平面杂志代号:::CT

期数:::149

文章代码:::OE2

文章标题::: 2003年台湾光通讯组件产业回顾与展望

文章副标:::

文章类别:::CTOE

文章来源:::MIC

作者:::林山霖

译者:::

引言:::因为日本FTTH、企业GbE、电信替换等市场需求之因素，2003年台湾

光通讯组件产业总产值达到1亿4090万美元，较2002年产业总值成长了近24％。展望2004年，全球电信公司的资本支出将出现回温，日本光纤网络的用户将持续成长等因素将带动台湾光通讯厂商之订单。

附图定义:::图一(P1.gif),图二(P2.gif),图三(P3.gif),图四(P4.gif),图五(P5.gif),图六(P6.gif)

附表定义:::

公式图档定义:::

文章后之数据:::

属性(人物):::

属性(产业类别):::REP

属性(关键词)::: FTTH,GbE,Bi-Di

属性(组织):::

属性(产品类别):::ELN

属性(网站单元):::ZEOE

内容:::

2003年在日本FTTH、企业GbE、电信替换等市场需求带动，使台湾光通讯组件产业总产值达到1亿4090万美元，较2002年成长24％，出现触底反弹局面。光主动组件产业中，2003年Bi-Di光传输模块出货量达到150万个，较2002年大幅成长212％，加上GBIC持续出货，都成为产值成长动力。光被动组件产业，小型连接器、CWDM模块产量出现较大之成长，成为光被动组件中值得注意之产品。

展望2004年，全球电信公司之资本支出将出现回温，日本FTTH用户持续成长，Gigabit Ethernet加速取代Fast Ethernet等因素，可望进一步带动台湾光通讯厂商之订单，不过亦面临日本FTTH产品规格更改，以及中国大陆厂商低价抢单等负面因素。

2003年全球光通讯市场整体回顾

全球光通讯市场分为电信通讯（Telecom）与数据通讯（Datacom）。在电信通讯市场，2003年全球前四大电信公司NTT、SBC、Verizon与AT&T营收仍较2002年呈现持平或小幅衰退，连带缩减电信公司资本支出金额，整体而言，2003年全球电信公司之资本支出较2002年衰退约8％，衰退幅度虽有缩小但仍处于低迷。

在各类网络中，骨干网络因暗光纤比例仍偏高下，使骨干网络投资仍属于低迷，不过都会光纤网络与接取光纤网络呈现较大之成长。2003年全球光通讯设备市场规模约为118亿美元，较2002年的120亿美元小幅衰退。而各区域市场，北美地区与西欧地区仍呈现小幅衰退。不过亚太地区则是成长较高之地区，成长动力主要是日本、中国、印度与南韩等国，其中日本光纤到家（Fiber to the Home；FTTH）建设以及中国大陆之宽带建设带动，使亚太地区之接取光纤网络呈现较大之成长。

在数据通讯市场，2003年储存网络（SAN）需求持续增加，整体设备市场规模约有10亿美元，较2002年成长2成。另一方面，虽然企业对于网络设备投资小幅增加，但加速将企业内部网络升级到超高速以太网络（Gigabit Ethernet，以下简称GbE）需求，使GbE从服务器端设备，扩及到交换器（Switch）设备。

受此市场环境影响，2003年台湾光通讯组件产业总产值达到1亿4090万美元，较2002年成长24％。其中日本FTTH与GbE需求带动，使台湾光主动元产业产值为78亿6000万美元，较2002年成长39％。而电信网络市场仍低迷下，光被动组件产业产值为6230万美元，较2002年小幅成长9％。

《图一 2001～2003全球各区域光通讯设备市场规模》 数据源：Garter、资策会MIC整理，2004/2

台湾光主动组件产业分析

产值分析

2003年台湾光主动组件产业产值达到7860万美元，较2002年成长39％。分析光主动组件产值成长原因，首先是2003年日本NTT East、NTT West与Usen等FTTH服务公司调降月费价格，使2003年日本FTTH用户大幅增加约69万户达到89.4万户。

