近來資訊產業主要的儲存媒體硬碟（Hard Disk Drive；HDD），面對次世代藍光光碟片（HD DVD與Blu-ray Disc）以及新世代儲存媒體快閃記憶卡（NAND Flash Card）逐漸成為消費性電子產品、通訊產品與家庭娛樂產品（Home Entertainment Appliance）主要儲存媒體之際，積極以資料儲存為基礎開發多元化應用產品，不過由於在應用領域、零售端產品售價、產品接收度、功能多元化程度以及產品定位明確度等方面各有其優缺點，因而在產品相互替代與競爭的發展趨勢下，以資料儲存為主的外接硬碟盒所衍生的應用產品，目前仍處於市場仍渾沌不明，如(表一)。

Micro Flash Card與藍光光碟片市場定位明確

本文所提及的標準型記憶卡泛指用於數位相機的快閃記憶卡，包括CompactFlash Card、Secured Digital Card、SmartMedia Card、MicroDrive、Memory Stick與xD-Picture Card等；Micro Flash Card則泛指用於行動電話的記憶卡，包括miniSD、microSD、RSMMC、DV-RSMMC與Memory Stick Micro（M2）等。

另外，DVD可分為單面單層與雙面雙層，HD DVD碟片可分為單面單層（15GB）、單面雙層（30GB）、單面三層（45GB）、雙面單層（30GB）、雙面雙層（60GB）與雙面三層（90GB）等；BD碟片目前可分為單層（25GB）、雙層（50GB）、四層（100GB）與八層（200GB）等。

快閃記憶卡朝行動電話抽取式主流儲存媒體發展

自SanDisk推出第一款快閃記憶卡「Compact Flash Card」以來，由於NAND Flash Card具有體積小、重量輕、低耗電量、攜帶性佳與抗震性高等優點，除取代原本PC可攜式儲存媒體1.44MB磁碟片，由於符合消費性電子產品在輕、薄、短、小的訴求，因而在各式規格快閃記憶卡CompactFlash、Secure Digital Card、Memory Stick與x-D Picture Card的陸續推出，成為消費性電子產品時代主要儲存媒體，隨著相機手機、MP3手機、TV手機與GPS手機市場的興起，快閃記憶卡主導廠商針對每年超過8億隻的手機市場，推出包括miniSD、microSD、RSMMC與Memory Stick Micro（M2）的Micro Flash Card，成為手機市場主要儲存媒體。

次世代藍光碟片朝家庭娛樂設備發展

為因應高畫質影片、電視、串流媒體與高畫質遊戲資料儲存及播放需求，次世代光碟片藍光光碟片HD DVD與BR因此孕育而生，由於在容量方面由原本CD的650MB或750MB以及DVD的4.7GB，大幅提升至15GB（單層單面的HD DVD與25GB單層的BR），儘管目前的藍光規格正上演如1980年代Betamax和VHS錄影帶格式之爭的戲碼，根據研究機構In-Stat指出，由於一台HD DVD或Blu-ray Disc播放機光材料元件和解碼器的成本目前即高達400美元，如果加上製造、運輸與零售等成本，終端零售價格至少1000美元以上，加上目前全球高畫質電視普及率低，以目前次世代藍光產品包括HD DVD/DR播放機、DVR（Digital Video Recorder）、PC與遊戲機（SONY以BR作為遊戲儲存媒體，微軟表示日後將推出外接式的HD DVD光碟機套件，甚至有意在新一代機種內建HD DVD光碟機）藍光光碟機價格動輒上千美元觀察，產出初期將以金字塔頂端消費族群為主，根據In-Stat指出，2005年全球DVD播放機銷售量從2004年的1億1400萬台增加到1億2600萬台，主要銷售成長是來自於可攜式DVD播放機、家庭劇院中的DVD播放機以及車用DVD播放機，由於全球DVD播放機與錄放影機需求量極為可觀，預料兩大陣營廠商初期將以藍光DVD播放器與藍光DVR為主。

