近年来，在网际网路与无线通讯兴起，电信法规大幅松绑等市场因素推波助澜下，加以全球商业活动的日益多样化以及生活及工作品质的提升，用户对于资讯需求大幅提升，且渴望享有更多样化的通讯服务，因而引发庞大的数据传输量，随着通讯网路上IP（Internet Protocol）应用的普及，未来新世代通讯网路（Next Generation Network），将会以IP技术为核心，结合各类无线宽频传输技术（如UWB、802.11、W-CDMA等），使网路传输具备高效率、可扩充性（scalability）及弹性化的频宽配置功能，以期提供各种不同的通讯应用服务，来满足应用与市场的需求。以下将针对个人无线通讯相关之市场与技术发展加以归纳总结，以俾读者参考。

全球行动通讯产业的现况与困境

全球行动服务市场发展现况

随着行动通讯技术的日渐成熟，消费大众对于行动通讯产品的接受程度也逐渐提高。根据ITU的统计，2001年底全球行动电话用户数达9.41亿户，较2000年增加了2.22亿用户数，成长率达30.78％。其中最大的区域市场是中国大陆的1.45亿户，而GSM系统仍是现今行动通讯系统的发展主流，占全部使用人口的67％，而受到广大关注的3G系统用户则仍处于萌芽初期，规模不大。由于行动通讯的快速普及，许多国家的电信发展脚步也日新月异，相较于1998年至2000年每年约五成的成长率，全球行动电话用户成长规模已开始趋缓，Dataquest预测未来行动电话用户数的成长率更将大幅下滑，估计2002年全球行动电话用户数将达11.11亿户，成长率约为18％，如(图一)所示。

《图一 全球移动电话历年用户数及成长率〈数据源：ITU、Dataquest、工研院经资中心，2002/03〉》

2001年全球行动电话用户数有9.4亿户，普及率达15.​​48％，在各区域市场的发展方面，全球最大的手机市场为亚太地区，用户总数约3.29亿户，西欧地区的用户数约2.85亿，排名第二，北美地区则以2.85亿位居第三，其次依序为拉丁美洲、东欧、中东及非洲。而在各国发展部分，中国大陆以1.45亿的行动电话用户人口，成为全球最大的单一市场，其次是美国的1.27亿户，及日本的7300万户。若以成长率来看，西欧、北美等市场接近饱和的国家，成长幅度均不到两成，反观东欧、非洲、亚太、拉丁美洲等行动通讯推动较晚的国家，成长的幅度则相对较高，约有四～八成的成长。 2002年4月，全球手机用户总数已超过10亿，若以此成长速度，预估2002年底全球行动电话用户规模将可突破11亿。若以目前市场每日增加42.2万用户的成长幅度预测，全球手机用户总数将在2009年底达到20.8亿，届时全球手机普及率将达30.47％。(表一)则是2001年及2000年全球行动通讯普及率排名前十大国家。

《表一 2000及2001年全球各国移动电话普及率排名〈数据源：ITU、工研院经资中心，2002/07〉》

全球行动电话手机市场发展现况

根据Dataquest于2002年3月的统计资料显示，2001年全球手机销售量达3.99亿只，较2000年的4.12亿只的销售规模虽仅有3％的衰退，但相较于众人在2001年初所预期的五亿只以上成绩，实在是令人大失所望。自1996年到2000年，全球手机的销售量便不断成长，年平均复合成长率达60％，但是2001年的景气不佳，不但使得红极一时的手机产业出现问世以来的首度负成长，也打乱了手机厂商对于新一代手机产品推出的时程安排。

(图二)是2000及2001年全球前十大手机厂牌市场占有率的分配图。比较各厂商的成绩表现，Nokia虽然未达成市场占有率四成的预期目标，但仍以35％的市占率取得手机市场的龙头宝座，较2000年上升了5％；而与Sony结盟的Ericsson （新公司为Sony Ericsson），却未因此扳回节节下滑的劣势，市占率反而跌至6.7％，退居第五；韩国Samsung的成长比率最高，市占率由5％成长至7.1％ ，位居第四位。 Motorola及Siemens则分别占居二、三名。自2000年第四季各厂商超水准的表现之后（第四季手机出货量达1.25亿只），2001年手机市场均未再有更突出的成绩，各季中除第四季的出货量达1.07亿只，其余三季出货均未超过9800万只。前十大手机厂商中除了Nokia及Motorola分别有35％及13％的市占率，其余厂商均分剩下的市场，维持已久的手机三强（Nokia、Motorola、Ericsson）鼎立的局面已不复见，参见(图二)。

