全球WLAN产业动态变化迅速。在上游晶片方面，虽然全球WLAN产业正当红，但最大晶片厂商Intersil却选择退出，于2003年7月宣布将其WLAN晶片部门出售给DSL晶片厂商GlobespanVirata，将牵动WLAN晶片厂商之板块变化。

在中游设备方面，新的WLAN标准802.11g于2003年6月底定。从台湾WLAN产品出货比例分析，虽然802.11b仍是出货主流，但11g产品从第一季的14.6％，到第二季增加到27％，代表产品的世代交替。

在下游销售通路，2003年第一季Intel之Centrino效应持续蔓延，随着Centrino之低价化，以及内建WLAN之NB销售量增加，使PC/NB厂商成为WLAN厂商重要的销售通路。以下即就此三方面分析全球WLAN产业趋势与展望。

WLAN晶片龙头Intersil急流勇退

全球WLAN晶片厂商现况，如(图一)所示，最大晶片厂商为Intersil，但是Intersil于2003年7月宣布将其WLAN晶片部门出售给DSL晶片厂商GlobespanVirata。在此并购案中，GlobespanVirata以3.65亿美元，买下Intersil的WLAN部门，Intersil可得到2.5亿美元现金、以及约1.15亿美元的GlobespanVirata股票。

在WLAN领域，产业处于成长期，出货量不断创新高，吸引各方业者投入，却也使WLAN晶片毛利急遽下滑。对于Intersil而言，曾在11b拿下冠军宝座，但在11g或是11a/g领域，却不见得是永远的第一名。

眼前的事实是，市场方面，全球11b市场成长趋缓，11g与11a/g则成长快速。但在11g领域，Broadcom暂时取得领先地位，Intersil则居次，但后面则有Atheros、TI等厂商极力追赶。而在11a/g领域，领导厂商为Atheros，但Agere也积极跨入，这些厂商都将瓜分Intersil之市场。

图一 : 2002年WLAN芯片厂商占有率

利润方面，最大之威胁对象则将是台湾晶片厂商，台湾晶片厂商在2002年底推出11b晶片，其低价策略大幅挤压晶片毛利。若是台湾晶片厂商于2004年再跨入11g领域，则另一场杀价风暴隐然酝酿中。面对台商之低价竞争，WLAN晶片产业蜜月期缩短，表面上，众多厂商出货皆高举V字胜利，但毛利率却深受倒V之苦，换言之销售量日渐增高但毛利率却与日遽减。

GlobespanVirata是一家纯做DSL晶片厂商，Intersil除了WLAN晶片，尚有类比晶片。 Intersil之营收分布，如(图二)所示。 WLAN占其营收36％，虽然销售量成长，但毛利率却快速下滑。而其类比IC部门，则因进入门槛高，因此仍享有高毛利。对于一家研发型公司，若欲维持60％之毛利，WLAN会是负担，更何况以其2002年WLAN毛利约为9000万美元，以2.5亿美元卖出，等于已赚到未来三年的钱。取得现金并集中研发资源在高效能类比晶片，算是一笔好生意。

图二 : Intersil之各季营收与营收结构

在此次并购后，将牵动WLAN晶片厂商之板块变化。 GlobespanVirata虽接收Intersil既有领土，取得有利位置。但一个不可忽视之问题是现今WLAN销售通路是以零售与PC/NB为主，与其熟悉的电信业者通路差距颇大，势必有段磨合期，因此短期将是守成，也提供WLAN晶片厂商扩大版图之空间。

全球WLAN晶片厂商中，Broadcom产品线广，拥有Ethernet、WLAN、DSL等晶片；TI之DSP能力强，拥有手机晶片、DSL、WLAN、Bluetooth等晶片；Intel是PC之CPU霸主；Agere则与Infineon合作，在大厂之集团军跨入WLAN领域，势将压缩专业WLAN晶片厂商之空间。

未来WLAN晶片版图，GlobespanVirata在各市场仍有影响力，但新变化上，在零售通路市场：11b因产品成熟，讲求价格，将是台商之天下；11g之主导厂商为Broadcom、Atheros等。在PC/NB市场上：11​​b领域，新崛起之厂商为Intel，搭配其Centrino将可能垄断此市场；11g领域目前是Broadcom，未来则有Intel、TI等。最后在电信服务市场，GlobespanVirata则具有不错之优势。

WLAN产品发展由硬体转向软体

11g的世代来临

全球WLAN技术，如(图三)所示，其中以802.11系列为技术主流。从1997年的802.11，1999年的802.11b与11a，而到2003年6月IEEE 802.11g工作小组通过8.2版草案标准，并提交IEEE标准委员会认可，于2003年7月正式公布802.11g标准，随着11g标准的确定，整个802.11技术发展将告一段落，预计802.11g将成为终极技术。

