全球WLAN產業動態變化迅速。在上游晶片方面，雖然全球WLAN產業正當紅，但最大晶片廠商Intersil卻選擇退出，於2003年7月宣布將其WLAN晶片部門出售給DSL晶片廠商GlobespanVirata，將牽動WLAN晶片廠商之板塊變化。

在中游設備方面，新的WLAN標準802.11g於2003年6月底定。從台灣WLAN產品出貨比例分析，雖然802.11b仍是出貨主流，但11g產品從第一季的14.6％，到第二季增加到27％，代表產品的世代交替。

在下游銷售通路，2003年第一季Intel之Centrino效應持續蔓延，隨著Centrino之低價化，以及內建WLAN之NB銷售量增加，使PC/NB廠商成為WLAN廠商重要的銷售通路。以下即就此三方面分析全球WLAN產業趨勢與展望。

WLAN晶片龍頭Intersil急流勇退

全球WLAN晶片廠商現況，如(圖一)所示，最大晶片廠商為Intersil，但是Intersil於2003年7月宣布將其WLAN晶片部門出售給DSL晶片廠商GlobespanVirata。在此併購案中，GlobespanVirata以3.65億美元，買下Intersil的WLAN部門，Intersil可得到2.5億美元現金、以及約1.15億美元的GlobespanVirata股票。

在WLAN領域，產業處於成長期，出貨量不斷創新高，吸引各方業者投入，卻也使WLAN晶片毛利急遽下滑。對於Intersil而言，曾在11b拿下冠軍寶座，但在11g或是11a/g領域，卻不見得是永遠的第一名。

眼前的事實是，市場方面，全球11b市場成長趨緩，11g與11a/g則成長快速。但在11g領域，Broadcom暫時取得領先地位，Intersil則居次，但後面則有Atheros、TI等廠商極力追趕。而在11a/g領域，領導廠商為Atheros，但Agere也積極跨入，這些廠商都將瓜分Intersil之市場。

圖一 : 　2002年WLAN晶片廠商佔有率

利潤方面，最大之威脅對象則將是台灣晶片廠商，台灣晶片廠商在2002年底推出11b晶片，其低價策略大幅擠壓晶片毛利。若是台灣晶片廠商於2004年再跨入11g領域，則另一場殺價風暴隱然醞釀中。面對台商之低價競爭，WLAN晶片產業蜜月期縮短，表面上，眾多廠商出貨皆高舉V字勝利，但毛利率卻深受倒V之苦，換言之銷售量日漸增高但毛利率卻與日遽減。

GlobespanVirata是一家純做DSL晶片廠商，Intersil除了WLAN晶片，尚有類比晶片。Intersil之營收分佈，如(圖二)所示。WLAN佔其營收36％，雖然銷售量成長，但毛利率卻快速下滑。而其類比IC部門，則因進入門檻高，因此仍享有高毛利。對於一家研發型公司，若欲維持60％之毛利，WLAN會是負擔，更何況以其2002年WLAN毛利約為9000萬美元，以2.5億美元賣出，等於已賺到未來三年的錢。取得現金並集中研發資源在高效能類比晶片，算是一筆好生意。

圖二 : 　Intersil之各季營收與營收結構

在此次併購後，將牽動WLAN晶片廠商之板塊變化。GlobespanVirata雖接收Intersil既有領土，取得有利位置。但一個不可忽視之問題是現今WLAN銷售通路是以零售與PC/NB為主，與其熟悉的電信業者通路差距頗大，勢必有段磨合期，因此短期將是守成，也提供WLAN晶片廠商擴大版圖之空間。

全球WLAN晶片廠商中，Broadcom產品線廣，擁有Ethernet、WLAN、DSL等晶片；TI之DSP能力強，擁有手機晶片、DSL、WLAN、Bluetooth等晶片；Intel是PC之CPU霸主；Agere則與Infineon合作，在大廠之集團軍跨入WLAN領域，勢將壓縮專業WLAN晶片廠商之空間。

未來WLAN晶片版圖，GlobespanVirata在各市場仍有影響力，但新變化上，在零售通路市場：11b因產品成熟，講求價格，將是台商之天下；11g之主導廠商為Broadcom、Atheros等。在PC/NB市場上：11b領域，新崛起之廠商為Intel，搭配其Centrino將可能壟斷此市場；11g領域目前是Broadcom，未來則有Intel、TI等。最後在電信服務市場，GlobespanVirata則具有不錯之優勢。

WLAN產品發展由硬體轉向軟體

11g的世代來臨

全球WLAN技術，如(圖三)所示，其中以802.11系列為技術主流。從1997年的802.11，1999年的802.11b與11a，而到2003年6月IEEE 802.11g工作小組通過8.2版草案標準，並提交IEEE標準委員會認可，於2003年7月正式公佈802.11g標準，隨著11g標準的確定，整個802.11技術發展將告一段落，預計802.11g將成為終極技術。