硬碟產業究竟仍有多少剩餘出貨量可供其發展

至於傳統資訊產品主要儲存媒體硬碟（Hard Disk Drive），雖然存在抗震性不良、耗電量高與體積大等技術上的侷限，而不具備成為消費性電子產品或行動電話主流儲存媒體的條件，但由於目前仍在每GB單位成本與容量成長速度方面優於次世代藍光光碟片與快閃記憶卡，未來硬碟除扮演資訊產品如電腦、伺服器、NAS與SAN等主要儲存媒體，以及仍將與藍光DVD共同扮演DVR儲存媒體的角色，為找出適合的產品定位與發展空間，廠商正積極在外接式（或可攜式）硬碟盒為基礎，企圖在次世代儲存媒體的競逐遊戲中找尋新生機。

受惠於硬碟型MP3播放器、DVR、MP4播放器/PMP與筆記型電腦出貨成長，根據iSuppli研究報告指出，2005年全球硬碟（包含3.5吋、2.5吋、1.8吋、1吋與0.85吋HDD）出貨量比2004年成長7100萬顆達3.76億顆，預估2006年全球硬碟出貨量將成長14.4％，達到4.284億顆；根據日本電子情報技術產業協會（JEITA） 指出，2008年全球硬碟出貨量達5.25億顆，如(圖一)所示。

《圖一　2004年至2008年全球硬碟出貨量》

如(表二)所示，硬碟應用領域仍以資訊類產品比重最高，未來隨著消費性電子產品如硬碟型MP3播放器、Portable Media Player（PMP）、DVR與遊戲機等採用硬碟做儲存媒體之一（其餘則為次世代藍光或快閃記憶卡）的發展趨勢，非資訊用硬碟佔整體硬碟出貨的比率將由2004年的12.75％成長至2006年的22.91％，預估此比率至2008年將可望超越40％與資訊產品共同成為應用領域主流。至於可供資訊廠商進行著墨的硬碟數量方面，如表二所示，可望由2004年的2260萬顆成長至2006年的7065萬顆，預估至2008年可達1億顆。

面對次世代藍光碟片與快閃記憶卡在容量提升及應用領域擴展，積極在現階段仍未被終端產品束縛的硬碟上著墨，現階段廠商發展重點仍以硬碟外接盒的架構發展產品，本文將外接硬碟盒應用可分為二類：純硬碟外接盒（Pure或Single Function Enclosure）與多功能硬碟外接盒（Multi Function Enclosure），其中多功能硬碟外接盒可再細分為資料儲存功能強化型硬碟外接盒（Enhanced Enclosure）與多媒體型硬碟外接盒（AV Function Enclosure）兩類，純硬碟外接盒泛指功能方面僅止於資料儲存，傳輸介面方面採用USB或/與1394的產品；資料儲存功能強化型的外接硬碟，仍是基於資料儲存的概念下發展的產品，產品功能上仍以資料儲存為重點，包括採用USB 2.0 OTG介面的外接硬碟盒，具備指紋辨識與資料保全軟體的外接硬碟盒，以及具備網路儲存功能的外接硬碟盒；多媒體外接硬碟盒泛指具備影片、相片、音樂與資料儲存與播放功能的外接硬碟盒，主要產品包括數位相簿（Photo Album或Photo Bank）、硬碟型多媒體播放器、DVR、PMP與MP3播放器等，如(圖二)所示。

《圖二　多元化外接硬碟盒應用》

純硬碟外接盒未來仍為應用主流

以資料儲存（Data Storage）為訴求的外接硬碟盒問世至今，由於產品符合個人重要資料備份需求且操作極為簡便，因此產品至今仍為硬碟應用領域中的主流。

外接硬碟盒現階段可分為攜帶型（Portable）與非攜帶型兩種產品，其中2.5吋以下硬碟的產品屬於攜帶型產品，產品主要訴求於家庭以外的資料儲存與備份，目前仍以2.5吋外接硬碟盒為主流產品，容量發展可達120GB，可滿足多數消費者使用的需求，因應輕、薄、短、小的訴求時代來臨，近來1.8吋外接硬碟盒市場正逐漸興起，不過由於1.8吋硬碟的供應商現階段僅有Toshiba、HGST與Seagate（Fujitsu即將加入戰局），且各廠商間硬碟規格未完全相容，加上目前容量發展仍不及2.5吋硬碟，且硬碟的成本與尺寸成反向關係的結果，未來1.8吋硬碟外接盒除了需與2.5吋硬碟般統一規格，以降低外接盒成本（無法如2.5吋等硬碟大量生產硬碟盒），期待在Fujitsu的加入可對1.8吋硬碟整體出貨量的數量、容量提升與硬碟成本的降低有所助益；1吋與0.85吋產品由於容量發展在技術上有限制（目前約4GB至6GB），未來產品將遭遇隨身碟的取代性競爭，產品發展潛力不具市場前景。