造成2001年手机市场负成长的原因，除了2000年的手机库存过多之外，原先预期下半年开始的换机市场能够成为市场成长主力，却因新推产品未能有真正吸引消费者目光的新功能，使得已不热络的手机产业更加地雪上加霜。

《图二 2000及2001年全球各手机品牌市场占有率分配〈数据源：Dataquest、工研院经资中心，2002/03〉》

当各国电信业务因语音通讯服务成长出现瓶颈，而不断推出创新之数据服务应用的同时，手机产品的功能也将因而有更推陈出新的组合，不论是彩色萤幕、数位相机、多媒体通讯等各类符合消费者需求的功能都有可能陆续出现。而在各国3G执照开放后，3G服务也将随之问世，目前虽然日本地区在3G服务的推出时程较其他地区快，但无庸置疑的其他地区国家对于3G的安排也将相继问世。

(图三)是IEK针对各通讯系统对全球手机市场规模所作的预测，估计2002年全年的手机出货量将可达4.2亿只，其中GSM系统手机仍位居主流地位，而GPRS则将有较明显的突破；由于3G系统​​建置经费过高，又无明显刺激需求的应用服务出现，预计将到2004年甚至2005年之后，才会有更好的发展来带动3G手机的成长；而在这个阶段，能提供更完善数据服务的2.5G系统手机将有机会逐年取代传统语音通讯的GSM系统手机，成为市场主流。

《图三 全球手机市场规模预估（单位：千只）〈数据源：工研院经资中心，2002/03〉》

行动通讯技术发展趋势

在个人行动通讯发展上，众所周知的新一代行动通讯系统3G已在亚洲与欧洲地区展开，包含WCDMA与CDMA2000等，另有中国大陆在第三代行动通讯标准中，亦相当的积极。其所提出TD-SCDMA技术，不但列为IMT2000的标准之一，也在2001年3月被3GPP正式列入标准规格之中。该项技术棌用分时双工（Time Division Duplex；TDD）以及较低的编码（Chip）速率，适合在高用户密度、高话务量以及无线上网之非对称资料流量等场合使用，与适合较大区域使用的W-CDMA FDD（Frequency Division Duplex）形成互补。由于受到中国广大市场的吸引，TD-SCDMA也因此受到国际厂商的关注。

此外在行动通讯核心网路（Core Network）方面，则由传统的以电路交换（Circuit Switch）为主的交换及传输网路，逐步往以IP为基础的封包交换（Packet Switch）发展。目前GPRS以及3G核心网路均使用以IP为基础的网路平台，在核心网路使用了SGSN（Serving GPRS Support Node）及GGSN（Gateway GPRS Support Node）两个服务节点，以连结网际网路提供无线封包的服务能力，并往All IP方向发展。

基于对无线通讯科技的需求，以及以更新的技术提供更优质的服务，一些国际大厂己开始投入比3G更为先进的技术研发，可以通称为3G Beyond技术。这些技术将加强3G不足之处，例如提高频谱的使用效率、增加传输的频宽、提高传输速率、分时双工（Time Division Duplex；TDD）、全球漫游服务以及高服务品质等。例如利用具有零符间干扰（Inter Symbol Interference；ISI）窗口特性的正交（Orthogonal）展频码的设计，以提高频谱使用效率的LAS-CDMA（Large Area Synchronous-CDMA）技术；以及利用正交分频多工（Orthogonal Frequency Division Multiplexing；OFDM）技术，以提高无线电频率使用效益、抗杂讯能力，而适合高速数据传输等等都属之，甚或结合公众无线区域网路（Public WLAN）系统以及其他多种宽频无线传输的皆属于下一代（B3G、4G）行动通讯网路。

而为因应越来越复杂的通讯网路环境，利用软体技术提供多元化（多模/多频）无线通讯亦是未来发展之重点，此类软体无线电（Software Defined Radio；SDR）技术将使一机漫游全世界的梦想得以实现，让行动通讯服务不因所采用的系统不同而限制其服务的普及与拓展。由于3G及更先进的行动通讯的发展，加上各式各样通讯标准充斥，多模行动电话、多模基地台系统等设备将更形需求强烈，因此利用软体无线电技术，藉由一般硬体架构以及可随时更动的软体，已达成多模服务的目的。因此，藉由SDR技术以发展更具有弹性，更容易升级的无线通讯核心网路，也益形重要。同时因应SDR的发展，将会连带促成终端产品设计与使用方式的改变，亦会牵动高频元件与线路的设计，所以SDR的发展应多重视。