由于FTTH用户快速增加，使Fujitsu与NEC之FTTH相关设备出货持续增加，进而大幅带动Fujitsu与NEC给台湾厂商双向光传输模块（Bi-Directional Transceiver；Bi-Di）代工订单。2003年台湾Bi-Di传输模块出货量达到150万个，较2002年的50万个，大幅成长212％。储存网络（SAN）方面，Fiber Channel在2003年出现产品交替，从过去的1Gbps转换到2Gbps。在成本考虑下，部分1Gbps产品订单转移到台湾厂商。

局域网络部分逐步出现GbE取代FE之趋势，Broadcom、Marvell等芯片厂商与Cisco、3Com等设备厂商，针对企业局域网络升级到GbE之市场，连手进一步调降GbE设备价格，2003年初GbE每Port平均单价约为400多美元，但至2003年底降至300美元，相较于高速以太网络（Fast Ethernet；FE）每Port平均单价约60～70美元，虽仍有一定之价差，但价差之缩小有助刺激企业升级到GbE。

在此趋势下，中国大陆企业网络市场，对于价格敏感度高，使台湾GBIC（Gigabit Interface Converter；GBIC）出货量增加。其次Dell、HP、3Com等厂商与台湾Accton、D-link与Delta等ODM交换器厂商拥有代工关系，品牌厂商在交换器（Switch）产品线扩增GbE Port，虽然多是Copper界面，但仍有部分光纤界面，带动台湾GBIC产品之出货量。

在日本FTTH、储存网络与企业GbE网络需求，带动相关产品出货量增加，但受产品单价下滑因素影响，整体产值成长39％。

《图二 2001～2003台湾光主动组件产业产值》 数据源：资策会MIC，2004/2

产品类别分析

2003年台湾光主动组件产品产值之比例分布，155Mbps传输模块高居首位，占有比例达到59.6％。其次1.25Gbps传输模块则是成长率最高之产品，从2002年的13％至2003年成长到25％。

155Mbps传输模块方面，产品型态主要是标准155Mbps以及Bi-Di传输模块。过去台湾最主要之出货型态为标准155Mbps传输模块，在2003年主要受惠于印度与中国市场需求增加，在价格考虑因素下，有利于台湾厂商的接单机会，成为标准155Mbps传输模块新的成长动力。

另外因日本FTTH市场需求量大，使Bi-Di传输模块出货量大增，总出货量超越标准155Mbps传输模块，且Bi-Di传输模块之平均单价较标准155Mbps传输模块高，因此成为产值比重最高之产品。

1.25G传输模块方面，在产品型态主要是Fiber Channel传输模块与GBIC，受惠于交换器增加GbE port，目前此趋势是采取逐步更换模式，由于GBIC增加具备可插拔的之特性，因此使GBIC出货量成长幅度高。针对此产品趋势，亦相对压缩100M传输模块之市场，使100Mbps传输模块所占之比例降低。

《图三 2001～2003台湾光主动组件产品产值之出货比例》 数据源：资策会MIC，2004/2

台湾光被动组件产业分析

产值分析

2003年台湾光被动组件产业总产值达到6230万美元，较2002年小幅成长9％，相较于2002的大幅衰退，2003年则出现小幅反弹显示逐步摆脱谷底阴霾。

2003年全球电信网络市场仍处于低迷状态，北美与西欧等主要地区，虽然都会网络与接取网络需求相对较高，但整体新建光纤网络需求仍低。此部分主要交由电信设备厂商建置网络，但对设备厂商而言，由于验证时间长且以既有供货商为主，因此交由台湾光被动组件厂商代工比例仍偏低。

不过替换与维护光纤网络仍有一定之需求，此类案子主要以系统整合商承接或透过经销商采购，由于是以中低价成熟产品为主，台湾光被动组件厂商在价格具一定优势下取得不少订单。

另一方面，2003年日本FTTH用户持续增加，FTTH服务公司持续扩建FTTH建设，而其Bi-Di传输模块主要给台湾光主动组件厂商为代工，由于Bi-Di出货量大幅成长亦带动相关之连接器、跳接线等产品需求。

不过在产品单价部分，全球光通讯产业自2001年起出现供需失衡，进而导致价格破坏，虽然生产逐步移转至亚太地区，台湾光被动组件厂商因而受惠，不过亦因价格大幅滑落，而使产值成长幅度较低。因此受上述因素影响，整体产品出货量虽增加，但在产品单价下滑因素下，使整体产值小幅成长。

