双向通讯与互动分享架构连接式PND
今年可说是PND（Portable Navigation Device）架构明显转变的关键年，随着宽带无线网络传输技术日新月异，藉由网络上传下载实时更新地图信息的条件已经成熟，PND从以往封闭式on-Board 阶段朝向off-board 阶段发展，连接式或动态式导航系统（Connected PND）架构将成为主流，双向无线通信与消费社群互动参与，已成为PND应用的两大主轴。
Connected PND特色
以往on-board PND架构相对封闭，预先将图资及导航软件功能内建于车载导航装置中，无法实时更新。现在连接式PND把RDS-TMC交通信息频道、Wi-Fi、Bluetooth、Mobile TV、3G/3.5G、WiMAX等无线技术整合于PND中，使其具备连接网络及双向通讯功能，Connected PND便可藉由行动通讯网络存取内容服务器，实时下载更新或上传补充2D/3D兴趣景点（POI）及在地性（LBS）信息服务，随时掌握路况、天候气象、停车空位、加油定点及商家据点等地图、寻址与导航讯息。
| 《图一 Microsoft正研发能利用多张照片合成3D立体视野的浏览器插件服务Photosynth技术，市场预估将与Google激烈竞争PND 3D图像市场》 |
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Connected PND导航模式
这种动态式PND的导航模式大致可分为off-board及hybrid两种。Off-board PND将所有的地图数据库、导航软件及动态即时消息，从网络服务器中的数据库实时更新上传；hybrid是结合off-board及on-board模式，先将地图数据库及基本导航信息预先内嵌于PND中，其余动态即时消息则从藉由连接网络功能从外部服务器取得。目前大部分Connected PND以hybrid为主。连接式PND有别于GPS手机以行人搜寻生活据点的导航应用，主要以行车导航应用为主，两者之间的市场区隔已渐趋明朗。
藉由消费社群作为更新图资的动力，这是动态式PND最重要的应用特色。PND厂商更积极以LBS等服务来塑造产品市场差异性，并进一步强化用户对自身导航软件功能的依赖习惯。
| 《表一 2007年PND品牌大厂全球市占率及导航设备销售比例一览表 》 | 数据源：Canalys，Mobile Navigation Analysis，2008年5月 |
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导航图资内容关键 PND大厂合纵连横
包括Garmin、Tomtom、dash与神达旗下品牌宇达电通（Mio）等PND品牌大厂，都持续朝向强化双向通讯和链接网络功能发展，地图导航、图资服务、和交通信息，成为PND大厂维持竞争力的三大法宝，因此合纵连横态势峰回路转。手机大厂Nokia以81亿美元并购全球最大图资供货商Navteq，traffic.com也因此成为Nokia囊中物。Mio则是收购导航系统厂商Navman。正因为由于GPS手机和PND市场应用重迭性低，原本Garmin和TomTom竞争并购Tele Atlas，在Nokia同意供应Navteq给Garmin至2015年后，Garmin便考虑成本退出并购竞争行列，TomTom得以顺利并购Tele Atlas。同样地，TomTom也愿意把Tele Atlas授权给Asus GPS手机和PND导航装置采用。
目前大致上，Garmin与数字图资内容厂商Navteq、交通信息供货商traffic.com以及Google Local合作；TomTom则提供图资软件Tele Atlas以及INRIX交通信息内容；Mio和Tele Atlas、INRIX、Google Local维持密切关系；dash则支持Tele Atlas、INRIX和Yahoo Local信息内容。连接式PND厂商需藉由提供动态信息和LBS定位服务提升产品价值，未来市场竞争必定激烈，Canalys预测未来12个月PND系统厂商将会有进一步的合并结盟关系。
| 《图二 影响LBS服务的几个因素 》 | 资料来源：Canalys |
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PND市场稳健成长
Canalys研究报告则显示，去年全球行动式GPS导航设备销售达到4110万台，比起2006年成长率115％，其中高达9成为PND产品。2007年北美市场出货量占全球的32.6％，今年第2季Garmin及TomTom便合占72％市占率，加上Magellan市占率便超过83％，形成三大品牌厂商垄断美国PND市场的局面，但欧洲市场还是最大，2007年市占率占49.1％。
| 《图三 2007年全球GPS导航设备市场各区域市占率示意图 》 | 数据源：Canalys，2008年5月 |
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不过根据工研院IEK统计指出，去年全球前三大PND品牌Garmin、TomTom和Mio的市占率总和为61％，比起2006年超过84％下降许多。且资策会MIC统计显示，在相对高油价与通膨压力等因素牵动下，2008上半年欧美和亚洲PND市场表现不如预期。MIC预估2008下半年全球PND市场成长趋缓，预估2008年全球PND市场将达到4326万台，较2007年成长35％。Canalys预计到2010年前，PND一年的全球出货量可达约1亿台。市场依旧看好PND成长前景，但经济环境、低价竞争、消费习惯，将影响全球PND市场荣枯。例如美国PND市场Q2出货量虽比Q1成长32％达370万台，比去年同期190万台大幅成长95.8％，但PND平均价格以每年40％的速度下滑，且产值只成长20％，市场剧烈竞争使PND品牌获利压力越来越高。
(表二) 2008年第2季美国PND市场各品牌大厂销售统计表 ＜数据源：Canalys＞
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Q2 2008 |