圖三 : 　802.11相關標準發展藍圖

從應用面觀察，回顧Ethernet技術之發展，早期有10Mbps，隨後訂立100Mbps標準，快速取代了10Mbps，其主要動力之一為微軟之Office系統。隨著檔案傳輸頻繁且量大，對於傳輸速度需求日增，使100Mbps迅速取代10Mbps。即使當1999年Gigabit Ethernet技術底定，至今卻仍未普及，並難以再創100Mbps之風光，其主要原因100Mpbs仍符合目前之資料傳輸需求。

同樣地，早期802.11的2Mbps，因速度比不上有線的10Mbps，加上設備昂貴，而成為曇花一現。有鑑於此，IEEE隨即於1999年訂立802.11b標準，速度達到11Mbps。加上此時全球NB日漸普及下，802.11b找到NB此項應用產品以及無線上網之應用，使802.11b在2001年成為技術主流。

不過基於共享頻寬下，802.11b速度略嫌不夠，因此廠商積極推出802.11g，其速度最高可達54Mbps，符合上網需求。未來更可打入家庭，針對多媒體之應用，提供高速之傳輸媒介。顯而易見，802.11g所具備之54Mbps，將足以提供資料、語音與多媒體傳輸之速度。除非出現新的應用，否則802.11g將壟斷單頻WLAN市場很長一段時間。

相較於802.11b，802.11g擁有絕對之速度優勢。802.11g規格之底定，勢必刺激市場之新興需求，預計2003年第二季、第三季全球WLAN出貨仍將維持榮景局面。不過也因標準確定，投入廠商增加，晶片價格將有明顯下滑出現，2003年第二季802.11g晶片價格約為15-17美元，預計2003年第四季，晶片價格將滑落至11-12美元，將有效刺激需求。

整體而言，WLAN之產品技術發展，如圖四所示，11b因技術成熟、價格低廉，短期仍有市場，但其應用產品將轉向行動手持裝置。而11g則因具高速優勢，且其2.4GHz頻段為全球通用，因此長期將成為市場主流。

至於11a/g，雖然並非一種傳輸標準，但是結合11a系統容量高與11g之高速優勢，使11a/g具有較佳之網路彈性等優勢，對於企業市場將具有吸引力；而企業對於WLAN最大之考量點為安全性，待WLAN之安全性標準802.11i通過後，將可加速WLAN打入企業市場，因此未來11a/g產品市場潛力可期。

圖四 : 　全球WLAN產品市場規模 單位：千套 (此市場規模不包含內建WLAN產品)

安全性、QoS之發展

傳輸技術標準告一段落後，WLAN產品將由硬體轉入軟體，下一個決戰點將在安全性與QoS（Quality of Service）。WLAN網路中，資料的安全性一直是重要考量，但長久以來WLAN最為人詬病之地方便是安全性低，此點對於企業而言更是不可言喻。

WLAN之安全性是從兩方面著手，一是對無線之傳輸資料作加密，二是強化使用者之認證。在資料加密方面，當初802.11b是採用WEP（Wired Equivalent Privacy；WEP）加密，早期是用64bit，但前24bit是起始碼，真正加密是後面40bit，因此易被破解。而今WEP雖有128bit，但因加密方式不變，被破解只是時間長短問題。至於認證方面，802.11b雖有SSID，但採廣播（broadcast）方式，使用者皆可收到，也易被破解。

為解決WLAN之資料安全問題，IEEE制訂802.11i標準。在802.11i之草案中，在加密議題上，為避免與既有的WEP不相容，因此提出TKIP（Temporal Key Integrity Protocol），採用韌體之方式，在WEP提供額外之加密。長期而言，則是AES（Advanced Encryption Standard）方式，才能有較完整之方案。802.11i在2003年4月已經達到3.0版，整個標準預計到2003年第四季底定。

至於在使用者之認證方面，則會採用802.1x之認證方式，此方式類似有使用者名稱與密碼之認證，並可由後端的伺服器作進一步之認證，可望強化網路安全性。

而針對未來多媒體應用，則QoS（Quality of Service）將會是重要關鍵。由於有不同之服務，需有不同之優先順序，例如語音、影像之資料，將具優先權，以保證語音、影像之品質。針對QoS，目前IEEE是制定802.11e，來提高WLAN之QoS功能。不過因內容定義上較為複雜，整個時程將延後到2004年第一季才可能底定。

Centrino將主導NB內建WLAN市場

2003年PC/NB製造商則是新崛起之銷售通路，NB內建WLAN之出貨量預估，如(圖五)所示。由於目前NB使用者多是買外接的WLAN網卡，再搭配NB使用。而隨著NB廠商直接內建WLAN比例逐漸增加，2002年全球NB內建比例為10％，預計到2003年將增加到23.6％，成為廠商之重要銷售對象。

