平板裝置已成為今年全球電子產業眾所矚目的焦點，Computex展會各類平板裝置相互爭奇鬥艷，媒體平板（media tablet）和PC型平板（tablet PC）之間的瑜亮情節，也在此刻不斷發酵。行動系統單晶片架構（SoC）正是平板裝置的重要核心。綜觀當前平板SoC發展，有四大關鍵必須密切注意：（一）4核心行動SoC已開始起跑；（二）x86架構和MIPS急起直追挑戰ARM；（三）亞洲晶片商走出自己平板路；（四）大廠持續併購補齊行動SoC技術缺口。這四大關鍵將深刻影響著平板裝置的未來樣貌。

（一）4核心行動SoC鳴槍起跑！

媒體平板SoC處理器架構已是晶片大廠各路英雄爭相競逐的場域，目前平板裝置以雙核心SoC處理器為主流，然而包括德州儀器、高通、輝達（Nvidia）、英特爾、ST-Ericsson、美滿科技（Marvell）、飛思卡爾、三星電子、博通、超微、瑞薩行動、LG、ZiiLABS和威盛（VIA）等，都已起跑公佈3或4核心媒體平板SoC的發展藍圖。德儀、高通和ST-Ericsson以先進28奈米製程作為下一代平板SoC的起跑點，英特爾和超微則選擇以32奈米作為切入點，預估今年年底可量產化；博通和三星電子的平板SoC主攻45/40奈米，預計今年第3季可進入量產階段；輝達則是採取先推出40奈米平板SoC、明年下半年改採28奈米製程的過渡策略。

已經宣佈推出3或4核心SoC的晶片大廠，多採用ARM的低功耗處理核心，德儀、ST-Ericsson和LG以Cortex-A15為基礎，輝達、飛思卡爾、博通、瑞薩行動和ZiiLABS則是以Cortex-A9為主，ARM集團在媒體平板平台已形成兵強馬壯之勢，延伸以往在智慧手機處理平台的既有主導地位。

（二）x86和MIPS急起直追挑戰ARM

不過另一方面，英特爾、超微和威盛等x86架構處理器大廠，也已公佈多核心SoC發展藍圖，除積極搶攻PC版平板領域外，也有直取媒體平板的企圖心，對於ARM集團來說，自有不可輕忽的威脅性。加上英特爾近日宣佈最新三閘極電晶體（Tri-Gate transistor）技術已可進入量產化，採用此技術的最新Ivy Bridge晶片，預計將在今年年底出貨給OEM廠商，相關產品可在2012年初問世。對於強調處理核心低功耗優勢的ARM來說，也絕對不是一個好消息。而ARM想要迂迴滲透到英特爾老巢PC/NB的計畫，也可能會受到一定程度的阻礙。

挑戰ARM低功耗 英特爾三閘極電晶體助威

英特爾的三閘極電晶體技術宣稱採用22奈米製程、以3D IC架構為基礎，比起32奈米製程的平面雙閘極電晶體技術，可降低超過50％的功耗，並且提高18～37％的處理效能，製程成本也不過微幅提高了2～3％。

相較於台積電和IBM主要競爭對手，由於三閘極技術先行一步量產化，英特爾已經擁有2～3年的領先差距；加上三閘極電晶體不必再沿用絕緣層上覆矽SOI（silicon-on-insulator）架構，更可讓成本有效降低許多；而三閘極電晶體技術可繼續適用於20奈米以下次世代微影製程階段。

因此，三閘極電晶體技術的量產化，提高了英特爾Atom平台進攻媒體平板的戰鬥力，也強化了在傳統PC/NB領地的防禦能力。英特爾以往在這裡擁有超過80％市佔率的絕對優勢，Wintel聯盟更是讓其他「小三」沒有插手空間。不過微軟在CES展會期間宣佈將支援ARM架構，以往堅不可摧的Wintel聯盟出現了關鍵性的缺口，讓擁有低功耗處理核心優勢的ARM，有了可趁之機得以切入行動筆電和PC型平板領域。

現在，英特爾的新一代x86處理核心有能力在低功耗部份與ARM一較高下，反過頭來對於ARM在媒體平板領域的霸主地位產生威脅，更可抵禦ARM挾低功耗優勢大舉揮軍自家老巢的衝擊。

