兩國交界之處，如藏有豐沛資源，往往是引發戰爭的原罪。行動聯網裝置，就是那人人垂涎的珍寶。2009年，小筆電的輕薄風潮由台灣雙A引爆；2010年，智慧型手機大幅攻佔普羅大眾、不再專屬商務人士。2011年，在iPad獨占市場將近一年之後，眾人即使不服也只得相信Steve Jobs的見解，介於筆電和手機之間的隱形地帶，竟是一塊需求澎派的沃地！紛紛大推平板電腦進入市場，以台灣來說，去年平板電腦出貨4萬台，今年預估會成長到20萬台規模。

雖然PC仍是數位電子產品的老大哥，但地位似乎已不再如往常崇高。根據研究機構IDC調查數據，智慧型手機出貨首度在2010第四季首度超越了PC。驚人的是，與2009年同期相較，智慧型手機出貨成長87.2％，遠遠超過了PC的2.7%，IDC認為，iPad的橫空出世對PC出貨表現確有衝擊；另一方面，Google主導、手機品牌與電信業者力拱的Android系統則大幅推升了智慧型手機的成長，導致兩者之間的差距愈來愈小。

PC毛利續跌 行動聯網裝置成大補丸

戰爭的警鐘敲響了。PC大廠說：「電腦仍是數位生活核心、我做的行動聯網裝置比較好！」手機業者說：「我擁有行動裝置經驗，行動聯網裝置當然找我！」原先互不相犯的兩大領域積極擴張版圖以彌補成熟產業毛利下降的損失，作為貫穿不同裝置的產品靈魂，作業系統，大抵就是各陣營的中心思想了吧。

在這幾年的發展之下，行動聯網產品的作業系統平台新舊消長相當明顯。根據IDC另一項針對台灣手機市場所做的調查，宏達電（HTC）在台灣智慧型手機出貨以三倍成長、25％的市佔率凌駕Nokia之上，雖然差距僅2000多支，但卻足以讓我們一嗅濃厚的煙硝味中，行動聯網裝置形貌不斷變化，作業系統的產業生態也開始大幅洗牌，估計未來兩年經過市場嚴厲檢驗，最終結果將於2013年見分曉。

《圖一　2009~2014年各作業系統之智慧型手機出貨量預估(Source:MIC)》

戰情分析！作業系統大洗牌

在智慧型手機朝向多媒體應用與行動遊戲等高規格發展的情況下，出貨速度正在快速擴張，原先居首的Symbian與BlackBerry OS應變不及，讓新勢力速速抬頭，Android與iOS成長之快，列居鰲頭。

iOS是蘋果攻無不克的重要關鍵，從智慧型手機的iPhone到平板電腦之iPad，兩場戰役都跑在時代尖端，是應用程式開發者認為最重要的行動裝置平台。不過，由於其封閉的「Only Apple」特質，其他硬體商看得到、吃不到，紛紛把Google旗下的Android視為對抗蘋果大軍。

Android撐過陣痛期 依產品線劃分系統版本

iOS的版本與相容性問題幾乎不太存在，應用產品不過就是那幾樣蘋果的產品。但Android不一樣，所強調的「開放性」衍伸帶來的規範與相容性問題盤根錯節，讓Android雖然在智慧型手機贏得廣大迴響，但版本更新過快、產品線龍蛇混雜的問題卻是Google心中抹不去的痛。

這個問題在今年年初得到解決，Google確定要以產品線區隔方式雙線經營智慧型手機與平板電腦，師法當初與HTC合推Nexus One的搭配終端應用發表經驗，Android2.3和三星Nexus S一同發表，是智慧型手機的新一代機王；今年CES，搭配Motorora門下最新平板電腦Xoom豋場的Android3.0，更開門見山挑明著說：「我為平板而生」。

這樣的分家方式獲得了品牌廠認同，主因是新版本針對平板電腦的大尺寸做出諸多調整，如主畫面圖示變大、瀏覽器改為全螢幕顯示並支援分頁功能，以及熱門應用程式的再優化。2月中緊接而至的MWC，都按照Google定的規則進場發表。

未來兩年內，Android2.X攻智慧型手機、3.X版本打平板電腦的策略應不會改變，正所謂眾志成城，機海戰術可望讓Android系統於今年整體壓過iOS的氣焰。挾智慧型手機經驗，手機品牌推出平板電腦的腳程較快，今年上半年幾乎傾巢而出，電腦品牌除了Dell能與手機品牌比擬之外，多要等到下半年才會上市。不過，在Android智慧型手機大放異彩的HTC在MWC中手推平板電腦，卻僅採用2.3作業系統，成為這條「共識」下的異數。

