几个月的发展下来,让大家对B2C电子商务的经营模式有了较多的认识,该市场也已是热闹滚滚。也因投入者众,大家渐渐认清在愈来愈大的竞争中,要能脱颖而出,并且永续经营(有实质净利),光是做好B2C是不够的,还得将后端及整体供应链的资讯能力也做好才行,因此ERP、SCM和CRM等企业间电子商务(B2B EC)的议题也开始受到重视,如资讯人日前就宣布,将在其网站的经营中导入甲骨文ERP系统,以强化其服务。
这是从网站经营的角度来看B2B EC,对于传统实体企业,Internet的加值应用已愈来愈多样,从E-Mail、FTP、WWW,到前一阵子开始热门的VPN、VoIP乃至于电子商务网站,皆已被陆续导入。当对外的联系功能和技术的多样性发展到了这个阶段,可谓由「量变产生质变」,企业的经营模式已有所转变,也就是它与上、下游联系的反应能力,将成为新世纪中的关键竞争力。
弹性和速度将是企业进入二十一世纪赖以生存的命脉,特别是以制造业闻名于世的台湾,更已感受到全球运筹和弹性应变的压力;「95%的产品要在五天内出货到使用者手上」是Compaq对供应商的955基本要求,但此标准正在不断的提升,如新的982标准,更将98%产品的出货反应时间缩短到二天,这对于供应商将是严苛的考验,也攸关订单争取的存废大计。因此,国内企业要以「资讯」取代「存货」,建置商业快速回应系统(Quick Response,QR)已是刻不容缓的事情了。
虽然大家渐渐意识到B2B EC的重要性,但因它是新的经营模式,相信多数人对于它的内涵还很陌生,因此本期的特写规划分为市场商机、经营模式、必要技术市场调查和本篇对国内外B2B知名解决方案厂商的市场动态报导单元,希望让各位建立起对B2B EC的全方位认识。本文采访的对象包括Global Sources执行总裁裴克为(Craig Pepples)、泛伦资讯副总经理毛颖仑、仲讯国际经理彭淑美、台湾锋昊业务处长朱孝先等。国内相关厂商资料请参考(表一):
B2B EC技术市场
要了解B2B EC,自然要先从它的经营模式看起,这在前文中已数度做过分析,以下将以产业供应链(Supply Chain)和虚拟交易市集(Marketplace)两大模式分别介绍其技术市场现况。
产业供应链技术市场
产业供应链是指某一产业或企业与其上、下游垂直性厂商间应用系统的连结,所采购的产品主要为直接性物料。直接性物料或称生产性元件,由于牵涉到厂商生产流程的安排,尤其在电子业的生产模式因已经走向BTO、CTO阶段,对直接性物料几乎要求JIT(Just in time)到货,因此采购的复杂度极高,供应链管理系统的建置难度也相对提高。目前国内能提供这方面SCM解决方案的厂商并不多,以泛伦、天河、关贸网路、台湾锋昊ECNet和仲讯国际等较为知名。
泛伦、天河、关贸网路
泛伦、天河和关贸网路皆算是国内提供EDI加值网路的先趋:泛伦/泛嘉特资讯成立于1985年,是这领域里最老资格的公司,在国内B2B EC讯息标准的沿革中占有重要的地位,其下泛联网的客户群则包括金融业、制造业、流通业及运输业等;天河电讯则成立于1996年,针对金融业、制造业提供天河商务资讯网服务,并代理美商奇异资讯服务公司(GE Information Service, GEIS)的国际资讯网路。
关贸网路原隶属财政部底下的「货物通关自动化规划推行小组」,长期扮演通关系统资料存证及仲裁的角色,1996年民营化后展现极大的活力,其建置案例中以为台塑企业建置电子采购系统最受瞩目,该系统从1999年1月上线到现在已有3,500多家台塑的供应商陆续上线。在电子产业方面,目前积极响应工业局的供应链B计画,为台湾大型OEM厂与其供应商间建立采购系统,预计3月上线的是英业达和其供应商,下半年则有伦飞和仁宝。该公司令人注目的另一件事则是它已申请上市,并可望在4月通过挂牌成为第一家以第二类股身分上市的网路公司。
