智慧手機與Netbook為兩大成長引擎

根據拓樸研究所研究報告指出，智慧型手機與Netbook是2009年兩大超級成長引擎，智慧型手機成長率約30％，從2008年的1.6億台成長到2009年的2.1億台，而Netbook也從2008年的1300萬台暴增到3200萬台，成長性非常驚人。此兩大應用區塊也預計帶給Android豐厚的成長收益。

《圖一　資策會網多所行動多媒體中心資深工程師黃建文指出，開放作業平台在Netbook的發展，可看成一連串擺脫微軟綑綁的努力，將使用者注意力轉移至網路。》

Android大舉攻佔智慧手機市場

首先看看智慧型手機，目前智慧型手機已經成為台灣業者的出貨大宗，統計全球智慧手機出貨量，2006～2010年逐年成長至2.94億台，年成長率大約維持在50％左右，但台灣智慧手機所佔有比率已經從2007年第一季的10.3％，成長至2009年第一季的44.2％，已經接近低價基本型手機的出貨量。而國際大廠紛紛推出Android手機，也使得Android手機出貨量大增。Android手機自2008年第四季量產，預估出貨量將從2008年的70萬台，成長至2009年的470萬台。而研究單位也預估，2012年Android智慧手機的銷售量將會超越iPhone。

資策會網路多媒體研究所行動多媒體中心資深工程師黃建文指出，Android平台已經大舉攻佔了智慧型手機市場，根據MIC預測，2013年Android平台的產品將超過4000萬台，行動電話產品則將佔有70％以上。電信業者採購Android手機也逐漸增溫，工廠不打自有品牌，且歡迎電信公司以自有品牌、雙品牌或新品牌上市，成為電信公司採購智慧型手機的新選擇。代工廠選擇Android平台與電信公司合作的最大優勢，在於價格只需要品牌廠的二分之一，甚至只要三分之一，平價機種更只要7000～8000元左右。

Netbook與Android應用訴求相同

黃建文說，Netbook在金融海嘯中逆勢突起，引發全球NB品牌市佔率出現變化。Netbook擠壓PC與NB市場，出貨量從2008年的1120萬台，成長到2009年的2320萬台，其中僅台灣品牌的雙A（ASUS、Acer）就佔了三分之二出貨量。而威盛也成立了「開放式移動平台產業策略聯盟」（GBM），提出Netbook參考設計，搶進Netbook山寨市場。近來由於雲端運算與網路服務興起，預計將帶動Netbook的發展與普及。美林證券估計未來五年，全球雲端運算市場規模將達到950億美元。Gartner的報告則認為，至2012年有80％的《財星》五百大企業會使用各式不同的雲端運算服務。也由於雲端運算背後龐大的商機潛力，使得Google、微軟、Amazon、IBM、甲骨文等科技大廠，都大舉跨入雲端運算領域，搶佔先機。

黃建文認為，在Netbook的應用上，由於Android低價、上網行動的訴求與小筆電有頗多類似之處，而Android橫跨手機、小筆電等不同領域，也很適合產品線廣泛的大廠發揮，如Acer、ASUS、HP或Dell等。而ARM陣營押寶Android，則是希望將戰線擴大至小筆電，這些廠商包括TI、Qualcomm、Nvidia與Freescale等。

黃建文指出，開放作業平台在Netbook的發展，可看成一連串想擺脫微軟綑綁的努力，將使用者注意力從桌面應用轉移至網路應用上。當然，Android Netbook也必須面對一連串挑戰，Netbook問世之初是採用Linux作業系統，但是由於一般PC作業系統多被微軟所壟斷，因此在使用者習慣及相容性問題影響下，Netbook作業系統主流再度成為Windows XP。此外，Netbook發展至今，已經逐漸成為功能實用的小尺寸NB，也不再只是為了滿足使用者偶而使用的低價位了。在MID與NB之間，究竟是Android Netbook的機會點，或者被夾擊，究竟是過渡性產品，還是未來主流，都還得持續觀察。

《圖二　ARM全球行動通訊與數位家庭市場行銷總監Rob Coombs表示，ARM將與合作夥伴共同建立完整的Android合作生態系統。》

ARM全球行動通訊與數位家庭市場行銷總監Rob Coombs則表示，目前ARM-Based處理器是行動應用市場的主流，其特性非常符合行動裝置的使用需求。儘管ARM已是行動通訊市場重要處理器設計架構大廠，但現在擴展非手機領域市場的表現也十分亮眼。目前ARM的新授權中，有三分之二的比例來自於非手機市場，包括遊戲機、電子書、Smartbook、數位電視等家庭應用市場，均會是ARM與合作夥伴未來幾年重要佈局重點。

