硬盘机供货商希捷科技(Seagate Technology)和Maxtor公司共同宣布双方已签订一项正式合约,同意希捷以股票交易方式并购Maxtor。根据这项获得双方董事会一致通过的协议,Maxtor股东将能以每一股Maxtor股票交换0.37股希捷一般股。当交易完成时,希捷股东将拥有合并公司约84%股份,而Maxtor股东拥有约16%。交易总值约19亿美元。
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双方合并预期将产生综效,而这项交易可望在合并营运第一年后,对于每股现金获利至少将有10至20%的成长帮助。如同以往其他硬盘机制造商的合并,营收耗损将是可预期的结果,因此双方在评估综效上已将预期的营收耗损列入考虑,并预期营收增量将相当于希捷高阶独立产品之毛利水平。此外,公司预期将在双方合并一年后,年度营运费用可节省约3亿美元。
Maxtor董事长兼执行长Dr. C.S. Park表示:「我们相信这项合并案,将为双方提供一个令人振奋的新契机,藉由两造杰出的营运效益。我们双方将运用结合的技术资源,以更快速、更具成本效益的方式为客户提供更多样化的产品。」
希捷董事长Steve Luczo表示:「希捷董事会对于这项的合并机会感到非常期待,这项交易具有显著的策略和财务利益,能够预期并满足全球高度竞争的数据储存市场中的客户需求。」
希捷经营团队将继续担任现职。合并公司将沿用Seagate品牌,而营运办公室将位于加州Scotts Valley市。Dr. Park将于双方交易完成后,成为希捷董事之一。希捷董事长、执行长、执行副总裁以及和希捷特定董事相关的主要股权投资者,已承诺支持这项并购案。
这项交易预期将在2006年下半年完成,并须取得股东同意和例行的审核程序。双方并议定在特定条件下,希捷应支付三亿美元解约金给Maxtor。这项交易将采Maxtor股东免税方式为之。
交易完成前,希捷和Maxtor将以个别事业体经营。希捷先前宣布2005年10月至12月之预期22亿美元季营收以及每股获利0.53 至 0.57美元 (不含非现金的股票奖酬认股相关费用)维持不变。此外,希捷也确认其最近宣布的2006会计年度每股收益预期约为2.00美元,其不含非现金的股票奖酬认股相关费用。