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擺脫景氣低潮 Netbook一路狂飆!
從Notebook到Netbook

【作者: 王岫晨】   2009年06月08日 星期一

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PC產業逐漸式微,首當其衝的PC產業必須找出架構與PC類似,特色與功能又能吸引消費者眼光的新產品來衝高人氣、提升業績。很顯然,Netbook正是脫穎而出的新產品。本文將從市場觀點,詳盡整理Netbook發展現況,歡迎讀者參考。


Netbook就怕景氣好

隨著越來越多PC製造商推出Netbook產品,將使Netbook市場的競爭白熱化,而該產品的市場區隔也將逐漸與傳統NB拉近,並且逐漸回到以Windows系統為主軸。另一方面,隨著景氣逐漸回升,也將促使Netbook的銷售趨於平緩。


目前Netbook已是2009年各大PC廠的重點產品,包含惠普(HP)、戴爾(Dell)及蘋果(Apple)等,都已宣布將推出相對應的產品,而台灣的華碩(Asus)與宏碁(Acer)更是該市場的先行者,早已在Netbook市場上站穩腳步,尤其是宏碁已是全球Netbook市場的領先者。


宏碁執行長Gianfranco Lanci表示,宏碁2008年打敗了華碩,成為全球Netbook市場的龍頭,但出貨量僅有500萬台。而2009年宏碁將持續加強Netbook的銷售,預計2009年將出貨1000萬至1200萬台。


至於在作業系統方面,Netbook最早訴求低價優先,因此廣泛的採用Linux系統,但隨著銷售普及後,發覺使用者較屬意Windows系統的產品,因此2008年底之後,搭載Windows系統的產品漸居主流。市場研究公司NPD也表示,美國的Netbook市場已有96%使用Windows系統,原因是消費者仍習慣使用Windows系統。


而隨著經濟逐漸穩定之後,Netbook的出貨成長率將會逐漸的下降,但下降的幅度不會太快。iSuppli表示,全球Netbook出貨成長率的下降幅度並不會太大,預計2010年將跌到39.6%,而至2013年時,達到13.1%。


iSuppli分析師Matthew Wilkins指出,雖然Netbook符合消費者的需求,但隨著PC成本的持續下降,在性價比的權宜之後,消費者將會逐漸放棄Netbook。尤其是在經濟考量逐漸放寬,消費者有了更多的資金,Netbook的銷量也會降低。


Netbook較實用 可望取代NB

有分析師表示,雖然Netbook的功能有限,但卻已足夠一般使用者應付大多數的需要,因此非常有希望可以取代NB。


隨著Netbook的日漸普及,已經有越來越多的使用者把Netbook拿來取代傳統的NB,而結果也仍在可接受的範圍內。分析師認為,Netbook能夠普及,當前的經濟因素只是其中一個原因,另一個原因則是使用者慢慢意識到,Netbook已經可以滿足他們的日常需求。


日前市場研究公司DisplaySearch表示,2009年的Netbook銷售量將大幅成長65%,而傳統的NB只有3%左右。


2009年出貨量可達2400萬台

資策會MIC表示,2009年Netbook第一季的庫存去化,已逐漸排除庫存量過多的市場疑慮,隨著主要品牌業者計畫在2009年推出主流10吋新產品,預估2009年Netbook的全年出貨量將呈現倍數成長,可望達到2400萬台。


目前Netbook在2009年第一季的全球出貨量也出現衰退,且幅度接近5%。對此,資策會MIC產業分析師古亞薇表示,衰退是受到廠商搶攻市場及主力產品尺寸轉換所致,如韓系廠商在迷你筆記型電腦產品的著力甚深,而宏碁與戴爾等品牌業者,在2009年第一季皆轉換主力產品尺寸,在舊尺寸面臨停產、新產品準備出貨的交替期間,對出貨量造成短期的影響。


MIC指出,2009年Netbook的成長動力,主要來自中國大陸PC下鄉及3G執照開放等政策影響,以及手機大廠跨足Netbook市場等因素,2009年在電信業者積極參與的利多因素期待下,將有助於推升全年出貨量,但MIC也強調,雖然PC下鄉與3G執照開放為市場利多因素,但是於2009年第一季、第二季的推出時效,對市場而言還是需要一段時間才會反應,而且3G推廣初期的覆蓋率及頻寬、網路穩定度也需要市場適應期,因此對短期出貨量助益有限,但是對長期而言則是個利多因素。