至於3.5吋以上非可攜式硬碟外接盒，雖然硬碟容量可達600GB以上或1TB，不過由於硬碟體積龐大且有散熱性問題，未來5.25吋產品將著重於企業應用市場，至於消費性外接硬碟盒市場（家庭市場）將被3.5吋硬碟取代其部分市場，因此5.25吋外接硬碟盒產品市場規模將逐漸縮小，至於3.5吋產品使用環境較偏向於家庭資料備份或公司私人資料備份（企業資料備份有NAN與SAN等異地備援解決方案），但未來隨著家庭伺服器的興起與企業異地備援的解決方案更佳完善，3.5吋外接硬碟盒市場將縮小不過由於吸收部分5.25吋市場，因此3.5吋市場規模預估將較為穩定，初期市場規模仍高於1.8吋產品，如(圖三)所示。

《圖三　純硬碟外接硬碟盒功能與價格分佈圖》

資料儲存強化型外接硬碟盒產品競爭激烈

近來隨著採用NAND Flash作為儲存媒體的產品如隨身碟與微型硬碟產品的出現，加上主流2.5吋外接硬碟盒在低價中國製造產品的激烈價格競爭，產品毛利無法與以往相比，面臨價格惡性競爭的市場環境，廠商紛紛基於資料儲存的核心訴求，推出結合指紋辨識、資料安全加密軟體、USB 2.0 OTG介面或網路功能的產品，企圖藉由產品功能上的加值，以建立競爭優勢與提昇產品毛利，如圖四所示。

外接式硬碟盒朝強調個人資料保全功能發展

隨著指紋辨識技術在晶片廠商如Atrua、Authentec與Upec等的努力下，由企業保全市場逐漸朝消費性市場發展，加上歐洲、北美與日本等區域對個人資料與隱私權的重視，結合資料保全與加密技術成為硬碟外接盒廠商積極佈局的重點產品之一，現階段具備資料保全功能的外接硬碟盒分為軟體加密與指紋加密兩類產品，以軟體進行加密的硬碟盒，由於在操作方面較容易且產品成本相對低，因此產品售價方面與外接硬碟盒較為接近。

至於採用指紋辨識感應晶片（Finger Print Sensor）的產品，由於感應晶片單顆成本目前仍高達5美元，因此結合指紋辨識技術的外接硬碟盒產品售價高於外接硬碟盒或採用軟體加密的產品，不過由於指紋辨識硬碟盒是以指紋特徵值做為文件資料加密，安全性方面相對比軟體加密產品佳，加上產品除文件加密外，同時可以針對郵件與我的最愛等進行加密與同步化資料更新等，因此在產品售價高於純硬碟盒與軟體加密產品的限制下，初期產品定位則以律師、醫生、建築師、MIS、財務人員、台籍幹部、會計師、研發人員與保險從業人員等族群為主。由於現階段產品定位屬於特殊族群，因此初期整體市場規模較小，主要廠商包括國威、LaCie與World Sky等，採用的硬碟尺寸包括2.5吋、1.8吋與1吋產品，目前仍以2.5吋產品為主流，預估全球產品出貨量（包含軟體加密產品與各尺寸產品）將由2004年的300萬台成長至2006年約1100萬台，預估至2008年可望成長至1500萬台以上的規模。

