「宽频到府」的概念一再地被资讯电子业视为未来产品发展的主要决战品。一般产业可能只需透过单一产品、单一路径进入家庭市场,但网路通讯的发挥空间却比这要大得多,因为所有需要透过终端装置显示、处理、使用的内容资讯,都必须要透过网路资讯架构作连结,即使在家庭中的内容资讯分享,也都需要经过网路通讯设备的辅助。因此,不论最后是由何种终端设备取得家庭市场的主宰权,网路设备永远是不可或缺,且具有多元发展可能性的产品。
以台湾的网路设备而言,包括友讯、智邦、亚旭、国电、合勤,都已经开始布局,主要是提供光纤到楼的「最后一哩」网路解决方案,或是「光纤到府」架构所使用的media converter等设备,都是看好因光纤上网成本大幅下降,将吸引大量家庭用户采用的旺盛商机。至于想观察光纤上网市场的状况,则可以日本市场作为观察指标,或有机会重演当年日本ADSL热潮,为台创造的爆发性成长成绩。由于日本政府大举推动光纤建设,其光纤上网价格快速滑落,让原本可能仅适用于企业用户的光纤网路架构,得以真正进入家庭用户市场。以此看来,日本光纤上网在家庭用户中的价格竞争上,的确具有相对较高的优势,但目前仍待克服的缺点,则是在申请接通的时间过长,这可能会影响此部分用户成长的速度,但以近来市场统计数据来看,日本光纤用户单月增加数,由第一季的三万户到第二季末,已成长至五万户,显见此一市场仍有不容忽视的成长潜力。而目前包括智邦、合勤、亚旭都已针对此市场开始出货,主要仍以VDSL设备为主,另外,其中还包括了部分高速乙太网路产品,若下半年度日本的光纤市场起飞,这些厂商就有机会获得明显的营收、获利挹注。
除了光纤上网进驻家庭后所带来的商机外,包括游戏机、LCD TV、DVD、播放机,甚至其他家电产品,都可能需要内建的网路通讯模组,这也将会是家庭网路设备的商机所在,特别对于WLAN专业厂商而言,将最有掌握此一市场的机会。但必须注意的是,由于家电产品强调的是高稳定性,而网路通讯品质最难控制的就是实际使用效能的问题,即使是专业的WLAN厂商,也不见得能够通过家电的认证。
就投资策略的观点来看,先前与日本厂商来往较密切的厂商,都有机会藉由过去所建立的客户关系来切入此市场,如友讯、亚旭、国电都是如此。合勤近来传出开始供应VDSL设备给日本NTT,对其第三季营收将挹注实际营收。此外,智邦已于第二季末开始少量出货给日本厂商,但就家庭网路商机来看,可望于八月开始正式出货给微软,而其与飞利浦合资的智易,则可能需要较长时间来观察其实际效益。
至于搭配家电产品的无线通讯模组,包括正文、阳庆、建汉等厂商,都要到今年第三季才会推出整合性的相关产品。虽然目前各家厂商都声称其具有实力生产搭配模组,但我们可由其实际于相关厂商长期合作开发的进度观察出来。另外,如厂商突破已通过日本家电大厂认证,预计第三季末可开始出货,这可告诉我们,网路设备在国际标准的操作稳定度上,已愈见其成果与潜力。