近幾年台灣TFT LCD製造商紛紛搶進中小尺寸面板市場，其原因主要是考量到在相同面積之下，中小尺寸面板所創造之營收與獲利遠高於大尺寸面板。然而，中小尺寸與大尺寸面板的市場之間仍存有許多的差異。例如，中小尺寸面板市場的特性類似標案市場，而大尺寸面板市場則是屬於開放式的（open）；大尺寸可藉由量產規模而降低成本，因此標準化、自動化生產是最有效率的生產方式，中小尺寸由於客製化的需求特性，因此半自動化的生產反而是最有效率的生產方式；中小尺寸面板市場的進入障礙較高，而大尺寸面板市場則近似完全競爭。為了進一步了解中小尺寸平面顯示器（flat panel display；FPD）的發展，以下內容將就中小尺寸FPD的市場發展現況、主要製造商的發展情況及產業相關重大議題等進行探討。
中小尺寸FPD的市場發展現況
中小尺寸FPD的市場規模
根據DisplaySearch的估計，中小尺寸FPD在2006年的出貨量預計達到33.22億片，到2010年時會成長19％，請參見(圖一)。就技術別而言，STN所佔的比例最高，但至2010年時其佔有率會被其它產品所侵蝕；VFD主要是用在消費性電子產品，其佔有率也是呈現下滑的情況；a-Si在2006年佔有20.8％，預計到2010年會小幅成長至23.7％；LTPS過去由於具有高效率（high performance）、低功耗（low power consumption）等特點，而可做SOG（system on glass），因此適合在中小尺寸的產品上面發展，但由於其生產良率低、生產成本太高，因此普及度受限，但至2010年時，LTPS在中小尺寸的瓶頸應可獲得解決，因此LTPS到時候將會有比較大的成長；OLED會持續成長，其近一、二年的成長主要來自PMOLED，但到2010年則將由AMOLED來帶動整體的成長，AMOLED目前是以LTPS做為基板，因此隨著LTPS良率的提升而成長。
中小尺寸FPD在2006年的產值為248.33億美元，佔整體FPD產值的28％左右，雖然預計至2010時，中小尺寸FPD的產值會成長25.9％，但佔整體FPD產值的比例，則沒有大太的變化。就技術別而言，LTPS及OLED會成長，其餘的則是呈現下滑的態勢。
中小尺寸FPD的玻璃消耗（glass consumption）
根據DisplaySearch的估計，2006年中小尺寸FPD將會消耗3091KM2的玻璃，換算成3G Fabs（三代面板廠）（含550×650、550×670、610×720及620×750mm2，以月投片量假設為5萬片估計）的話，需要11～14個fabs，其中5～6個fabs會用於手機用面板，3～4個fabs會用於可攜式DVD播放器以及車用顯示裝置（automobiles），1個fab用做DSC及DVC，2個fabs則用做娛樂產品（如game、pachinko與MP3等）。預計至2010年時中小尺寸FPD將會消耗4695KM2的玻璃，換算成3G Fabs則需要17～22個fabs，是2006年的1.55～1.57倍，其中9～12個fabs會用於手機用面板，4～5個fabs會用於可攜式DVD播放器以及車用顯示裝置，1～2個fabs用做DSC及DVC，2～3個fabs用做娛樂產品。不過以目前的產能而論，事實上已經可以充份供應2010年之所需，更何況還有部份廠商打算以4G（四代）產品線來生產中小尺寸FPD，日系廠商則是同時以1G、2G、3G來生產。
中小尺寸FPD的應用別出貨概況
雖然中小尺寸FPD的應用範圍相當的廣泛，不過手機的應用就佔了相當大的部分，請參見(圖二)，同時還將持續成長，2006至2010年的成長率將高達49.6％；反之，其它的應用除了MP3及PDA之外，成長率就低了許多。由圖二也可以發現，中小尺寸FPD未來成長的主要動力仍舊來自手機相關的應用。在產值的部份，除了手機及MP3播放器的應用之外，其餘的成長率皆不理想，甚至呈現負成長的情況。
中小尺寸FPD應用及主要顯示技術出貨變化
以手機主面板（mobile phone display）而言，a-Si是主要的顯示技術，大約佔了四成，請參見(圖三)，不過LTPS和OLED則會有比較大的成長，而產值方面，由於a-Si會面臨較大的跌價壓力，因此產值反而會呈現負成長；以手機次面板（mobile phone sub display）而言，STN是主要的顯示技術，大約佔了八成，其次為OLED的將近兩成；以PDA而言，2006時原本是LTPS和a-Si呈現分庭抗禮的態勢，不過到了2010年，則將是LTPS獨大的局面；以DSC而言，LTPS是主要的顯示技術，大約佔了六成，不過到了2010年，OLED將會異軍突起，佔有近一成的比例；以DVC而言，a-Si和LTPS是主要的顯示技術，不過到了2010年，LTPS的佔有率將會超過a-Si；以車用面板而言，a-Si獨佔鰲頭，囊括超過九成的市佔率；以可攜式DVD而言，a-Si幾乎包辦整個市場；以MP3播放器而言，a-Si亦是主要的技術，其次為OLED；以遊戲機而言，主要是日系廠商的天下，主要供應商為TMDisplay以及Sharp，LTPS將會有比較大的成長；以pachinko而言，2006年時a-Si佔有超過八成的市場，至2010年時則將佔有約95％的比重。
