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大陆手机市场教战手册
 

【作者: 吳汶慧】2004年05月26日 星期三

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这阵子我们发现大陆本土手机经销大厂在中国境内的销售占有率,已由1999年的5%,跃升至2003年近乎50%的成长。为减缓大陆本土厂商抢占市场的速度,国际手机品牌大厂已考虑将部分产品设计委外给台湾和南韩的ODM厂商。如此一来,外国制造商便可降低成本、提高营收,且可缩短大陆消费者购买喜欢的手机款式上市时间。


由于大多数外国手机制造商的主要销售重心仍为中国大陆以外的地区,因此使他们在大陆的部署研发能力受限,导致竞争优势流失,这给予本身拥有研发人才,且能根据特定客户群需要来设计的大陆本土手机厂商一个攻占市场的机会。


此外,大陆本土制造商所设计的机型,包括小型手机在内,简讯多能输入数千个中文字,加上在大陆销售的手机中,以不是国际大厂原主力产品的掀盖式手机较受欢迎。为了能协助国际手机大厂挑战本土竞争对手和顺应市场潮流,台湾ODM厂商除了具备熟悉大陆消费者的语言与品味的优势外,也掌握了两岸当地的技术人才,因此能协助国际手机大厂缩短新机型的上市时间。


笔者认为,缩短产品到达消费者手上(time-to-market) 所需的时间,极为关键,若能较竞争对手提前一至两个月推出功能最新、最炫的手机,营收最高可再增加30%。就笔者这趟大陆行所询问到某家手机品牌大厂的实际经验为例,有6款于2002年在大陆问市的新机种中,价格在问市后3~4个月即下滑了43 %;一年后价格再度滑落,其幅度高达28%。若以某家全球性手机制造商平均售出10万支新型手机,价格为人民币2,000元计算(约合241元美元)来估算,若能较竞争对手提前开始销售新手机,在对手推出类似款式及25%的降价幅度尚未开始作用前,营收将可望增加人民币3,000万元。由 以上的实例看来,大众对手机喜新厌旧的心态,已对手机汰换率与市场竞争的协调性造成极大的影响。


对于ODM在行销和成本控制上的优势,据我们估计,假设平均一个机型的最小订单量为100万支,若将手机设计与制造交由协助全球大厂ODM的厂商代工,每支手机的成本可降低10~15%。其节省下来的研发成本占了所有支出的三分之二;而南韩和台湾研发工程师的薪资水准,大约仅占欧美工程师的15~30%。此外,由于ODM厂商的采购成本较低,节省下来4~5%的成本将可回馈给外国客户,再加上几家大型ODM厂商的生产作业,即将移往大陆,这使ODM委外代工的服务更具说服力。


但ODM厂商仍有其限制,由于手机产业生产好几种不同的中央处理器与软体作业系统,ODM厂商必须将既有的设计资源分散到数种不同的软硬体技术上,因此难以照顾到每个环节。再者,ODM厂商服务的全球性客户通常互为竞争对手,为某一客户研发的产品概念很容易就应用到其他客户的产品上。因此,外国手机制造商必须慎选大陆市场产品线中,适合委外的部分,以避免关键技术被挪用,这些都是国际大厂在寻求委外ODM时所须考虑和注意的。


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