NOR Flash成長驅動力分析
NOR Flash成長驅動力分析
【作者: 高禕璟】 2004年02月05日 星期四
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NOR Flash是目前Flash Memory(快閃記憶體)的主流產品,在整體Flash市場佔有70%以上。未來是否能持續高成長力道,各單位看法分歧。NOR Flash的主要成長驅動力在於手機應用市場,MCP(Multi Chip Package)的方式可以有效縮小layout area,甚至可以搭配SDRAM等不同產品組合,將是未來手機零
組件的主流。
NOR Flash未來兩年是否仍能持續維持高成長率?
根據JPMorgan和LGIS的資料顯示,NOR Flash預估在2003年的成長率可達到25%左右,但是未來能否持續成長,兩者看法分歧。JPMorgan的看法較為保守,認為2004年的成長率不會超過20%,2005年甚至只有3%,比起NAND Flash的成長率低上不少。至於LGIS的看法則樂觀許多,認為未來兩年之內仍可維持在30%以上的高成長率,其觀點的基準應來自於對手機出貨量成長的樂觀,以及對NOR Flash未來能繼續主宰市場的信心。
NAND Flash廠商在手機市場力推以NAND Flash為中心的MCP(Multi Chip Package)架構,將SDRAM和NAND Flash結合在一起,利用SDRAM的高速運作能力當作Flash的快取記憶體使用。在NAND Flash以較低的每位元容量成本誘因搶攻之下,未來可能出現部分NOR Flash市場遭NAND Flash MCP架構侵蝕的傾向。
《圖一 NOR Flash預估市場規模及成長率》 資料來源:各單位,拓墣產業研究所整理;2003/11
NOR Flash應用分析
高容量以手機應用為大宗,低容量應用則是五花八門
應用方面,NOR Flash最大宗應用在於手機市場達44%,主要用於儲存手機中的程式。其餘應用則非常分散,例如在視訊轉接盒(Set Top Box)有6%,在雷射印表機3%,在PDA應用3%...等等。(表一)與(表二)再將高階與低階應用產品領域作一細分:從表中可以觀察到絕大部分的應用都在高容量市場,特別是手機平均容量雖然只有7.22MB,但是日本市場值得特別注意,平均容量高達20MB。這和日本引領全球影音手機風潮有關,從照相手機到錄像手機甚至已經推廣的3G手機,越豐富的多媒體功能需要越豐富的記憶體支援,因此不難理解日本地區手機NOR Flash容量比全球平均值近三倍高的原因。至於低容量的市場可說是五花八門,從DVD player、FAX、藍牙模組到遊樂器等,林林總總不勝枚舉,從表中尚有28.3%的其他應用未一一列出可見端倪。
《圖二 2002年NOR Flash應用比重圖》 資料來源:IDC
表一 2002年高容量NOR
Flash應用分佈
資料來源:JPMorgan
High density products
Avg MB/device
Global units shippe(million)
%of Global NOR
Flash consumption
Cellular Phone
7.22
406.7
49.8%
Digital TV/HDTV
19.68
1.6
0.5%
Laser/Bubble Jet Printers
6.00
12.2
1.2%
PDA
15.00
16.6
4.2%
Set Top Boxes
8.0
35.0
4.8%
Car Navigation Systems
10.40
5.9
1.0%
Digital Video Cameras
4.7
6.5
0.5%
LAN Routers/Switches
5.18
6.3
0.6%
WLAN
2.75
5.5
0.3%
Digital Still Cameras
2.45
23.3
1.0%
Total High Density
63.9%
表二 2002年低容量NOR Flash應用分佈
資料來源:JPMorgan
Low density products
Avg MB/device
Global unitsshipped(million)
%of Global NORFlash consumption
Storage
0.34
392.00
2.3%
DVD Players
1.78
53.00
1.6%
FAX
1.69
20.00
0.6%
ADSL
2.04
11.30
0.4%
Cable Modem
2.31
16.60
0.7%
PC-BIOS
0.64
138.00
1.5%
Bluetooth Module
0.50
4.80
0.0%
Ink Jet Printers
0.17
54.00
0.2%
Video Games
0.16
25.50
0.1%
Automotive
0.55
58.00
0.5%
Other(30%)
28.3%
Total Low Density
36.1%
NOR Flash的成長驅動力
手機
日本市場是觀察未來NOR Flash成長的標竿地區,由於日本市場照相手機快速風行以及i-Mode服務的成功,更複雜多樣的程式處理使得該市場的手機對於NOR Flash容量的要求也遠比其他地區高出許多。在這些風潮逐漸從日本市場推展至全球其他地區後,未來其他地區對Flash容量的需求將會有大幅度的成長。此外,3G手機則是另一波殺手級的應用,日本3G手機用戶也已達到1200萬人以上,何時能順利推展至其他地區將是觀察Flash市場成長的關鍵點。
在手機未來的出貨量預估方面,JPMorgan預估至2005年保有6~10%的成長率,然而根據IDC第三季公布的最新資料顯示,2003年手機出貨量將上看至4.9億支,預估2004年的手機出貨量為5.2億支,因此Flash市場的成長將更為樂觀。