此外,Netbook的尺寸變化快速,預期7吋及8.9吋產品,將會在2009年面臨置換,10吋產品將成為市場主力產品,但10吋Netbook從2008年第三季推出至今,平台、規格與功能在各新產品之間並沒有太大的差異或更新,對消費者而言新鮮感降低,也使得終端市場的買氣漸緩。


至於以輕薄平價為訴求的英特爾(Intel)CULV(Consumer Ultra Low Voltage;消費型超低電壓)系列產品,將以11.6吋至13.3吋為主打產品,預期市場售價將與迷你筆記型電腦的價格差距大幅縮小,且CULV系列採用主流處理器,其效能將可望高於Netbook所採用的Atom,對注重產品行動力及效能的使用者而言,選購CULV系列產品的意願將會提高,此項市場替代作用將連帶影響Netbook的出貨量。


資策會表示,除Android Netbook之外,資策會網路多媒體研究所還應用Android作業系統研發多項最新突破性技術,例如可縮放影像的使用者介面(Scalable UI),具備即時手寫溝通功能的白板等。資策會網路多媒體研究所所長何寶中表示,運用Android作業系統的特性開發各項相關技術,提供完整的解決方案,是資策會重要的研發目標之一,而未來的各項研發成果,將更有利於協助業者發展特色商品,加速產品上市時程。


資策會MIC預估,2009年Netbook的整體出貨量將呈現大幅度的成長,出貨量相較於2008年將會有倍數的成長,預期將達到2300萬台的出貨規模,而在各系統平台競逐的Netbook市場中,Android作業系統也將會受到關注。


Windows在Netbook市場佔有率達96%

市場研究公司NPD發表零售報告顯示,Windows在Netbook市場的佔有率正繼續增加,截至2009年2月份,微軟在該市場的佔有率已經上升至96%。


根據NPD的調查,從2009年11月至2009年1月銷售的Netbook中,已有90%使用Windows XP作業系統,10%使用Linux作業系統。而到2009年2月份時,Windows在Netbook市場的佔有率已經上升至96%。


另外,一個專門討論Windows體驗的部落客Brandon LeBlanc則表示,Windows在Netbook市場的市佔率扶搖直上的主要原因之一,是採用Linux系統的Netbook的維修比率較高。此外,LeBlanc也認為,微軟的新作業系統Windows 7有特別針對Netbook進行設計。他指出,微軟在Windows 7功能列表完成之前,就一直在Netbook上測試Windows 7的功能。


另一方面,隨著使用ARM架構的處理器產品在2009年下半年陸續上市,預計將有更多的Netbook採用Linux作業系統。由於ARM處理器不支援Windows XP、Vista及新版的Windows 7,只能在使用Linux、Android和Windows CE系統的產品是運作。因此,預計至2010年時,使用ARM處理器的Netbook比例將會提高,甚至有可能達到55%左右。


微軟Windows 7看好Netbook市場

摩根史坦利分析師Adam Holt表示,2009年全球PC銷售量預計將下降11%,較先前的預測還減少2%。但由於消費者明顯減少支出及全球性的經濟衰退,將會導致這波的PC銷售下滑更加擴大。


雖然PC市場面臨衰退的情況,但廉價輕便的Netbook以及新興市場都仍會維持成長的局面。Holt預計,2009年Netbook銷量將占PC總銷量的13%,2010年將升至18%。而這也將是微軟的機會。


Holt認為,由於很多Netbook沒有預裝微軟的Windows作業系統,不過在第四季Windows 7發佈後,情況將會有所改善。


2009年Linux Netbook市佔率跌至10%

資策會MIC調查指出,2009年全球Netbook仍然是個具備成長動能的市場,但採用Linux系統的Netbook,將會因為消費者對於使用經驗依賴程度、周邊裝置及應用軟體支援不足等因素,而較傾向於選購以Windows為系統的Netbook。


根據資策會MIC的調查,2007年Netbook全球出貨量約為30萬台,2008年成長至1121萬台,2009年預估全球將有2.320萬台的出貨量,所搭載的作業系統則以微軟的XP、Vista與Linux為主。


MIC指出,Netbook在2008年銷售初期以Linux系統的市佔率較高,比例高達70%,但隨著華碩的Netbook在全球市場銷售頻創佳績後,Dell、HP、Acer、Toshiba、MSI、Lenovo等品牌廠商也紛紛投入Netbook市場,導致使用Linux系統的Netbook市場佔有率快速下滑,2008年11月時的市場佔有率僅達到約25%,預估2009年Linux平價迷你Netbook市場佔有率將下滑至10%。