2003年第二季全球NB出貨量約為8.6百萬台，較第一季略微成長。但在Intel極力推銷Centrino，而 PC/NB廠商在第二季發表多款NB內建WLAN機種，銷售反應佳，使出貨給PC/NB之比重持續增加。

而在NB內建WLAN，預估第三季全球NB出貨仍將較第二季成長5-7％，估計約為9百萬台。其中在Centrino方面，隨著Centrino低價化之策略，在2003年第二季Centrino佔全球NB出貨比例約為13％，預估第三季將可達21％-26％。在非Centrino之NB方面，隨著NB內建WLAN銷售量穩定成長，預估第三季整體NB內建WLAN比例將可達31％-36％。

圖五 : 　全球NB與NB內建WLAN市場規模 單位：千台/套

不過值得注意的是Intel對於Centrino是否仍堅持採取Bundle策略。關鍵在於Intel是否堅持採用自有晶片，由於Intel目前只有11b的晶片，預計第三季推出11 a/b，至於11g則要等到2004年第一季，整體產品推出時程較既有WLAN晶片廠商為慢。以Centrino之高效能，卻只搭配11b產品，這將不利於Intel擴大Centrino之市場佔有率策略。

其次是來自PC/NB品牌廠商之壓力，除了希望能自行搭配選用，加速產品開發，其次由於Intel之WLAN模組價格偏高，處在微利時代下，PC/NB廠商希望Intel能鬆綁其Bundle策略。未來是否會透過Intel認證之晶片廠商，再由PC/NB廠商選用其模組，若是Centrino之WLAN模組供應多元化，亦有利於台灣WLAN廠商之出貨。

未來展望

全球WLAN產業之發展，傳輸技術隨著802.11g標準底定；Intel之Centrino帶動NB內建WLAN之需求，這些因素將將改變未來WLAN產業面貌。

802.11g標準底定、價格戰展開

由於802.11b速度只有11Mbps，速度只符合無線上網之需求，因此廠商積極推出802.11g，其理論速度最高可達54Mbps，除了符合上網需求，更可提供無線多媒體傳輸之需求。在需求決定技術下，802.11g將足以提供資料、語音與多媒體傳輸之速度。

雖然IEEE有意研擬下一代的WLAN標準802.11n，速度將有120Mbps，但預估802.11n標準要至2006年才可能底定，同時除非有新的應用出現，否則802.11g將壟斷WLAN市場很長一段時間。

對於設備廠商而言，目前產業仍處於成長期，整體廠商仍處於雨露均霑局面，同時802.11b與802.11g仍處於產品世代交替期，技術差異性較高，領導廠商仍可穩住毛利。不過當802.11g規格底定後，隨著技術不再前進，使所有廠商缺乏下一個轉進空間，WLAN廠商之競爭將從技術戰，淪為價格戰。

而在傳輸技術底定後，下一步之技術發展重點將從硬體轉向軟體，特別是安全性與QoS。未來隨著2003年年底802.11i標準底定後，將有效提高安全性，則未來WLAN可能取代企業既有的Ethernet網路，這代表著新的市場出現，也將改變設備廠商之研發與行銷策略。

Intel將挾Centrino以控NB內建WLAN

在第二季Centrino熱賣，其原因除了高效能外，低價化亦是重點。Centrino原本應定位在高階產品，但隨著Intel提早降價，使Centrino走向低價化，加速侵蝕Pentium 3-M、Pentium 4-M之速度，代表Centrino世代的來臨，並使Intel鞏固其在NB之CPU霸主地位。

由於Intel在全球NB佔有率高達8成，在Centrino席捲NB市場趨勢下，若是Intel堅守其Bundle策略，則Intel勢必主導NB內建WLAN之市場，就如同當初Microsoft透過Windows綁IE一般，使IE取代Netscape成為瀏覽器之主流。在NB領域，Intel的Centrino也將橫掃NB的內建WLAN市場。

因此對於WLAN設備廠商而言，雖代表著PC/NB將成為重要銷售通路，但事實上只有Intel主導此市場，PC/NB品牌廠商反而退居其次。在此趨勢下，亦將改變現有WLAN之PC/NB通路供應鏈。

未來WLAN設備製造商應觀察Intel之策略，對於Intel而言，代工對象的選擇，通常之考量點有產能規模、運籌能力、交期、良率、價格等。以NB內建WLAN模組之特性而言，規格確定後，較不易更改，因此較講求產能規模，其次隨著華東成為全球NB之生產重鎮下，WLAN廠商之生產地點亦將是考量之一。這些因素都將是未來WLAN廠商要切入NB內建WLAN領域之考量重點。