台湾锋昊、仲讯国际
1995年成立于新加坡的AMO台湾锋昊公司,日前更名为ECNet,其据点分布于美、亚各地。该公司将其客户市场明确定位在高科技制造业,尤其是半导体业、通讯业、零组件业、电脑硬体周边业及消费性电子商品业等五大领域,ECNetTM和ECPartTM是该公司核心的贸易平台产品,策略伙伴则包括Netscape、Sun、Oracle和DHL快递公司等。
才在3月27日举办周年庆的仲讯国际,成立的时间虽短,但交出的成绩单却相当亮丽,目前由仲讯协助建置供应链系统的厂商已包括台湾慧智、佳医集团、震旦流通、大同公司和中租迪和等。该公司是由黎锐国际(bex.com)和和信集团共同投资成立,仲讯彭淑美经理表示,黎锐国际(bex.com) 以其旗舰产品「网际网路交易平台」(ITC),已陆续于新加坡(东南亚地区/1998成立IBEX )、台湾(大中国地区/1999成立UBEX)、日本(日本与韩国地区/2000成立NBEX)、美国(北美地区/1999成立ABEX)、欧洲(欧洲地区/2000成立EBEX)等地,与当地的主要企业集团及银行策略联盟,完成各地区的电子商务交易中心建立,预计今年底所有交易中心将全面连结,以形成全球性电子商务交易网域。也因为强调与银行的合作模式,所以电子化付款的多样性和便捷性是仲讯国际服务的一大特色。
Marketplace的技术市场
Marketplace虚拟市场则是B2B EC的另一重要模式。它是集结上游供应商,及下游采购者在一个开放性的交易平台,对卖方厂商来说,参与虚拟市场可得到接触广泛买主的机会,而回收贷款的周期也比以往来得快;对于买方来说,透过单一管道便可询价、比价,进而线上订购和付款,大大简化了采购的流程而提升了效率,运用集体采购力量,当然也可降低采购成本。因此虚拟市场的市场潜力及发展性不容忽视。
垂直虚拟市场(Vertical Marketplace)
以直接性物料的贸易来说,若以供应链模式来运作,主导者往往为该产业结构中的主要业者,技术业者的任务只在于协助建置系统或后续系统维护服务。虽然在B2B EC推动初期,系统建置的市场需求会非常庞大,但此软体卖断式的服务相较于经营虚拟交易市场(Marketplace)所赚取的交易仲介费与广告费,长远收益的潜力则有所不如。何况虚拟市场的技术难度并不算高,对于拥有广大客户基础的上述厂商而言,也不难进入此一市场。
其实直接性物料采购并不必然只限于供应链模式,也可适用于Marketplace。台湾锋昊朱孝先处长就表示,原物料的采购对高科技制造业还算是驾轻就熟,因快速反应本是台湾厂商的最大特性,但库存压力反而是一大问题。库存除了占空间、浪费成本,朱孝先认为最重要的是它会破坏互信基础,影响买卖双方合作的默契。做到零库存是企业的目标,但这往往只是个理想,因此让库存有个交易场所是非常有必要的。
朱孝先以该公司新推出的ECPart交易平台为例,说明此平台锁定的是全球高科技制造业的客户,以Internet为结构,提供他们在其上进行零组件采购、物流配送及库存风险管理。而ECPart的功能上可以做到搜寻、发出询价单给所有买方,先看看是否有货,并可即时议价,依卖方设定的最低接单价,及买方的出价情况,依序排列媒合结果,使买卖双方寻到最佳归属。它的好处是可以有效降低客户的库存成本,增加其原料及半成品的流通性,加强企业资源的整合运用,进而提升产品问市的效率与时程等。
水平虚拟市场(Horizontal Marketplace)
水平虚拟市场指得是一个不分产业、大家都通用的虚拟市场,最适合在其上销售的是每家公司营运都需要的文具或消耗品,一般称为「维修与营运产品」(Maintenance, repair and operations, 简称MRO)。