《圖四　資料儲存強化型外接硬碟盒功能與價格分佈圖》

USB 2.0 OTG外接硬碟盒市場接受度不佳

為滿足消費性電子產品之間資料的傳輸，簡化消費性電子產品資料儲存仍需藉由採用USB介面之外接硬碟盒、傳輸線或讀卡機與PC連結的繁瑣操作程序，以及解決早期高容量數位相機儲存媒體快閃記憶卡價錢昂貴的問題，以及消費者出外旅遊需攜帶多張記憶卡或筆記型電腦的不便，外接硬碟盒廠商如宇瞻（Apacer）、林鼎（3PM）、唯聯（Welland）、巨邦與精威科技（DataFab）推出採用USB 2.0 OTG介面的外接硬碟盒產品，自2004年第四季產品問世至今，即使USB 2.0 OTG外接硬碟盒產品設計方面加入數位相機主流記憶卡CompactFlash、Secure Digital、Memory Stick與xD-Picture Card插槽，解決USB 2.0 OTG硬碟盒與Sever端產品相容性問題，甚至在產品上設計一個小尺寸面版，使用者可透過內建簡單化的操作介面針對單一檔案、文件或資料進行備份。

然而採用USB 2.0 OTG介面的外接硬碟盒產品，自產品問世至今，市場由於消費者對產品的認知程度不足且缺乏大廠商（此產品應由硬碟廠商推介產品較為恰當，而非外接硬碟盒廠商）出來教育消費者，外接硬碟盒（不含硬碟）的零售價格仍高於USB 2.0介面的純外接硬碟盒（平均售價高出美金12至15元），產品市場曝光度不足，消費者外出時需攜帶2條USB線或1條非標準品的Y型USB線，由於攜帶不便且Y型USB線不易購買，因此抵銷USB 2.0 OTG介面擺脫PC繁瑣操作程序上的優勢。

然其最不方便之處還是在於與產品間存在相容性的問題，因此隨著快閃記憶卡在容量以提升至4GB以上且售價隨著投入NAND Flash廠商家數增加而獲得改善，加上採用USB介面且內建記憶卡插槽的數位相簿的出現，採用USB 2.0 OTG介面的外接硬碟盒逐漸失去市場意義。由於產品存在種種的成長不利因素，預估全球出貨量將由2004年約150萬台微幅成長至2006年約250至300萬台規模，預估至2008年全球出貨量約400萬台。

網路儲存產品未來朝家用伺服器發展

以SOHO族與家庭網路儲存的產品可區隔為以硬碟外接盒整合有線連網（802.3與802.3u）功能與無線AP（802.11 a/b/g）兩類產品。華碩目前為唯一推出整合無線AP的廠商，此類產品採用2.5吋硬碟作為儲存媒體，主要是結合無線網路AP與外接硬碟盒概念的產品，目前產品售價不含硬碟約89.99美元，包含硬碟搭售產品售價依40GB、60GB與80GB容量的不同售價分別為169.99美元、179.99美元與209.99美元，不過由於整合有線網路的網路儲存產品可透過HUB連結一般無線AP產品，以有線儲存產品做為檔案伺服器、印表機伺服器、FTP伺服器與多媒體伺服器等，因此整合無線網路AP的外接硬碟盒，由於產品定位模糊且售價過高，市場至今仍無任何起色，預估將由2006年15至20萬台規模，衰退至2008年約10萬台的規模。

採用3.5吋硬碟做為儲存媒體的硬碟外接盒，由於整合有線網路並可藉由HUB進行網路的串連，為3.5吋硬碟未來主要發展的重點之一，如(圖五)所示。近來部分廠商包括IO-DATA、華碩、Synology、QNAP、Buffalo、亞邁、磐成與UPMOST等廠商積極推出符合IEEE 802.3及IEEE 802.3u標準及內建RJ45埠的網路儲存產品（或稱網路伺服器及網路硬碟），企圖將高容量3.5吋硬碟導入家用網路伺服器市場。

現階段市場的產品可分為初、中與高階產品，初階產品如LOBOS的「LB-SS01TXU Samba Server」與Synology USB Station，產品功能主要包括檔案伺服器(檔案儲存與分享)、列印伺服器（USB印表機分享）與FTP伺服器，由於產品特色在於扮演USB 週邊儲存設備（USB硬碟盒、CD-ROM、MO與讀卡機等）分享器，因此產品售價約介於79.99至89.99美元。

中階產品如IO-DATA「HDL-160U」與Buffalo LinkStation「HD-H120LAN」，產品功能方面除入門款產品檔案伺服器、FTP伺服器與列印伺服器功能，還增加網頁伺服器與備份伺服器(可以透過One Touch Backup Button備份USB外接硬碟盒、數位相機、隨身碟、讀卡機等產品資料)功能，在I/O介面方面包括RJ45埠與數個USB 2.0埠（可連接HUB進行產品延伸），產品售價約介於149.99元（160GB）至269.99美元（250GB）。

