台湾的半导体产业是继美国、日本、韩国之后全球第四大生产据点，平面显示器产业则以不到十年的时间，快速建立完善的零组件供应炼，同时更挤身成为全球第二大生产国。由于台湾的半导体产业拥有数量众多的设计、代工、组装、测试等一系列周边企业，以及旺盛的平面显示器产品应用、消费能力，因此本文接着要深入探索2005年台湾半导体产业，与平面显示器产业的未来发展动向。

整体经济动向

2004年台湾的国民总产值比2003年成长5.87％，大约是3143亿美元；台湾行政当局预估2005年的经济成长率是4.9％。2003年的产业别的产值分别是:

至2003年为止的统计结果显示，由于2003年服务业大幅成长，一举解除2000年巅峰之后低迷不振的阴霾。

2003年的国际贸易收支，输出为新台币4.9524兆元，输入为新台币3.8937兆元，贸易顺差为新台币1.0587兆元，一般认为2005年的输出、入两者，可望都超过新台币5兆元。若以台湾产业整体的发展趋势而言，由于就业人口中服务业占的比重最高，加上简易的组装、加工产业持续外移到中国，因此台湾正持续快速蜕变成高获利产业的国度。

以下是日本半导体FPD World调查部的调查结果:

PC产业

随着全球笔记本电脑市场的扩大，台湾的笔记本电脑出货量也因此大幅成长，2004年的出货量大约是3050万台，总产值为201.33亿美元，全球市场占有率为63.9％。虽然个人计算机的组装有转移至中国倾向，不过台湾依然是全球最大的笔记本电脑OEM与ODM生产据点。

信息家电业

台湾是全球第四大信息硬设备生产据点，信息家电（IA）制品的全球市场占有率超过30％，最近几年类似视讯电话、SHD（Smart Handhead Device）等各种信息家电陆续量产，除此之外传统家电业也积极转型加入IA开发行列，例如SAMPO推出利用居家电话与移动电话操控家电设备的「遥控e-Home」遥控器，TECO开发内建网络存取功能（network access）的智能型（intelligent）电冰箱等等。此外台湾经济部工业局与信息工业发展推动小组更与数十家电子、电机公司共同组成IA连盟，该连盟预计2005年的IA产值为新台币640亿元。

通讯设备业

根据台湾经济部技术处ITIS计划的调查，2004年上半年通讯设备业的产值为新台币1888亿元，其中无线通信相关的产值为新台币1279.8亿元，比2003年同期成长59％；有线宽带网络（broad band net）通讯的产值为新台币608.2亿元，比2003年同期成长14.6％。此外根据ITIS最新统计数据显示，2004年台湾的通讯设备业产值比2003年成长21.4％，大约是新台币4323亿元，其中移动电话、WLAN、GPS（Global Positioning System）等十大通讯设备的产值为新台币3520亿元，比2003年成长23％，移动电话依旧是通讯设备产值成长的主要支柱。

光电业

台湾的光电产业2002年的成长率比2001年增加44.6％，换算金额大约是新台币174.5亿元，2003年持续维持高成长，比2001年增加23.2％，金额大约是新台币218亿元，预估未来几年台湾的光电产业，可望每年都维持20％的高成长率，其中贡献最大的是继韩国之后巨大的LCD产业。

平面显示器（Flat Panel Display；FPD）之外，另一个规模庞大产业是光信息储存产业，台湾在光驱动器、光学媒体（optical media）领域，拥有极高的市场占有率，由于最近几年光信息储存产业有消费者导向的趋势，使得输出呈现大幅成长荣景，不过价格却严重下跌，所以整体情况并不乐观。

半导体产业

DRAM

台湾的DRAM半导体厂商有四家挤身进入全球营收十大排行榜的行列，若以营收排列依序是：

事实上世界先进（Vanguard International Semiconductor）也出现在全球营收十大排行榜之中，不过2000年世界先进正式宣布退出DRAM市场，转型成专业代工厂之后，2004年就完全停止DRAM的生产。

2004年台湾DRAM厂商前三大的合计营收比2003年成长12.9％，换算金额大约是新台币1407.58亿元，若加上华邦的营收前四大的合计营收比2003年成长15.4％，总金额大约是新台币1719.73亿元(图一)，台湾的主要DRAM种类分别是：

