以显示设备的出售量做依据，除了PC用监视器外，就以TV最大，其市场潜力备受重视。监视器不外乎使用CRT或LCD面板，而TV的选择性相对就比较多样化，举凡PDP、LCD、投影机及CRT都是当中选项之一。通常业界比较侧重PC市场的发展，盖其市场不仅出售量大，且毋须建立特定的营销通路，PC却不然。PC相关产品其价格十分敏感，在过度竞争的因素下，价格下跌速度也快；因此TV市场反而是比较稳定的环境。现究LCD、PDP和投影电视市场逐一作详细分析。

目前家庭电视所使用的显示器中，基本上分成六种(表一)，包括直视型液晶电视、PDP电视、液晶后投影电视等，上述三种均是为了取代现有的CRT电视，使用目的相同，为日常生活的娱乐媒介。第四种为前投影电视，其屏幕可达100吋大画面，通常以拟似电影的方式呈现；一反过去传统，和现存电视较无替代关系。

《表一 运用于家庭电视的显示器别》

CRT由于价格低廉，在电视机市场几乎是呈现垄断的局面，尤其在CRT逐渐平面化之后，更增加其附加价值，延长了生命周期。平面显示器的价格较为昂贵，但因其轻薄的特性，在使用上较具亲和力。欲渗透电视机市场，势必在利基市场上作努力。建立一定的市场规模，方能奠定良好的基础，逐步打开市场。

直视型液晶电视

目前为止，并无任何迹象显示，有某显示器能在可预测的将来主控整个电视机市场。毕竟电视机市场较多元化，不似PC那么单纯。PDP一向被视为最有可能在电视机市场上大放异彩，特别是在大尺寸壁挂电视上。不过，对于PDP未来走向的看法，正反意见兼有之；一般相信在2004～2005年间，其价格才可能渐为消费市场所接受。在PDP分辨率瓶颈较高的情况下，应只可在大尺寸电视上有所发挥，届时将和投影电视作竞争。

在1999年市场出现突破

以往业界并不太重视直视型LCD在电视上的发展潜力。主因是直视型LCD在动态影像的性能及视角广度上，不易克服技术障碍；且大尺寸面板的制造上，良率的提升困难重重。不过，在1999年之后，这种见解已有所改变。当年台湾业界大力跨进PC用LCD的生产，而南韩业者亦大幅扩产；日本厂商在PC用领域上之势力，注定日渐薄弱，转进技术进入障碍高的TV用LCD，可以回避价格竞争的压力，创造较高的附加价值，区隔台、韩的产品。

在通路方面，台湾业界的实力亦渐薄弱，难和日、韩竞争。而日、韩中，则以日本在家电品牌的形象较好，握有较大胜券。另一关键性推动力为Sharp在日本国内市场大有斩获，1999年约卖出5.1万台，较1998年成长了近4倍，遂引起业界广泛的重视；并使得松下、三菱和三洋等业者陆续跟进(表三)。LCD电视的区域市场发展走向和LCD监视器神似，初期都是集中在日本市场(表二)，强调不占空间的实用性，价格则偏高；必须等到价格滑落至相当程度时，方能为海外市场所接受。

《表二 大型液晶电视市场预测》

《表三 三大液晶电视制造商生产计划》

三个发展阶段

Sharp将直视型电视市场分成阶段。第一个阶段在1990～2000年。目标为提高市场对比产品的认知度，以发掘市场为方针。大型液晶电视(10吋以上)的初步上市是在1995年，在过去的5年已逐渐使消费者认识此产品，并使销售点的营业面积跟着增加。

例如，1999年秋叶圆的大型电器量贩店，石丸电气，设立了液晶电视专柜；2000年时，此风气已扩展至其他卖场。消费者除了意识到液晶电视的存在之外，也了解液晶电视其性能凌越传统电视的特性。Sharp在2000年10月发表的新技术，其视角达到170度，速度更高达15ms，亮度则为450 cd/m2，对比500：1。其整体性能表现和CRT相当。