如(圖五)所示，高階產品在功能方面，則再增加多媒體伺服器、RAID鏡射備份與及時資料救援等功能，在介面方面除內建支援SATA介面的硬碟外，可支援外接的eSATA介面硬碟盒，代表產品如Synology 「DS-101g+」等，由於功能方面比中低階產品多元化，因此對硬碟容量的要求較高，通常採用高容量3.5吋硬碟（300GB至～TB），至於產品售價方面目前依容量的不同零售價格介於489.99至899.99美元。

目前網路儲存產品市場定位方面以SOHO族與家庭用戶市場為主，由於產品單價高且使用族群現階段規模不大，預估全球網路儲存產品2006年全球市場規模約250萬台，預估未來在家庭用戶市場需求的帶動下，至2008年全球市場規模可望達450萬台以上。

《圖五 多元化應用的網路儲存產品》

具備多媒體播放功能最具發展潛力

近來只要產品具備多媒體播放功能無不成為當紅炸子雞，因此不論是硬碟供應商或硬碟應用產品廠商莫不基於資料儲存功能，將應用產品朝向多媒體播放應用領域發展，觀察硬碟往多媒體發展的演進歷程，莫不與各時期當紅消費性電子產品息息相關。

數位相簿可以是數位相機當紅時期廠商所推出的產品之一，產品設計上除具有可瀏覽相片的LCM，亦針對數位相機各種規格的快閃記憶卡亦設計插槽，不過由於早期產品售價過高初期銷售狀況不如廠商預期，即使近期產品售價已明顯下滑，市場規模也不具成長性。加上進來遭遇同時具備相片瀏覽、影片觀賞與MP3音樂聆聽功能的MP4、Video iPod與PMP產品的競爭，逐漸失去競爭優勢，現階段數位相簿產品使用族群僅止於專業攝影人士或DSLR使用族群，預估2004年全球市場規模約50～70萬台，2006年與2008年市場規模分別為85萬台及100萬台。

由於硬碟應用領域發展現階段已面臨PMP、MP4播放器與蘋果Video iPod嚴重的擠壓，因此廠商回歸硬碟抗震性較差的限制因素，以家庭娛樂產品做為硬碟應用領域的處女地，近期廠商推出以硬碟做儲存媒體的MP4多媒體播放器，不同於PMP與Video iPod產品設計上具有可瀏覽相片、觀賞影片、MP3播放的螢幕，且可在任何時間及任何地點使用（不需將影像輸出至顯示產品）。

硬碟多媒體播放器由於產品設計上沒有顯示螢幕，所以在訴求上則是強調任何時間但有限制地點如需透過TV、電腦螢幕、投影機或汽車顯示器輸出相片、影片、音樂與儲存資料。現階段產品依所採用的硬碟尺寸不同區分為3.5吋與2.5吋產品，其中3.5吋在產品設計方面主要透過TV做影像、音樂與相片輸出，因此使用環境則主要以家庭為主，其次則為電腦、投影機與汽車，目前3.5吋的產品如包括NuSLIM的「AV300與AV500」數位多媒體播放器，以及Sarotech所推出的「AviX DVP-370A」數位多媒體影音播放器三款。

如(表四)所示，由影像輸出端子觀察，目前三款產品皆以TV做為主要輸出顯示產品，不同於NuSLIM只強調TV（PAL/NTSC）、PC或投影機（VGA）做為輸出顯示，韓國的Sarotech產品則另外強調可使用在汽車上以車用顯示器做為多媒體顯示輸出介面的特色。

2.5吋的產品方面，除了與3.5吋產品在功能方面具有影音播放、音樂播放、相片瀏覽與儲存硬碟，在傳輸介面方面多數產品如凡達克「AVOX 100」等除USB 2.0介面，也將USB 2.0 OTG介面整合進產品，影音、音樂與相片等來源可以不需透過PC傳輸，基本上將不具LCM的USB 2.0 OTG外接硬碟盒整合至2.5吋影音播放器，此外在輸出介面方面不同於3.5吋可藉由VGA端子將多媒體影音資料傳輸至低階LCD顯示器（僅具有RGB埠的螢幕），以影像輸出端子觀察，唯有具備S端子、AV端子或色差端子的螢幕才能成為產品的輸出裝置。

