04年深秋凉意袭上心头,回顾2004年台湾宽带网络产业,不论是DSL或是Cable Modem出货量皆不断攀升,估计2004年台湾DSL出货量将可达到3亿3800万台,而Cable Modem则可突破1亿2100万台,两项产品较2003年同期成长率分别成长72%与61%,而全球生产占有率方面,估计2004年台湾占全球生产占有率分别达到73%与65%,在出货量持续高度成长,使整体产业显得光鲜亮丽。
然而进一步从产品平均出货单价分析,2001年上半年台湾DSL平均出货单价尚有77美元,Cable Modem更享有97美元高单价,不过随着技术日益成熟与芯片整合度趋高等因素,降低台湾宽带ODM厂商之产品技术含量,宽带产品出货价格随之下滑,至2003年第四季DSL与Cable Modem出货单价双双跌至历史新低点的29美元与35美元。在风光出货量之下,产品单价却不断下滑,毛利遭到压缩,亦隐含代工者之辛酸。
不过在2004年岁末年终之际,此局势却嗅到些许转变的气息,君不见随着宽带产品整合Wireless与VoIP比重逐步增加,在高阶产品比重逐步上升,带动2004年各季宽带产品出货单价出现反弹上升局面。
展望2005年,首先在市场规模方面,2005年全球DSL用户将达到12亿8800万户,新增3亿1100万户,其中最大之成长动能为西欧地区,用户规模将成长至4亿4100万,新增1亿2700万户,其次则是中国大陆与美国分别新增800万户与400万户。而2005年全球Cable Modem用户将达到5100万户,新增600万户,其中北美地区累计用户为2600万户,新增280万户,其次则是欧洲地区将新增160万户。
更关键的发展是随着宽带普及率日益提高、传输速率不断提升,为增加每户营收贡献度(ARPU),全球宽带服务业者积极推出整合Data、Voice与Video成为Triple Play服务。对于有线电视业者,在既有的Video服务之外,搭配Cable Modem数据服务,再随着基础建设普及,2005年更积极跨入VoIP这个语音大饼市场,此又以北美Time Warner、Cox、Charter与欧洲UPC为代表。而电信业者方面,则是Wireless与Video双管齐下,其中北美地区VoIP服务发展最迅速,西欧地区则着重在VOD服务,都使Triple Play服务将成为2005年宽带服务新趋势。
台湾宽带网络产业,在2004年受惠于品牌大厂持续增加委外比重,进一步扩大在全球供应链体系生产地位。随着2005年全球Triple Play服务陆续推展,将引领宽带网络产品进入新的产品生命周期,台湾厂商在掌握既有供货关系优势下,若能克服Wireless、IPTV与VoIP等相关技术门坎,则整体产值将出现逆势攀升,可望再创一波高峰,那现在看来倒是天凉好个秋。(作者现为资策会MIC资深产业分析师兼研究经理)。