多執行緒當利器 MIPS力拱 64位元處理核心

不讓ARM在媒體平板領域獨占鰲頭，MIPS也以多執行緒和單週期多路指令並行發射技術當利器，計畫在今年第3季推出名為Prodigy的64位元處理器核心方案。

毫不掩飾地，MIPS認為64位元及多執行緒技術，才能真正滿足平板裝置同步多工的負荷需求，也會是平板SoC處理核心的主流趨勢。MIPS直接講明Prodigy就是要挑戰能支援擴充記憶體定址技術的ARM 32位元Cortex A15處理架構，能夠突破32位元對於記憶體定址能力的限制，長遠目標就是能夠在行動裝置領域佔有一席之地。現在包括Android、Linux以及Wind River的VxWorks等三類作業系統和框架，都已經開始支援MIPS 64位元處理器架構。

（三）走自己平板路 亞洲晶片商不缺席

在ARM集團和英特爾大舉進軍媒體平板之際，包括中國、新加坡和台灣本土晶片廠商也不落人後地針對平板系統推出2～4核心SoC處理器架構，欲在今年競爭激烈的平板市場積極卡位。

多晶片模組開道 威盛推4核心處理器

台灣威盛電子不讓其他大廠專美於前，近日公佈了最新款4核心處理器架構Nano QuadCore L4700。L4700採用2個以自己開發的Isaiah處理核心為基礎的Nano X2雙核心處理器，封裝成一顆21×21公釐尺寸的4核心多晶片模組（Multu-Chip Module；MCM）架構，並不是在單一晶片上整合4顆處理核心；而2個雙核心處理器，是透過V4匯流排連接傳輸，速率可達1333MHz。

正因為4核心MCM多晶片模組架構不同於其他晶片大廠的多核心處理器設計，因此處理效能大概維持在1.2GHz左右，不過藉由威盛自己研發出的自適應超時脈技術（Adaptive Overclocking），可以將處理時脈拉高到1.47GHz。不過降低熱功耗的程度僅在27.5W，相對其他競爭對手的產品功耗仍較高，還有改善的空間。

可以預期的是，威盛藉由這款4核心處理器，要在媒體平板領域佔有一席之地。儘管目前威盛在x86處理器市場的市佔率只有0.3％，市場也認為此款處理器總體效能與同為x86架構的英特爾Atom和AMD的Brazos相比，可能還有一段差距。但媒體平板市場提供威盛一個難得的發展契機，此時推出4核心處理架構，對於威盛來說更代表著邁向新局的第一步。

當仁不讓 中國和新加坡攻平板SoC

另一方面，中國本土晶片廠商新岸線（Nufront）近日便公佈採用40奈米製程、以ARM Cortex-A9處理核心為基礎的雙核心平板系統單晶片NuSmart 2816，整合自家2D/3D繪圖處理核心，宣稱效能可達到2.0GHz，在1.6GHz處理效能時功耗只需要2W。新岸線也已經開發出自家的媒體平板樣品，以NuSmart 2816處理器為基礎，搭配8吋投射電容式多點觸控螢幕，內建支援Android 3.0 Honeycomb的作業框架。市場上認為Nufront此款平板處理器的效能可與Nvidia的Tegra 2相抗衡。

而新加坡晶片商Creative Technology旗下全資子公司ZiiLABS，也針對媒體平板推出以自家Zii處理器為基礎的雙核心ZMS-20和4核心ZMS-40系統單晶片產品。ZMS-20也是以ARM的Cortex-A9為處理核心，效能可達到1.5GHz，整合48個Stemcell多媒體核心。而4核心ZMS-40更整合了96個多媒體核心，因此Creative Technology宣稱處理效能可達6GHz。ZiiLABS也進一步推出可支援Android 3.0作業框架的平板樣品。

（四）持續併購 大廠補齊行動SoC缺口

正因為行動SoC是媒體平板和PC型平板的核心架構，因此除了應用處理器和繪圖晶片之外，無線網通技術更是行動SoC技術版圖不可或缺的一塊，必須掌握基頻、射頻收發和功率放大、以及各類無線連結技術關鍵。晶片大廠在行動SoC的技術整合度和自主能力，更是攸關能否具備先發制人的競爭實力，在平板裝置領域站穩先機。

五大廠補齊平板SoC版圖

2月初英特爾併購英飛凌手機事業部門成立Intel Mobile Communications，取得基頻和3G/HSPA/LTE射頻收發關鍵技術，在射頻單晶片整合技術上有突破性進展，補齊了平板行動SoC的版圖缺口。另外高通宣佈併購Atheros將取得在Wi-Fi、藍牙和GPS等無線連結技術的能力，搭配自身在3G/HSPA/LTE基頻和射頻收發的優勢，在平板行動SoC的自主技術版圖也將大功告成。博通、ST-Ericsson和美滿科技（Marvell）也都完備了應用處理器、基頻、射頻和無線連結的技術能力，在平板行動SoC階段取得先發制人的戰略位置。