在2001年后则迈入第二阶段，称为生活风尚。代表性的例子是液晶电视可在室内自由移动，调增器和面板间用无线方式解决。SONY也有相同的概念，称之为Home Mobile，从Internet到电视节目均可享受。SONY推出称为「Air Board」的类似WebPad携带式面板，使用10.4吋SVGA LCD，具备电子邮件、Internet、DVD、TV、Video和Game等功能；并拥有Wireless LAN，面板可和本体分离，通讯距离约30公尺，可到处游走在房屋内每一个角落。

2004～2005年则进入第三阶段，达到彻底低价化和普及到各个家庭的境界。为了使LCD低价化，Sharp计划将技术成熟且高生产性的面板投入生产，采用和TN模式的水平配向之垂直电场液晶模式ASV(Advanced Super-V)。三星亦有类似的低价化计划，强调零件数目减少和生产革新的作法，2003年LCD的价格目标和CRT一样，一吋10美元。

价格欠缺魅力 需特殊定位建立市场

理论上，无论在PC抑或AV领域上，LCD的价格降为CRT的2倍时，方能广泛为市场所接受，这种论点对于LCD电视的市场开拓甚为不利。LCD在PC应用的历史追溯到NB(Notebook)已有10年以上的时间，且监视器尺寸和NB屏幕尺寸相差有限，使得PC用LCD面板和CRT的价差较易缩小。然而LCD电视市场方在起步，欲达到相对于CRT之所谓合理价值，根本是缘木求鱼。因此LCD电视势必寻求较为特殊的市场定位，藉以区隔CRT，降低高价所导致的高进入市场障碍。

日本业界以为LCD电视势必无法和放在客厅的28吋以上CRT电视机相抗衡，故现阶段是把LCD电视设定为卧室所使用的「个人电视」，尺寸设为15吋～20吋之间。这种产品订位易和LCD监视器相混淆，尤其是现在渐有不少LCD监视器亦配备AV界面。实际上，LCD监视器和个人化LCD电视还是有明显的差异。前者为近距离使用，需高精细度且鲜明的面板，以文字显示为主。屏幕长宽比为4：3；而LCD电视则为远距离使用，以动态影像显视为主，屏幕长宽比为16：9，响应速度、对比和亮度都要比LCD监视器之要求更高。

2005年后 方可有所作为

以现在20吋左右的LCD面板，平均每吋0.5万日圆的制造成本，和30吋面板，每吋1万日圆的制造成本两者，欲在未来5年创造与CRT相对价格竞争力，实难达成。日本业界评估需建设专用的电视用LCD生产线，使用超大型基板，引进新的材料和制程是必要的。预料2003～2004年间，这种专用生产线才会普遍建设完成，并开始生产；2005年时正式投入市场。所以，2005年以后，LCD电视方能有所作为。

日本业界评估2005年液晶电视在所有电视的占有率约4%～10%之间。持保守态度的4%看法，以为届时液晶面板性能无法和CRT相抗衡(表四)；而认为10%的乐观派之见解，是以液晶监视器为例，14吋和15吋价格滑落至10万日圆之后，市场遂急速扩大。预估17吋在2001年可降至10万日圆，并使LCD占所有监视器市场的10%以上。同理，液晶电视亦有相同情形。

《表四 全球电视机市场需要-依显示器别》

PDP

PDP的设备投资额比LCD低，且有庞大的亿台规模电视机潜在市场，故继日本之后，南韩的两大财阀三星和现代亦积极跨入。台湾则已有华映、达碁和南亚表达强烈参与意愿。可是，至今为止PDP显现的几个征兆，有趋于较负面的倾向，能否如意料大放异彩，仍为不定之数。

市场前景正反急见直陈

1999年的全球PDP出货量，各业者所发表的数字并不一致，且相差颇大，在10万～20万台之间。不过据Electronic.Journal和矢野研究所的统计，比较正确的数字应在10万台左右。2000年的出货量方面，Electronic.Journal估计应为20万台；当中八成是专业用，两成在家庭市场，比矢野的16万台略多。若折合全球电视机的出货量，PDP的处境依然艰困，渗透率恐要到2003年才有1%的可能。尽管如此，日系业者仍计划大规模投资，期以更大的量产规模抑制成本，扩大市场(表五)。