資策會MIC表示,消費者選購Netbook時,往往會期待能夠將以往在桌上型電腦或筆記型電腦的使用經驗或習慣,再複製在Netbook的使用情境中,導致雖然各個廠商都有針對Linux系統提供客製化設計,但消費用者對於較熟悉的系統平台,仍然具有較高程度的依賴性,同時在短期內可支援Linux系統的周邊裝置與應用軟體,還是無法與Windows系統相比擬,所以Linux系統周邊裝置支援性不足,往往也是消費者選購的重要考量因素之一。


資策會MIC認為,Netbook未來的定位與發展,將隨著市場需求而逐漸朝向分眾市場發展,不同的專業市場定位將會帶來更多不同的挑戰,目前還是有國際大廠計畫在2009年推出採用Linux系統的Netbook,預期在特定的分眾市場將有較高的市場佔有率,但若要與Windows系統在一般消費市場競爭,如何滿足消費者使用習慣、周邊裝置的支援需求、提高Linux產品的購買誘因等,都是廠商未來在推廣Linux系統Netbook時,值得再多關注思考的議題。


使用Android的Netbook最快2010年上市

諮詢服務公司Creative Strategies總裁Tim Bajarin表示,使用Google Android作業平台的Netbook最快將在2010年上市。但這個新的作業平台仍難以撼動微軟在PC平台上的地位。


Bajarin認為,Google將持續把Android朝PC平台的作業系統發展,甚至使用Android平台的Netbook最快會在2010年初或年中上市。


雖然Android具有能在PC平台上運作的能力,但Bajarin表示,Android在Netbook上的發展,並不會對Windows 7構成太大威脅,因為使用者已經習慣Windows的介面。因此Android將與Linux面臨相同的問題,最終仍需克服使用者的使用習慣。


Android Netbook的機會

AndroidNetbook的概念是由開發者社群所帶來的。網路上的技術玩家,將 Android 移植到 EeePC 701,並將這個新概念放到YouTube上分享。隨後,網路上開始出現討論,社群網站也接著進行報導,經由社群的推廣,主流媒體也開始進行報導,接著,就像現在所看到的現象,AndroidNetbook開始吸引廠商的注意,大家都認為這是一個有不錯商機的產品。對於Android Netbook產品的熱潮,廠商與使用者的期待與想像也是一個主因。從技術面來看,Android Netbook仍有使用介面(UI)上的疑慮。由於Android介面的設計預設對象為手機,因此在Netbook上的畫面表現較不理想,操作方面亦同。Android Netbook在技術端仍需填補一些缺口。


若從「非技術面」的角度思考,基於「使用應用程式、上網」為概念的Netbook,看來仍是微軟作業系統的天下,Linux Netbook在市場上起不了大作用的原因是「使用習慣」的問題。因為,使用者免不了將Linux Netbook與微軟系統的Netbook拿來比較。Linux上有Open Office辦公軟體,但微軟系統Netbook上有使用者更習慣的Office套裝軟體;Linux上有Thunderbird電子郵件軟體,但微軟系統Netbook有使用者更習慣的Outlook軟體;不論是上網、電子郵件還是即時通訊,Linux Netbook上的「應用程式」都讓使用者操作得很沒有安全感。


基於「網路服務」概念的Android平台,因為與微軟系統的Netbook有很大的差異性,因此似乎存在不錯的機會。Android平台不基於Linux桌面技術,沒有辦法將Open Office軟體,或是Firefox瀏覽器安裝在Android Netbook上,正好能與現有的Netbook做出相當大的市場區隔。因為有一個很好機會是,可以讓使用者很自然地不將Android Netbook與微軟系統Netbook拿來做比較。差異性與區隔性,讓Android Netbook浮現市場價值。


螢幕尺寸約4~10吋的Android Netbook,目前設計方向以同時可支援ARM和x86 CPU架構為目標,以往針對小尺寸觸控螢幕所設計的Android平台,欲廣泛應用於尺寸更大的Netbook,使用介面(UI)的相依性和硬體驅動程式的方便性便非常關鍵,適用於Netbook領域的Domain Knowledge和特殊框架更尤其重要。由於台灣作為NB生產重鎮的條件得天獨厚,應掌握開發Android Netbook之Domain Knowledge的契機。


另外,在Netbook領域,Android平台也正面臨微軟Windows 7的強力挑戰,後者在支援投射式電容技術為基礎的中尺寸多點觸控螢幕功能上,腳步已經領先,相關觸控規格支援作業系統的標準也已公布出來,作為觸控晶片設計業者進行設計和測試的依據。此外Android平台能否有效支援Netbook各類客製化多媒體應用硬體驅動程式,也有諸多課題尚待解決。


