这阵子我们花了很多时间谈论行动电话产业之发展，但一直有个疑问未能进一步厘清就是3G行动电话厂商之竞局发展。要谈厂商竞局前，需先谈他们的客户行动通讯服务业者，几年前当3G执照陆续拍卖后，全球行动通讯服务业者所面临的是一条不归路，不花大钱标下3G执照，就没有未来；但花了大钱拿下执照又建基地台，3G杀手级服务却不见踪影，投资报酬率迟迟未现，现在又来个WiMAX搅局，搞的行动通讯服务业者表面上风光推出3G服务，私底下暗暗叫苦。

3G是Application/Service Driven的时代，从用户而言可区分为消费者用户与企业用户，针对此两群客户衍生各种行动通讯服务，如Mobile TV、Game、Mobile Internet、Mobile Music、Mobile Payment、Moible Email与LBS等。然而这些服务放诸在各个区域市场，因区域市场之消费者需求与使用习性不同，衍生出各自的商业模式将是业者竞争关键之核心。进一步说明，相较于2G服务因是Voice Centric所以全球化行的通，然而3G服务却是Data/Video Centric将更强调在地化，使得在地化的行动通讯服务商业模式将是服务成功关键，而非一味复制他国的经验。

随着3G服务驱往服务导向，将接着对行动电话产品产生影响。为快速推广多媒体行动通讯服务，降低消费者学习时间，因此行动电话需与行动通讯服务更密切搭配，所以行动电话客制化程度将大为提高，而行动电话之客制化程度，从最简单的外观，到开机介面与Hot Key，最后到系统与软体设计，未来随着行动通讯多媒体服务盛行，系统与软体设计配合要求将更为提高，此举将使行动通讯服务业者坚守并扩大藉由Operator Channel采购行动电话。

对于品牌行动电话厂商而言，在3G之竞局演变中，核心竞争力之泉源除了有形资产，更重要的是无形资产，进一步说明，有形资产为3G行动电话产品线，从标准型行动电话到客制化的行动电话；而无形资产则是分为晶片厂商支援、核心IP掌握度、基地台业务与既有客户关系共4个构面，其中以核心IP掌握度为例，3G行动电话成本IP权利金占有比例高达25％～30％，若无法掌握核心IP以进行交叉授权，则3G行动电话产品价格将居于劣势。

针对此4大竞争构面，Nokia方面，晶片与TI合作、在3GPP拥有25％的IP、公司本身有基地台部门销售WCDMA、客户方面掌握多数欧系行动通讯服务业者、其次Motorola方面，晶片有Freescale、3GPP拥有7％的IP、基地台则有GSM与CDMA、客户则有美洲行动​​电话业者，最后Samsung与LG则有Qualcomm合作、Sony Ericsson有EMP等，在此分析构面下，未来3G世代隐约形成4大集团竞争局面。整体竞局之演变，有形资产可暂时一较长短，但无形资产更将支配长期势力之消长。

（作者现为资策会MIC资深产业分析师兼研究经理）