企业经营客户的过程中会产生各式表单，包含报价合约单、业务拜访纪录表、产品维修资料表、出差费用请款单等，经由Word、Excel的纸本管理，难以完整连结与不同客户的互动历程，常发生资料断层、统整不易的状况；如果还需要进行内部签核流程，甚至会影响决策时机。

报价合约单等多样表单智慧整合CRM No-Code秒速自建完成

??扬资讯将Vital BizForm智慧表单串接Vital CRM客户关系管理，使用Vital CRM时，可直接在客户、公司或商机中建立相关表单，省下重复填写基本资料的程序，当日後管理客户资料，能够掌握过往报价、维修或出差等关联表单的纪录。更重要的是，Vital BizForm主打的No-Code特点，让线上表单可以自助建立，无须透过IT开发或设定流程即可快速生成表单，统一管理企业内部的所有表单，方便查询和使用，并能快速满足各部门的表单多样性，加上灵活弹性易改易设计，有助於加速签核及决策效率，并提升和客户互动的品质。

以商务中心为例，由於租用办公空间的计价方式复杂，业务需要反覆产出对应的报价单、记录洽谈内容、收费期间等，在维系客户、管理合约和帐款上都耗时费力，且易有疏漏。??扬资讯将Vital CRM客户关系管理与Vital BizForm 智慧表单，两大企业爱用的云端系统整合运用，协助企业在管理客户资料的同时，能够轻松建立各种类型的线上表单，建立後可於相关表单栏位自动带入客户姓名、公司名称，也可以自动带入商机资料的产品资讯与金额进行计算，快速产出报价单，并直接设定签核流程，亦即让企业更迅速地设计表单和调整流程，根据不断变化的业务需求做出即时反应、敏捷管理团队！

此外，透过Vital CRM整合Vital BizForm的解决方案，企业能够全面追踪客户的互动历程，从初次接触到最终交易、後续维系所产生的表单文件都完整的记录在CRM系统，例如让客户使用Vital BizForm填写报修单或问卷，管理者可一键将表单资料汇入Vital CRM，包含表单标签，并能自动比对後新增资讯在原有客户上或建立新客户资料。串起作业流程，将有助於深入了解客户的需求，提供更符合需求的个人化服务。

??扬资讯以企业需求为核心结合趋势浪潮，提供与时俱进的Vital云端服务解决方案，企业无需自行处理复杂的程式开发或大规模的IT投资，大幅降低成本负担且省时又省力，助力企业数位转型的同时，也实现业绩成长与绿色永续的双赢局面。