| 《圖三 中小尺寸FPD應用別主要顯示技術出貨變化》 |
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中小尺寸FPD主要製造商發展情況
中小尺寸FPD主要製造商的佔有率變化
中小尺寸FPD的主要供應商包含SDI、Wintek、Sanyo Epson、Sharp、Philips等。以出貨量的比例而言，由2004年至2005年僅Wintek、Giantplus、AUO、LG Group及Toppoly等有所成長，請參見(圖四)；以產值的比例而言，僅Wintek、AUO、Toppoly及Giantplus等有所成長。Wintek的成長主要來自於手機產品，包含Nokia的mono STN產品，以及Motorola的color STN產品，其中Motorola佔其本身出貨的55％，Nokia也佔有近20％的比例；Giantplus的客戶當中，Motorola約佔其本身出貨的一半，LG約佔10％；AUO的客戶當中，Motorola約佔其本身出貨的45％；Toppoly的客戶當中，Motorola約佔其本身出貨的72％。此外，就出貨國別而言，市場佔有率增加的廠商幾乎都來自台灣，相對而言，日本廠商則是呈現衰退，而南韓業者則是持平。
| 《圖四 中小尺寸FPD的主要製造商出貨量及產值佔有率變化》 |
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中小尺寸FPD主要製造商的競爭態勢
根據前述中小尺寸FPD主要製造商出貨量及產值佔有率的變化，以出貨量成長率及產值成長率組成一個矩陣，可以歸納出三個族群，請見(圖五)。
Group 1
Group1的出貨量及產值佔有率成長幅度都高於市場平均，包含Giantplus、Wintek、Toppoly、LG Group及AUO，主要是由台灣廠商所組成。以成長率較高的Giantplus及Wintek來做比較，兩者都是STN廠商，且其高成長都來自手機產品。Wintek由2004年MSTN佔多數變成2005年由CSTN佔大多數，其中CSTN主要出貨給Motorola及Sony Ericsson，2006年還會再新增Nokia，而MSTN將主要出貨給Nokia；Giantplus則是由MSTN佔絕大多數，主要出貨給Nokia，而CSTN則主要出貨給Motorola。
至於Group1的其它三家業者的情況，2005年AUO的產品中有43％是出貨給DSC業者，23％出貨給手機業者，14％出貨給印表機（printer）業者，11％出貨給VCR業者；2005年Toppoly的產品中有45％是出貨給DSC業者，42％出貨給手機業者，13％出貨給PDA業者。就DSC這項產品而言，2004年至2005年AUO的出貨比重呈現下滑的情形，而Toppoly則是上升，主要原因在於DSC的採購權主要掌握在DSC代工廠如普立爾、華晶等手中，Toppoly在此略勝一籌所致。此外，2005年AUO的手機產品出貨中又以Motorola為重心，但在2006年則會轉移至Nokia及集團內的BenQ-Siemens為主。
車用面板雖然只佔AUO的3％，但卻讓AUO成為全球第三大的車用FPD供應商。AUO是台灣印表機面板的最主要供應商，同時也是HP及Lexmark印表機面板的最大供應商，另外還供貨給Canon及Kodak等，因此在印表機的領域有相當不錯的表現。Toppoly的手機面板以Motorola為主要客戶，2006年出貨給Motorola的比重還會持續提升。此外，由於Toppoly購買Philips在中國的模組廠之後，也有機會取得和Nokia合作的機會。Toppoly是台灣主要的PDA module供應商，主要出貨給HP、HTC，產品包括傳統PDA、PDA phone及smart phone等。LG從2005年開始也已少量推出車用FPD。
Group 2
Group2的出貨量佔有率成長幅度在市場平均之上，不過產值的部分則是低於市場平均。主要是由日商及韓商所組成，相對於Group1的業者，Group2更集中在手機相關產品的應用。Samsung的手機主面板佔其出貨比重的92％，其中40％用於自有品牌，25％出貨給Pantech，6％出貨給Motorola；DSC佔3％，主要出貨給自有品牌；PDA佔1％，主要出貨給HTC及Palm。Hyundai的出貨100％和手機相關，其中手機主面板佔78％，次面板佔22％。手機主面板以提供MSTN及CSTN給BenQ-Siemens為主，而隨著BenQ-Siemens計畫提升TFT的比重，將對其營運造成相當大的影響。另外也提供CSTN給Pantech。SII的出貨也是100％和手機相關，其中主面板佔89％，次面板佔11％。主面板以提供TFT及CSTN給Sony Ericsson為主，佔其出貨比重的42％。TMDisplay的手機主面板比重雖然相對於Group2的其它業者來得低，僅佔有61％，但其卻是日系手機業者的主要供應商，其佔有NEC的90％面板供應、Panasonic及Fujitsu的60％、Mitsubishi的50％以及Sharp的17％。MP3播放器的部分則由2004年的近乎0％出貨，成長至2005年的18％，主要是來自iPod的訂單。此外，其亦為全球前二大的車用FPD供應商，佔其出貨比重的8％。