目前在此市場競爭激烈的是Intel、AMD、STMicro和Samsung。如前文所述,Samsung所力推之NAND+UtRAM×2+SRAM的MCP架構建立優越的效能以及低廉的成本,據了解已有部分日系手機廠採用,使得NOR Flash倍感壓力。
目前NOR+SRAM的MCP架構在市場仍然是主流,根據IDC的預估,2006年將有20%的市場被NAND Flash MCP架構取代。Intel在高容量研發上也有所突破,原本預定在2004年完成的1Gb NOR Flash已在2003年第四季發表,將有助於對抗NAND Flash的競爭。以目前兩者在效能和成本效益皆不斷提升的情況來看,NOR和NAND Flash將共存於手機市場,近期內難以分出勝負。
《圖三 NOR Flash成長驅動力》 資料來源:拓墣產業研究所整理;2003/11
Set Top Box
Set Top Box目前只佔有4.8%的應用比重,然而其市場的成熟度仍得端看數位電視的推廣度。和其他手持式產品不同的地方是,使用在Set Top Box的Flash比較不需要考量壓低耗電量的問題,大多數的NOR Flash產品使用3.0~3.3 V,有別於手持式產品的1.8V。預估2005年的平均使用容量會從2003年的10.2MB上升到18.2MB,成長率約在12%~15%之間。
PDA
PDA是另一個使用高容量NOR Flash的應用,在2003年的平均容量是18.75MB,預估2005年可成長至24.4MB。PDA比起手機更接近個人電腦功能,商用軟體處理和多媒體已經是基本要求,對記憶體容量的需求自然不在話下。PDA尚有部分特殊市場為車用衛星定位系統(GPS)應用,地圖暫存的需求強調著記憶體的重要性,目前GPS應用也擁有一定比例的特定族群。然而在手機逐漸走向「Smart」化之後,PDA的自有特色定位與市場區隔有漸漸模糊與重疊的趨勢,對於未來是否能有高成長持保留的態度。
(million)
2001
2002
2003E
2004E
2005E
Cellular phones
Global units shipments
384
405
431
456
501.3
5%
6%
6%
10%
Avg MB/device
3.39
5.67
7.725
9.725
12
67%
36%
26%
23%
Total demand
651
1148
1665
2217
3010
(16Mb equiv)
Set Top Box
Global units shipments
37
35
42
48.5
54.3
-5%
20%
15%
12%
Avg MB/device
8
8.5
10.2
16.3
18.2
6%
20%
60%
12%
Total demand
148
149
214
394
494
(16Mb equiv)
PDA
Global units shipments
14.5
16.6
19.5
24.0
26.9
14%
17%
23%
12%
Avg MB/device
14
15
18.75
21.75
24.4
7%
25%
16%
12%
Total demand
102
125
183
261
327
(16Mb equiv)
Laser/Bubble
Global units shipments
11.7
12.17
11.9
12.8
13.824
Jet Printers
4%
-2%
8%
8%
Avg MB/device
4
4
4.875
6.375
6.9
0%
22%
31%
8%
Total demand
23
24
29
41
48
(16Mb equiv)
Storage(HD CD
Global units shipments
365
360
438
454
476.7
combo,etc)
-1%
22%
4%
5%
Avg MB/device
0.16
0.21
0.21
0.22
0.25
31%
0%
4%
12%
Total demand
29
38
46
50
58
(16Mb equiv)
結語──成也手機、敗也手機
隨著手機功能的更多元,造就周邊零組件的成長。以Flash來說,照相手機及未來的3G世代,不但將會造就NAND Flash的成長,也帶動NOR Flash的需求,不同的地方在於NAND Flash成長在於手機的資料儲存(例如相片、影音檔案等),NOR Flash在於容納更複雜程式的運作。也因為NOR Flash持續成長的關鍵點在於手機市場,其成也手機、敗也手機,其他應用領域零碎複雜且分散,尚未有具第二明星相之產品。未來若是手機市場出現可行的替代性記憶體產品,NOR Flash由於缺乏其他有力產品應用支撐,是值得注意的危機之一。國內手機廠商大霸電子表示,2004年照相手機風潮勢必成為市場主流,在支援更多樣的功能之下,Flash的容量需再提升,若未來高容量NOR Flash無法再降低成本,有可能考慮採用NAND Flash MCP套件來強化產品競爭力。
新聞焦點(News Focus)
Nokia效應:重量級客戶影響未來Flash市場動向
在手機市場佔有率高達38%的Nokia,影響NOR Flash 19%市場和整體Flash市場的15%,可謂之重量級客戶。Intel原本為Nokia的最大供應商,但在2003年第一季Intel調漲NOR Flash價格之後,Nokia逐漸將訂單轉移,AMD、STMicro和Samsung都是此波事件的受益者,Nokia的訂單流向影響Flash市場排名甚鉅。未來Nokia的動向也將影響Flash市場發展,舉例來說,倘若Nokia採用Samsung的NAND Flash MCP架構,將會在Flash市場投入一枚主流規格重整的炸彈。(高禕璟)
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