Rob Coombs表示，網路概念已超越了電腦運算概念，開放原始碼的商業模式十分成功，隨著網路技術及雲端運算市場趨於成熟，ARM也與網路大廠Google合作，並與多家合作夥伴建立完整的合作生態系統，共同推出各式內建Android及Chrome等作業系統的電子產品。Rob Coombs也強調，ARM架構的優勢將更適合Android的行動應用環境使用。

Android新興裝置的機會點

由於軟、硬體的不斷改進與創新，未來消費性裝置極有可能因需求而生，因需求而變，邁入少量而多元化的新一代新興行動裝置世代。過去的Device 1.0世代，是同一種裝置多人使用，到了新一代的新興裝置（Device 2.0；Future Device），則將依據使用者數量與服務種類數量來做裝置的區隔。使用者數量多，則以產品為主，設計朝少樣多量化發展，如PC類產品。而服務種類數量多者，則將以需求為主，設計朝少量多樣發展，如山寨手機等便是依據消費需求來開發新產品。未來使用者將出現一人使用多款不同裝置的情況，也因此新一代行動裝置將訴求快速整合模組化之軟硬體參考設計，以拉近設計與製造之間距。

《圖三　工研院系統晶片中心顧問蘇慶龍指出，由Google所主導的Android，可算是史上開發最快速的嵌入式系統。》

帶起客製化手機新潮流

工研院系統晶片中心顧問蘇慶龍指出，由Google所主導的Android可算是史上開發最快速的嵌入式系統。Android作業系統橫跨Netbook與智慧型手機戰場，受到外界高度矚目，其中台灣品牌的華碩（ASUS）與宏碁（Acer）均表態，將在2009年下半年推出Android手機，可望掀起市場對於Android及智慧手機的熱度。目前已知除了Nokia之外，其他手機品牌都會有Android手機產品的推出。Android也將帶起低價化、軟體客製化的手機新潮流。

車用平台與導航擴大應用範圍

在車用電子的應用動態方面，德國一線汽車電子零組件供應商Continental，發表了一款專為汽車設計的AutoLinQ網際網路平台，就是採用Google的Android作業系統。另外，台灣知名導航系統廠商研勤科技發表Google Android平台上的衛星導航系統，可望擴大Android平台的應用服務範圍。研勤自成立以來，便一直致力於導航軟體的研發，在今年推出自有品牌PAPAGO手持式導航硬體設備（PND），益發鞏固台灣導航軟體第一品牌之地位。

完整連網能力滿足家用娛樂需求

蘇慶龍說，家用娛樂當然也是Android平台可以好好發揮的重點領域。不久前RMI展示了Android家庭媒體播放器（HMP），顯示了Android在運算或家庭娛樂平台上均可實現完整的連網能力。這款HMP基於MIPS架構，也是MIPS公司急欲在手機以外領域推動Android應用的試金石。至於行動娛樂方面，新力（Sony）則計劃在2010年，推出採Android作業系統的隨身聽及PND等產品，藉由免費開放源碼軟體的優點，縮短研發期，與市場勁敵蘋果（Apple）相抗衡。外界認為，Sony此舉將牽動著用於數位家電的作業系統勢力版圖。

《圖四　MIPS策略行銷總監Kevin Kitagawa說，自從MIPS支援Android平台之後，客戶的回響熱烈，特別是亞太區的客戶。》

《圖五　MIPS技術總監許丁堅表示，Android跨出行動裝置應用，在不久的將來即將成真！》

功能須提昇以滿足不同產品特性

MIPS 策略行銷總監Kevin Kitagawa則指出，由於Android原先是針對行動手機所設計，因此其功能性無法完全滿足其他消費性電子產品的需求。其大部分的功能都必須進一步提昇才能處理不同的產品特性以及使用需求。以機上盒為例，必需要加強Android的功能，才能夠在大尺寸的高解析平面顯示器上播放鎖碼的高畫質影像以及多聲道的音訊。同時如要利用在這些裝置中的SoC系統晶片中常見的硬體加速器功能，則功能提昇也是有其必要性的。

Kitagawa例舉MIPS的Android 「Early Access Program」計畫，便是由MIPS挑選出符合資格的客戶，共同合作將Android擴展到數位家庭和可攜式娛樂市場的主要領域之中。這些客戶會在他們各自專長的領域頁獻一己之力。有許多客戶目前也感受到相當大以Android為平台產品的客戶需求，因此這個計畫可以幫助他們快速且輕鬆地交付客戶所需的產品。