《表五 全球PDP市场预测》

实际上，市场人士对PDP的发展有两极化的看法，乐观或悲观。前者以为PDP在技术渐趋成熟后，价格即会大幅滑落，市场扩张可立竿见影。后者则常会以过去的预测，1999年可达100万台出货量，结果却等到2003年才可能实现为例，说明PDP市场远景被夸张代的现象。PDP未来的走向如何，有几个变因需要探讨，包括景气的复苏，将会影响制造商投资的意愿，和PDP面板设计技术与制造技术的改良程度，以及数字影像节目内容的充实与否等。

由于1999年下半年起，电子产业逐渐摆脱不影气，有利于PDP业者的投资，的确有较正面的效应(表六)。依照日本四大业者的规划，在新投资的驱动下，1999年总月产能为2.1万片(表七)，到2002年时可提高至12.25万片。最值得注意的是，SONY在2000年4月加入富士通日立Plasma Display(FHP)，出资比率为全部的15%，富士通和日立则各为42.5%。

《表六 日本PDP业者的投资计划》

《表七 主要四大PDP制造商之月产量计划》

SONY原本和Sharp、Philips共同开发PALC，有鉴于PALC迟未能商品化，迫使SONY先取得PDP的来源，以确保充份支持客户的面板来源；但PALC仍会持续开发。依SONY的说法，PALC的性能优于PDP，在同尺寸的情况下，PALC的亮度和对比较PDP佳。故SONY定位PDP为普及机种用，PALC为高阶。

然而也有技术评论家指出，依1999年10月的东京电子展，PALC和PDP的规格来比较，PALC未必比PDP来得好。(42吋PALC对比160：1，亮度450cd/m2；PDP对比300：1~500：1，亮度400~500cd/m2)。不过PALC性能究竟能否比PDP好并不重要，SONY此举背后的动机所引发的问题，才最值得探讨。

PDP经学方式和LCD相差大

SONY最主要的电子事业重心并非在零组件，而在终端产品。该公司和家电色彩浓厚的日系业者一样，零组件系供应内需，行有余力再外售。但在本身无法确切掌握零组件的自我技术时，自然会另寻来源，方能即早完成系统的设计。野村总合研究所即警告PDP的发展情境，将和LCD大大不同。

PDP主打的市场是电视机，此一产业在后段电子电路的设计上扮演相当吃重的角色，和显示器之间规格、性能上的搭配非常重要，其关连性远胜于Notebook PC和监视器之于显示面板的关系。这正是为何监视器业者不必得有CRT或LCD的生产事业。

但是全球各大电视机制造商不是有自己的CRT制造厂，就是有长期合作的伙伴，如SONY、松下、东芝等。SONY投资FHP，真正的背景因素即在此。而日本PDP业界本是百花齐放，如今整合成只剩四家，甚至三菱都不得不暂停生产，拟透过和华映的合作，另行排出低价产品，便可说明PDP事业经营的困难。若有意加入PDP的新兴业者，仍抱持LCD经营的思考方式，恐将无法在市场上生存。

PDP对消费者的最大诱因，自然是应用的必要性。以往日本业界将1998年的长野冬季奥运，视为短期内刺激PDP在国内家庭市场销售量量的主因。长期来看，PDP仍需有固定的数字影像应用之需求，方能驱使消费者有较大的购买意愿。可能的数字影像来源包括DVD player和数字电视的开播，才能丰富较高画质的软件内容(表八)。

《表八 全球地面广播数字电视STB出货量预测》

DVD player受惠于价格的明显下降，在未来数年预期会有不错的成长。但距离VHS出租市场全面被DVD取代，仍需相当长的时间(表九)。至于数字电视方面，虽然1999年全球数字直播电视的用户已达2000万户，但真正要发挥全面性效益，仍需等待数字电视地面广播服务的普及。唯据预测，直到2004年此一Set-Top Box出货量不到1000万台，势必等到美国在2006年，全面终止模拟电视广播后，其正面的效应才会全然开展。故欲以应用面来刺激消费者对PDP的购买欲，仍极不容易。正本溯源之道恐还是在成本的大幅降低和性能的提升上着手。

