过去个人计算机总要配上一台CRT显示器，它往往占据桌面上一大块空间，搬动时还得找孔武有力的大汉来出力才行，家里客厅的电视机也是一样，不过这个笨重的时代即将过去，取而代之的则是轻薄高彩的平面显示器(Flat Pannel Display, FPD)。

目前的平面显示器市场规模估计为310亿美元，占整体显示器市场的48.4%。未来平面显示器的出货额预计将以17.6%的平均年成长率成长，到2006年将占整体电子显示器出货额的近61%，由此可见平面显示器向CRT市场渗透的态势相当明显。除了计算机、电视外，在这个电子世代中，还有各种电子产品不断地推陈出新，从手机、PDA、电子纸张、Tablet PC，到充满想象空间的信息家电，而这些终端设备，无不需要个可沟通的人机接口，FPD正是最佳的选择。

当前有多项FPD的技术在竞逐，包括液晶显示器(Liquid Crystal Display, LCD)、电浆显示器(Plasma Display Panel)、有机电激发光显示器(Organic Luminescence Display, OLED)、真空荧光显示器(Vaccum Fluorescent Display, VFD)及研发中的场发射显示器(Field Emission Display, FED)等等。其中无疑以LCD的技术发展最成熟，用途也最广，随着价格的日趋平价化，预估到2006年，LCD显示器可能占桌面计算机显示器的25%，而2000年则仅约占4%，取代效应相当明显。

即使LCD已成为今日的主流，但毕竟长江是后浪推前浪，在新一代的显示器技术中又以OLED最受注目，极有可能在数年后威胁LCD的霸主地位，甚至取而代之。本期重点即在勾勒此一明日之星的愿景，与其市场、技术的发展现况。为了解国内业者的进度与看法，本期专访OLED技术上游的Kodak公司、国内OLED制造及应用主力大厂铼宝科技，及国内OLED驱动IC的设计公司巨盛科技，以勾勒出此一明日之星的愿景，与其市场、技术的发展现况。

国内产业发展现况

目前投入OLED市场的主要国家，仍是LCD市场的三大重镇：日本、韩国、台湾，以关键技术的掌握上来说，台湾仍落后日、韩一至两年的时间，但由于OLED的市场在这两、三年内还未成熟，量产的规模有限，在技术落差不大的情况下，台厂很有机会拉近这段差距，成为此一新兴市场的领导业者。

就OLED的专利而言，Kodak拥有最主要的核心技术，柯达公司显示器事业处处长黄丰复表示，对于授权的条件，柯达在日本是授予有品牌的大厂，对台湾的OEM厂商，除了考虑是否具备一定经济规模外，该事业集团的用心更是考虑重点；柯达不希望给观望者，希望和有心者一起把产品做成功。至今国内仅有铼宝科技及东元激光取得Kodak的被动矩阵式OLED(PM-OLED)相关技术授权，其他厂则准备在量产时机更成熟时才与Kodak谈授权问题。国内各厂中以铼宝的企图心最强烈，除了迅速扩增产能及争取订单外，为达成商业化的目标，对于上游尚不完整的技术空缺，则自行投入研发，并已有丰硕的成果，目前含申请中的专利超过百件，与Kodak或CDT不遑多让。

铼宝科技营销经理吕英裕表示，自行研发虽然辛苦，但所累积的技术实力足以成为产业门坎，甚至不排除将IP授权，成为另外的收入来源。可是要加速市场的成熟，单靠个别厂商的努力还是不够，需要众志成城。他指出，全球看好OLED市场而投入的上、中、下游厂商，到今年初已突破百家，虽然已有卡位竞争的态势，但他认为对于整体产业的互补更有意义。而台湾OLED厂商由于投入的早，可以说是跟着这个产业一起成长，因此有机会摆脱台湾LCD产业在关键零组件、设备和制程技术上都得向别人伸手的窘境，这也使得LCD业者的量产成绩再亮丽，所赚得仍是辛苦的加工钱，利润往往还贴不足设备的投资费用。

LCD大厂虎视眈眈

其实台湾的LCD大厂并非忽视OLED的发展潜力，而是审慎且密切地在观察。黄丰复指出，对于这些LCD大厂而言，目前OLED还像个学步的小孩，仍在以小尺寸测试市场的阶段，而小尺寸的利润有限，并不足以吸引他们投入。他分析LCD业者的心态是要做就做全彩的、大尺寸的，所以他们有实验室人员在研究，但还不愿投资设立生产线。

他认为当OLED的技术更成熟、市场趋势更明朗时，这些厂商会积极进入，而且一进入就会建立起经济门坎，而为了加快速度，他们应会与拥有成熟技术的厂商结合。目前TFT的生产机器有七至八成是来自日本，LCD厂商若在一开始即想严谨的控制制程，也会采用样的模式；虽然OLED与TFT相比，一条生产线的投资资本只有十分之一，但未来的生产线仍可能会朝共通规格走，就地取材，以现有TN、STN的生产线来做OLED，这样可以节省投资费用。