Kitagawa認為，Android要與現有系統中的現有軟體做介面上的聯接有許多不同的方式，好比是透過中介軟體以及裝置驅動器。要如何好好運用現有的程式編碼，同時又與Android軟體框架整合，可以說是一大挑戰。MIPS的產品整合夥伴，像是Viosoft和Mentor Graphics，就可以幫助MIPS的授權客戶解決這些整合上的難題。

Kitagawa說，自從MIPS在宣佈了支援Android平台的消息之後，客戶們的回響非常熱烈，特別是亞太地區的客戶。對我們的客戶來說，能夠接觸到一個開放原始碼、不需授權、也不需授權費的軟體框架是非常吸引人的。他們一方面得到了一般付費產品擁有的豐富產品組合的優點，一方面又不需負擔一般付費產品所需收取的沉重費用。在2009年年底以前，PMP、MID、數位相框（DPF）等使用經驗，將可以符合現今行動裝置使用者所熟悉的使用經驗。數位家庭的應用裝置預計將會在2010年上市。

《圖六　高通通訊副總裁暨台灣區總經理張力行說，Android這樣的開放行動平台有助於激勵創新與創意，這對整個產業來說是一件好事。》

Android與無線通訊晶片的整合潛力

高通通訊副總裁暨台灣區總經理張力行表示，Android這樣的開放行動平台有助於激勵創新與創意，這對整個產業來說是一件好事。第一，OEM跟贊助商可以善用開放平台的低成本，藉此與他們的供應商劃分優勢。第二、研發人員可以更輕易創造出廣泛的應用功能與服務。此外，消費者也將擁有更多的選擇、更個人化的配備，並且能夠從訂製的使用介面中獲得幫助

張力行說，相較於Symbian和 Windows Mobile，Android就是以它能與各式網際網路為主的配備與服務緊密整合，以及它他開放資源的特性為名。Android和許多其他Linux作業系統一樣，允許較多使用者界定的客製化經驗。然而不管是Symbian、Windows Mobile或是Android都有他們獨特的價值，張力行認為這些作業系統，每一個都在無線市場上有著舉足輕重的地位。

Qualcomm在Open Handset Alliance是領導者，而目前許多已發表的Android智慧手機也都使用了Qualcomm的晶片組。張力行認為，Android當初就是被設計來讓應用研發者可創造出更多創新的行動功能，並且傳遞一種直覺經驗給使用者的平台。Snapdragon和 Android的結合可使Snapdragon使用介面利用Android所提供的廣泛配備，同時也能傳送Snapdragon所特有的行動經驗。

張力行也指出，除了手機之外，Qualcomm同時期待一個新的裝置，一個可以在較大的螢幕裝置下傳送Smartphone經驗中最佳特性的產品，也就是目前我們所稱的Smartbook。Android以及其它的行動操作系統，很適用於這一個專注在終端消費者經驗的消費產品，訴求隨時開機、隨時連線、全天候電力、以及不可或缺的3G連線等功能。

目前Qualcomm、Microsoft和OHA都正密切合作研究Windows Mobile 與 Android，並且持續瞭解與研發Linux的多樣功能，未來會透過多樣化的產品線持續支援所有主要的行動運算系統。

OESF

至於OESF（Open Embedded Software Foundation），則是Android新興裝置的機會。OESF於2009年2月在日本成立，旨在建立適合多種嵌入式產品的Android平台，成員有25家公司，將成立多個工作小組，包括機上盒、VoIP、網路與安全性、量測與控制、系統核心、應用與服務，及行銷與教育等。不久前MIPS也加入了OESF，並宣布STB開放源碼。

Kitagawa表示，MIPS是OESF的組織成員，OESF是Google背書支持的一個組織。OESF由30家以上公司所共同組成，希望能將Android的應用擴大到行動裝置以外的範疇。在過去4個月中，OESF快速成長，並且已經從日本向外推展到中國，台灣和韓國。

OESF聯盟的確是加快了客戶採用的腳步。OESF訂定了不同的OEM和ODM都同意的通用軟體堆疊以及軟體堆疊標準。MIPS也被選為其中一些工作小組的參考埠，以確保採用這些軟體堆疊的OEM廠商能夠迅速地將產品上市。

MIPS和OESF的其它成員共同合作，為以Android為平台的裝置建立嵌入式參考設計。OESF有數個工作小組正致力於數個開發計劃，包括裝置驅動器和標準界面，以及現有的中介軟體。MIPS積極參與機上盒、網路電話、以及消費性電子產品的工作小組， 希望能夠促進推廣MIPS成為參考標準。MIPS的合作伙伴Sigma Designs以及RMI，將建立Android參考軟體的架構，並且協助將MIPS定位為最佳的Android CPU。目前OESF機上盒和和消費性電子工作小組都以採用MIPS平台做為Android參考埠。

