工研院眺望2022再生能源+儲能產業淨零碳排趨勢強化成長動能

隨著新冠肺炎疫情對於各產業及生活層面所產生的衝擊與影響，為協助各產業尋求轉型發展的方向及契機，工研院產業科技國際策略發展所舉辦「眺望～2022產業發展趨勢」研討會，以「淨零碳排下的全球價值鏈重組商機」為主軸，於2021年11月3~12日起展開為期8天的研討活動。今（12）日研討會能源場次，探討主題為「淨零碳排風潮下的再生能源+儲能產業展望」。

低碳轉型與發展再生能源已成為全球能源政策發展方向，迄2021上半年，已逾130個國家通過或宣布淨零目標，在全球淨零碳排的趨勢之下，各國地區尋求善用資源與能源轉換來讓產業永續發展成為重要議題，工研院產科國際所資深研究經理王孟傑表示，能源轉換占整體溫室氣體排放最大比例，包括生產電力和供熱(約24%)，逸散排放(約10%)，建築和其他(約7%)。從國際淨零碳路徑的發展可見朝向能源轉型和淨零碳進行，再生能源技術可分成太陽光電、陸域風電、離岸風電及生質能等類別，現今太陽光電與風力發電是再生能源產業當中的急先鋒，在2030年前仍為各國發展主力，而儲能技術是未來發展應用能源的要角，卻非最後的選項，需要多方布局新型態能源，原因在於各國條件不一而會有不同的作法。預計全球太陽光電復甦速度將超過預期且反彈，風力發電微降，儲能長時數的需求量成長將趨於明朗化，雖然2021年國際風力發展較平緩，但由於離岸風電水下基礎陸續出貨，加上風力機原材料新產品和輔助設備成長動能，讓內需市場將帶動太陽光電與風力發電產值呈現成長態勢。

工研院產科國際所分析師楊宛蓉指出，多國致力於發展再生能源電力，當電源結構中變動性再生能源發電占比提高，儲能解決方案能確保供電穩定與安全。近年來全球定置型儲能市場規模持續成長，2021年裝置量預期年度新增裝置量逾10GW，全球累積儲能裝置將近30GW。全球定置型儲能主要市場集中於美國、中國與歐盟國家，排名前5大裝置國約占全球總裝置規模85%，當中尤以美國與中國發展力道強勁。2025年以前，美國將持續是全球最大市場占比，再生能源投資稅收抵免(ITC)稅賦優惠的延長，驅動大量太陽光電搭配儲能系統之建設計畫；中國政府十四五計畫加大儲能推動力道，並設定2025年之前建置30GW儲能目標，預期中國市場速度持續提升。

全球各大經濟體加速能源轉型腳步，以綠色復甦刺激經濟成長，帶動再生能源與儲能需求，隨著各國家地區再生能源設置的成長，平滑化與電能時間移轉(Energy Shifting)對於大型儲能發展的驅動力增強，應用占比逐年成長。工研院預估2021年全球儲能裝置量超過40%在於太陽光電系統及風力發電系統的搭配應用。裝置量預期翻倍成長，年度新增逾10GW。至2030年，表前電網級儲能仍主導儲能應用需求，占75~80%新增裝置量，表後儲能可關注日本、德國、義大利、澳洲等地區市場。

全球定置型儲能以鋰電池為主流技術，產品市占率9成，因此各種儲能技術須面臨技術成熟度、降低成本及融資能力的挑戰。系統整合商面對上下游供應鏈廠商的夾擊，除了強化供應鏈夥伴關係，系統商可從自主設計電池管理系統(BMS)或能源管理系統(EMS)軟體，或是提升功能價值或服務著手，如智慧電力交易運算功能，以數據驅動的功能加值來提升市場競爭力。

工研院產科國際所分析師陳怡靜指出，全球太陽光電市場受惠於淨零碳議題帶動，各國政府相繼擴大對再生能源的財政支持程度，相繼推出的政策利多，帶動太陽光電需求。惟中國掌握全球太陽光電矽晶圓近90%以上的供應鏈，隨著中美貿易對峙的緊張程度增加，歐美國家政府期盼能藉機重啟該國太陽光電製造業的榮景，因此歐美地區近期亦針對太陽光電產業復甦，提出相關補貼政策與法規，期藉由提升太陽光電產品製造自主率，降低對中國太陽光電產品單一採購區風險的疑慮。

楊宛蓉表示，台灣儲能市場已設定2025年再生能源發電占比20%的政策目標，隨著電源結構轉型同樣漸漸帶動台灣儲能應用需求，短期內明顯可見的市場機會在於台電自建儲能案以及電力交易平台調頻備轉、即時備轉等輔助服務參與。然而，輔助服務市場規模有限，用電大戶條款中儲能僅為選項之一，未來能否創造更多運用機會，例如光儲搭配建置，需要更多經濟誘因與市場機制帶動。

陳怡靜指出，2021年全球運輸、原物料與人力成本的快速攀升，造成太陽光電製造業成本同步提升，若未能即時將製造成本轉嫁給下游開發商，則可能造成其營運虧損，因此對於已取得低費率電場開發權的開發商，短期內需面臨成本快速上升，預期報酬大幅下修的狀態。反之，對於未有併網期限壓力的業者，將可透過延後採購降低風險，待有取得案場後再行進貨，藉以規避成本快速上升的風險，2021年全球太陽光電市場將可較2020年成長約23.2%。惟原物料價格走勢若持續攀升，則可能為新增裝置量帶來隱憂。

全球興起設定淨零碳目標風潮，工研院產科國際所分析師林晏平表示，要達成淨零碳目標，各領域必須有更強勁的政策作為或技術面的突破。預期在氣候變遷的難題下，風力發電領域中長期的成長動能，將成為未來電力結構重要一環。政策推動為影響風電需求主因，而淨零碳趨勢可強化長期發展動能。台灣大力推動離岸風電，打開市場需求，風電產值將持續成長。預期2021年台灣風力發電製造業產值為367.7億元，較2020年成長9.6%。受惠於2025年5.6GW離岸風電目標，許多新興廠商加入產業鏈尋求新機會，2021年水下基礎及陸域變電站相關原料、零組件及組裝業者將增加主要產值。而為了和緩全球風電市場需求波動性衝擊營收狀況，建議台灣廠商可行的因應策略，包括跨產業布局、切入新風電供應鏈區塊、或延伸供應離岸風電客戶等。