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NB產業的下一個春天?
Ultrabook、Windows 8、WoA、Tablet

【作者: 陸向陽】   2012年03月01日 星期四

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NB產業歷經2008Q3金融海嘯後,持續了近1年的低迷,到2009Q4的Windows 7問世才重新提振,但提振不到半年時間,即遭遇希臘債務風暴,使2010H2的NB出貨再受影響。


關於NB產業低迷的情況,最簡單的指標檢視法,是觀察每年最旺的第3季,其季增率(QoQ)表現。就往年而言,每年均能有大於20%的季增率,約24~26%,但2010Q3僅有12%,隔年的2011Q3僅略好,為14%,但均無法與過往的24%、26%相比擬。


另一個指標是次旺的第4季,第4季除2008年因受金融海嘯影響,其季增率僅2%外,然往年均有10%以上,如14%、15%,但2010H2歐債陰霾逐漸增強,第4季季增再次跌破雙位數,僅有6%。


2010H2的出貨低迷,除歐債問題外,Apple iPad的強勁銷售也具影響。到了2011Q1,NB產業出現少見的YoY(與去年同季相比的成長率)負成長,雖然此一負成長可用「2010Q1季增表現過佳,導致基期過高」來解釋,但自2010Q2~2011Q1的低迷表現,使多數人不禁要問:NB產業何時能回春?


NB產業如何能回春?

對此,Wintel已嘗試提出對策,首先是Microsoft承諾於2012H2推出新版作業系統Windows 8,以此再次提振PC市場,而Intel則學仿Apple MacBook Air的若干暢銷元素,於2011年6月提出Ultrabook概念,並在2011Q4開始出貨,真正的市場提振也預計在2012年發酵。


除此之外,Apple iPad的衝擊也讓Wintel合作出現嫌隙,Microsoft於2011年1月CES展期間表示,Windows 8也將有ARM架構的版本,此稱為WoA(Windows on ARM),但Intel也不示弱,在2011年9月IDF盛會期間宣示Intel將與Google合作,未來Android也將針對Intel架構最佳化。


另外,其他試圖進入PC市場也持續推展,如Chrome OS、MeeGo(已改稱Tizen)等,到底2012年Tablet市場、行動PC市場將如何演變,以下是我們的推敲、觀察。


1. Intel Ultrabook

與Windows 8相比,Ultrabook會更快對2012年NB產業發生影響,Ultrabook已於2011Q4出貨並銷售,但初期的街頭零售價高,多是900美元以上的價位,預估Q4出貨量僅在20~50萬間,真正的放量銷售將在2012年,預估價位跌落到800美元、700美元價位,銷量將可打開。


目前Acer、Toshiba已在部份條件下大幅降低Ultrabook售價,如國內12月資訊展上,Acer Aspire S3的Ultrabook可低至26,500元新台幣價位,或Toshiba與美國Best Buy合作,推出699美元的限量促銷,這些零星、游擊的短暫大降價,將持續讓消費者把目光放在Ultrabook,並在日後更全面降價時進場購買。


雖然Intel期望在2011Q4就讓Ultrabook佔消費性NB出貨比重的20%,2012年底更設定達40%,但多數人認為此目標的達成可能性低,業者一般的務實看待,2012年底,最理想狀況為30%以上。


《圖一  NB陣營隨Intel大舉轉戰Ultrabook,但價格過高仍是主要門檻。圖片為Asus Zenbook》
《圖一 NB陣營隨Intel大舉轉戰Ultrabook,但價格過高仍是主要門檻。圖片為Asus Zenbook》圖片來源:Asus

2. Microsoft Windows 8

2007年1月Microsoft推出的Windows Vista未如預期受好評,隨後只好不照章走,於2009年10月推出修正的Windows 7,Windows 7較Windows Vista輕量快速,加上帶有若干觸控功效(因應2007年iPhone問世後,多點觸控所帶來的市場期盼),使PC市場有所提振。


2009年後的2010年,Apple於該年的iPad出貨即破1,000萬,使Microsoft再次承受壓力,對此Microsoft預告將於2012H2推出Windows 8,預估Windows 8將加入諸多現有Apple產品、服務所具備的成功元素,如線上應用程式商店(Windows Store)、更佳的觸控功效,以及更直覺、更適合觸控操作的Metro介面。


Windows 8能否再次提振PC市場仍待觀察,不過IDC已有唱衰言論發表,其研究報告中表示恐不會有太多Windows 7用戶升級成Windows 8,同時也看衰採行Windows 8的平板產品。


除積極學仿Apple外,Windows 8將比Windows 7更追求輕量快速,例如可直接用USB隨身碟來安裝、執行Windows 8,此功效Microsoft稱為Windows To Go,然一般稱為Live USB。