併購Icera軟體基頻 Nvidia吃下大補丸

在如此競爭激烈的客觀情勢下，輝達（Nvidia）近日透過併購英國基頻和射頻晶片設計廠商Icera，也大幅縮短與對手之間的差距，可說是順勢而為的決定。Nvidia藉此也補足基頻和射頻關鍵技術的空缺，結合自身正在進行中的4核心Project KAL-EL行動SoC規劃，積極展現搶攻平板裝置的高度企圖心。

Nvidia願意出錢併購Icera，除了自身的策略考量外，Icera條件符合Nvidia需求也是主因。Icera藉由軟體動態地重新配置（reconfigurability）支援各類無線網通規格的模式，結合自身開發的可編程基頻架構DXP，建立一套所謂軟體基頻（software baseband）設計方案，具有縮小尺寸和降低功耗的技術優勢；藉由軟體動態地重新配置模式支援各類無線網通規格，更可進一步降低功耗。

再者Icera不僅陸續推出GSM/GPRS/EDGE/W-CDMA/HSPA+等基頻設計，同時也掌握LTE基頻晶片組關鍵技術，且同樣也是委由台積電代工，今年預估可從40奈米進入28奈米製程，在製程演進上不僅與Nvidia相輔相成，也可協助Nvidia快速掌握LTE基頻技術的發展需求。因此市場預估併購Icera對於Nvidia設計整合應用處理器和基頻晶片的行動SoC架構，進一步取得媒體平板的設計採用（design wins），有非常大的幫助。

行動SoC就位 平板競賽熱鬧滾滾！

在四大發展趨勢帶動下，平板SoC大廠已陸續就定位，準備在媒體平板和PC型平板路上全力衝刺。看起來媒體平板來勢洶洶，不過傳統筆電大廠也推出PC型平板與之相抗衡。但這兩條平板路，哪一條能走得平順達到終點，讓用心良苦的晶片大廠能夠展現勝利的微笑？

兩種平板大不同

從系統角度來看，媒體平板和PC型平板之間在許多面向上有顯著的區隔。在軟硬體規格上，蘋果iPad、摩托羅拉Xoom和三星電子Galaxy Tab所代表的媒體平板，是以ARM處理核心的行動SoC與行動作業系統整合平台為基礎的裝置，多首選採用觸控人機介面。而PC型平板則是採用平板和鍵盤可隨插抽換的混合式尺寸規格，多以英特爾的Atom或是其他x86架構處理器為核心，搭配諸如Windows 7、Linux或是Mac OS等全PC等級的作業系統。

另外在應用層面上，媒體平板是以瀏覽多媒體視訊和網際網路應用為主，因此也隨之帶動觸控介面的蓬勃發展。媒體平板被認為是放大版的智慧型手機，並非是隨意的類比，而是其來有自。相對地，PC型平板雖然也搭配觸控功能，不過PC型平板的內在困境也開始浮現，例如過慢的開機時間、對於觸控介面軟硬體整合應用的反應不足等。

媒體平板將取得主導地位

從市場角度來觀察，目前以iPad為首的媒體平板，出貨量已經超過2500萬台。儘管PC型平板仍有一定的市場需求，不過媒體平板將以壓倒性優勢主導平板市場。原因在於平板裝置的目的是提供消費者多媒體娛樂的平台。亦即，使用者大量傳遞消費多媒體資料的應用趨勢，而不是以往輸入處理資料內容的模式，成為媒體平板開枝散葉的肥沃土壤。這是媒體平板得以勝出掌握市場趨勢很重要的關鍵。

PC型平板自有一片天

雖然如此，PC型平板仍會有自己的一席之地。傳統筆電大廠所推出的混合式PC型平板，結合多媒體應用和既有PC資料處理的雙重功能，讓以往長期習慣於傳統PC環境下處理大量資料的使用者來說，也可說是一兼兩顧的替代方案。消費者藉由混合式PC型平板，也能接觸到行動裝置容易親近的使用特性。透過擴充底座（docking station）的無線連結功能，原本扮演媒體平板應用的混合式PC型平板，可架構出一套可支援全作業功能的行動筆電環境。

不過針對提高作業應用，媒體平板也開始增加資料處理功能、以及擴大與雲端資料庫連結的能力，媒體平板從大量使用多媒體資料轉向資料處理，剛只是處於萌芽階段，是否會朝向明顯的轉變，目前仍無法論斷。