这会不会造成现阶段投入厂商的地位不保呢？吕英裕认为旁观者要成为主导者并不容易，而OLED与LCD之间虽有相似处，但OLED需要更多方面的经验，包括化工、应用化学和电子电路等技术，不是一蹴可几的。而一旦各厂确定要投入，他相信彼此合作的空间应更大于竞争。

巨盛电子总经理张盛发则指出，OLED产业的当务之急并不是卡位竞争，最重要的是要能将它拉拔长大。若大家都在观望的话，这产业的发展会如牛步，能不成明日黄花就不错，更别挂上明日之星的光环；而要刺激市场成长，也和整体景气息息相关，惟有景气重振，让OLED业者能顺利的募资，才能加速技术上的突破。另外一个关键则是产业分工的落实，目前大家是各玩各的，并没有一套标准的作法，这对于OLED量产的良率或成本自然造成极大的限制。

市场前景与瓶颈

预估2001年全球OLED市场大约为1.1亿美元，虽比2000年的0.7亿美元大幅成长，但与TFT LCD今年可望超越180亿美元相比，仍只是九牛一毛而已。黄丰复表示，业者本来认为OLED市场到2005年就会很高，但依现在的实际需求来看，市场要到2005年才会被接受，预计再三年，也就是在2008年才会广泛被应用。

铼宝则希望能将此一市场发展时程加速催化。吕英裕分析到了2005年市场会更活络的原因之一，即是柯达部分专利的十五年保护期限将到期，届时未获授权的业者有如脱疆野马，开始会有积极作为。但对于已获专利授权的铼宝来说，目前仍有很大的市场先机，因为会大力推动市场，以拉大与后来者的差距。

吕英裕表示，铼宝目前锁定的客户群是手机与游戏机的业者，都已有订单进来(图一)。今年只看到Motorola有出一款OLED手机，但他相信从明年开始，很多手机将会开始使用OLED面板。所谓「耳闻不如见面」，当消费者实际用用OLED手机，才会发现它的好处。所以明年可说是市场认知年，铼宝希望能在后(2004)年就看到市场开始起飞。

《图一 OLED 应用层面广泛，如游戏机面板》 数据源:照片提供＼铼宝科技

若依驱动方式，OLED可分为主动矩阵式OLED(AM-OLED)及被动矩阵式OLED(PM-OLED)，虽然主动式的OLED能做出高分辨率、低耗电、全彩式的显示器，但开发的前提是必须掌握低温多晶硅(LTPS) TFT的技术，以提供组件阻抗值较小的晶体管，这部份的技术仍在发展中。日、韩厂商近来陆续推出展示性的主动式全彩产品，但目前商业化的产品仍以被动式的OLED为主，吕英裕即指出，依市场分析数据显示，到2005年时，七成市场是被动式，主动式仍属于中高阶产品的市场，而在被动式的商业化进度上，铼宝的动作甚至比日本更快。

至于发展主动式的客观条件上，3G可说是决定主动式发展的成败关键。市场则预估到2010年时有一半的手机会采用OLED面板 ，因此日本手机供货商松下公司即将重点放在OLED的开发上，松下执行副总裁Takashi Kawada曾表示：「松下坚信OLED显示屏幕将是3G手机的必然选择。」因为随着3G环境的成熟，未来会是无线宽带多媒体的时代，对于影像呈现的要求会更严格，主动式的发挥空间也愈大。目前台厂得先克服LTPS的技术瓶颈，工研院即已发表相关技术，但吕英裕表示，研究成果要能商业化往往得花上一段时间，厂商能否承受此一时间压力将是问题所在。

OLED的开创性契机

过去高科技的发展模式一直是美国提出观念、日本发展应用，台湾则从事生产代工，但面对大陆的掘起，台湾的代工优势已渐消失，要生存，就得站上更高阶的位置。

国内TFT业者近年来采取积极扩厂策略，市占率急速提升，今年台湾将成为仅次于南韩的全球第二大TFT-LCD生产基地。相对于LCD，台湾对OLED技术的掌握程度更高，可以说是从基础开始做起，具有很大的发展潜力。另外，台湾在发展LCD的过程中，也陆续建立起了一些可以用在OLED上的关键零组件，再加上国外的发展也是在起步中，所以台湾很有机会在OLED市场上取得一席之地。

正因为台湾在OLED技术并没有落后日本很多，所以很多日商愿意来谈策略联盟，而不同角度的资源要能整合，才能达到经济规模，也才能带动市场的需求。但台湾厂商多数仍有着重实时利的陈习，对于新技术的投资态度远远不如美、日，欠缺积极的创造精神与远见，这或许是整体文化上的限制，非一朝一夕可改，但不论是吕英裕所说的铼宝精神：「我们正在写历史」，或许多的IC Design House的身上，我们已可看到台湾电子业的开创性契机。