不過,Windows 8更輕量快速的結果,除了意味著用戶直接用舊PC升級,或新購隨附Windows 8的PC時,規格也不會刻意要求,如此將只對PC銷量有提振,但恐對日益下滑的PC銷售均價(Average Selling Price;ASP)無助益。


《圖二  更適合觸控操作的Metro使用者介面,是Windows 8的極大賣點。(圖片來源:microsoftfeed)》
《圖二 更適合觸控操作的Metro使用者介面,是Windows 8的極大賣點。(圖片來源:microsoftfeed)》

3. Tablet

嚴格而論,Tablet(平板,也稱Slate、Pad)不屬於PC市場,應屬於行動資訊裝置,但在此一併討論。由於Apple iPad熱銷,但Windows 7的圖形介面過於精密,不適合觸控,且Windows 7也不夠輕量快速,導致採行Windows 7的平板使用時間短、待機時間短、且大體積、重量重。


另外,Android雖不斷成長,但螢幕解析度以手機用的低吋別為主,未針對平板之類的中吋數最佳化支援,導致iPad熱賣後,Windows、Android均無法在第一時間推出抗衡產品,直到2011Q1才有Android 3.0發出挑戰,然此已讓iPad有3個季度毫無對手的蜜月熱銷。


不過,在Android 3.0領軍的平板紛紛登場後,根據一般調查,Android Tablet已在全球與各地市場擁有22%~28%市佔率,甚有調查高達30%以上。相對的,Windows Tablet則各類調查均在4.2%~4.9%間,連5%都不可得,而Apple iPad、iPad 2則在60%以上,部份季度或國家,有時退至56%~58%。



《圖三  2011Q3 Tablet市佔率,Android整體已達32.4%,IDC預估Q4將達40.3%》
《圖三 2011Q3 Tablet市佔率,Android整體已達32.4%,IDC預估Q4將達40.3%》

展望2012年,Android Tablet將持續增長,若無意外,將複製Android Phone的成功,Android Phone推出後,市佔率節節升高,多數調查顯示,2010Q3的季出貨Android Phone便已超越iPhone,之後每季均贏,iPhone已無反攻可能。


另外,亦有調查機構看好Windows 8 Tablet,而現有Windows 7 Tablet將持續現有市佔,難有明顯推進。


4. WoA

Windows 8除了依照往例會有x86版外,Microsoft也已預告將有ARM版(以下簡稱WoA),此事自然高度開罪Intel,並導致後來Intel與Google的合作(將於後述)。


WoA很明顯的目標市場是Tablet,由於Microsoft與Nokia的合作全然在Smartphone上,沒有Tablet的計畫。同時,WoA的Desktop、Notebook,其價格效能比必然比x86版低落,用戶沒有選購的誘因。因此,WoA的首要目標必是Tablet,至多包含Netbook。


WoA既然目標為Tablet,那預估也會以嶄新的Metro介面為主,但WoA最大的爭議在於能否相容過往x86版的Windows應用程式,此方面Microsoft態度不明,Intel則強硬表示不會讓其相容,倘若無法相容,WoA的發展將受限,至少在推行初期讓用戶猶豫。


WoA除相容性疑慮外,另一個受爭議點是Microsoft有意僅找消費性品牌業者合作,如SONY、Samsung等,而將傳統資訊硬體業者Dell、Acer等革除在外,此一考量有其理由,畢竟WoA的潛在競爭目標是iPad/iPad 2,若品牌的大眾市場的知名度、產品工業設計外觀等不夠講究,恐仍無法與Apple競爭。


此一考量可聚焦、加速發展WoA,並快速進入大眾市場而非資訊市場,但也大程度背棄過往與Microsoft合作的PC系統業者,在WoA產品正式問世前,此一策略仍可能軟化或若干改變,須持續關注。


附帶一提的,IDC不僅對Windows 8 PC表示失望,也不看好Windows 8 Tablet,另一家市場研究機構Forrester Research也發表類似看。另外,諸多調查顯示,在經過2010、2011年的2年發展後,應用程式開發者與消費者逐漸靠攏iOS或Android,已對久拖仍無法問世的Windows 8 Tablet失去耐性與興趣,此恐怕是WoA未來將面臨的課題。


5. Intel x86 + Google Android

由於Windows 8將不再只有x86版,也將有ARM版,此促使Intel與Google合作,2011年9月IDF期間,Intel宣佈其x86 CPU:Atom將與Google Android有更緊密的結合。


不過,Intel在IDF現場對此一合作的說明相當簡短,沒有揭露更多的合作細節,也未有實機實證展示,許多人懷疑此一合作的誠意與未來持續性,很可能只是逼迫Microsoft放棄發展WoA的籌碼。


從資訊技術的過往歷史發展軌跡來看,很少有1種作業系統能同時兼顧2種硬體架構平台的支援,多半在對某1種架構的硬體進行最佳化後,就難兼顧到其他的硬體平台,Android目前以ARM為主,以及Windows目前以x86為主,因此不得不讓人懷疑WoA與x86 Android的未來成功率。


