NOR Flash成长驱动力分析
NOR Flash成长驱动力分析
【作者: 高禕璟】2004年02月05日 星期四
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NOR Flash是目前Flash Memory(闪存)的主流产品,在整体Flash市场占有70%以上。未来是否能持续高成长力道,各单位看法分歧。NOR Flash的主要成长驱动力在于手机应用市场,MCP(Multi Chip Package)的方式可以有效缩小layout area,甚至可以搭配SDRAM等不同产品组合,将是未来手机零
组件的主流。
NOR Flash未来两年是否仍能持续维持高成长率?
根据JPMorgan和LGIS的数据显示,NOR Flash预估在2003年的成长率可达到25%左右,但是未来能否持续成长,两者看法分歧。JPMorgan的看法较为保守,认为2004年的成长率不会超过20%,2005年甚至只有3%,比起NAND Flash的成长率低上不少。至于LGIS的看法则乐观许多,认为未来两年之内仍可维持在30%以上的高成长率,其观点的基准应来自于对手机出货量成长的乐观,以及对NOR Flash未来能继续主宰市场的信心。
NAND Flash厂商在手机市场力推以NAND Flash为中心的MCP(Multi Chip Package)架构,将SDRAM和NAND Flash结合在一起,利用SDRAM的高速运作能力当作Flash的高速缓存使用。在NAND Flash以较低的每位容量成本诱因抢攻之下,未来可能出现部分NOR Flash市场遭NAND Flash MCP架构侵蚀的倾向。
《图一 NOR Flash预估市场规模及成长率》 数据源:各单位,拓墣产业研究所整理;2003/11
NOR Flash应用分析
高容量以手机应用为大宗,低容量应用则是五花八门
应用方面,NOR Flash最大宗应用在于手机市场达44%,主要用于储存手机中的程序。其余应用则非常分散,例如在视讯转接盒(Set Top Box)有6%,在激光打印机3%,在PDA应用3%...等等。(表一)与(表二)再将高阶与低阶应用产品领域作一细分:从表中可以观察到绝大部分的应用都在高容量市场,特别是手机平均容量虽然只有7.22MB,但是日本市场值得特别注意,平均容量高达20MB。这和日本引领全球影音手机风潮有关,从照相手机到录像手机甚至已经推广的3G手机,越丰富的多媒体功能需要越丰富的内存支持,因此不难理解日本地区手机NOR Flash容量比全球平均值近三倍高的原因。至于低容量的市场可说是五花八门,从DVD player、FAX、蓝牙模块到游乐器等,林林总总不胜枚举,从表中尚有28.3%的其他应用未一一列出可见端倪。
《图二 2002年NOR Flash应用比重图》 数据源:IDC
表一2002年高容量NOR
Flash应用分布
数据源:JPMorgan
High density products
Avg MB/device
Global units shippe(million)
%of Global NOR
Flash consumption
Cellular Phone
7.22
406.7
49.8%
Digital TV/HDTV
19.68
1.6
0.5%
Laser/Bubble Jet Printers
6.00
12.2
1.2%
PDA
15.00
16.6
4.2%
Set Top Boxes
8.0
35.0
4.8%
Car Navigation Systems
10.40
5.9
1.0%
Digital Video Cameras
4.7
6.5
0.5%
LAN Routers/Switches
5.18
6.3
0.6%
WLAN
2.75
5.5
0.3%
Digital Still Cameras
2.45
23.3
1.0%
Total High Density
63.9%
表二 2002年低容量NOR Flash应用分布
数据源:JPMorgan
Low density products
Avg MB/device
Global unitsshipped(million)
%of Global NORFlash consumption
Storage
0.34
392.00
2.3%
DVD Players
1.78
53.00
1.6%
FAX
1.69
20.00
0.6%
ADSL
2.04
11.30
0.4%
Cable Modem
2.31
16.60
0.7%
PC-BIOS
0.64
138.00
1.5%
Bluetooth Module
0.50
4.80
0.0%
Ink Jet Printers
0.17
54.00
0.2%
Video Games
0.16
25.50
0.1%
Automotive
0.55
58.00
0.5%
Other(30%)
28.3%
Total Low Density
36.1%
NOR Flash的成长驱动力
手机
日本市场是观察未来NOR Flash成长的标竿地区,由于日本市场照相手机快速风行以及i-Mode服务的成功,更复杂多样的程序处理使得该市场的手机对于NOR Flash容量的要求也远比其他地区高出许多。在这些风潮逐渐从日本市场推展至全球其他地区后,未来其他地区对Flash容量的需求将会有大幅度的成长。此外,3G手机则是另一波杀手级的应用,日本3G手机用户也已达到1200万人以上,何时能顺利推展至其他地区将是观察Flash市场成长的关键点。
在手机未来的出货量预估方面,JPMorgan预估至2005年保有6~10%的成长率,然而根据IDC第三季公布的最新数据显示,2003年手机出货量将上看至4.9亿支,预估2004年的手机出货量为5.2亿支,因此Flash市场的成长将更为乐观。