由于内存的速度、封装种类、记忆容量的差异，造成DRAM种类的多样化，例如2003年至2004年由于市场急遽扩大，DDR SDRAM的记忆速度就有2100/2700/3200/4000/4300五种，若以SDRAM芯片（chip）的容量而言，从1Mbit一直到1Gbit的产品，几乎已经到了不胜枚举的程度。

《图一 我国前四大DRAM厂商的营收统计》

SRAM

台湾的SRAM产业受到2000年Micron Technology控告台制SRAM倾销案件不成立影响，台湾集成电路（Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.；TSMC）、联华电子（United Microelectronics Co.；UMC）等代工厂商，陆续开始生产逻辑（logic）IC。联邦科技（Brilliance Semiconductor Industry；BSI）、台晶科技（TM Technology tmtech）、晶豪科技（Elite Semiconductor Manufacturing Technology；ESMT）等厂商则转战设计与制造；华邦电子（Winbond Electronics）与钰创科技（Etron Technology）等厂商正积极从泛用DRAM的生产，转移制作虚拟SDRAM。

Flash Memory

台湾的Flash Memory产值大约是2亿美元，其中NOR型32Mbit产品，主要是应用在PHS与低价需求的移动电话等领域，16Mbit与4Mbit产品，则是应用在PC的BIOS、HDD、ODD等领域，虽然NAND型只适合记录媒体使用，不过上述NOR型的40％却集中在记录媒体产品，一般认为这种现象是Flash Memory大厂除外的另类存活应用模式。事实上生产NOR型Flash Memory的我国厂商，正积极拓展打印机、PDA、数字TV转换器（set-top box）等应用市场，尤其是数字化家电的普及化之际，相关业者普遍认为上述需求可望大幅成长。

MPU芯片组

如果严谨定义台湾的微处理器制作厂商的话，大概只有VIA Technologies有能力制作PC用CPU（Center Process Unit），至于PC的芯片组（chip set）与I/O set制作厂商分别是:

VIA、SiS、ALi等公司一直是Intel兼容芯片组的专业厂商，最近更跨足AMD与Intel兼容芯片组的开发、制作、营销。

上述三厂商2004年的整体营收比2003年减少10.4％，换算金额大约是新台币391.663亿元，若以各厂商作区隔的话，只有VIA成长9.7％，换算金额大约是新台币223.7323亿元；ALi与SiS则分别减少6.7％（-60.894亿元）、36.3％（-106.44亿元）。SiS的营收大幅下跌主要原因是受到新芯片组开发延误的影响，造成2004年的出现遭到重创所致。

MCU

台湾的MCU产品以8Mbit与4Mbit为主，这与美、日、欧的32Mbit与64Mbit MCU的发展出现极大差异，主要原因是下游应用领域截然不同所致，因为使用MCU的台湾下游厂商，以计算器、电话与白色家电产品居多，8Mbit等级的MCU已经可以满足实际需求，因此台湾的MCU厂商缺乏制作大容量MCU的诱因。不过在此同时大部份的台湾的MCU厂商，正积极开发内建LCD驱动器的MCU，试图使MCU SoC化进而建立全新的市场战略。

LSI

台湾半导体厂商的SoC（System On a Chip）比重，从2000年的7.1％一路攀升到2000年的14.3％，总产值则突破新台币500亿元。2002年的成长率比2001年增加57.1％，2003年的成长率比2002年增加48.1％，一般预估2004年也会出现两位数的成长率。

SoC是台湾IC设计业者主要开发目标，同时也是政府当局非常重视的新科技，2003年7月在南港投入3000亿日圆设立南港SoC设计园区，计划招揽400～500家厂商进驻，2006年的SoC产值可望挑战3兆日圆门坎。

单体IC

台湾的单体IC产业在激烈的价竞争环境下，试图以低价作武器提升营收与出货量，然而从中国进口的数量每年却不断增加，例如2002年二极管（diode）的进口金额为新台币98.9万元，2003年则突破百万元大关，成长16.1％，换算金额大约是114.8万NTD左右。

2002年台湾的晶体管产能为35.73亿个，实际出货量为34.2亿个，出货金额大约是新台币51.7亿元，换句话说台湾的单体IC产业正陷入出货量增加，金额却相对减少的价竞争泥沼中，这种情况如果未获得改善的话，2004年出货金额可能降至新台币40亿元。

平面显示器产业

TN/STN

98年至2004年台湾的TN/STN总产值分别如下:

TN/STN的设备投资每年大约新台币50～70亿元左右，这与TFT设备投资金额相差接近二位数，主要原因是每条STN-LCD设备投资金额只需要新台币10～20亿元左右，依此推算未来台湾的STN每年会增加2～3条生产线。

