如果说，在低迷的景气中还能看到一线曙光，那么LED肯定当之无愧了。尽管目前根据LEDinside统计显示，LED产业的单月产值已回到2006年初扩产前的水平，而闲置的产能也使得部分厂商的产能利用率降到五成以下。不过，由于LED的利多条件仍在，预计在2009年第二季后的产能及营收可望反弹。

照明与背光是主流应用

目前LED最主要的利多包括LCD背光与LED照明等应用。在LCD背光应用方面，预估2009年中在120Hz液晶电视面板及NB面板这两大领域中，中、大尺寸面板采用LED为背光源的趋势将会更为明显。其中LED背光的NB面板在2008年中已从第二季的3.4％比率，提升到第四季的12.2％，而包括Dell、HP、Acer、Apple等一线大厂已陆续推出多款LED背光NB，到了今年第二季，每四台NB中可望就有一台采用LED背光源。

另外一个利多则是LED照明。由于LED的省电效能是白炽灯泡的20倍、荧光灯的5倍，根据分析，只要未来十年内能让LED取代八成传统灯泡，十年内就能省下1.8兆美元的电费，且让火力发电厂减少燃烧10亿桶原油，并消除100亿公吨的二氧化碳排放量。另外在环保节能的趋势下，各国皆已积极制定LED照明的应用标准，其中以路灯为LED照明的第一波重点性应用。

仅是将路灯改换为高亮度LED照明灯具，就释出了非常可观的商机。以台湾来说，依道路照明规范来看，每25公尺需要一盏路灯，这意味着在台湾就有数百万盏的需求市场，经济规模达到400至500亿元。而台湾仅是地球一隅，美、日、欧和中国拥有更庞大的市场，都可望为台湾的LED产业带来另一波的获利高峰。

LED照明的荣景，路灯照明只是开始，更惊人的成长动能将来自于车灯、建筑及商业照明的市场：试想全球有多少房间需要使用灯具？这个替换的需求才是LED最大的商机所在。而台湾发展LED更是具有天生优势，LED产业链相当完整，从上游磊晶、封装、系统，到材料及生产设备，皆已一应俱全，在全球的竞争力仅次于日本、美国，排名第三。然而，在LED室内照明起飞前，仍有不少瓶颈需要克服，除了令人绑手绑脚的专利问题之外，包括发光效率、二次光学、散热问题都必须克服。此外，业者也不容轻忽对LED色温的控制能力，这将是质量认同与品牌建立的关键。本文接着也将着重于讨论台湾在LED照明产业中的优势与劣势。

全球LED照明市场规模

各国政府禁用白炽灯的时间表陆续公布，LEDinside预估全球整体照明产品更新效应将在2010年至2012年逐渐发酵，LEDinside估计至2012年全球LED照明市场规模可达13亿美元，年复合成长率高达33％。而随着LED发光效率的提升以及成本下降，未来LED照明将逐渐切入室内照明以及路灯领域。

白炽灯泡仍为照明市场的主流

目前全球主要的光源型态仍然以白炽灯仍主。虽然白炽灯泡售价低廉，由于发光效率较差，已不符合目前环保节能的潮流。各国政府开始以政策方式逐渐淘汰白炽灯泡，加速其他具有效率的光源来取代白炽灯泡。随着各国政府开始颁发禁用白炽灯泡的政策，然2008年白炽灯泡的销售量反而增加。LEDinside指出，主要原因在于经济状况不佳，新屋开工率下滑，民众改以修缮方式来延缓替换单价较高的节能灯具。此外，部分欧美民众也在禁止销售白炽灯泡之前，开始屯积白炽灯泡，使得白炽灯泡出货量逆势成长。

LED在照明领域逆势成长

但是相对其他节能灯泡出货量不如预期，高单价的LED灯在2008年出货量却也随着白炽灯泡同步成长。主要原因除了基期相对较低之外，LED灯泡也提前取代了部份的传统光源。举例来说，由于LED光源具有指向性、且演色性佳，因此成功切入商场中投射、展示用途的PAR灯市场。此外，LED色彩可作多种变化，因此尽管价格不便宜但是在建筑景观照明市场接受度也非常的高。