《圖二　Android與Windows平台機種品牌市佔率(Source:MIC)》

BlackBerryOS、Symbian 老牌光環失焦　各有化開劫難之道

其實，如果以智慧型手機的出貨量來看，Nokia的Symbian、RIM的BlackBerry至今仍能列上前三之榜。但是只要稍加留意，不難發現媒體光環卻漸少關注他們了。事實上，截至2010年第四季為指，Nokia財報已經面臨連續三季的純利衰退。MIC認為，Nokia過度重視中低階機種的開發、缺乏明星旗艦級產品是最大的失誤。在商務市場極受歡迎的BlackBerry黑苺機，因其定位問題，始終難以擴張至消費性市場。

這兩個老牌的智慧型手機作業系統，與現在當紅的觸控型介面相比，操作介面較為複雜而難以親近；而且以一家之力發展一個作業系統，除非蘋果那般橫空出世的創新、加以蘋果迷的死忠支持，實在很難與Android聯盟抗衡。更重要的是，打不贏智慧型手機這一仗，怎麼跨入平板電腦、乃至於未來的新型行動裝置市場？

面對革新，兩枚老將走上不同的路。

RIM選擇「固守」。在智慧型手機領域，堅守其安全管理的特色，面對極權國家政府的要求，不願配合調查簡訊與通話紀錄內容。BlackBerryOS走進平板電腦，仍然維持著這樣的精神，守著用於企業端市場的特色。而Nokia則是多方嘗試，持續更新Symbian系統、同時也與其他公司合作。

Nokia先和Intel合作，針對嵌入式裝置進行MeeGo作業系統的開發，不過MeeGo的進展不如預期，到2010年底出貨量仍掛零。而自己的Symbian，也趕在去年聖誕節假期之前推出了^3版本，單季出貨500萬台，成果還算不錯，但假期行情過去之後，能否維持氣勢才是重點。在MWC前夕，Nokia更是石破天驚證實了散播已久的小道消息－「將與微軟合作推出WP7智慧型手機」！

兩巨頭的合作會不會成功？很大一部分取決於這項合作的「深度」。微軟對WP7手機硬體限制甚多，造成目前市面上微軟WP7手機看來大同小異，如不放手讓Nokia自訂客製介面，恐怕異軍突起的機會不大。另一方面，Nokia憑一己之力餵養親生子Symbian，當然不想自廢武功，可是WP7若是壯大、勢必擠壓Symbian的生存空間。在「愛惜親生子」的包袱之下，Nokia能夠拿出幾分氣力與微軟攜手共事？後續有待觀察。

Windows Phone 7 微軟終於跟上步伐　平板佈局依然不明

在下一代行動裝置的爭奪戰中，微軟扮演的腳色宛若「復仇者」。

要討回的失土可多著呢。Windows Mobile在商用市場原本頗受歡迎，但iPhone與Android問世後卻節節敗退，2009年第三季與前年同期相較，市占率大幅流失三成。在Android大幅攻城掠池之後，2010年底，Windows Phone 7才正式現身。宏達電早年開發Wondows Mobile苦熬多年，最後竟然是押寶Android才正式站穩品牌地位，從它的經營過程，不難看出微軟在手機作業系統過往的低迷。

不過，即使微軟卯足了勁想搶回智慧型手機市場，在更晉級的戰場卻仍有綁手綁腳的疑慮。從系統名稱就能看出微軟仍把WP7定位為「智慧型手機專用」，在平板電腦領域，微軟仍然情繫自己在PC的豐功偉業，仍未放棄向廠商們推銷Windows7全作業系統。只不過，廠商的反應，從今年CES、MWC的新品發表就能看出端倪。

並非Windows系統不好，但行動裝置強調輕薄可攜、多媒體的「享受」，將傳統PC領域「處理資料」的經驗法則直接移植，勢必水土不服。微軟若想繼續攻佔平板電腦，必須要針對平板電腦或下一代行動裝置的硬體重新思考，在嵌入式系統中大刀闊斧、一如對WP7所做出的改革。理論很簡單，但執行上是否會與Windows全作業系統相生相剋？這個難解的題目，與Nokia對Symbian難以割捨的情結如出一轍。

《圖三　2010 MobileOS 開發者民意調查》

MeeGo 最具精神指標　致命傷在整合太慢

微軟傾盡全力才做出WP7，正點出了對於下一代聯網裝置而言，真正難處在於讓作業系統擺脫舊有的思維。Android不是個太舊的系統，但為了從手機轉進平板，也陣痛了整個2010年。也因此，即使目前情勢不明朗，筆者仍然要提「MeeGo」這個新平台。

