展望2013年全球筆記型電腦出貨表現，除本身2012年出貨基期較低影響外，預期新版作業系統 Windows 8於消費市場之出貨效應將於2013年上半年發酵，且隨著2013年第二季底Intel Haswell新平台開始出貨，其新平台不論在效能或功耗表現上將更有助於Ultrabook產品發展，因此預期2013年全球筆記型電腦出貨為2億167萬台，相較2012年成長4.5%。

NB Camera搭載比率呈緩步增加趨勢

受惠於視訊服務愈趨普遍，NB Camera逐漸成為必要配備，各品牌廠持續增加搭載比率，如Acer、Apple、Asus、Sony、等品牌的搭載率都已超過95%。NB Camera已成為消費型機種的標準配備，預期2012年搭載率的成長動能將來自商用機種，達90.2%，較2011年增加3.3%；然而，2013年搭載率將緩步提升至90.9%，部分商用機種基於資訊安全考量，還是維持不內建NB Camera。

圖一 : 資料來源:資策會MIC，2012年

NB Camera產品發展趨勢

Windows 8認證規範促使HD產品出貨比重提升

Windows 8認證規範要求NB Camera必須支援HD以上規格，使得HD產品出貨比重出現明顯提升，2012年下半年開始HD產品將成為主流出貨規格，預期2013年HD出貨比重將由2012年的46.1%成長至83%。

NB Camera使用多以視訊需求為主，不若行動電話多用以拍攝靜態照片，故消費者對於其規格要求相對較低，使其於近年來搭載皆以FHD以下產品為主。在顧及畫面流暢度與傳輸速度下，倘若未來頻寬無法大幅提升，FHD以上產品比重提升速度將較為緩慢。

圖二 : 資料來源:資策會MIC，2012年

NB Camera小型化，促使單價下滑幅度趨緩

過去幾年由於NB產品低價化以及Netbook所造成的低成本效應，使得NB Camera產品價格快速下滑，每年下滑幅度約15~25%。然而2012年Ultrabook所帶動的薄型化趨勢，使得NB Camera產品厚度需從現有的3~4mm縮減至2.5mm以下，提高生產難度以及技術門檻，可望藉此改變NB Camera產業追求出貨量成長與降價競爭的局勢。

此外，Windows 8認證規範的HD產品與現在的出貨主流VGA產品相比，除了改變為更高畫素的影像感測器，HD產品在鏡頭規格的要求也隨之提高，鏡片數目需由原本的2片提升為3片或4片。在規格提高後，仍需維持NB Camera產品的輕薄化，將成為相關廠商面臨的挑戰。

在上述因素影響下，預期NB Camera產品價格下滑幅度將逐漸趨緩， 估計2012年VGA產品價格由US$2.6下滑至US$2.3，HD產品由$4.5下降至$3.9，而FHD產品則由$6.4下跌至US$5.4，價格下滑幅度皆低於15%。

USB3.0可望成為下一代NB Camera輸出介面

NB Camera訊號傳送流程為，在影像感測器接收訊號後，透過Backend IC進行影像處理並將影像訊號藉由USB傳送至NB系統端。

Windows 8認證規範要求NB Camera必須支援720p@30fps以上的規格，在NB Camera錄影規格逐漸提升下，將使得影像封包流量增加，並增加資料傳輸介面頻寬需求，採用USB3.0介面進行影像傳輸可提升傳輸速度。

除了傳輸速率外，網路頻寬也為影響影像傳輸品質的關鍵，採用USB3.0介面雖可改善傳輸速度，但現階段因網路頻寬不足，仍會出現影像延遲情況，待頻寬提升後將有助USB3.0介面普及。

台灣NB Camera產業發展趨勢

圖三 : 資料來源:資策會MIC，2012年

規模經濟成為業者競爭力提升條件，大者恆大局面成形

NB品牌廠競推低價機種搶市，使得NB Camera產業面臨更激烈的競爭情形，導致規模經濟優勢更為突顯，加速壓縮二線廠生存空間。

在NB Camera產業趨於資金密集的競爭下，規模經濟成為業者競爭力提升的條件，產業亦出現汰弱留強情形，部分廠商退出市場。2010年有四家廠商市占率超過10%，出貨最多的群光市占率大於30%，而光寶、百辰與實盈則皆有10%~15%的市占率；反觀2011年超過10%市占的廠商僅剩兩家，且兩者市占皆超過30%；2012年NB Camera產業集中度較2011年提高，群光與光寶兩者市占合計大於70%，產業集中度持續攀升。

NB Camera搭載率於2012年已達90.2%，產業愈趨成熟，在毛利壓縮以及NB產品低價化，不僅二線廠的生存空間面臨嚴苛挑戰，一線廠也面臨毛利率的壓力。

因應NB Camera薄型化趨勢，廠商宜提早製程佈局以搶占先機

從NB Camera近幾年將近90%的高搭載率以及低成長率，顯示其已成為成熟市場，產業出現價格競爭的情形，加上NB產品低價化，使得NB Camera毛利壓縮情況更劇。在過去對於產品厚薄度要求尚未如此嚴苛的市場版圖下，及早進入市場卡位以及與NB品牌廠或ODM廠之客戶關係為影響訂單多寡的關鍵因素。然而，NB Camera錄影規格明顯提升以及走向輕薄化的外型設計，在提高規格的同時亦降低NB Camera高度，將使生產難度大幅提升，訂單取得與否的因素也隨之改變。

觀察NB Camera產業，相較於2010年仍有四家組裝廠市占率超過10%，2011年市占率超過10%的廠商僅剩兩家，產業集中度逐年提升，一線組裝廠不但於經濟規模具有優勢，在籌資與成本控制的能力也較強，因此二線組裝廠處於較為弱勢的局面。然在生產難度提高且低毛利情形持續下，競爭情況更形激烈，產業開始汰弱留強，NB Camera廠商若能在產品轉換時，跨越資金及技術門檻提早佈局，將提升廠商競爭力，並可望搶占先機。（本文作者為：資策會產業情報研究所(MIC)分析師 柯佩均）