《表九 全球DVD Player出货量预测》

技术履有突破 唯量产规模难达经济效益

众所皆知，业界普遍认为PDP-TV必须降价至平均每吋1万日圆(表十)，才可能广为消费大众所接受。在1999年时，PDP TV的每吋平均单价在2.4万～3.6万日圆之间，相较于HDTV用CRT之1万日圆，和后投影机的0.6～0.8万日圆，显然差距甚远。日本业界之见解，以为PDP必须达到足够的生产规模，才是降低成本的最佳方法；正如CRT一般，年产量逾2亿支(TV和PC用途)，成为最便宜的显示器。

《表十 PDP电视1吋的价格范围》

然而，PDP最大的困境是分辨率无法和LCD抗衡，故无法全力攻下PC用监视器市场。利用PC的庞大市场和新旧产品替换快的有利条件，创造短期内PDP众多大的需求量；而只能在生命周期极长的电视机市场上残喘，这种限制颇令PDP制造商深感无奈。

在性能方面，近年来的技术突破，颇鼓舞PDP未来的发展。富士通继1999年推出ALIS技术后，2000年6月中旬，发表峰值亮度控制技术(APLC，Advanced Pcak Luminance Control)，使峰值亮度较以往提高50%。达400cd/m2，对比则增加45%，达580：1，电力消秏降为370W(表十一)。松下亦在同时发表其Real Block驱动方式，可将对比从过去的500：1，提高为3000：1，电力消耗则是降低至295W，为全球第一个将42吋PDP降至300W以下的业者。对比、亮度和电力消秏，一直是PDP业者急欲突破的地方，但三者都有相关连性，难以面面兼顾，以技术层次来看，松下和富士通将持续领先。

《表十一 富士通历年来在PDP技术上之斩获》

投影电视

实际上，愈来愈多的证据显示投影机在电视的用途上(投影电视)，在2001年后会开始发挥市场潜力(表十二)。以后投影电视为例，其价格为CRT直视型的60～80%，PDP电视的1/4而已，顾现其价格的竞争优势。后投影电视使用CRT投射，在1997年即逾100万台出产量；相较之下PDP电视预测要到2003～2004年才能破100万台，两者的市场规模差距达7年之久。现在业界普遍欲以LCD、DMD和LCOS的投射来替代CRT投射，在成本和外型(体积、重量)上更具竞争力。

《表十二 全球投影电视需求》

依野村总合研究所的预测，2003年使用非CRT的后投影电视出产量，将超过CRT投射之机种，达1300万台。正因如此，后投影电视的蓬勃发展被认为将严重压抑PDP的生存，而台湾业界投入前者开发成功的机会将比后者大。PDP不只需要满布专利荆蕀的面板设计技术，更需要投入大笔资金和人力在量产工厂上，属于资金和技术均密集的型态；至于投影机的各相关零组件均可由第三方提供，毋需太大资金在生产上，设计技术障碍固然不小，整体难度还是比PDP低很多，连小公司都可以涉足。

掌握关键零组件 方能掌握进入市场的契机

台湾业界投注在投影机，可追溯到九○年代初期，工研院主义的开发案。当时的市场诱因起源于数字电视，投影机为唯一可行的解决方式。当然这种背景因素，已随产业趋势和技术时空变化不复存在。PDP，甚至直视型LCD都是数字电视可用的显示面板，差别只在市场定位的区隔而已。现在 都热络，几乎为历年之高峰，其动机亦不再受制于数字电视此一单纯用途而已。

近年来台湾业界投入投影机的主要缘由大致如下：

零组件来源多样化

投影机的架构并没有标准化可言，一旦使用某厂牌的零组件之后，产品设计就难以变更，受到宰制。早期只有日本厂商提供的LCD为主要的来源。联友光电或是另一选择，唯国内厂商需求量不大，该公司无意投注心力于其上。日本业者既是LCD面板供货商，同时也投注于投影机的生产；对于台湾业者进军投影机市场，深抱疑心，肯大力供货且支持者少之又少。