目前在此市场竞争激烈的是Intel、AMD、STMicro和Samsung。如前文所述,Samsung所力推之NAND+UtRAM×2+SRAM的MCP架构建立优越的效能以及低廉的成本,据了解已有部分日系手机厂采用,使得NOR Flash倍感压力。
目前NOR+SRAM的MCP架构在市场仍然是主流,根据IDC的预估,2006年将有20%的市场被NAND Flash MCP架构取代。Intel在高容量研发上也有所突破,原本预定在2004年完成的1Gb NOR Flash已在2003年第四季发表,将有助于对抗NAND Flash的竞争。以目前两者在效能和成本效益皆不断提升的情况来看,NOR和NAND Flash将共存于手机市场,近期内难以分出胜负。
《图三 NOR Flash成长驱动力》 数据源:拓墣产业研究所整理;2003/11
Set Top Box
Set Top Box目前只占有4.8%的应用比重,然而其市场的成熟度仍得端看数字电视的推广度。和其他手持式产品不同的地方是,使用在Set Top Box的Flash比较不需要考虑压低耗电量的问题,大多数的NOR Flash产品使用3.0~3.3 V,有别于手持式产品的1.8V。预估2005年的平均使用容量会从2003年的10.2MB上升到18.2MB,成长率约在12%~15%之间。
PDA
PDA是另一个使用高容量NOR Flash的应用,在2003年的平均容量是18.75MB,预估2005年可成长至24.4MB。PDA比起手机更接近个人计算机功能,商用软件处理和多媒体已经是基本要求,对内存容量的需求自然不在话下。PDA尚有部分特殊市场为车用卫星定位系统(GPS)应用,地图暂存的需求强调着内存的重要性,目前GPS应用也拥有一定比例的特定族群。然而在手机逐渐走向「Smart」化之后,PDA的自有特色定位与市场区隔有渐渐模糊与重迭的趋势,对于未来是否能有高成长持保留的态度。
(million)
2001
2002
2003E
2004E
2005E
Cellular phones
Global units shipments
384
405
431
456
501.3
5%
6%
6%
10%
Avg MB/device
3.39
5.67
7.725
9.725
12
67%
36%
26%
23%
Total demand
651
1148
1665
2217
3010
(16Mb equiv)
Set Top Box
Global units shipments
37
35
42
48.5
54.3
-5%
20%
15%
12%
Avg MB/device
8
8.5
10.2
16.3
18.2
6%
20%
60%
12%
Total demand
148
149
214
394
494
(16Mb equiv)
PDA
Global units shipments
14.5
16.6
19.5
24.0
26.9
14%
17%
23%
12%
Avg MB/device
14
15
18.75
21.75
24.4
7%
25%
16%
12%
Total demand
102
125
183
261
327
(16Mb equiv)
Laser/Bubble
Global units shipments
11.7
12.17
11.9
12.8
13.824
Jet Printers
4%
-2%
8%
8%
Avg MB/device
4
4
4.875
6.375
6.9
0%
22%
31%
8%
Total demand
23
24
29
41
48
(16Mb equiv)
Storage(HD CD
Global units shipments
365
360
438
454
476.7
combo,etc)
-1%
22%
4%
5%
Avg MB/device
0.16
0.21
0.21
0.22
0.25
31%
0%
4%
12%
Total demand
29
38
46
50
58
(16Mb equiv)
结语──成也手机、败也手机
随着手机功能的更多元,造就周边零组件的成长。以Flash来说,照相手机及未来的3G世代,不但将会造就NAND Flash的成长,也带动NOR Flash的需求,不同的地方在于NAND Flash成长在于手机的数据储存(例如相片、影音档案等),NOR Flash在于容纳更复杂程序的运作。也因为NOR Flash持续成长的关键点在于手机市场,其成也手机、败也手机,其他应用领域零碎复杂且分散,尚未有具第二明星相之产品。未来若是手机市场出现可行的替代性内存产品,NOR Flash由于缺乏其他有力产品应用支撑,是值得注意的危机之一。国内手机厂商大霸电子表示,2004年照相手机风潮势必成为市场主流,在支持更多样的功能之下,Flash的容量需再提升,若未来高容量NOR Flash无法再降低成本,有可能考虑采用NAND Flash MCP套件来强化产品竞争力。
新闻焦点(News Focus)
Nokia效应:重量级客户影响未来Flash市场动向
在手机市场占有率高达38%的Nokia,影响NOR Flash 19%市场和整体Flash市场的15%,可谓之重量级客户。Intel原本为Nokia的最大供货商,但在2003年第一季Intel调涨NOR Flash价格之后,Nokia逐渐将订单转移,AMD、STMicro和Samsung都是此波事件的受益者,Nokia的订单流向影响Flash市场排名甚巨。未来Nokia的动向也将影响Flash市场发展,举例来说,倘若Nokia采用Samsung的NAND Flash MCP架构,将会在Flash市场投入一枚主流规格重整的炸弹。(高祎璟)
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