由Intel與Nokia合併各自Maemo與Moblin計畫而來，MeeGo的目標橫跨了平板電腦、小筆電、手機與車載裝置，精神比較逼近所謂「Mobile Next」，也較符合NGN的跨裝置使用經驗精神。

不過，理想總是投射在高處，要實現它，路程也總是崎嶇漫長。去年MeeGo能看到的進展僅止於小筆電，盟友Nokia耐不住性子，大張旗鼓宣佈自己琵琶別抱、要和微軟合作WP7智慧型手機。不過，所幸X86處理器廠商AMD在2010年底投入計畫合作，讓MeeGo的輪廓不至於愈發模糊。

AMD和Intel在PC處理器市場是唯二的競爭對手，現在都投入MeeGo的開發，AMD嵌入式客戶事物總監Richard Jaenicke表示，雖然AMD不是最早進入市場，但MeeGo是基於Linux的開放源碼之上，影響不至於太大。而Intel對於與AMD共同合作一事則未表示任何意見。

Android陣營雖大打開放之門，但真正獲利者多是通訊與行動裝置起家業者。X86架構在PC領域擁有世界最多的軟體支援，如能齊心協力打下江山，或許能夠有效擋住ARM架構搭配Android的凌厲攻勢。以Intel和AMD的影響力，要做到類PC使用經驗的小筆電、商用平板應該不是問題，但是在消費性市場，能否獲得應用程式開發者的支持，並且將概念化成實際產品推向市面，則是最嚴厲的考驗。

《圖四　2010開發者民心向背趨勢一覽》

2013年 Android是市場老大

下一代行動聯網裝置是什麼模樣？

當iPad問世時，多少人訕笑過這台「放大版的iPhone」？微軟在去年也曾大幅跨足硬體設計，推出智慧型手機Kin，本想主打年輕人使用的社交手機，但因太貴、無法下載第三方應用程式…等諸多原因，上市48天就火速下架，年底還被《CNN》挖出來譏為年度失敗科技產品的季軍。戰火交織的當下，我們很難確切描述下一代行動聯網裝置的外型，不過，作業系統卻有明確的路途可循，那就是「開放」。

下一代行動聯網裝置的功能更加多元，過去只具備單一功能的行動裝置逐漸走進歷史，現在，PDA、股票機、導航機都不再流行，掌上型遊戲機銷售也是每況愈下，逼得Sony使出大絕招，推出PSP結合手機的可攜式產品。要如何維持產品生命週期、又能廣納多種功能？戰火太猛烈，大廠們只有一條路可走－拉攏第三方應用程式設計者共享榮景。

長線藍海平板電腦 需要智慧手機經驗為基石

根據IDC與平台業者Appcelerator的合作調查，行動裝置的應用程式已經進入加速發展階段，每個開發者今年平均開發6.5個應用程式，而且每家開發商的應用程式將支援不同的4種行動裝置（iOS的手機與平板、Android的手機與平板），是去年的2倍，對平板電腦專用程式的興致也大為提升。

應用程式開發者的目標市場從智慧型手機逐漸轉移至平板電腦，但這並非意味智慧型手機市場就「不重要了」。

平板電腦的平台概念基本上是由智慧型手機拓展而出，以觸控做為主要互動方式、瀏覽器以及多媒體的重要度都不變；改變的只是操作介面、外型以及電池壽命、價格。開發者在智慧型手機領域如果沒有獲得利潤，會降低其加碼進軍平板電腦的意願。所以，雖然智慧型手機市場已成紅海，但多少可以作為未來平板電腦勝負的參考依據。IDC認為，如果沒有經過智慧手機戰役的洗禮，投入平板電腦的廠商很容易在不斷來襲的洗牌浪潮中慘遭淘汰。

論智慧型手機，資策會MIC看好2012年底，Android系統將以28%的市佔率獲得智慧型手機的最大作業系統。論平板電腦，IDC直言Android平板正在起飛，而且有逐漸凌駕iOS的趨勢、其他作業系統則處於較為不利的逆風處。再看未來前景，IDC調查數據更進一步顯示，72%的應用程式開發者認為Android系統是最具前景的聯網裝置作業系統。

整體看來，Android的勝算的確大，不過，MIC提醒並非誰來玩都能贏，由於客製化程度較高，擁有軟體設計優勢者比較容易成功；而Windows系統可加值程度低，多頭林立之勢明顯，對於未具手機經驗的業者而言，或許也是一條雨露均霑的出路。