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2010半導體產業前景樂觀 綠色革命為最大動能

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後金融風暴時期,各國努力透過財政及貨幣等振興方案刺激經濟市場,加上中、美、日等國主要經濟活動已從衰退回復到擴張階段,金融風暴的危機已經慢慢遠離。


根據全球半導體貿易統計組織(WSTS)預估,2009年全球半導體市場營收達2201億美元,較2008年衰退11.5%。另外,市場研究機構Gartner指出,電子終端產品出貨於2009年第二季開始復甦並向上修正。原預估2009年半導體營收衰退22.4%的預估,修正為衰退17%,且2010年可望恢復到正成長10.3%。


展望2010年,Gartner預估終端行動裝置將使今年全球PC市場年成長達12.6%,另外如電子書、Windows 7作業系統引領換機潮、觸控應用等,在節能、減碳發展趨勢下,促使驅動IC、控制IC、電源管理IC帶動設計、晶片代工及封測的業務量。


市調機構iSuppli則預測,雖然半導體產業已經逐漸有復甦的跡象,預期到2010年還能出現連續季度成長的趨勢。但必須等到2011年或2012年才會恢復整體半導體銷售額的水準。


2010年半導體產業成長20%

根據Gartner最新的產業展望報告指出,2010年全球半導體營收將可達2760億美元,較2009年的2310億美元成長19.9%。Gartner表示,儘管2009年半導體產業銷售年成長率衰退9.6%,但2010年則已展現強勁成長的明確跡象,預期2010年的成長幅度可達近20%。


另外,Gartner指出,PC和記憶體為2010年半導體產業營收成長的主要動力,其中DRAM價格上漲與PC需求強勁,將帶動2010年DRAM營收成長逾55%,使得DRAM成為至今成長最為快速的設備。Gartner進一步預期,半導體產業直至2014年都將持續成長,屆時營收可望達到3040億美元。


2009年谷底反彈後 台灣半導體產業再出發

根據經濟部工業局表示,2009年台灣半導體產業產值為1兆2382億元,較2008年衰退8.1%,其中IC設計產業產值成長3.1%,晶圓代工產業產值衰退7.9%,IC封裝產業產值衰退10.1%,IC測試業產值衰退9.7%。對比全球半導體市場11.5%衰退程度,顯示台灣累積之半導體產業技術在國際競爭能力中,確可發揮經濟復甦動能之潛力。


面對金融風暴影響,各國政府努力從各種財政及貨幣等振興經濟方案刺激市場,加上中國、日本、美國等主要經濟活動已從衰退回復到擴張階段,2009年全球經濟情勢已逐步改善。


回顧2009年,台灣半導體產業有觸控產品、小型NB、智慧型手機及電子書等電子產品市場應用與開發需求帶動,接單狀況有所改善。另外一方面,政府亦積極關注地球暖化造成的生態危機,掌握環保、節能運用上之趨勢與脈動,同時鼓勵半導體產業朝向製程微縮化進程邁進,帶動整體上、下游產業鏈的持續發展。從晶圓代工業者不斷藉由材料技術的突破以及元件結構的改良,導入先進製程並演進至45、40奈米製程優化技術成果來看,已成為支持半導體產業經濟持續成長,搶占未來國際競爭制高點注入新的動力。


(表一) 2008~2010台灣及全球半導體市場成長<資料來源:科技政策研究與資訊中心,2010年2月>

 年度

2008

2009

2008~2009

成長率 %

2010預估成長率

全球

2487億美元

2201億美元

-11.5%

+ 10.3%

中國

729億美元

680億美元

-6.7%

+ 17.8%

台灣

397億美元

(13473億台幣)

365億美元

(12382億台幣)

-8.1%

+ 13.7%


汽車電子在中國一枝獨秀呈正成長

至於中國大陸,根據iSuppli研究,中國半導體市場從2008年的729億美元到2009年時下降為680億美元,年成長率衰退6.7%。雖然這個數值遠低於過去中國每年半導體市場值都是成長的態勢,可是卻比全球半導體預計衰退16.5%好上許多。


汽車電子則是中國市場2009年唯一在半導體需求呈現成長的領域。iSuppli統計,2009年汽車電子晶片銷售額達20億美元,比2008年成長11%。iSuppli也預測,2010年中國半導體市場將成長17.8%,達801億美元。無論是汽車、消費性電子、通訊或個人電腦都將帶動中國半導體市場的成長。


2010年半導體產業資本支出增51%

市調公司IC Insights預計,今年半導體產業資本支出中的2/3,將由支出前十名的公司包攬,包括Samsung、Intel、TSMC和Toshiba。今年支出前十名的廠商投資總額預計成長67%,而產業整體支出成長率預計為51%。


IC Insights總裁Bill McClean指出,如果不算Intel,排名前十名中的其他9家公司支出,也將成長91%。儘管許多公司計劃在2010年將產能提高一倍,但仍然無法阻止IC價格的上漲和供貨短缺的狀況發生,特別是在下半年。


目前大型廠商正在逐漸提高資本支出所佔的比重。2005年,這十家公司的支出僅佔整體半導體產業的55%,但今年已達66%。預計三星很可能成為2010年資本支出最大的廠商。


相較之下,Intel在提升產能方面就顯得老神在在。Intel目前擁有MPU(電腦微處理器)市場85%的市佔率,該公司深知MPU市場急需擴增產能,但目前不太會出現過度投資的狀況。這是因為Intel和AMD都希望MPU短缺的狀態可以再維持一段時間,如此一來,這兩家處理器大廠將可以持續享有穩定的出貨價格。


台積電(TSMC)則是受到了來自全球晶圓(Global Foundries)的市場挑戰,因此計劃大幅提高產能,預計今年產能將增加79%。2010年48億美元的預算提升,將是TSMC自2000年以來最高的一次。


綠色革命最具潛力

至於2010年的熱門半導體議題,全球陸續走向綠色革命,其中三個廣受大眾關注的議題包括能源效率、照明效率及太陽能等。因此預期2010年最具發展潛力的應用也將離不開這三大主題,例如替代性能源、消費性行動裝置、無線通訊基礎設施、電動車與油電混合車電源管理裝置及LED照明系統等,都將在今年持續發光發熱。


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關鍵字:ICT