現階段,Android Netbook仍處於技術玩票階段,要讓Android介面適用在Netbook產品上仍有一些技術距離;Android技術平台與典型的Linux桌面環境然不同,Linux或微軟的應用程式,無法「移植」到Android平台上,但這個技術上的大不同,正好給了Android Netbook「差異化」的想像空間。產品定位方面,把Android做為取代微軟系統的想法,反而讓Android Netbook失去差異性;應將Android平台做為「產品使用區隔」的有效工具。未來Android若真的能開發出適合Netbook的版本,一定是個很酷產品。


2012年55%的Netbook採用ARM核心

市場研究公司Information Network總裁Robert Castellano表示,ARM架構的處理器將會大幅進入Netbook應用上,預計到2012年時,將有55%的Netbook將採用ARM架構的處理核心。


Castellano表示,2009年全球Netbook市場規模將達到2150萬台,其中採用英特爾Atom處理器的產品市場佔有率約有80%。但隨著雲端運算和Linux系統的逐漸堀起,Atom在Netbook市場的發展也將受到限制。


因為在目前的全球經濟急下的情況,消費者對於「第二台電腦」的接受度已經越來越低,同時也無法接受Netbook僅只是做為備用電腦的想法。因此,Netbook終會回歸到最初的低價設計理念上。


Castellano認為,由於Netbook回歸到低價的設計初衷,因此會越來越注重廉價的網路連接設計上,而這便會為ARM Cortex-9微處理器架構帶來很好的市場機會。他預計,至2012年時,將會有55%的Netbook轉向ARM架構的設計。


受惠Netbook LCD面板銷售上漲

市場研究公司iSuppli公布一份最新的研究報告。報告中顯示,受Netbook需求大幅成長的影響,預計2008至2012年間,7~10吋的LCD面板出貨量,將由原先的1310萬片躍增3倍,達到4740萬片。銷售額也同樣成長3倍,預計2012年總額將提升至21億美元。


根據iSuppli的定義,Netbook是一種全功能的行動PC,包括儲存、鍵盤和無線網路的功能。同時價格要低於600美元。


iSuppli表示,由於Netbook的市場看好,LCD廠將有望搭上順風車,目前LCD製造商將使用3~5代廠來生產Netbook的中小尺吋面板。iSuppli並指出,因為這些廠原本以大型顯示器面板為主要商品,現在只好降低產價,讓LCD商能夠以較低價格合作生產商品。


2009 Q1全球Netbook出貨宏碁居冠

根據市場研究公司DisplaySearch公佈之調查報告指出,2009年第一季全球Netbook出貨量占全部筆記型電腦出貨量的五分之一。其中台灣的宏碁共佔30.5%的Netbook市場,為最大的Netbook供應商。


全球的Netbook出貨量約600萬台,其中宏碁就占了30.5%的市場佔有率;至於筆記型電腦市場仍以惠普為最大,出貨了730萬台筆,占24.1%。


而在地區市場上,Netbook在拉丁美洲、歐洲、中東和亞洲(不包括中國和日本)等地區銷售最好,光歐洲、中東和非洲地區的Netbook銷售量占全球銷售量的大約45%,北美的銷售量占26%。目前中國、日本和北美的Netbook銷售量仍是很低。


根據DisplaySearch的資料,宏碁已超過了戴爾,市場佔有率達18.8%,在全球筆記型電腦市場排名上升至第二位,戴爾排名降到了第三位,東芝排名第四位。聯想第五位。另外,DisplaySearch也指出,除了宏碁之外,五大筆記型電腦廠商的DisplaySearch出貨量都不到筆記型電腦出貨量的10%。


對此,DisplaySearch分析師John F. Jacobs表示,Netbook對整個PC市場扮演了重要的角色。如果沒有DisplaySearch,2009年第一季的筆記型電腦出貨量將會比2008年同期下降19%。


結語

從Eee Pc迷你電腦的成功,到英特爾Atom處理器的推出,Netbook相繼獲得電腦大廠包括宏碁、華碩、惠普、宏碁、戴爾與聯想等廠商青睞投入開發,使得Netbook的知名度與普及率快速提升。資策會MIC預估,2009年Netbook的整體出貨量將呈現大幅度的成長,出貨量相較於2008年將會有倍數的成長。放眼未來,Netbook將可望為台灣資通訊業者帶來新一波商機。


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