此外2.5吋產品最大特色在於可在汽車內透過汽車內7吋顯示器播放影音多媒體。由於以資料儲存為基礎的外接硬碟盒在結合AV播放功能、USB 2.0 OTG介面與讀卡機功能，加上產品使用場合由家庭延伸至汽車環境，兼具USB 2.0 OTG外接硬碟盒、數位相簿、MP3播放器與MP4播放器功能，且以家庭娛樂市場為定位，為目前各種硬碟儲存應用產品中最具發展潛力的產品，預估3.5吋與25吋多媒體播放器全球出貨量可望由2005年僅70萬台，成長至2008年500萬台以上規模，預估至2010年可望朝1,000萬台規模成長，如(圖六)所示。

《圖六 多媒體播放器功能與價格分佈圖》

各尺寸硬碟在明確市場定位上大放異彩

根據前文探討結果發現，目前基於外接硬碟盒資料儲存的基礎所衍生出的應用產品極多，其中PMP與HDD MP3播放器不在本文探討外，以硬碟尺寸大小為基礎，根據使用場合多寡、產品零售價格與功能是否容易被整合等構面探討各產品未來演變，如(圖七)所示。

3.5吋往家庭伺服器與多媒體播放器發展

3.5吋硬碟無論在體積與尺寸龐大影響其可攜性，加上其做為資料儲存功能產生的熱能需藉助風扇降溫，因此限制其產品的使用條件，3.5吋硬碟為各尺寸硬碟中容量發展速度及轉速提升程度最快，因此每GB的單位成本最低，最適合做為大量資料儲存的應用，也因此在2.5吋及18吋硬碟外接盒因可攜帶性高逐漸成為外接硬碟盒主流之際，逐漸朝家庭網路儲存產品發展，藉由有線網路的串連3.5吋的外接儲存盒課扮演同時兼具檔案伺服器、列印伺服器、FTP伺服器、網頁伺服器、備份伺服器、多媒體伺服器、RAID鏡射備份與及時資料救援等家庭伺服器方向發展，由於產品定位極為明確，未來3.5吋硬碟應用領域除企業儲存市場，將逐漸朝家庭伺服器市場發展。

《圖七　2006年各尺寸硬碟應用領域比重》

2.5吋將具備指紋辨識功能及多媒體功能

就2.5吋衍生性應用領域觀察，未來純以資料儲存的外接硬碟盒將逐漸被兩替代產品取代，其一為強調指紋辨識與軟體加密保全的產品，由於符合北美、日本與歐洲對資料保全與個人隱私日趨重視，使用環境與純以資料儲存為主的硬碟盒相同，具備成為其替代品的條件；以2.5吋硬碟發展的多媒體播放產品，由於同時兼具純硬碟外接和資料儲存功能、整合USB 2.0 OTG介面、具備影像播放、音樂播放、相片瀏覽及播放功能與同時可在室內與汽車使用，因此可視為純硬碟外接盒另一替代性產品。

1.8吋硬碟短期內應用發展將受到限制

由於1.8吋硬碟主要供應商Toshiba與HGST存在相容性問題，目前應用領域則多以需要硬碟的系統產品如筆記型電腦、MP3播放器與USB 2.0 OTG外接硬碟盒為主，加上1.8吋硬碟一般市場不容易購得且每GB單位成本高於2.5吋硬碟，現階段在外接資料儲存產品方面，仍以外接式硬碟盒為主，未來期望在Seagate與Fujitsu（Cornice）廠商的加入加速1.8吋硬碟規格統一、產品出貨量可以提升與每GB單位成本可以快速下降，才有機會如2.5吋及3.5吋硬碟有多餘的硬碟可供廠商思考更多的新應用領域。

1吋與0.85吋產品具被NAND Flash取代的風險

1吋與0.85吋產品，由於在容量發展現階段僅到8GB，因而導致每GB單位成本與NAND Flash比較下不具成本優勢，加上現階段產品發展上因尺寸小而限制其使用環境的結果，未來此兩類產品將被以NAND Flash為儲存媒體的產品如隨身碟所取代。