近年來，在網際網路與無線通訊興起，電信法規大幅鬆綁等市場因素推波助瀾下，加以全球商業活動的日益多樣化以及生活及工作品質的提昇，用戶對於資訊需求大幅提昇，且渴望享有更多樣化的通訊服務，因而引發龐大的數據傳輸量，隨著通訊網路上IP（Internet Protocol）應用的普及，未來新世代通訊網路（Next Generation Network），將會以IP技術為核心，結合各類無線寬頻傳輸技術（如UWB、802.11、W-CDMA等），使網路傳輸具備高效率、可擴充性（scalability）及彈性化的頻寬配置功能，以期提供各種不同的通訊應用服務，來滿足應用與市場的需求。以下將針對個人無線通訊相關之市場與技術發展加以歸納總結，以俾讀者參考。

全球行動通訊產業的現況與困境

全球行動服務市場發展現況

隨著行動通訊技術的日漸成熟，消費大眾對於行動通訊產品的接受程度也逐漸提高。根據ITU的統計，2001年底全球行動電話用戶數達9.41億戶，較2000年增加了2.22億用戶數，成長率達30.78％。其中最大的區域市場是中國大陸的1.45億戶，而GSM系統仍是現今行動通訊系統的發展主流，佔全部使用人口的67％，而受到廣大關注的3G系統用戶則仍處於萌芽初期，規模不大。由於行動通訊的快速普及，許多國家的電信發展腳步也日新月異，相較於1998年至2000年每年約五成的成長率，全球行動電話用戶成長規模已開始趨緩，Dataquest預測未來行動電話用戶數的成長率更將大幅下滑，估計2002年全球行動電話用戶數將達11.11億戶，成長率約為18％，如(圖一)所示。

《圖一　全球行動電話歷年用戶數及成長率〈資料來源：ITU、Dataquest、工研院經資中心，2002/03〉》

2001年全球行動電話用戶數有9.4億戶，普及率達15.48％，在各區域市場的發展方面，全球最大的手機市場為亞太地區，用戶總數約3.29億戶，西歐地區的用戶數約2.85億，排名第二，北美地區則以2.85億位居第三，其次依序為拉丁美洲、東歐、中東及非洲。而在各國發展部分，中國大陸以1.45億的行動電話用戶人口，成為全球最大的單一市場，其次是美國的1.27億戶，及日本的7300萬戶。若以成長率來看，西歐、北美等市場接近飽和的國家，成長幅度均不到兩成，反觀東歐、非洲、亞太、拉丁美洲等行動通訊推動較晚的國家，成長的幅度則相對較高，約有四～八成的成長。2002年4月，全球手機用戶總數已超過10億，若以此成長速度，預估2002年底全球行動電話用戶規模將可突破11億。若以目前市場每日增加42.2萬用戶的成長幅度預測，全球手機用戶總數將在2009年底達到20.8億，屆時全球手機普及率將達30.47％。(表一)則是2001年及2000年全球行動通訊普及率排名前十大國家。

《表一　2000及2001年全球各國行動電話普及率排名〈資料來源：ITU、工研院經資中心，2002/07〉》

全球行動電話手機市場發展現況

根據Dataquest於2002年3月的統計資料顯示，2001年全球手機銷售量達3.99億隻，較2000年的4.12億隻的銷售規模雖僅有3％的衰退，但相較於眾人在2001年初所預期的五億隻以上成績，實在是令人大失所望。自1996年到2000年，全球手機的銷售量便不斷成長，年平均複合成長率達60％，但是2001年的景氣不佳，不但使得紅極一時的手機產業出現問世以來的首度負成長，也打亂了手機廠商對於新一代手機產品推出的時程安排。

(圖二)是2000及2001年全球前十大手機廠牌市場佔有率的分配圖。比較各廠商的成績表現，Nokia雖然未達成市場佔有率四成的預期目標，但仍以35％的市佔率取得手機市場的龍頭寶座，較2000年上升了5％；而與Sony結盟的Ericsson（新公司為Sony Ericsson），卻未因此扳回節節下滑的劣勢，市佔率反而跌至6.7％，退居第五；韓國Samsung的成長比率最高，市佔率由5％成長至7.1％，位居第四位。Motorola及Siemens則分別佔居二、三名。自2000年第四季各廠商超水準的表現之後（第四季手機出貨量達1.25億隻），2001年手機市場均未再有更突出的成績，各季中除第四季的出貨量達1.07億隻，其餘三季出貨均未超過9800萬隻。前十大手機廠商中除了Nokia及Motorola分別有35％及13％的市佔率，其餘廠商均分剩下的市場，維持已久的手機三強（Nokia、Motorola、Ericsson）鼎立的局面已不復見，參見(圖二)。