康柏和第一商务Commerce One合作,并邀集光宝、远东、华新丽华及裕隆等各行业龙头业者所将成立的新公司Com2Business, Inc,就是以间接性物料MRO的采购为其主要服务内容,包括办公室用品采购、出差时饭店安排、人力资源仲介等等。
由于这类市场的需求极大,国内同性质的服务业者还包括旭网国际(光宝集团旭丽电子转投资)的eOffices,提供线上合购文具、OA产品,甚至办公室家具、办公室水电维修、大楼管理与清洁、办公室买卖租赁仲介、办公室二手货买卖等;华旭国际(仲讯、震旦等数家公司合资成立)的HiOffices,市场初期锁定台湾前500大企业,除提供办公室需求的规格化产品,如文具、事务机器、电脑软体及硬体周边耗材等,另将提供企业征信资料库查询、网路律师咨询、资料库行销及市场趋势分析等加值服务。
B2B交易社群
垂直与水平交易市场其实也不是泾渭分明,因为既是相似的平台技术架构,自然也可以同时进行直接性和间接性物料的采购。这种包容性的交易市场,可以称为B2B交易社群(Community)。国内目前连个别虚拟交易市场都尚未成形,交易社群当然还见不到,但在国外却已有一些极具规模的例子。
最著名的就是Commerce One创立的全球贸易网GTW(Global Trading Web),如(图一)。它是由位于全球各区域,包括北美的美、加及拉丁美洲,欧陆的德、英、瑞士、澳洲和亚洲的日本、新加坡等十二个B2B入口网站所共同组成;在策略上它与各地的电信龙头合作,以协助当地网站的营运。Commerce One所提供的B2B电子商务系统包含买方Intranet的“BuySite”及全球交易入口网站“MarketSite”,“BuySite”提供企业内部员工包含采购、帐务、旅程定位、费用管理的整合性ERP服务;“ MarketSite”则提供包含产品、价格等来自供应商的及时讯息服务,买卖双方经由“MarketSite”达成交易,并可与企业本身的ERP系统连结。这个目前国际间声势最大的B2B网站,正形成大者恒大的效应,因为当其资料库产品资料愈丰富,将吸引更多的会员加入,此社群的交易利益和凝聚力也就会更大。
![《图一 Commerce One Global Trading Web》](/art/2000/04/011734058756/pic1.jpg)
《图一 Commerce One Global Trading Web》 |
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另一重要的贸易社群则是由亚洲迈向国际的Global Sources Online(Asian Sources Online)。它是以近三十年出版商贸杂志所累积的客户关系与经验,在1995年投身Asian Sources Online电子贸易入口网站的经营,在五年经营下目前已网罗包括:电脑、电子、电讯、时装、钟表、礼品、个人用品、家庭用品、保全产品、机械及五金等多种行业,超过八万家供应商和全球约二十万的会员,Global Sources执行总裁裴克为表示此数量正以40~50%的速度在成长,而有趣的是,买家在此交易社群中可能会发现,最具吸引力的产品竟然在世界某一偏远、不起眼的角落。
裴克为在访谈中更指出,一个交易社群若只有方便的技术和厂商资料,仍不足形成凝聚力强的社群,丰富的内容也是不可或缺的条件。因此该网站的另一特色即是提供各行业相关的大量消息、行内资讯和产品报告,乃至于专题报导。
B2B EC的发展问题
