎建設、數位經濟等商機。美國已在當地投入發展基礎建設、能源和數位經濟，2018年10月更通過《2018年善用投資促進發展法(BUILD法案)》，將在全球提供600億美元資金，興建基礎建設及推動數位經濟，以對抗一帶一路計畫。

日本則格外重視製造業，已在印太地區推動高品質基礎建設拓展夥伴計畫（EPQI），搭配官方援助計畫（ODA），投入建造軟硬體設備。因中美貿易戰讓台灣、南韓、日本等國見到在印度、東南亞的新契機後，更促進當地製造業升級。

圖2 : 中華經濟研究院東南亞中心主任徐遵慈表示，現今東協各國在數位化、自動化、資訊及製造人才仍有嚴重缺口。(攝影／陳念舜)

「在中美貿易戰開打之後，更增添了製造與服務業同步升級的重要性，才能加速到印度、東協市場布局。」徐遵慈說。在2015年東協經濟共同體(AEC)成立後，如紡織成衣、製鞋、電子等部份產業早已往東協移動，貿易戰會使得部份產品出現轉單效果，恐進一步加速投資移轉與供應鏈變動，台灣執行新南向政策3年來始見成效。

目前已有許多東協國家皆自認為受惠國家之一，台商也陸續接到客戶要求，將勞力密集型的產業訂單，轉移或分散投資到柬埔寨、越南、菲律賓等地，並觀察後續可否建立足以長遠經營的供應鏈，如過去多年來台商開始新增投資中南半島，卻面臨熟練勞動人力不足等問題。

徐遵慈表示，現今東協各國在數位經濟和智慧化政策上，係銜接自2015年制訂的「2020年東協資訊暨通訊科技ICT總體規畫(AIM2020)」，但在數位化、自動化、資訊及製造人才仍有嚴重缺口，未來新製造業基地應配合自動化解決方案，重新調整供應鏈，才能打造產品輸出的重鎮。

建議台商跳脫舒適圈　扮演價值鏈關鍵環節

此外，隨著中美貿易戰已波及到科技、金融業長期抗戰，一旦雙方重啟互相報復手段時，東協因為位居中、美貿易密切的供應鏈關鍵環節，勢必影響當地出口到大陸的原材料、半成品、零組件等，又以越南、泰國對中美出口倚賴程度最深。

徐遵慈指出，由於越南同屬美國第六大貿易逆差國，為求公平貿易而解決長年對東協逆差，美國現已開始針對越南、泰國進口鋼鋁製品課徵懲罰性關稅，未來還可能繼大陸之後受制裁。所以目前各國到當地生產廠商，必須符合原產地規則加值、有效區隔市場，而不能只圖從大陸進口半成品到當地組裝的廉價。

圖3 : 資誠創新整合公司還為此設計了智慧分析平台，來協助管理智慧工廠。 (source：thumbor.forbes.com)

資誠會計事務所建議台商，因應現今東南亞各國市場多元，沒有所謂的「標準方程式」可應對所有東協國家，最後還是須跳出現有舒適圈，將東協當作未來市場來經營，不僅是供應鏈裡的一環，更是「價值鏈」中不可或缺的環節。

整合數位生態系　提升客戶黏著度

剛成立不久的資誠創新整合公司董事盧志浩進一步引述《Global Digital Operations Study 2018》報告的調查結果，目前已有約6%主要製造領導廠商已成為數位冠軍，亞洲企業也在這波數位轉型浪潮中十分積極且領先。但他仍強調：「工業4.0不僅止於製造！」真正的數位冠軍並非單打獨鬥，還要與客戶協同合作，在提供整合解決方案之上，再升級為生態系來創造新價值。

包含科技（Technology Ecosystem）、人員（People Ecosystem）都只是其中支援環節之一，涵括企業內外部所需數位人才；還須加入整合客戶（Customer Solution Ecosystem）、數位營運（Digital Operations Ecosystem）等種種生態系，來提供更好服務，雖然AI人工智慧剛運用不久，卻會對於營運決策的品質帶來革命性影響。

繼2012年掀起工業4.0數位化浪潮以來，企業也開始運用新科技來連接與協同端對端價值鏈，促使生產及消費端越來越接近，也成為中美貿易戰的濫觴。數位化將增加成熟市場的生產能量，並支持區域性的客製化需求；另有部份產品經改變設計、製造方式後適合分散製造，以符合當地客戶需求，超級使用者正成為數位轉型中心的趨勢。

盧志浩指出，現今利用數位化科技已讓許多製造業夢寐以求的期望得以達成，例如在建立競爭優勢的方法上，因為與客戶連結越來越近，將導致影響客戶的工作成果。製造業必須具備聯網能力，才可在產品使用後提供服務需求、洞悉功能情報；進而反饋資訊給相關價值鏈參與者，提高客戶黏著度、創新商業模式。

以及為了讓客戶瞭解其需求，並在正確的時間供應，製造業還須提高小批量生產的彈性，得以更快速和準時交貨，讓客戶分享價值鏈而減少浪費。若要再提高競爭門檻時，生產力將不僅止於投入與產出，製造業還要可消除浪費，建立產能最佳化，以降低營運成本cost down、提升資本回報率。

打造智慧分析平台　協助管理智慧工廠

並將新一代數位智慧工廠依產品、生產型態分為兩端，若朝更「多元」方向發展時，將可透過物聯網規劃先進排程、積層製造快速建立原型及分散式解決方案，改變製造業者於商業、營運和價值鏈的角色定位，重組現有價值鏈與商業空間。或往更「專注」方向，改變製造流程與技能，即可經由工廠自動化、人機互動，重組在商店、供應鏈及生產線工作方法。

圖4 : 資誠創新整合公司董事盧志浩強調，工業4.0與數位營運除了智慧製造之外，還涉及更多領域。 (攝影／陳念舜)

盧志浩表示，現今製造業為了透過智慧工廠改善總體效率（OEE）減少未排程時間，同時回報、分配以達成理想產能；並將已排程時間最佳化，才能讓每家工廠掌握影響產能的主因，再利用數位科技改善，分別專注於機器、勞工、原料、製造流程4大面向的運用場景，並透過數據分析找出問題，以減少人為因素造成的品質與效率問題。

該公司還為此設計了智慧分析平台，來協助管理智慧工廠。讓使用者只要進入全球生產情報與生產狀況入口網站，就能接收到預測保養、即時監視、品質預測、探索生產流程、定位解決方案等資訊，以360度視野監看全球工廠的KPIs、維修警示、即時生產狀態。

盧志浩最後強調，工業4.0與數位營運除了智慧製造之外，還涉及更多領域。此有別於過去只憑個人經驗或勤奮管理的精神，在未來如新南向等國際競爭將越來越難以取得勝利，製造業必須從現在開始深入瞭解客戶，才有機會改變遊戲規則、掌握發球權！