造成2001年手機市場負成長的原因，除了2000年的手機庫存過多之外，原先預期下半年開始的換機市場能夠成為市場成長主力，卻因新推產品未能有真正吸引消費者目光的新功能，使得已不熱絡的手機產業更加地雪上加霜。

《圖二　2000及2001年全球各手機品牌市場佔有率分配〈資料來源：Dataquest、工研院經資中心，2002/03〉》

當各國電信業務因語音通訊服務成長出現瓶頸，而不斷推出創新之數據服務應用的同時，手機產品的功能也將因而有更推陳出新的組合，不論是彩色螢幕、數位相機、多媒體通訊等各類符合消費者需求的功能都有可能陸續出現。而在各國3G執照開放後，3G服務也將隨之問世，目前雖然日本地區在3G服務的推出時程較其他地區快，但無庸置疑的其他地區國家對於3G的安排也將相繼問世。

(圖三)是IEK針對各通訊系統對全球手機市場規模所作的預測，估計2002年全年的手機出貨量將可達4.2億隻，其中GSM系統手機仍位居主流地位，而GPRS則將有較明顯的突破；由於3G系統建置經費過高，又無明顯刺激需求的應用服務出現，預計將到2004年甚至2005年之後，才會有更好的發展來帶動3G手機的成長；而在這個階段，能提供更完善數據服務的2.5G系統手機將有機會逐年取代傳統語音通訊的GSM系統手機，成為市場主流。

《圖三　全球手機市場規模預估（單位：千隻）〈資料來源：工研院經資中心，2002/03〉》

行動通訊技術發展趨勢

在個人行動通訊發展上，眾所週知的新一代行動通訊系統3G已在亞洲與歐洲地區展開，包含WCDMA與CDMA2000等，另有中國大陸在第三代行動通訊標準中，亦相當的積極。其所提出TD-SCDMA技術，不但列為IMT2000的標準之一，也在2001年3月被3GPP正式列入標準規格之中。該項技術棌用分時雙工（Time Division Duplex；TDD）以及較低的編碼（Chip）速率，適合在高用戶密度、高話務量以及無線上網之非對稱資料流量等場合使用，與適合較大區域使用的W-CDMA FDD（Frequency Division Duplex）形成互補。由於受到中國廣大市場的吸引，TD-SCDMA也因此受到國際廠商的關注。

此外在行動通訊核心網路（Core Network）方面，則由傳統的以電路交換（Circuit Switch）為主的交換及傳輸網路，逐步往以IP為基礎的封包交換（Packet Switch）發展。目前GPRS以及3G核心網路均使用以IP為基礎的網路平台，在核心網路使用了SGSN（Serving GPRS Support Node）及GGSN（Gateway GPRS Support Node）兩個服務節點，以連結網際網路提供無線封包的服務能力，並往All IP方向發展。

基於對無線通訊科技的需求，以及以更新的技術提供更優質的服務，一些國際大廠己開始投入比3G更為先進的技術研發，可以通稱為3G Beyond技術。這些技術將加強3G不足之處，例如提高頻譜的使用效率、增加傳輸的頻寬、提高傳輸速率、分時雙工（Time Division Duplex；TDD）、全球漫遊服務以及高服務品質等。例如利用具有零符間干擾（Inter Symbol Interference；ISI）窗口特性的正交（Orthogonal）展頻碼的設計，以提高頻譜使用效率的LAS-CDMA（Large Area Synchronous-CDMA）技術；以及利用正交分頻多工（Orthogonal Frequency Division Multiplexing；OFDM）技術，以提高無線電頻率使用效益、抗雜訊能力，而適合高速數據傳輸等等都屬之，甚或結合公眾無線區域網路（Public WLAN）系統以及其他多種寬頻無線傳輸的皆屬於下一代（B3G、4G）行動通訊網路。

而為因應越來越複雜的通訊網路環境，利用軟體技術提供多元化（多模/多頻）無線通訊亦是未來發展之重點，此類軟體無線電（Software Defined Radio；SDR）技術將使一機漫游全世界的夢想得以實現，讓行動通訊服務不因所採用的系統不同而限制其服務的普及與拓展。由於3G及更先進的行動通訊的發展，加上各式各樣通訊標準充斥，多模行動電話、多模基地臺系統等設備將更形需求強烈，因此利用軟體無線電技術，藉由一般硬體架構以及可隨時更動的軟體，已達成多模服務的目的。因此，藉由SDR技術以發展更具有彈性，更容易升級的無線通訊核心網路，也益形重要。同時因應SDR的發展，將會連帶促成終端產品設計與使用方式的改變，亦會牽動高頻元件與線路的設計，所以SDR的發展應多重視。

