慧榮科技完成擴大發行總額11.5億美元之優先可轉換公司債

慧榮科技完成發行本金總額11.5億美元、2031年到期票面利率為0.00%優先可轉換公司債（以下簡稱「可轉債」），其中包括初始購買人全數行使額外購買本金總額1億5000萬美元可轉債之選擇權。本可轉債係依據經修訂之美國《1933 年證券法》第144A條規定，以私募方式發行予合理認定為「合格機構買方」之投資人發行。

本可轉債將於2031年8月15日到期，除非於到期日前提前回購、贖回或轉換。可轉債的初始轉換價格約為每單位慧榮科技美國存託憑證（ADS）380.5美元；每單位ADS表彰慧榮科技四股普通股，每股面額為0.01美元。初始轉換價格較慧榮科技ADS於2026年8月10日在那斯達克最後成交價每單位230.61美元溢價約65.0%。若發生特定事件，轉換價格將依相關條款進行調整。

本次發行可轉債所得淨額為11.27億美元，此金額已扣除初始購買人折讓，但尚未扣除慧榮科技應支付的預估發行費用。慧榮科技擬將本次發行所得淨額用於一般公司用途，以及償還授信契約下的未償還款項。在上述資金實際運用前，慧榮科技可能將本次發行所得淨額投資於短期、投資等級的附息證券。

可轉債轉換時，慧榮科技將以現金給付該等可轉債之本金金額之方式（或如較低，則為轉換價值）結算每次轉換。若轉換價值超過本金金額，超出部分慧榮科技得選擇以現金、ADS，或兩者之組合進行結算。

本新聞稿不構成出售可轉債、因可轉債轉換而可能發行之ADS或其所表彰普通股之要約，亦不構成購買上述證券之要約邀請；在任何依法不得進行該等要約、要約邀請或銷售的州或其他司法管轄區，亦不得進行可轉債、該等ADS或普通股之任何要約、要約邀請或銷售。