大尺吋的平面家用顯示器雖然是一個新興的市場，但是由於其成長潛力驚人，因此不管傳統家電大廠或顯示設備廠商，都積極卡位此一市場，接續143期，以傳統電視的角度來觀察大尺吋家用顯示器的發展，本文將更進一步，從各種不同的競爭態勢，就目前的市場現況加以剖析該市場的情勢，最後再分析該產業的未來趨勢，期能讓讀者對此一市場的發展有更為深入的了解。
競爭觀點看FPD TV未來發展
在此世代交替的時代中，競爭是唯一的不變，以下就四項競爭觀點，從品牌產品、上游、技術與成本競爭觀點等，觀察產業未來可能的變化因素，最後對LCD與PDP TV未來的發展做出估計。
傳統與新興電視品牌大廠的競爭
傳統電視大廠主要仍以CRT 為主，配合家電產業垂直整合的特性，因此，主要的廠商均擁有自身的CRT關鍵零組件。在此列舉傳統電視時代主要的廠商Sony、Panasonic與Toshiba。
Sony一向以獨特的特麗霓虹映像管技術（FD Trinitron）傲視於CRT時代，面對新世代的挑戰，Sony也積極發展FPD TV相關產品，除了投資NEC PDP工廠，掌握上游面板的取得外，在發展電視產品線部分，也逐步縮減傳統CPT的生產，而新興FPD TV的發展策略， 在30吋以下以LCD電視為主，而30 吋以上則發展PDP產品。
在Panasonic與Toshiba部分，兩者在CRT時代均是雄聚一方的霸主，面對FPD時代的競爭，兩者除了成立新公司TMD（Toshiba Matsushita Display）綜合兩家在LCD部分的資源外，對於CPT TV的佈局仍謹慎看待，從(圖一)中可以發現，兩家公司在20吋以下的產品以LCD TV為主要佈局、以映像管電視填補中階尺寸產品，至於在PDP TV發展的重點，則以發展36吋以上的產品為主。因此，兩家共同特色在於運用LCD、CPT與PDP三種不同技術，以構建下一世代的產品線。
至於在新興大廠部分，新興大廠主要以掌握新興FPD技術的廠商為主，這些廠商的機會在對於新興FPD技術的掌握，也許這些廠商在以往便已存在，但在傳統電視上的知名度並不如前面所提之Sony、Panasonic與Toshiba，在新時代來臨之際，藉由新技術的掌握，這些廠商具有成為未來一線家電大廠的機會。以下將針對Sharp、Samsung、LG與Pioneer做分析。
Sharp主要以LCD TV為主，也是目前少數仍持續投資液晶面板的廠商，Sharp預計在2005年在日本全面停止CRT TV產品的出貨，並積極投資在第六代TFT-LCD的生產線上。由於投入LCD TV的時間較長，也是目前LCD TV的領導廠商。
在Samsung與LG部分，兩者都屬於上下游垂直整合的廠商，但兩者有截然不同發展LCD與PDP產品的型態，以Samsung而言，由於SDI與SEC分屬不同的公司，在發展LCD TV與PDP上有截然不同的立場，以SEC而言，由於本身以LCD事業為主，對於LCD產品的資源積極投入，除了不斷的發展第五代以上LCD面板外，在LCD TV產品佈局上，發展全球最大的54吋的面板，展現出對於LCD TV的霸業與企圖。
而SDI本身具有CPT與PDP產品，分屬產品生命週期中的成熟期與萌芽期產品，對於SEC而言，永續經營的方式，除了以最少資源持續CPT事業的獲利外，在發展PDP的動機上也更為殷切，可以觀察到這樣的策略佈局對Samsung發展整個顯示器事業上影響。LG也是在顯示器事業上展現企圖心的公司，除了目前已和Philips合併，在資本規模上較具優勢，也是目前唯一擁有兩條五代線（1000×1200與1100×1250 ）的公司，但由於LCD與PDP同屬一家公司，相較於Samsung分成兩個不同的公司經營，LG可以藉由公司資源的調配以調整產品佈局。
Pioneer以PDP技術領先其他廠商，是少數獲利的PDP廠商。從產品佈局的觀察上，可以發現，Pioneer產品策略較為保守，除了發展PDP產品外，對於主流的LCD TV尺寸的產品甚少投入，以目前LCD TV主流尺寸仍侷限於20吋以下產品而言，Pioneer在20吋級並無產品推出。至於在PDP的結盟策略上，大多數廠商以結盟換取相關的資金、通路或技術， Pioneer也少見與其他廠商有類似相關的合作。在產業競爭趨於多元化、國際化之時，Pioneer所擅長的PDP高階利基市場，未來將逐步受其他廠商競爭。在利基市場逐步轉向一般市場發展之際，未來Pionner在策略上所可能的轉變，以及轉變後是否能成為PDP相關廠商的合作契機？這些後續發展十分令人期待 。
上游結盟
一直以來，結盟是取得技術、提昇價值的方式之一，以佈局型態而言，主要可分成技術合作、投資與OEM三種，其中技術合作與投資是較為人所關注的焦點。