Group 3
Group3的出貨量及產值佔有率成長幅度都低於市場平均，主要由日商所組成。Group3又可以再根據其產品出貨特性再分成三個族群，分別為Nokia main suppliers、leading DSC panel suppliers以及declining players。
Nokia main suppliers包括Sanyo Epson、Sharp、SDI以及Philips，其中Sanyo Epson原本出貨給Nokia的MSTN已停止，CSTN的部分也呈現下滑的現象，a-Si的部分，60％出貨給Nokia，30％出貨給Motorola，LTPS的部分則僅出貨8％給Nokia，70％出貨給Motorola，20％做為自有品牌之用。Sharp原本是Motorola的主要供應商，不過對於Sharp而言，由於Motorola太著重於價格競爭，因此於2005年轉而成為Nokia的主要供應商，在LTPS的部分，73％供應給Nokia，15％出貨給Sharp，5％出貨給Panasonic，4％給Motorola。在a-Si的部分，50％出貨給LG，34％用於自有品牌。此外，娛樂用（Amusement）產品佔其總出貨的30％，主要供應給Sony及任天堂，而車用面板雖然只佔其出貨的3％，但卻佔了全體產業的30％。SDI主要供應MSTN及CSTN的產品，而TFT的比重較低，其中MSTN有50％供應給Nokia，CSTN中40％供應給Samsung、30％給Nokia，TFT的部分則有47％供應給Samsung、20％出貨給Nokia。Philips的a-Si產品中，高達82％出貨給Nokia，而MSTN及CSTN也各有50％供應給Nokia。而在Philips將模組廠賣給Toppoly之後，預期Nokia的訂單也將移轉至Toppoly。
Leading DSC panel suppliers包含Casio及ST-LCD，這兩家業者由於在2005年受到台灣AUO及Toppoly積極的價格競爭，導致出貨量及產值雙雙呈現衰退的現象，為了解決這樣的困境，皆加強手機主面板的出貨。Casio於2006年4月起與HannStar合作，由HannStar出貨空玻璃基板給Casio做後段的模組（module）組裝，其主面板有40％用於自有品牌，20％出貨給Kyocera，10％給Pantech，並已少量出貨給Sharp。ST-LCD為Sony及Toyota合資成立的一家公司，2005年並買下奇美的IDTech，其手機主面板的主要客戶包含Nokia及Sony Ericsson。此外，其VCR的主要客戶為Sony，PDA則主要供應給Palm、RIM、HP及HTC。Declining players顧名思義就是過去幾年出貨呈現衰退的廠商，包含Optrex及Hitachi。Optrex的手機產品主要是提供MSTN及CSTN，主要客戶包含Kyocera、Mitsubishi及Motorola。其MP3播放器產品在2005年佔其出貨比重大幅增加，主要是由於取得Apple iPod的訂單所致，而其VCR產品則主要出貨給JVC。Hitachi手機面板的最大客戶為Sanyo，佔Sanyo本身面板來源的40％，同時Hitachi手機面板也各佔Bird及Fujitsu的40％，此外，Hitachi亦為Alcatel的唯一供應商。Hitachi的DSC主要客戶包含Kodak、Nikon、Sanyo及Canon。而Hitachi亦為Pachinko的主要面板供應商。
| 《圖五 Matrix of the Growth of Players》 |
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中小尺寸FPD產業議題
Open or Proprietary
一般而言，中小尺寸FPD是屬於客製化的市場，但客製化的程度為何？即較偏向於open（開放）或 proprietary（專屬）？根據DisplaySearch的研究發現，和面板平均每英吋（inch）的ASP有很大的關係，當每英吋的ASP愈高時，此市場就愈偏向於proprietary，新進業者的進入障礙就愈高，例如車用面板就屬於這類產品，由TMD、Sharp及AUO主導此領域，LG雖然在2005年切入此一市場，但預估其今年的成長性相當有限；反之，當每英吋的ASP愈低時，此市場就愈偏向於open，產品也愈趨向於標準化，例如手機次面板（mobile phone sub display）就屬於這類產品。