TFT-LCD

根据台湾官方的统计，2001年台湾的平面显示器（FPD）总产值比2000年成长20.2％，产值为34.6亿美元；2002年成长93.8％，产值为79.81亿美元；2003年产值为94.644亿美元，其中TFT-LCD产值为84.3亿美元。

有关台湾历年来平面显示器的设备投资金额分别如下:

其中大部份的投资是属于TFT-LCD生产设备，一般认为低温多晶硅TFT-LCD，亦即LTPS生产设备可望逐年增加。

PDP

台湾的平面显示器包含TFT-LCD与PDP（Plasma Panel Display；电浆显示面板）在内，基本上都是获得日本的授权技术转移，例如中华映像管的PDP是与三菱电机技术合作，台塑集团则与富士通日立PDP技术合作，TFT-LCD与PDP两者唯一差异是PDP最近几年才开始量产，而且生产规模有扩大的趋势。

根据工业技术研究院产业经济信息研究所（IEK）统计数据显示，2003年台湾的电浆显示面板产值为新台币26.83亿元，2004年比2003年成长71.4％，产值增加为新台币46亿元，虽然PDP生产规模比韩国、日本小，不过随着设备设备的增加与产能的提升，未来有可能成为韩国、日本的竞争对手。除此之外液晶面板厂商友达（AU Optronics）曾经有意加入电浆显示面板生产行列，该公司甚至推出50吋等级的电浆显示面板，不过友达希望专注液晶面板与有机EL事业，因此2003年正式宣布退出PDP市场，也就是说实际上台湾的PDP厂商只剩中华映像管与Formosa Plasma两家。

虽然PDP的市场需求有扩大趋势，不过整体而言仍存有许多暧昧与质疑，因此已经有数家日本PDP计划退出市场，尤其是液晶显示器顺利完成大型化的宿愿，加上PDP本身低价化的压力，因此台湾的PDP厂商也开始调整投资与产能计划，一般认为韩国、日本的PDP厂商可能会掀开一场激烈的合并风暴。

《图二 我国平面显示器的产值变化动向预测》

结语

以上介绍台湾半导体产业与平面显示器产业的未来发展动向，虽然台湾有许多低附加价值，与劳力密集传统产业大量移到中国生产，不过整体而言台湾正持续快速蜕变成高获利产业的国度。

此外值得一提的台湾平面显示器产业中，STN与PDP受到TFT-LCD大型化、低价化的影响，因此未来的发展有待进一步观察；除此之外由于传统产业大量的外移，使得台湾厂商掉入来自本身造成的中国货低价恶性竞争泥沼中。

延 伸 阅 读	“处于成败十字路口”的面板产业，再加上台湾地区产业在关键零组件供需的疑虑，将相继为2005年的台湾FPD产业投下更多变量。相关介绍请见「05年台湾平面显示产业充满变数，面板供需是关键」一文。 FPD（FlatPanelDisplay；平面显示器）是个当今媒体曝光率最高、最令人心动的字眼，也是个规模宏大、投资惊人、发展最快的产业。你可在「北京FPD产业发展及布局分析」一文中得到进一步的介绍。 南韩三星电子、乐金电子，以及三星SDI、乐金飞利浦分别在薄型平面显示器（Flat Panel Display, FPD）产业中的液晶与电浆显示器中称霸之后，对于日本厂商来说，经营薄型平面显示器事业的压力与日俱增。在「日本正在重整FPD产业的版图」一文为你做了相关的评析。

最新消息	2004年台湾电子业成长亮丽，其中以FPD（平面显示器）产业表现最好，根据工研院IEK研究，去年FPD产值较前年成长76%，产值高达新台币7113亿元。相关介绍请见「今年电子业成长恐趋缓FPD产业仍亮丽」一文。 中国将通过加强投资政策和技术政策的支持促进FPD产业的进一步发展，促进FPD产业的进一步发展，引导国内、外企业和投资公司有更多的资金等资源投入到FPD产业的建设中来，逐步形成完整的产业链。你可在「信产部将加强政策支持促进平板显示器产业发展」一文中得到进一步的介绍。 中国将通过加强投资政策和技术政策的支持促进FPD产业的进一步发展，引导国内、外企业和投资公司有更多的资金等资源投入到FPD产业的建设中来，逐步形成完整的产业链。在「中国拟在2010年建6代和7代TFT-LCD生产线」一文为你做了相关的评析。