近来这种LCD独占投影机市场的局面已经被打破，TI所开发的DMD以及多家小型欧美业者推出的LCOS，技术上逐渐成熟，广被采用。这些欧美制造商本身并不生产投影机，因而有激烈的意愿支持台湾业界开发投影机。

由信息业延伸触角至家电业

数字电视进展缓慢不利于投影机的市场开发，投影机的高单价亦难推进家庭市场。相对地，在Notebook PC日益普及以及简报会议的需求频繁，投影机在PC平台的初期应用市场最为可观，台湾业界遂积极锁定简报用市场，营销通路亦不少障碍，径可利用现行PC的。待此领域站稳脚步后，再逐步跨入家电具领域。

经验累积至相当程度

过去几年，光学系统设计重要性与日俱增，反应在数字相机、投影机等产品上，台湾业界不得不投入开发，目前已累积一定的经验，建立足够的信心。

DMD声势日隆 突破日商箝制

突破日本业界在投影机零组件供应的箝制，可追溯到TI的DMD之开发成功，导入所谓DLP技术。TI虽早在10余年前就完成DMD的初步开发，但开始渐被市场接受是最近几年才发生的。DMD相对于日系主导的LCD面板技术，具有高光利用效率之优点，孔径比可达90%，总效率约为64%。

又DMD是利用光反射，和透过型的多晶硅TFT-LCD不同；画素和画素间的间隙，以及接壤反射镜的间隙只有0.8μm小，屏幕放大投射和取得高精细度影像较为容易。此外DMD放大器之冷却效率亦比TFT-LCD高，可以使用较高功率的光源，达到高亮度化。DMD的优势也使部份日本业者，将此技术运用在后投影电视上，以日立、松下和三菱为代表，其商品化细节则尚未揭露。

据了解，此三家制造商应该会在2000年圣诞节前后，在北美推出。屏幕尺寸在55～70吋间，亮度400～500cd/m2，对比500：1～600：1，价格每吋1美元上下，锁定高收入家庭的家庭剧院系统市场。台湾业界亦有多家业者采用DMD在前投影机上，如明碁。

日本业界宣称2000年为DLP后投影机元年，正式大举攻进市场则为于2001年，象征了日本业界将DLP从OA领域跨越到AV领域的里程碑；而台湾业界则正进入DLP的OA范畴中。不过DLP却被赋予50～70吋高阶的产品定位，难和LCD、CRT投影机及PDP分庭抗礼(表十三)，主要是因DLP所使用的DMD芯片组的价格居高不下。DMD芯片、驱动IC、ASIC和控制用软件等所组成的芯片组，占掉所有后投影机成本的三至四成，同时其成本竟是LCD投影显示模块的3倍弱，成本比率之高，由此可见。

《表十三 家用PDP和后投影电视市场需要比较》

TI一直欲致力DMD的低价化，但成效并不显著。以1920*1080的高精细度DMD芯片为例，其晶粒面积过大，导致良率过低。但将其芯片缩小之后，反造成光利用效率低，使得亮度降低，遂陷入两难。此外现在光源寿命6000小时，亦有提高至10000小时的必要。

LCOS潜力雄厚

相对之下，LCOS(LC on Silicon)为光阀之投射显示技术的兴起，将对TI的DMD造成甚大的挑战压力。业界以为体积甚小的LCOS，在2001年切入1吋100美元的HDTV后投影机市场后，将改变投影机市场的生态，使AV用领域市场大开。简言之，DMD将定位在55吋以上的高阶市场，55吋以下的中低阶市场可由LCOS概括承受，PDP最大的劲敌不是DMD，而是LCOS。

LCOS之光学模块的小型化，制造成本较低，是最大的优势。当然小型化的光学系统亦易使后投影机薄形化。透过CMOS制程的微缩化，LCOS的画素间距可由过去的20μm缩小至10μm，有利于光学系统的缩小。现在主流的透过型多晶硅TFT-LCD光阀较大，不易达到此水平。TI虽宣称DMD亦可达到10μm，却仍无量产的计划。若以产品的定位而言，DMD未必得达到10μm间距不可，以做为薄形化的手段。