虽然LED在照明领域的渗透率逐渐增加，但是还是以商用空间的照明用途居多。高昂的成本仍是目前LED进入照明领域的最大障碍。但是随着LED发光效率的提升，以及成本的下降，LED将在2010年以后逐渐切入室内照明领域以及户外的路灯市场。

台湾LED产业现况

节能趋势力保LED照明不衰

台湾很早就开始发展LED产业，初期是以下游代工封装业务为主，之后再发展至上游的磊芯片与晶粒。随着LED在显示与照明的需求遽增，台湾LED中上游的晶粒与磊芯片厂商近年来不断积极扩厂，目前台湾LED产量已高居全球第一，占全球四成，其中主用于照明应用上的蓝光与高亮度晶粒部分，同样也位居全球产量之首。

而根据LEDinside数据统计，2009年1月台湾上市上柜LED厂商营收总额共27.43亿元新台币，由于1月份适逢农历新年假期，影响整体工作天数，营收相较去年12月份营收持续下滑，MoM（月营收成长比较）为-15.9％，YoY（年营收成长比较）为-52.6％，均下滑了不少。其中LED晶粒厂1月营收总额为10.25亿元，较上月下滑21％﹔LED封装厂商1月份营收约17.18亿，较上月下滑12.5％。

观察1月份台湾整体晶粒厂营收表现续下滑至10.25亿元新台币，MoM为-21％，YoY为-57.6％。上游厂商1月营收表现两极化，部份厂商受惠于中小尺寸背光的急单回笼影响，营收表现较预期好。下游LED封装部分，1月份整体营收约17.18亿元新台币，MoM为-12.5％，YoY为-49％，受工作天数减少影响，大部份封装厂商营收持续衰退。

由于1月份工作天数减少，因此营收表现下滑属于正常现象。LED厂商表示2月份之后营收将会逐渐回升，但是又受到全球景气问题影响，目前LED产业能见度仍偏低，仍难以视为基本面的全面回升。LEDinside则指出，应用于照明的高功率LED产品在近来景气衰退中，需求反而相对其他产品来得强劲。由于现阶段失业率攀高使得全球消费者需求衰退，各国政府努力以扩大基础建设来维持经济成长。尤其是中国与美国更是大力支持节能减碳的绿色能源产业，在能源政策的支持下，2009年应用于政府部门以及商用空间的LED照明有逐渐成长的迹象。

-57.6％

台湾LED照明产业链完整

由于环保和节能的议题持续发酵，让LED照明应用备受注目，加上全球照明市场商机庞大，成为目前LED产业发展的主要目标。而为了切入LED照明市场，台湾各厂商也积极动作，陆续发展出照明专用的解决方案。在上游光源厂部分，为了扩大市场与产量，纷纷进行整并，目前产量已为全球第一，产值达150亿，为台湾发展LED照明最强大的后盾；而在中游的模块方面，由于模块厂身兼整合光源与系统的关键位置，对于发展LED照明有举足轻重的地位。台湾在该领域投入的厂商并不多，产值仅约25亿。加上质量与技术仍未具国际水平，为台湾LED照明产业最弱的一环。

但目前已有多家的上游光源厂也积极跨入提供照明模块的产品，未来的产业规模将会进一步扩大；至于下游应用产品的部份，包含LCD背光、照明、车辆、显示、号志、医疗及生技等，领域广泛。台湾约有百余家厂商投入，产值约35亿。目前部分下游厂商也开始提供模块产品，逐渐走向中下游整合的产业型态，而少数的上游光源厂如光磊、璨圆等，也推出下游的应用产品，呈现上中下游的垂直整合形态。

台湾LED照明产业发展关键

台湾在LED磊晶与晶粒产业具备一定的规模，但在导入LED照明产业时，面对国外业者的竞争面临诸多困境。台湾产业模式偏重零组件供应与代工，因此面对新兴产业，必须等待国外市场成型及大厂制定规格后，才敢进一步投资。此举纯以获利考虑，但牺牲发展先机，沦为低利制造阶层。因此如何了解自身的问题并掌握发展关键，则成为台湾是否能在LED照明市场上抢得先机的要素。