图三 : 802.11相关标准发展蓝图

从应用面观察，回顾Ethernet技术之发展，早期有10Mbps，随后订立100Mbps标准，快速取代了10Mbps，其主要动力之一为微软之Office系统。随着档案传输频繁且量大，对于传输速度需求日增，使100Mbps迅速取代10Mbps。即使当1999年Gigabit Ethernet技术底定，至今却仍未普及，并难以再创100Mbps之风光，其主要原因100Mpbs仍符合目前之资料传输需求。

同样地，早期802.11的2Mbps，因速度比不上有线的10Mbps，加上设备昂贵，而成为昙花一现。有鉴于此，IEEE随即于1999年订立802.11b标准，速度达到11Mbps。加上此时全球NB日渐普及下，802.11b找到NB此项应用产品以及无线上网之应用，使802.11b在2001年成为技术主流。

不过基于共享频宽下，802.11b速度略嫌不够，因此厂商积极​​推出802.11g，其速度最高可达54Mbps，符合上网需求。未来更可打入家庭，针对多媒体之应用，提供高速之传输媒介。显而易见，802.11g所具备之54Mbps，将足以提供资料、语音与多媒体传输之速度。除非出现新的应用，否则802.11g将垄断单频WLAN市场很长一段时间。

相较于802.11b，802.11g拥有绝对之速度优势。 802.11g规格之底定，势必刺激市场之新兴需求，预计2003年第二季、第三季全球WLAN出货仍将维持荣景局面。不过也因标准确定，投入厂商增加，晶片价格将有明显下滑出现，2003年第二季802.11g晶片价格约为15-17美元，预计2003年第四季，晶片价格将滑落至11-12美元，将有效刺激需求。

整体而言，WLAN之产品技术发展，如图四所示，11b因技术成熟、价格低廉，短期仍有市场，但其应用产品将转向行动手持装置。而11g则因具高速优势，且其2.4GHz频段为全球通用，因此长期将成为市场主流。

至于11a/g，虽然并非一种传输标准，但是结合11a系统容量高与11g之高速优势，使11a/g具有较佳之网路弹性等优势，对于企业市场将具有吸引力；而企业对于WLAN最大之考量点为安全性，待WLAN之安全性标准802.11i通过后，将可加速WLAN打入企业市场，因此未来11a/g产品市场潜力可期。

图四 : 全球WLAN产品市场规模 单位：千套 (此市场规模不包含内建WLAN产品)

安全性、QoS之发展

传输技术标准告一段落后，WLAN产品将由硬体转入软体，下一个决战点将在安全性与QoS（Quality of Service）。 WLAN网路中，资料的安全性一直是重要考量，但长久以来WLAN最为人诟病之地方便是安全性低，此点对于企业而言更是不可言喻。

WLAN之安全性是从两方面着手，一是对无线之传输资料作加密，二是强化使用者之认证。在资料加密方面，当初802.11b是采用WEP（Wired Equivalent Privacy；WEP）加密，早期是用64bit，但前24bit是起始码，真正加密是后面40bit，因此易被破解。而今WEP虽有128bit，但因加密方式不变，被破解只是时间长短问题。至于认证方面，802.11b虽有SSID，但采广播（broadcast）方式，使用者皆可收到，也易被破解。

为解决WLAN之资料安全问题，IEEE制订802.11i标准。在802.11i之草案中，在加密议题上，为避免与既有的WEP不相容，因此提出TKIP（Temporal Key Integrity Protocol），采用韧体之方式，在WEP提供额外之加密。长期而言，则是AES（Advanced Encryption Standard）方式，才能有较完整之方案。 802.11i在2003年4月已经达到3.0版，整个标准预计到2003年第四季底定。

至于在使用者之认证方面，则会采用802.1x之认证方式，此方式类似有使用者名称与密码之认证，并可由后端的伺服器作进一步之认证，可望强化网路安全性。

而针对未来多媒体应用，则QoS（Quality of Service）将会是重要关键。由于有不同之服务，需有不同之优先顺序，例如语音、影像之资料，将具优先权，以保证语音、影像之品质。针对QoS，目前IEEE是制定802.11e，来提高WLAN之QoS功能。不过因内容定义上较为复杂，整个时程将延后到2004年第一季才可能底定。

Centrino将主导NB内建WLAN市场

2003年PC/NB制造商则是新崛起之销售通路，NB内建WLAN之出货量预估，如(图五)所示。由于目前NB使用者多是买外接的WLAN网卡，再搭配NB使用。而随着NB厂商直接内建WLAN比例逐渐增加，2002年全球NB内建比例为10％，预计到2003年将增加到23.6％，成为厂商之重要销售对象。