且與WoA算盤相同的,Intel的x86 + Android合作也並非以PC市場為目標,而是以Smartphone、Tablet為目標,PC市場Intel仍傾向與Microsoft合作,而無意支持Google提出的Chrome OS。


6. Netbook、Smartbook

Netbook的旋風始於2007Q4,該季ASUS出貨破30萬台Eee PC,之後持續熱銷,至HP、Acer等大廠於2008Q2投入,使旋風擴大,但至2009Q3銷售已呈若干疲軟(成長率減緩),至Intel延後推行新的Netbook平台,延至2010Q1,但整個2010年Netbook成長動能已減,至2011年亦不變。


許多人認為Netbook銷售的疲乏是受iPad出現的影響,但事實上早在2010年1月Apple發表iPad前就有疲軟跡象,因此無論有無iPad出現,Netbook銷售動能都是呈現下降。不過,就近期的觀察,Netbook的成長率減緩也已經止穩,雖不再是高成長的市場,但依舊有其銷售量。


由於不再是高成長型的產品,許多業者開始退出市場,如傳言Samsung已無新Netbook的產品計畫,Dell也將停止等,預估Netbook市場將更集中於3家業者身上:Acer、ASUS、HP。


在Netbook外,另一個與Netbook抗衡的產品為Smartbook,這是在2009年Netbook當紅時Qualcomm提出的產品策略,並在2010年有實際產品登場,如Toshiba AC100、Lenovo Skyline及HP Compaq Airlife 100等。


雖然全球前10大NB業者有3家推出Smartbook,但3業者的銷售均不理想,而在Netbook旋風退燒及ARM架構的Tablet產品興起後,相信Qualcomm與NB系統業者,都將不會再推出新款Smartbook。


7. Chrome OS、MeeGo/Tizen

與Netbook、Smartbook相近定位的產品,還有Google提出的Chromebook,即採行Chrome OS的Netbook,及Intel提出的MeeGo Netbook。


Google於2009年即提出Chrome OS,但一直缺乏系統業者響應,之後在2010年揭露1款Cr-48 Netbook的原型機(英業達製),但也無實際商業化產品,直到2011年5月的Google技術年度盛會Google I/O上,Google才正式宣佈響應業者為Acer與Samsung,Acer推出預裝Chrome OS的11.6吋Netbook,Samsung則為12.1吋。


Chromebook零售價約在299美元~449美元間,視規格(品牌、LCD吋別、有無3G通訊等)差異而定,Chromebook不僅可零買亦可月租,商業人士可用每月28美元月租,教育人士則只要20美元。Chromebook初期銷售佳,但新鮮期過後也轉軟,至2011Q4迫近時,也祭出降價策略已促銷,看來Chromebook仍需要一段時間推展。


Acer、Samsung支持Chromebook,Netbook的另1大廠ASUS則支持MeeGo Netbook,並在2011年6月COMPUTEX展上展示Eee PC X101,價位也至Netbook市場的新低,僅199美元。


不過,Eee PC X101的未來恐也變數多多,MeeGo失去Nokia這家重量級系統業者的支持後(放棄的理由:完成度太低,Nokia已無太多餘力讓其完整),Intel積極找尋新的系統商合作,近期找上Samsung,並將MeeGo改名Tizen,此一合作也使其他NB業者更不願發展MeeGo Netbook(已偏袒Samsung),未來MeeGo的前景仍難樂觀、明朗。


結語

透過上述的了解,其實已可歸納整理出2012年,行動資訊產品的可能發展脈絡。


2012H1的市場推力將是Intel Ultrabook,將使11~13吋的高價NB銷量增加,且多方認為13吋將多於11吋。之後,2012H2的市場推力將來自Windows 8,預估14~15吋中低價位的NB銷量將會獲得提振。


至於10吋(含10吋)以下的產品,無論是傳統的Windows Netbook,或是以Linux、ARM為基礎的Smartbook,或是Chromebook(雖然有11吋、12吋機種)、乃至MeeGo Netbook等,都難有明顯發展。


另外,超過15吋(16~18吋,但含部份15吋)的NB,雖有3D技術為賣點,然在推行了近1年多的時間後,無論眼鏡3D或裸視3D等,其銷售均是有限,預估2012年也難有發展,即便Microsoft願意訂立3D PC的相關軟體標準,也難在2012年的市場中產生效果。


以上為NB、Netbook的發展推估,但有更大機會性同時也有更大疑問變數的,莫過於WoA與x86 Android,包含WoA與x86 Android的Tablet、Netbook、Smartphone等,此大幅改變過往十多年的Wintel合作架構,成功與否最難論斷,也少有前例可明確類推、參照。



《圖四  NB產業靠什麼能重返榮耀?》
《圖四 NB產業靠什麼能重返榮耀?》

《圖五》
《圖五》
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