Q2 2007 |
Growth |
|
Shipments |
Share |
Shipments |
Share |
Q2'08/Q2'07 |
Total |
3,729,110 |
100.0% |
1,904,640 |
100.0% |
95.8% |
Garmin |
1,765,440 |
47.3% |
943,390 |
49.5% |
87.1% |
TomTom |
915,750 |
24.6% |
315,850 |
16.6% |
189.9% |
Magellan |
411,940 |
11.0% |
393,530 |
20.7% |
4.7% |
Mio Technology |
166,490 |
4.5% |
78,710 |
4.1% |
111.5% |
Navigon |
133,000 |
3.6% |
2,150 |
0.1% |
6086.0% |
Others |
336,490 |
9.0% |
171,010 |
9.0% |
96.8% |
| 《表三 全球区域市场PND价格趋势示意表 》 | 数据源：Canalys，Mobile Navigation Analysis，2008年5月 |
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全球区域市场PND价格趋势示意表
Garmin
PND品牌大厂重要发展趋势
Garmin nuvi 900目前Garmin推出的连接式PND以nuvi 900/5000/205为主。可感应背景光源自动调整屏幕亮度、可拨打电话的nuvi 900，整合DVB-H和One-seg数字电视格式，可提供电池更换、具备蓝牙无线传输麦克风功能，已与意大利行动电视频道商La3 TV合作。nuvi 900预先内建可更新的City Navigator欧洲城市街道图以及POI信息，能藉由触摸屏显示2D/3D目的位置。
Garmin nuvi5000针对RV休旅和货车应用的nuvi 5000，同时搭配数字电视接收以及FM收发功能，也可感应背景光源来自动调整屏幕亮度，并提供NavTeq图资软件服务。nuvi 5000可呈现数千张3D实景道路绘制示意图以及超过6000点的深度电子景点书，其他功能与nuvi 900相同。Garmin已在台湾推出繁体版。
TomTom
Garmin nuvi 205w以开发交通信息软件见长的TomTom，其高画质交通内容（HD Traffic）技术服务，可利用Vodafone手机用户，以基地台定位方式取得交通信息，再透过GPRS传送至PND，提供比传统RDS-TMC高5倍的更新速率。HD Traffic也已与英国Vodafone、德国Vodafone D2、法国SFR以及瑞士Swisscom合作推广。
另外可提供最佳导航快捷方式的IQ Route技术利用长期统计交通信息数据，可分析出各路段在每个时间点的平均速率，根据实际平均行车速度以及目前所累积的行车信息，在可考虑到的路径中智能选择优化的行车路径。IQ route是以累积超过62亿英里程数的历史数据库为基础，由百万多名TomTom PND消费者每天以超过5亿次的测量修正量不断更新而成。
TomTom Go 930
TomTom Go730TomTom 所推出的Go 730/930也采用IQ route和Advanced Lane Guidance以及Map Share平台，加强用户接口的Go 930/730亦具备声控功能，包括地址输入、路况语音导航（Text to Speech）指令、蓝牙无线传输，并内建FM接收器藉由车内音响无缝地播放音乐及导航语音指示。Go 930预先内建美国、加拿大和欧洲地图，而Go 730只有北美地图。Go 930并具备Enhanced Positioning Technology（EPT），可在隧道和高楼大厦林立的都会区都能清楚显示所在位置。
Mio
TomTom已在8月22日于英国推出最新内建GPRS功能的Go 940，属于Go 930升级版，可藉此传输HD Traffic实时交通导航信息，并搭配IQ route和Advanced Lane Guidance技术，同时具有Google Search功能。
Mio MooV 370
Mio所推出的NavPix在线社群可让消费者分享导航地图与位置信息，并与Flickr和Google Earth密切合作。其Local Search虚拟现实地图显示可调整3D仰角及2D放大和缩小模式，并可使用关键词进阶查询相关位置。台湾版更强调建置全台路网数据及警政署公告测速照相点、全台617万户涵盖率93％以上的门牌号码查询、以及台北市停车、全台加油站和天气预报信息等。此外Mio旅游手札网站可让用户上网分享坐标照片，也可下载包括国家地理频道授权的坐标照片。Moov 370宽屏幕车用导航系统可分割画面清晰显示导航内容，并内建3D虚拟现实地图及iGOGO旅游电子书，Moov 370亦具备支持轨迹纪录，蓝牙免持连接和播放MP3及影片等功能。Mio在海外推出针对商务人士应用的Moov 380，采用加拿大Intrinsyc Software International的无线软件平台Soleus， 并内建SIM卡具备拨话及上网功能，不必藉由蓝牙连接GPRS手机，可透过GPRS使用Local Search功能取得更多POI动态信息。
Mio MooV 380
| 《图十一 Mio DigiWalker C728》 |
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Mio DigiWalker C728
未来PND发展重点互动分享和双向通讯是连接式PND的两大骨干，大幅提升多元化车载导航功能，GPS手机与连接式PND市场区隔已经明朗。导航图资内容服务提升连接式PND的边际价值；采用社群网站模式结合消费者力量更新地图信息的整合模式，已是连接式PND品牌厂商扩展自身图资服务使用率及影响力的重要利器。
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