2003年第二季全球NB出货量约为8.6百万台，较第一季略微成长。但在Intel极力推销Centrino，而 PC/NB厂商在第二季发表多款NB内建WLAN机种，销售反应佳，使出货给PC/NB之比重持续增加。

而在NB内建WLAN，预估第三季全球NB出货仍将较第二季成长5-7％，估计约为9百万台。其中在Centrino方面，随着Centrino低价化之策略，在2003年第二季Centrino占全球NB出货比例约为13％，预估第三季将可达21％-26％。在非Centrino之NB方面，随着NB内建WLAN销售量稳定成长，预估第三季整体NB内建WLAN比例将可达31％-36％。

图五 : 全球NB与NB内建WLAN市场规模 单位：千台/套

不过值得注意的是Intel对于Centrino是否仍坚持采取Bundle策略。关键在于Intel是否坚持采用自有晶片，由于Intel目前只有11b的晶片，预计第三季推出11 a/b，至于11g则要等到2004年第一季，整体产品推出时程较既有WLAN晶片厂商为慢。以Centrino之高效能，却只搭配11b产品，这将不利于Intel扩大Centrino之市场占有率策略。

其次是来自PC/NB品牌厂商之压力，除了希望能自行搭配选用，加速产品开发，其次由于Intel之WLAN模组价格偏高，处在微利时代下，PC/NB厂商希望Intel能松绑其Bundle策略。未来是否会透过Intel认证之晶片厂商，再由PC/NB厂商选用其模组，若是Centrino之WLAN模组供应多元化，亦有利于台湾WLAN厂商之出货。

未来展望

全球WLAN产业之发展，传输技术随着802.11g标准底定；Intel之Centrino带动NB内建WLAN之需求，这些因素将将改变未来WLAN产业面貌。

802.11g标准底定、价格战展开

由于802.11b速度只有11Mbps，速度只符合无线上网之需求，因此厂商积极​​推出802.11g，其理论速度最高可达54Mbps，除了符合上网需求，更可提供无线多媒体传输之需求。在需求决定技术下，802.11g将足以提供资料、语音与多媒体传输之速度。

虽然IEEE有意研拟下一代的WLAN标准802.11n，速度将有120Mbps，但预估802.11n标准要至2006年才可能底定，同时除非有新的应用出现，否则802.11g将垄断WLAN市场很长一段时间。

对于设备厂商而言，目前产业仍处于成长期，整体厂商仍处于雨露均沾局面，同时802.11b与802.11g仍处于产品世代交替期，技术差异性较高，领导厂商仍可稳住毛利。不过当802.11g规格底定后，随着技术不再前进，使所有厂商缺乏下一个转进空间，WLAN厂商之竞争将从技术战，沦为价格战。

而在传输技术底定后，下一步之技术发展重点将从硬体转向软体，特别是安全性与QoS。未来随着2003年年底802.11i标准底定后，将有效提高安全性，则未来WLAN可能取代企业既有的Ethernet网路，这代表着新的市场出现，也将改变设备厂商之研发与行销策略。

Intel将挟Centrino以控NB内建WLAN

在第二季Centrino热卖，其原因除了高效能外，低价化亦是重点。 Centrino原本应定位在高阶产品，但随着Intel提早降价，使Centrino走向低价化，加速侵蚀Pentium 3-M、Pentium 4-M之速度，代表Centrino世代的来临，并使Intel巩固其在NB之CPU霸主地位。

由于Intel在全球NB占有率高达8成，在Centrino席卷NB市场趋势下，若是Intel坚守其Bundle策略，则Intel势必主导NB内建WLAN之市场，就如同当初Microsoft透过Windows绑IE一般，使IE取代Netscape成为浏览器之主流。在NB领域，Intel的Centrino也将横扫NB的内建WLAN市场。

因此对于WLAN设备厂商而言，虽代表着PC/NB将成为重要销售通路，但事实上只有Intel主导此市场，PC/NB品牌厂商反而退居其次。在此趋势下，亦将改变现有WLAN之PC/NB通路供应链。

未来WLAN设备制造商应观察Intel之策略，对于Intel而言，代工对象的选择，通常之考量点有产能规模、运筹能力、交期、良率、价格等。以NB内建WLAN模组之特性而言，规格确定后，较不易更改，因此较讲求产能规模，其次随着华东成为全球NB之生产重镇下，WLAN厂商之生产地点亦将是考量之一。这些因素都将是未来WLAN厂商要切入NB内建WLAN领域之考量重点。