當然，結合各類長/短距離的無線通訊技術，以隨時隨地提供任何人最佳接取服務的訴求，已成為無線通訊技術發展的重要方向。Always Best Connected（ABC；最佳化的連結），如(圖四)所示，即是結合行動電話、無線區域網路、藍芽等技術，讓一般使用者在任何情況之下選擇最佳化的連結，因此整合式產品就此因應而生，如(圖五)所示。目前已有Nokia與Ericsson開發出結合GPRS與WLAN的使用者終端設備，同時也有多家IC設計業者著手開發WLAN/Cellular雙模產品，預計未來2～3年間，類似產品將會相當普及，而帶動SDR（包含軟體與通訊協定）與SoC技術的發展。

《圖四　ABC網路示意圖〈資料來源：Ericsson，工研院經資中心整理〉》

《圖五　整合產品發展趨勢〈資料來源：工研院經資中心〉》

而在多媒體訊息服務（Multimedia Message Service；MMS）的發展方面，MMS已成為2.5G行動通訊發展重點，同時也讓手機的設計產生極大的變化，例如彩色顯示幕，多音軌合旋的聲音，動畫/影片的處理能力等等，都成為新一代手機設計所必須考量的重點，所以在行動網際網路技術發展逐漸成熟，應用逐漸多元的趨勢帶領下，個人行動通產業發展將會更具潛力。

國內廠商在行動通訊產業的機會與挑戰

我國產品開發現況

2001年受到全球性景氣不佳，及大廠積極消化庫存而減少產量規劃的波及，國內新進業者的市場表現雖突破2000年少量生產的階段，但成長不如預期，(圖六)為我國手機生產規模預估。2001年全年的手機出貨量達1300萬隻的市場規模（含海外生產300萬隻），產值為新台幣300億元（含海外生產55億元），出貨量較去年約成長近三成，但低於去年預期的兩倍成長。

《圖六　1999~2005我國手機出貨規模預估〈資料來源：工研院經資中心，2002〉》

2001年上半年我國手機廠商出貨表現較為冷清，展望未來，受到手機低價化趨勢的帶動，大廠基於成本競爭的考量，為求鞏固市場佔有率，必定陸續增加代工比例以增強其競爭能力，待新服務市場需求轉強，國內廠商仍有爭取大廠訂單的空間。另外，隨著政府「戒急用忍」政策的鬆綁，取消手機產品赴大陸生產的限制，我國手機廠商的大陸相關政策也可化暗為明。估計2002年我國海內外手機出貨將可達3300萬隻的市場規模；而依國內業者對大陸的規劃看來，IEK估計2003年，我國手機製造在海外生產規模將逼近國內生產。

回顧2001年上半年的產業環境，除了全球景氣不佳，消費者多為保守採購，而預期的GPRS服務效應也未能即時發酵，再加上面臨經營團隊異動而被迫調整產品Roadmap等內憂外患的考驗。去年上半年我國手機廠商出貨表現較為冷清。2001年我國手機出貨量約佔全球市場約有3.6％的市場佔有率，預估2002年將可達7.8％以上，如(圖七)所示。

《圖七　我國手機出貨及市佔率預估〈資料來源：工研院經資中心，2001/06〉》

目前國內手機廠商仍是以GSM系統之雙頻手機為主要的產品線，而由於數據通訊需求的增加，以及無線寬頻服務（如GPRS、3G）的相繼問世，GPRS手機的需求也將隨之上揚，國內廠商的生產規劃也朝向此類產品邁進，但量產出貨的時程則須視大廠對未來產品規劃，預估2002年下半年開始陸續有產品接單出貨，而第三代（3G）行動通訊，由於主流技術如W-CDMA、cdma2000或是TD-SCDMA皆未臻成熟，也未達商用化階段，廠商仍處評估、試驗期，藉由國際間合作，及成立研發單位的方式，加強自身進軍第三代行動通訊的實力。目前我國量產出貨的手機廠商包括明碁、大霸、致福、華冠、仁寶、華寶、廣達、英華達等，其發展整理於(表二)，而陸續還包括鴻海、東訊、奇美通訊、興門、宏達國際、華碩等廠商陸續加入。