《圖七　台灣Android論壇主席高煥堂說，擅用Android的核心服務，也能開創出軟硬整合的商業模式。》

軟硬整合的商業模式

硬體廠如何發揮核心服務的妙用？

台灣Android論壇主席高煥堂認為，台灣硬體廠家可以善用Android 的核心服務來發揮硬體組件的特色，藉由多樣化和差異化來有效提高利潤。如此，核心服務軟體與硬體（含Driver）的結合，成為可行銷全球的軟硬整合組件。這些整合組件的銷售市場稱為「台灣*.SO生鮮超市」，它能與當今風潮雲湧的「手機應用軟體市場」互相輝映、互補互利。

高煥堂說，台灣MTK 在硬體上開創了手機業的「強龍/地頭蛇」商業模式。擅用Android的核心服務，也能開創出軟硬整合的「小強龍/地頭蛇」商業模式，如圖所示。

在 <<西遊記>>第45回裡，寫道：「你也忒自重了，更不讓我遠鄉之僧；也罷，這正是強龍不壓地頭蛇。」沒有地頭蛇的廠家，它就不是強龍。Android就將大強龍、小強龍、地頭蛇三種角色的智慧（表現於程式碼），融合為一，放置於手機硬體裡，成為人人愛不釋手的貼身行動設備。這三種智慧來自不同人、不同國度、不同時間，然後融合為一，匯集於同一支手機上，為手機主人提供貼心的服務。強龍的產品是：Android框架。小強龍的產品是：*.SO組件（即核心服務）。地頭蛇的產品是：*APK應用程式。

強龍欲征服大規模的市場，無法靠一己之力而竟其功。需要有全球各地區的地頭蛇共襄盛舉。例如，Microsoft推出.NET框架；又如Google推出Android框架。Google是強龍，他吸引了世界各地的眾多地頭蛇，在Android平台上開發軟體系統，充實Android的內涵，服務當地客戶的特殊要求。當今，兩河流域擁有全世界最完整的IT硬體產業，擁有理想條件，躍升為小強龍，創造「強龍/小強龍/地頭蛇」的三贏產業合作模式。而Android是成為小強龍的尚方寶劍。

高煥堂指出，Android和Chrome OS誕生於美國，軟硬整合於台灣，風行於全球。如果軟體的Android是地球，Chrome OS是月亮；那麼，台灣的硬體可能成為太陽嗎？MTK的「強龍/地頭蛇」商業模式，創造了眾星拱月的新形勢；當我們發揮這種有利形勢，加上Android地球和ChromeOS月亮，如果台灣趁機大力軟硬整合，躍居IT星系的太陽（強龍）地位的機會，倒是蠻有厚望的。

台灣廠商的機會點

黃建文表示，台灣的優勢與機會在於，台灣多項資通產品佔有率均為全球第一，許多人一聽到台灣製造，等於是品質與價格的保證。目前iPhone由鴻海代工、iPod由英華達代工、OLPC由廣達代工，手機則由富士康、華寶與華冠等代工。台灣的製造業已經進入工藝造物深度，產品概念突破硬體製造商思維，進入創新軟硬體整合的新局，而這樣的製造能力，在未來新興裝置時代將更具優勢。

黃建文認為，台灣電子產業蓬勃發展，而唯一能加速整合台灣零散力量的產品，就是手機。目前大一統的手機作業系統Android，更是各方看好的機會點。對岸中國移動力推3G、TD-SCDMA，台灣可密切注意其切入OPhone的產業鏈機會。至於Android本身，則應避免Linux分歧，並注意其後續版本發展與管理問題。未來，少量多樣化、個性化與特色化的產品，將會是Android裝置的發展方向與機會點。

蘇慶龍也說，Android對產業的衝擊，將由嵌入式系統擴展到整體電子產業，而非僅是SoC產業。預計Android平台將成為各式處理器的新戰場。其中，晶片組的成本將是重要考量，而處理器也需要系統支援才能完備。而要能要證明是Android最佳處理器解決方案的關鍵，則在於效能與功耗。

蘇慶龍指出，台灣上下游電子業供應鏈完整但手機供應鏈難突破，除系統廠負責組裝進入技術較容易之外，其他廠商較難攻入。但Android提供標準化且透明之平台，使台灣現有垂直整合之供應鏈模式可像PC產業般分段切入，對台灣是個絕佳契機。