当然，结合各类长/短距离的无线通讯技术，以随时随地提供任何人最佳接取服务的诉求，已成为无线通讯技术发展的重要方向。 Always Best Connected（ABC；最佳化的连结），如(图四)所示，即是结合行动电话、无线区域网路、蓝芽等技术，让一般使用者在任何情况之下选择最佳化的连结，因此整合式产品就此因应而生，如(图五)所示。目前已有Nokia与Ericsson开发出结合GPRS与WLAN的使用者终端设备，同时也有多家IC设计业者着手开发WLAN/Cellular双模产品，预计未来2～3年间，类似产品将会相当普及，而带动SDR（包含软体与通讯协定）与SoC技术的发展。

《图四 ABC网络示意图〈数据源：Ericsson，工研院经资中心整理〉》

《图五 整合产品发展趋势〈数据源：工研院经资中心〉》

而在多媒体讯息服务（Multimedia Message Service；MMS）的发展方面，MMS已成为2.5G行动通讯发展重点，同时也让手机的设计产生极大的变化，例如彩色显示幕，多音轨合旋的声音，动画/影片的处理能力等等，都成为新一代手机设计所必须考量的重点，所以在行动网际网路技术发展逐渐成熟，应用逐渐多元的趋势带领下，个人行动通产业发展将会更具潜力。

国内厂商在行动通讯产业的机会与挑战

我国产品开发现况

2001年受到全球性景气不佳，及大厂积极消化库存而减少产量规划的波及，国内新进业者的市场表现虽突破2000年少量生产的阶段，但成长不如预期，(图六)为我国手机生产规模预估。 2001年全年的手机出货量达1300万只的市场规模（含海外生产300万只），产值为新台币300亿元（含海外生产55亿元），出货量较去年约成长近三成，但低于去年预期的两倍成长。

《图六 1999~2005我国手机出货规模预估〈数据源：工研院经资中心，2002〉》

2001年上半年我国手机厂商出货表现较为冷清，展望未来，受到手机低价化趋势的带动，大厂基于成本竞争的考量，为求巩固市场占有率，必定陆续增加代工比例以增强其竞争能力，待新服务市场需求转强，国内厂商仍有争取大厂订单的空间。另外，随着政府「戒急用忍」政策的松绑，取消手机产品赴大陆生产的限制，我国手机厂商的大陆相关政策也可化暗为明。估计2002年我国海内外手机出货将可达3300万只的市场规模；而依国内业者对大陆的规划看来，IEK估计2003年，我国手机制造在海外生产规模将逼近国内生产。

回顾2001年上半年的产业环境，除了全球景气不佳，消费者多为保守采购，而预期的GPRS服务效应也未能即时发酵，再加上面临经营团队异动而被迫调整产品Roadmap等内忧外患的考验。去年上半年我国手机厂商出货表现较为冷清。 2001年我国手机出货量约占全球市场约有3.6％的市场占有率，预估2002年将可达7.8％以上，如(图七)所示。

《图七 我国手机出货及市占率预估〈数据源：工研院经资中心，2001/06〉》

目前国内手机厂商仍是以GSM系统之双频手机为主要的产品线，而由于数据通讯需求的增加，以及无线宽频服务（如GPRS、3G）的相继问世，GPRS手机的需求也将随之上扬，国内厂商的生产规划也朝向此类产品迈进，但量产出货的时程则须视大厂对未来产品规划，预估2002年下半年开始陆续有产品接单出货，而第三代（3G）行动通讯，由于主流技术如W-CDMA、cdma2000或是TD- SCDMA皆未臻成熟，也未达商用化阶段，厂商仍处评估、试验期，藉由国际间合作，及成立研发单位的方式，加强自身进军第三代行动通讯的实力。目前我国量产出货的手机厂商包括明碁、大霸、致福、华冠、仁宝、华宝、广达、英华达等，其发展整理于(表二)，而陆续还包括鸿海、东讯、奇美通讯、兴门、宏达国际、华硕等厂商陆续加入。