在NII所主办的21世纪企业电子化高峰会中,行政院产业自动化推广小组柯志升对国内B2B EC的发展曾提出以下看法:他认为第一阶段为推动企业间电子化供应链的建立;第二阶段要在产业中建立交易社群(Community),即联合产业内多家资讯交换中心(Hubs)共同形成产业社群;第三阶段则是集合相关产业社群,建立特定领域专属之动态交易网络,即形成国际化的E-Marketplace市场规模。其中入口网站的建立、产品型录和标准,以及供应商的心态,将成为促进该产业买卖双方交易的关键因素。
讯息传递标准仍未定案
由于B2B EC的目标在于企业及产业间的串连,包括应用系统对应用系统(即AP to AP,如A厂ERP to B厂ERP),及个人对系统的人机介面,而前者的自动化作业对企业间的快速反应尤其重要。泛伦副总经理毛颖仑指出,资料的传递正是B2B EC运作的核心,但因各个企业资讯化的程度不一,且所使用的应用系统工具也不尽相同,因此资料格式的转换是供应链建置厂商共同面临的问题。他表示EDI标准因已建立近二十年,资料传送上较无问题,但建置成本及时程较长;以网际网路来传送资料,则因讯息标准尚未完全确立,因此通透性的资料交换环境还未成熟。
电子商务标准化在国际上有两大派别,一是联合国所推广的eB-XML,其共同推广的单位包括有Sun、Oracle和IBM等;别一派别则是由微软带头的Biztalk,据悉两大派别有合作的可能性,而此套作业架构若能水平整合,是产业所乐见的。台湾锋昊朱孝先则表示,依他的观察XML要形成产业标准,至少还得有4~5年的时间,因此目前供应链建置厂商必须精通各种资料格式,并提供客户所需求的解决方案,如EDI、Web form、Web EDI、专属的X.25等。
失去或增加客户?
对于Marketplace这种新的交易模式,可能会让一些供应商踌躇不前,因为虚拟市场让产品资讯标准化、价格透明化,让买方可以很方便的对各家产品特性和价格进行比较,因此也很容易在市场上变换供应商,这难免让供应商担心加入虚拟市场会降低既有客户的忠诚度,而让过去稳固的生意关系荡然无存。
或许情况真是如此,但若这是市场趋势,却也难以抵挡,因为不加入的结果可能反而是丧失所有市场。其实投入新市场中将面对比以往更大的客户群,商机也许更大,而买家最在乎可能并不是价格,而是当下有没有货;即使传统靠人情维系的客户忠诚度将受到挑战,但新的忠诚度则会在交易效率、产品品质和售后服务等感受中重新建立,这也未尝不是良性的竞争。
结论
从电子商务的发展趋势中,已可以清楚的看到,未来实体企业与网站公司的分野会愈来愈模糊。以今日的网站公司来说,当B2C EC做得愈好,愈需要靠好的后端资料库管理系统,而当网站公司不断成长,也必然会有人事资源管理的需求,这会是企业资源整合的一部份。另外,所经营的线上交易若是实体的商品,那和电子商务化后的传统企业在本质上并没有两样,同样需要和供应、配销厂商进行串连,以强化快速反应能力;经营数位化商品的EC网站,则至少会有内容提供者这层上游,也少不了和各种策略结盟伙伴的联系。
相对的,传统的实体企业,除了朝上、下游供应链的串连发展,在虚拟交易市场上将产品直接面对客户,则是缩短中间经销、提升价格优势的必要作法。目前有一些大企业准备结合其市场资源,自己出来成立该行业的B2B入口网站或供应链系统ASP,台湾锋昊朱孝先认为初期或许可行,但发展到后来必然会遭遇企业与企业间的互斥性,和交易上的公正性问题。泛伦毛颖仑则表示不论是入口网站或ASP,都必须具备开放性,目前由于B2B仍属局势不明朗之际,大企业自己来做电子商务,可能着眼于要沾上EC概念股的企业形象,但他相信很快的企业主会发现,还是专心做自己的本业最具优势。
B2B EC可讨论的议题实在太多,无法在一次的文章中做巨细靡遗的报导,如在厂商方面,本期着重供应链技术厂商的介绍,而在B2B EC中扮演同样重要角色的,在资讯流上尚有ERP厂商,其他则还有金流、物流的解决方案等议题。我们会在接下来的各期中为各位一一介绍。