以技術合作部分來看，TFT面板廠商的結盟合作，主要以取得TFT LCD的製造技術為主，例如CPT向ADI取得技術授權、Quanta向Sharp取得技術授權等，但隨著各家均擁有相關製造技術後，更重要的是如何取得更具優勢的競爭技術，如發展LCD TV至為關鍵的廣視角技術，如Hannstar與Hitachi合作，主要是為了獲得S-IPS的技術以及在面板供應上的確保無虞。
在投資部分，主要有AUO投資Fujitsu、CMO與IDT的合資案、京東方買下韓國Hydis，上海廣電與NEC合資成立新5G生產線等，這些合資案的特色在於以資金換取技術，或是面板訂單與供應上的掌握，以確保下一世代的技術優勢。
相較於台商對於現有技術提昇的不遺餘力，日商在策略聯盟上顯得較為保守。受到日本資本市場長期不振的影響，籌資對於日本廠商而言相對較為困難，加上日商也較無心發展LCD monitor與NB面板，認為這些是屬於高度低價競爭，對於人力成本高昂的日本廠商較為不利。因此，日商以合併方式取得競爭力，如Toshiba與Matsushita合併成立TMD（Toshiba Matsushita Display）是最為典型的例子。至於一向發展差異化路線的Sony，在眾多廠商以結盟確保上游TFT LCD面板的供應無虞，卻不見Sony在此有任何的投資動作，反而在PDP部分對於NEC有高達30％的投資；此外，新興顯示器的佈局，如低溫多晶矽（Low Temperature Poly-Silicon）上與Toyota成立ST-LCD，在PDA與手機領域上也擁有領先的地位。也由此可見Sony在顯示技術上的策略意涵。
技術競爭
CRT是採用電子束驅動陰極射線管，自主發光的顯示器技術，在反應時間、色彩飽和度上具有優勢。至於在LCD與PDP部分，兩者在技術上各有優劣，以兩者的共通性而言，兩者都屬於平面顯示技術，在產品體積上具有輕薄性；至於差異性部分，由於PDP自發光特性，相較於被動光源的LCD而言，PDP在色彩飽和度、反應時間與對比度上較具優勢；同樣也是因為自發光的性能，PDP在氣體放電時，電極層與螢光體因受到電漿中的離子撞擊而易損害及劣化，相較於LCD使用背光模組，發光原理並不直接接觸液晶，對於液晶壽命無直接影響，是PDP顯示器產品之壽命遠不及LCD顯示器與CRT顯示器主因。而PDP在發光效率（lm/w）上遲遲無法大幅提升，相較於使用背光模組的LCD而言，PDP在使用壽命與 耗電量表現上較不理想。
成本競爭
在成本上，LCD與PDP有迥然不同的差異，以下將就兩種技術的差異分別做說明。對TFT LCD而言，設備投資是最大的進入障礙，在LCD往更高尺寸發展之際，對於設備的投入金額也與日俱增，在經濟切割尺寸的限制下，就發展LCD TV產品而言，第五代生產線所帶來的衝擊，仍以30吋以下產品為主。至於在製程上，TFT LCD需要65道製程，加上材料上所佔的比例仍高，是TFT LCD的劣勢所在。至於在設備攤提上，由於廠商積極擴廠，往往在上一個廠尚未回收完畢之際，卻又要積極投入下一世代生產線的投資，可以看出整個產業在成本競爭上的挑戰。
至於PDP部分，相較於TFT LCD需要65道製程的複雜性，PDP生產製程僅需約27道製程，是PDP在成本競爭上所具備的優勢之一。而由於PDP採用高壓製程，相關的面板必須能夠承受高壓電路的負載，在設計上所面臨的挑戰較大。因此相當多的廠商正積極於低壓製程的研發，對於未來PDP在發光效率的改善，更重要的是，成本結構改善的助益，對於PDP的未來發展將有明顯幫助。
FPD TV發展趨勢分析
LCD TV與PDP都是備受矚目的未來家用顯示器產品，LCD TV產品的尺寸發展如(圖七)所示。未來若上游面板廠商能順利投產6代以上生產線，加上LCD TV 在反應速度與色彩表現能同步改善下，未來LCD TV發展可期。
至於在PDP部分，由於PDP仍面臨發光效率低落，產品每吋價格居高不下等缺點，但PDP在顏色表現上優於LCD乃是不爭的事實，未來PDP TV在技術克服後，仍將會在家用顯示器市場扮演重要角色。
結論
在數位電視的發展下，未來新興顯示技術將佔有一席之地，以整個技術與投資金額而言，PDP在大尺寸產品較具優勢，至於在LCD TV部分，在第七代生產線尚未落實，以及LCD TV在畫質表現與反應速度上，相較於PDP仍有一定的改善空間；就尺寸發展上而言，20吋級產品仍將是LCD TV的天下，30吋級產品，隨著LCD上游面板不斷擴產，在產能擴增價格下滑下，有機會於2005年超越PDP TV。至於在40吋級以及50吋級產品部分，由於PDP在大尺寸仍具有畫質鮮豔、反應速度快等優勢，在大尺寸的發展上，仍是以PDP技術為主導的天下。
相關時事單元
相關作者
相關產業類別
相關關鍵字
相關產品類別
相關網站單元