由(圖六)及(表一)可知，遊戲類（game）產品的ASP由2006年至2010年將會有比較大的下滑幅度，也將促使其產品規格朝向open來發展，而DSC也將面臨相同的情況。在可攜式DVD播放器的部分，由於其在3G fabs或4G fabs的產值都大於OA（資訊用面板）產品，例如在550×650mm2、550×670 mm2、590×670 mm2等3G fabs的可攜式DVD播放器產品產值都大於OA產品的一倍，610×720mm2、620×750mm2等3G fabs以及730×920mm2、610×720mm2等4G fabs的可攜式DVD產品產值則都大於OA產品的1.43倍，導致許多廠商紛紛搶進此一領域大量出貨，以致於此產品的價格競爭相當激烈，而造成其ASP在2006年時相對偏低，不過由於可攜式DVD播放器在未來是屬於相對穩定的一個市場區隔，不會有爆發性成長，因此廠商在未來會持續進行規格轉換，例如由類比（analog）轉換成數位（digital），造成其進入的門檻提高，同時產品單價也將有所提升。
| 《圖六 2006～2010年中小尺寸FPD產品ASP每英吋相對地位圖》 |
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TFT LCD供應商之競爭關係
我們以廠商的出貨規模以及平均尺寸來探討TFT LCD供應商之間的競爭關係，請參考(圖七)，位置相鄰的供應商之間的競爭程度會較距離遠的大，彼此也就成為主要競爭者。例如，Sanyo Epson和Sharp之間的競爭強度會較Sanyo Epson和AUO之間的激烈，AUO、TMDisplay、Samsung之間的競爭強度又會較三者和其它業者之間的大。
中小尺寸FPD產業的發展和該國擅長產業的相關性
由台灣、日本以及南韓中小尺寸FPD產業的發展歷程來觀察，可以發現各國的發展和該國較為擅長的產業具有高度相關性。例如日本在手機產業、遊戲機產業（如Sony以及任天堂）以及汽車工業（如Toyoto、Honda以及Nissan）非常的發達，因此促成其中小尺寸FPD產業在這些領域取得較好的競爭地位。南韓中小尺寸FPD產業高度依賴其手機產業（如Samsung、LG以及Pantech）的發展。台灣中小尺寸FPD產業則是和PC產業的發達有很高的關係，例如印表機（printer）產品便是其中一例，此外在可攜式DVD播放器的部分，由於和中國間具有高度生產依存關係，因此台灣中小尺寸FPD產業在此領域的表現也相當的良好。
| 《圖八 台灣、日本、南韓中小尺寸FPD產業產品應用別產值分布》 |
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手機發展趨勢與中小尺寸FPD產業的發展關係
換機需求（replacement）帶動手機面板規格的提升
長期來看，手機規格會朝向兩極化發展，低成本產品的需求主要來自首次購買（new purchase）以及許多第三世界國家，而高階產品的市場則主要來自換機需求，消費者會要求更多的附加功能，例如照相、上網、記事以及遊戲等功能，而這也是未來手機出貨成長的最主要動力來源，同時也將帶動手機面板規格的提升。
高解析度手機市佔率逐漸提升
隨著消費者對於高階產品的需求日益提升，手機也逐漸往高解析度發展，例如TFT QVGA的手機在2006年的市場佔有率便將達到10％，如(圖十)。
| 《圖十 Q1’04～Q4’05 TFT QVGA & Over QVGA手機出貨量》 |
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手機供應商大者恆大且朝向多彩發展
整體而言，全球前六大手機供應商的市場佔有率逐漸的提升，且其採用TFT面板的比例也不斷地增加。
| 《圖十一 Q1’04～Q4’05全球前六大手機供應商市佔率變化》 |
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PDA phone佔有率逐漸提升
隨著消費者對於整合性產品的需求日益高升，也帶動PDA phone的出貨量成長，如(圖十二)，而台灣廠商在這部分也有不錯的表現，例如HTC及MItac均各自佔有11％的市場。
| 《圖十二 Q1’05～Q2’06 PDA phone出貨量與主要供應商市佔率》 |
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Mobile TV日漸普及
隨著Mobile TV的出現與日增的出貨量，將帶動中小尺寸FPD產業持續的成長，然而Mobile TV的發展仍面臨不少的問題，例如廣播影像的標準仍未統一、mobile TV phone的關鍵零組件發展狀況、高軟硬體成本、缺乏具吸引力的內容與合適的商業模式（business model）等。
Automobile display供應商的發展
