導論

2005年Bluetooth晶片出貨量較2004年大幅成長82%，主因為MP3音樂、行動數據及電腦資料傳輸等三項應用需求所推升。在PC/NB之應用方面，由於軟體VoIP之語音傳輸模式日益普及，也間接帶動個人電腦市場之Bluetooth銷售；此外，在汽車之應用市場方面，透過Bluetooth行動電話搭配GPS的應用模式，使得全球三大汽車廠商逐漸導入汽車自動故障診斷及電子導航系統，藍芽運用未來市場可期。

另一方面，藍芽技術聯盟（Bluetooth Special Interest Group, SIG）已宣佈納入WiMedia Alliance的MB-OFDM UWB (多頻帶OFDM超寬頻) 技術，預計在2007年第二季推出Bluetooth 與UWB方案整合晶片組原型，因此，本篇將以全球前三大Bluetooth晶片廠商CSR、Broadcom與Infineon之產品發展策略及藍芽整合UWB技術兩方面來探討藍芽未來發展。

全球Bluetooth晶片市場發展現況

市場規模

以全球Bluetooth晶片市場規模發展來看，2005年全球Bluetooth晶片出貨量為286百萬片，其中因行動電話內建Bluetooth比重逐漸上升，帶動行動電話Bluetooth耳機的熱賣。個人電腦因Skype等IM語音傳輸日益普及，也間接帶動個人電腦Bluetooth接收器的銷售。預計2006年全球Bluetooth晶片市場規模會持續成長，預計達到427百萬片。

《圖一　全球Bluetooth晶片市場規模》

＜註：資料來源：資策會MIC；2006年5月＞

在區域市場方面，歐洲Bluetooth行動電話的普及率為全球之冠，在2005年歐洲所售出的行動電話，約有40%配備Bluetooth。而在美國市場方面，由於北美行動通訊服務公司Cingular Wireless已搭售Bluetooth行動電話，未來美國的行動電話服務商也將提供相關服務，並搭配Bluetooth耳機進行銷售。

應用產品

Mobile Handheld

自2005年起，Bluetooth內建行動電話的比例有逐年上升的趨勢，在需求方面，3G時代的來臨、MP3音樂及行動數據傳輸應用需求推升；而在汽車應用方面，新興Bluetooth行動電話具備汽車用電子導航與汽車自動故障診斷功能。在供給面，Bluetooth SIG推出 EDR （Enhanced Data Rate）版本將傳輸速率提高至3Mbps，其次，晶片價格走低，也帶動行動電話內建Bluetooth比例增加，使得行動通訊裝置成為Bluetooth晶片最大之應用領域。

PC

自2005年隨著EDR＋V2.0版的推出，因Data rate的提升，刺激了NB內建Bluetooth的需求。目前包括HP、IBM及Dell等NB大廠，其2005年推出之新機種均已內建Bluetooth。

CE

在消費性電子方面，Bluetooth晶片的應用，包括了耳機、MP3音樂播放器、遙控車、遊戲機等。目前Bluetooth耳機走入立體聲音效的應用，因此，具備無線立體聲耳機、立體聲行動電話免持聽筒、DVD 視聽（A/V）設備、個人音響、電視與PDA等，將帶動個人無線區域網路的熱潮。

應用產品趨勢

目前Bluetooth產品主要應用在語音及音訊市場，其中以行動電話相關產品佔最多，預估在2004～2008全球Bluetooth晶片產品中，Mobile Phone 與 Mono Headset的Bluetooth應用約佔七至八成，其他如應用在 Notebook、USB Dongle 等產品銷售量的表現亦較2004年成長許多。由於Bluetooth支援行動電話間資料傳輸以及免手持功能，未來行動電話對於Bluetooth晶片需求的發展對Bluetooth整體巿場仍具有關鍵性的影響，亦帶動相關產品的成長。另外，在消費性電子方面，由於傳輸速率上的限制，Bluetooth應用在Digital Cameras並不普及，有較明顯成長的產品則為：MP3、Stereo Headsets及 Games。

未來可攜式產品將成為Bluetooth應用主要成長動力，包括行動電話、車用裝置、PDA、無線（立體聲）耳機、可攜式多媒體遊戲機與無線麥克風等無線立體聲耳機。筆記型電腦、鍵盤，加上MP3、FM廣播的應用崛起，都是驅動Bluetooth在可攜式產品市場成長的重要因素。