照明与LED业者急需有效整合

台湾的产业以中小型企业为主，并专精以专业零组件供应和代工制造为主，并无大规模的垂直企业出现。因此，在投入整合型产品以及新兴产业时，往往出现整合速度慢的现象。然而，LED照明是典型的整合型产品，必须整合机、电、光、热感等不同领域的技术才能达成。国外大厂的优势在于LED产业与照明产业是完整结合在一起的，但目前台湾的照明仍是属于传统产业，LED则是高科技产业，两者仍有一段距离存在。台湾LED产业对照明产业生疏，整合能力也不够，是最大的致命伤。

LED照明需要全面考虑各技术的环节，包含机、电、光、热的协调与配合。台湾在LED中上游的研发和生产具有全球的竞争力，虽然具备研发设计、生产能力与质量严谨等优势，但缺乏整合性的企业，加上照明通路与原有之光电产业通路与型态不同，要切入LED照明比较困难。因此，掌握通路是发展LED照明产业的重要关键，而产品质量与整合技术则是必备条件。

国外掌握专利 发展受制

LED照明的关键零组件是高亮度白光LED光源，该领域的产品专利多为美、日及欧洲厂商所把持，台湾虽有优异制造能力，但受限于专利授权，因此获利有限。目前全球白光LED光源专利主要掌握厂商为日本的日亚化（Nichia）、TG、美国的Gree及欧洲的飞利浦和欧斯朗，其他的国家仅能以OEM生产为主。至于未来，白光LED专利研发重点在于提高演色性、开发新的基底材料以及降低成本，各大厂商正积极投入相关领域的研发工作。

台湾业者无法在质量和技术上与国外相较，关键点就是受限于专利。包含Gree、欧斯朗、Nichia及飞利浦等大厂，都掌握了一些高功率LED的封装技术专利。目前包括电路设计与材料专利都掌握在国外厂商手中，台湾业者若能克服专利的问题，那么在供应链上将拥有比国外厂商更大的优势。而发展专利必须长期布局，台湾上中下游的业者都应该积极发展自己的专利，包含应用专利、控制专利，高功率封装等。

产品价格偏高 普及率难提升

为了节能减碳的考虑，目前包含美国、澳洲及欧洲都已立法规定，将2010年前全面停用白炙灯泡，并以转换效率较高的照明解决方案来替代。LED具备良好的转换效率，发光效率达120流明瓦（Lm/W），且没有荧光灯的汞污染问题，当然是取代白炙灯与荧光灯的不二选择，也将成为未来照明的主流。至于台湾市场上能否顺利导入LED照明则仍是未知数，主要的原因仍是LED照明产品的价格过高。

成本当然是目前LED照明应用的最大罩门。若以单位流明数（lumens）与价格来比较，LED要产生相同流明的价格约是荧光灯的5～10倍左右，因此目前采用LED照明的应用多是高单价产品，包含LCD背光、NB的背光及车灯照明、医疗、政府采购的路灯等等。尽管室内照明是庞大的市场，但必须等价格降至合理水平才有普及的可能。此外，未来若能以6吋晶圆来量产LED，将比目前的2吋或3吋晶圆量产更具备成本效益。

虽然目前政府有计划导入LED照明，但必须制定配套措施一般民众才可能采用，否则一但停用白炙灯泡，在价格的考虑下，民众不见得会采用LED产品。因此要使LED照明全面普及仍需政府立法推动，就台湾要看政府有没有制定相关的奖励措施，如补助和一些优惠方案等。

结语

欧盟零售商2008年开始停卖150瓦灯泡，2009年将停卖60瓦灯泡。如：英国零售卖场2009年一开张，就停止100瓦灯泡补货，自愿停售期到2012年结束，之后政府会颁罚则，改用省电日光灯（CFL）或LED照明灯具。

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