日系廠商獨佔鰲頭
在高ASP、高進入障礙的車用顯示面板（automobile display）產業中，日系廠商囊括大部分的市場，不過台灣的AUO在此領域也有不錯的表現，市場佔有率由2004年的7％成長至2005年的12％，請見(圖十三)，而Sanyo Epson也有高度的成長，由3％提升至8％。
| 《圖十三 2004～2005車用顯示面板的出貨量與產值變化》 |
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代工廠與車廠都是合作的關鍵
一般而言，由於安全性的考量，汽車廠對於其代工夥伴的認證時間非常的長，因此中小尺寸FPD廠商要進入車用顯示面板市場，至少需要2～3年的時間，同時必需了解汽車廠和其代工廠之間的關係，例如若要和Toyota、GM、Ford以及DiamlerChrysler做生意，就得先了解其主要代工廠為Panasonic，並先和其代工廠建立良好的關係。
| 《圖十六 表一 2006～2010年中小尺寸FPD產品ASP每英吋變化量》 |
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品牌廠商的集中度和面板供應商的佔有率呈高度相關
由於娛樂性（entertainment）產品種類相當多樣化，因此娛樂用面板（entertainment display）的尺寸別、規格與外型也都相當的多變，同時下游品牌廠商的市場集中度和面板供應商的佔有率呈現高度的相關性，即下游品牌廠商的市場集中度愈高，面板供應商的佔有率也會愈高，例如在game & pachinko的市場，是由Sony和任天堂所主導，佔有市場相當大的比重，而在面板的供應方面，則主要集中於Sharp，佔有約80％的市場。MP3的市場目前是由Apple iPod所主導，而面板的供應則集中於TMDisplay、Sharp及Optrex三家廠商手中。反之，可攜式DVD播放器由於下游品牌廠商眾多，導致面板供應商的數目也相當的多，各家的佔有率也相對較低。
（作者為DisplaySearch研究總監）
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2005年是中小尺寸TFT LCD廠商大幅成長的一年，預期2006年將仍將維持大幅成長態勢。對此，缺乏TFT LCD線或是產能不足的廠商而言，究竟是否需要再添置TFT LCD線，已成為中小尺寸廠商2006年重要佈局策略之一。相關介紹請見「台灣中小尺寸廠是否需新購TFT LCD產線」一文。 |
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根據MIC所發布的最新報告，2005年第四季台灣中小尺寸LCD面板 總出貨量，達1億7400萬片左右，較2004年同期成長27.5％；整體而言，其成長動力來自於中 低階手機面板需求的大幅成長。你可在「手機需求為台灣中小尺寸LCD面板產業成長主力 」一文中得到進一步的介紹。 |
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2005年全球中小尺寸面板產量達21.5億片、產值則達到187.8億美元，與2004年的產量與產值相較，分別成長7.9％以及3.6％，預估2006年面板產量為23.0億片、面板產值則為200.1億美元。在「全球中小尺寸面板產業中長期發展趨勢分析 」一文為你做了相關的評析。 |
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根據市場調查機構iSuppli公佈最新報告顯示，全球中小尺寸TFT液晶面板市場，在未來幾年仍可見強勁成長動能。在供應面，日本液晶廠商的主力大多放在中小尺寸面板，因此領導廠商多為日本廠商的天下。相關介紹請見「中小尺寸TFT液晶面板2005年成長50%」一文。 |
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有產業發展錢景，才會有廠商的競逐，因此，本文首先解析中小尺寸面板產業的中長期發展 趨勢，洞察各類型應用產品別與技術類型別未來的發展潛力與競爭定位。在詳盡頗析台灣中小尺寸面板前四大廠商：勝華、友達、統寶、元太之發展策略，了解營收表現優異的原因。你可在「台灣中小尺寸面板大廠發展策略分析」一文中得到進一步的介紹。 |
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根據MIC統計，2005年Q1台灣中小尺寸面板總出貨量約1億2200萬片，較去年同期小幅成長一成，在產品應用上，行動電話面板出貨量仍達7000萬片以上，佔整體產業出貨比重成長至六成左右。在「台灣中小尺寸面板首季總出貨表現搶眼」一文為你做了相關的評析。 |
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