晶片廠商競爭態勢

全球Bluetooth主要晶片廠商為CSR（Cambridge Silicon Radio）、Broadcom、Infineon與Philips等，其中在2005 CSR為最大領導廠商，其佔有率達到59%，其次則是Broadcom、Infineon、Philips等廠商，產業集中度相當高。

《圖二　2005年藍芽晶片廠商市佔率》

＜註：資料來源：資策會MIC；2006年5月＞

以下以CSR、Broadcom與Infineon三大晶片領導廠商來探討藍芽產品運用。

CSR藍芽產品應用

2005年CSR的藍芽晶片應用於各種產品，如：手機、耳機麥克風及MP3等產品，其中手機用耳機滲透率達85％、筆記型電腦為83％與手機為55％，其音訊系列晶片產品已被眾多系統廠商所採用，並強調其立體聲功能可與WLAN共存的特性。其產品除了集中於耳機及筆記型電腦應用市場，在汽車、遊戲機上的應用皆有所投入。此外，CSR近期的產品發展方向為消費性電子，如：立體聲耳機等，未來CSR更朝向藍芽晶片產品應用多元化的方向努力。

除了藍芽晶片外，另一方面開發出支援其他單晶片無線通信標準的專門技術，如：Wi-Fi 技術（IEEE802.11），推出了UniFi兩種版本，以支援802.11a/b/g標準的單晶片解決方案，以平均6~10美元的價格搶攻消費性、電腦及可攜式市場。2005年推出晶片組"BlueCore5"，其符合藍芽Bluetooth V2.1規格，並預計於2006年底之前，推出的晶片組"BlueCore6"樣品，其符合藍芽Bluetooth V3.0規格。

Broadcom藍芽產品應用

Broadcom目前的產品應用有手機、電腦、滑鼠、鍵盤、汽車、PDA與遊戲機等手持式裝置。其中無線滑鼠與鍵盤的使用者與日增加，因此，推出全新藍芽晶片，供藍芽無線鍵盤與滑鼠所用。此外，與任天堂達成無線合作的協議，提供無線技術給任天堂下一代遊戲主機系統。目前Broadcom除了在手機與PDA市場外，所推出的單晶片，由於採用ROM可進一步降低成本和縮小體積，因此贏得Motorola多款手機的採用。

Infineon藍芽產品應用

自2002年起，Infineon基頻晶片發展重心即放在智慧型行動電話、多媒體行動電話及第2.5代、第3代行動電話標準為主要對象的S-Gold系列，目前仍以行動電話市場為主，順利成為全球行動電話應用領域主要的的藍芽晶片供應商。

Infineon在藍芽車用裝置開發的藍芽通訊解決方案中，主打廣播、導航與多媒體系統的車用免持聽筒功能，2004年與Volkswagen共同開發出一套汽車用無線電信通訊與定位資訊系統平台概念，在此「基礎雙向無線通訊元件」包括Infineon的SingleStone藍芽應用模組、GPS全球衛星定位晶片組，以及GSM/GPRS行動通訊與網際網路晶片組。

三大廠商產品發展策略比較

目標市場比較 @內文:CSR的目標應用產品市場包括Mobile Phone、Automobile、PC、PDA、NB、Keyboard、Mouse及Printer。Broadcom主要目標放在PC市場，除了不斷積極開發應用在滑鼠、鍵盤領域外，在併購Zeevo後也推出無線立體聲耳機單晶片Bluetooth解決方案。Infineon則持續將資源投入在行動電話市場，憑藉著過去在行動電話市場所打下的江山，繼續耕耘，並有往汽車領域發展之意圖。

併購策略比較

CSR本身即具有基頻、射頻的晶片設計技術，並由於缺乏軟體關鍵技術，是以CSR在2005年併購UbiNetics，取得生產通信協定軟體技術。Broadcom切入市場，首先透過併購Mobilink取得基頻晶片設計技術，而後才取得Widcomm軟體技術。Infineon則是併購Ericsson Microelectronics取得Bluetooth射頻晶片、基頻晶片、多晶片模組等硬體相關產品技術，但尚未取得軟體方面的設計技術。由此觀之，三大廠商在關鍵技術的取得，均先取得硬體模組的技術，爾後透過併購、技術授權或聯盟方式取得軟體設計及整合相關技術。