主张DMD小形化的看法，是以为可藉牺牲些微性能，换取成本优势，有助于扩大市场。但反方看法则认为只有日本市场非得薄形化不可。在美国市场薄形化并非必要，DMD既然锁定在55吋以上市场，日本国内市场自然有限，能发挥DMD优异的性能比薄形化更形重要。因此，LCOS是目前直接以小型化、薄形化且低成本为诉求的投射式显示组件唯一选择。在PDP尚未蔚成风气，DMD又只能局限在高阶市场上，LCD又未能在性能上有所突破的情形下，LCOS无疑是驱动投影机市场的最佳选择。

2001年LCOS大笔挥军进入市场

已投入LCOS开发的业者颇多(表十四)，但在10μm画素间距前后已率先投入生产的业者，据了解要以Displaytech和Three-Five Systems(TFS)为代表。Display tech自2000年秋开始量产0.78吋，画素间距13.2μm之1280*968画素的LCOS，使用强诱电型液晶之场序列(Field Segaential)方式，可以单片方式应用在投影上。

《表十四 LCOS面板发展业者及其基本规格》

Displaytech已获HP支持，提供界面设计支持，并和Citizen的关系企业Miyota合作，由该公司协助进行后段组装的支持。2000年夏开始Miyota将先行量产观景窗用LCOS，累积足够经验后，再投入投射用LCOS。TFS则自2000年8月起开始量产画素间距12μm的0.78吋SXGA之LCOS，将运用在3片式后投影电视，使用TN模式液晶。TFS的晶圆制造将采外包方式，本身则已具备TN、STN面板生产能力。

向以多晶硅TFT-LCD为能解决方式的日本业者，已渐体会出LCOS的潜在威胁，而开始积极动作，SONY已在SID2000中发表10μm画素间距的0.9吋，1920*2000画素的LCOS，可支持UXGA和HDTV的分辨率；日立亦在开发TN模式之LCOS。最早投入量产的首推JVC，早在1997年便投入画素间距13.5μm的LCOS商品化，2001年初则将量产10.4μm间距的LCOS，0.7吋大小，1400*1050画素。

在台湾方面也有多家公司投入，如碧悠便和英国的MicroPix合作，电子所也拥有此技术开发多年。业界对于台湾以LCOS为基础的投影机工业未来发展，抱持相当乐观的看法，主因是LCOS的开发者众，选择性多；同时台湾本土业将陆续建立LCOS组件的生产机制，如最重要的CMOS制程，和后段液晶注入等工程。而联电集团旗下的晶圆代工厂和联友LCD事业则可以支持，目前联电咸被业界认为可能是全球最大的LCOS之CMOS制造商，乃因该公司长期为Kopin代工LCOS，使用在观景器上。

投影机蓬勃发展可期

目前尽管LCOS和DMD在市场上有所区隔，但部份LCOS业者却认为LCOS未来的竞争力将超越DMD。LCOS和DMD均属反射型态，部份特性近似，但LCOS在制造成本上则具备了绝对优势。部份业者强调，即使在高阶的投影机上，LCOS在性能上可迫近DMD，但价格却只有使用DMD引擎机种的八成。

LCOS在投影机的开发时程仍不够长，潜力尚未完全发挥，尤其是在光学系统方面，预计2001以后，方有较多的支持。在2000年6月所率行的IQ「INFOCOMM International 2000」中，XGA的OA用投影机，仍以多晶硅LCD为主流，携带式XGA亦然，在展出的39种机种中，只有2种是DMD。

日本业界仍持续在多晶硅LCD上开发，如SONY推出以0.7吋XGA型为投影组件的机种，替代1999年全美最畅销的SVGA机种。此新面板号称是全球第一个，唯因孔俓较小，比上一机种的亮度差。DLP投影机则呈现两极化发展，除了在高阶大型投影之产品外，薄型的机使用0.9吋XGA DMD，重量只有1.3公斤，为1999年的一半，更令人耳目一新。而不管是使用那一种投射显示组件，投影机所展现的多样化产品型态，确是其蓬勃发展的表征。