從三大領導廠商併購/整合現況來看，CSR除了積極發展行動電話市場週邊產品，也逐漸跨足手持式裝置之Wi-Fi市場；Broadcom以併購方式，取得關鍵技術，並持續往整合行動電話平台及電腦市場為首要發展方向；Infineon則透過併購取得基礎技術，並以策略聯盟方式，發展汽車Bluetooth解決方案。

產品線比較

Bluetooth SIG（Special Interest Group）於2004年3月發表Bluetooth V2.0＋EDR版，在行動電話與網路電話的帶動下，CSR、Broadcom與Infineon皆推出EDR規格的解決方案。

2004年CSR推出BlueCore4即符合EDR+ V2.0版規格。2005年CSR、Broadcom已導入EDR規格Bluetooth晶片量產，CSR已推出了晶片BlueCore 5，包括BlueCore5-Multimedia、ROM與FM三款新產品，並同時推出了增強型的BlueMedia軟體解決方案，預計因應2006年發佈的V2.1標準，而Infineon也推出行動電話用BlueMoon Unicellular Bluetooth晶片PMB8753，支援Bluetooth2.0版本及最新的加強型數據資傳輸率（EDR）功能，提供更高的傳輸速度。

藍芽與UWB技術的整合

藍芽與UWB技術的整合，將使藍芽逐漸突破傳輸速率上的限制，在藍芽產品應用上除了在個人裝置外，往後亦將進入數位家庭的領域，因此，未來在藍芽技術可與UWB技術整合之下，可提供高速傳輸的應用，達到同步化的資料傳輸需求，同時也將使可攜式裝置具備高品質語音影像應用之功能。

但藍芽技術聯盟與UWB的合作首要解決的就是頻譜的問題，由於在使用上，必須付給各國頻譜執照費用，在成本方面就難以與802.11n產品競爭，且802.11n主要的訴求為數位家庭中的影音資料傳輸應用，在Intel有意將802.11n的無線網路晶片組整合到筆記型電腦Centrino平臺後，使得802.11n的晶片成本降低，其更不具價格競爭力。因此，藍芽與UWB技術的整合必須要解決頻譜與成本問題，其次則是要考慮整合後效能表現是否符合預期。

結論

Bluetooth逐漸走向多媒體及數位家庭應用

Bluetooth隨著行動電話、MP播放機等產品普及，帶動立體聲Bluetooth耳機興起，此外，家用娛樂器、電腦及PDA等產品方面，未來以娛樂功能為主的發展導向將逐漸受到重視，是以未來Bluetooth晶片產品將朝向多媒體應用市場發展。

此外，由於Bluetooth晶片的成熟導致晶片價格大幅下滑，未來數位家電、PC等設備將具備自動切換Bluetooth無線網路功能，利用自動偵測透過Bluetooth連結，連接電腦及數位家電間的數位內容。另一方面，透過行動電話的無線傳輸，可讓電腦、PDA、印表機、掃瞄器、數位相機，甚至是家電用品之間進行短距離的無線連結，落實數位家庭的概念，完善整合無線網路的現代及便利性，並以「數位家庭」應用產品為核心出發。

藍芽與UWB技術的整合，提供晶片商新的產品發展藍圖

由於藍芽與UWB技術的整合，帶來提升手機和可攜式消費性電子裝置附加價值的方案，而對於藍芽晶片廠商而言，提供一個新的產品發展藍圖，如：CSR已宣佈將UWB技術加入其產品發展的藍圖中，並在藍芽SIG公佈正式標準時，完成相關晶片的開發，使藍芽裝置以更低的功耗和更快的資料傳輸率來分享資訊。

另一方面，過去Bluetooth之產品型態，在降低成本、縮小產品體積及增加晶片功能的考量下，未來在藍芽與UWB技術整合下，會從一開始的獨立晶片，逐漸朝向 SoC （ System on Chip ）發展；惟SoC在考量軟硬體間的搭配設計、即時作業系統、仲介軟體及應用程式的運用搭配下，其嵌入式軟體整合設計能力格外重要，其主要的成功關鍵在於整合不同應用端產品之無線環境、干擾處理及安全方面的設計等。觀察手持式裝置的應用發展，未來包括FM收音機、多種數位音樂格式之整合也將是SoC必須面臨之課題。