《图四 2001～2003台湾光被动组件产业产值》 数据源：资策会MIC，2004/2

产品类别分析

2003年台湾光被动组件产品产值之出货比例分布，低价产品的连接器、跳接线仍是主要之产品，连接器与小型连接器共占有24.6％，而跳接线则是占有21.9％。

连接器产品方面，在产品型态变化上，为有效利用机房空间，缩小设备尺寸，使产品走向小型化，因此使LC等小型连接器出货量大幅增加，并逐步取代传统连接器，且小型连接器之单价约为传统连接器2～3倍，亦使其产值比重增加。

另外，由于骨干网络需求仍处于低迷状态，因此使紧密分波多任务（Dense Wavelength Division Multiplexer；DWDM）模块出货量持续衰退。不过2003年都会网络与接取网络需求则持续增温，带动简单分波多任务（Coarse Wavelength Division Multiplexer；CWDM）模块出货量大幅成长，虽然CWDM产品单价较低，不过因产量大增，2003年CWDM模块产值亦超越DWDM模块产值。

《图五 2001～2003台湾光被动组件产品产值之出货比例》 数据源：资策会MIC；2004/2

2004年台湾光通讯组件产业预估

展望2004年，电信通讯市场方面，受惠于全球景气复苏，电信公司营收可望增加，因此全球电信公司之资本支出在连续三年衰退后，预计2004年将较2003年成长3％～4％。

各区域市场方面，北美地区在2003年8月FCC要求开放光纤接取网络，将有助于美国电信公司建设光纤接取网络，提供相关服务，其次是欧洲地区，过去WCDMA进度一直落后，而2004年欧洲各国电信管理单位要求加速WCDMA服务普及，因此WCDMA将成为发展主轴，至于固网电信公司之支出仍将是持平，最后值得关注的是日本地区，预计2004年FTTH用户可望持续成长，带动相关设备需求。

由于接取光纤网络相关设备，台湾光通讯组件厂商拥有一定之价格优势。而日本FTTH设备厂商Fujitsu与NEC与台湾厂商已拥有合作关系，因此有助于接取订单。

不过2004年日本FTTH光传输模块规格将更改，产品更换速度将影响厂商之出货量，其次2003年中中国大陆武汉电信器件（WTD）曾低价取得部分Bi-Di订单，预计对2004年武汉电信器件（WTD）之动作，将对台湾厂商Bi-Di订单之出货量与价格产生负面影响。

另一方面，在数据通讯市场领域，2004年全球企业网络设备支出可望出现较高之成长，且对于企业内部网络带宽需求持续增加，加上网络设备厂商继续缩小GbE与FE之价差，将可加速GbE取代FE之速度。预估2004年交换器中，GbE比例将可达到约15％，L3 交换器中GbE比例更高达25％。

由于台湾已是全球局域网络设备代工生产重镇，GbE出货增加之趋势，有助于台湾光通讯组件厂商之订单。不过因台湾网络设备ODM厂商之交换器仍是以Layer 2为主，并逐步往Layer 3发展，此技术能力提升速度亦将影响光通讯组件相关订单。

整体而言，预计2004年台湾光通讯组件产业总产值将达到1亿6610万美元。其中光主动组件产业产值为9530万美元，光被动组件产业产值为7080万美元。

《图六 2004年台湾光通讯组件产业之产值预估》 数据源：资策会MIC，2004/2

结论

全球光通讯产业自2001年历经一波产业大衰退，在向下探底的过程中，光通讯组件、设备厂商与电信服务业者皆出现一定程度之产业重整，并苦望春天的来临。

2004年全球景气复苏，有助于电信公司营收出现较大之成长，预计2004年电信资本支出可望小幅回温，并带来些许市场春天的讯息，其中几项市场变化值得注意。

日本FTTH模式之扩张，日本FTTH用户预计2004年第一季将可突破百万用户。日本FTTH服务公司透过降价方式，拉近与DSL服务月费之价差，有效吸引宽带用户转进FTTH。其次日本FTTH之商用化，验证其网络架构可行性，进而渐渐带动美国、西欧地区电信服务业者，进行FTTH服务试验，而日规网络是否扩及其他地区市场值得关注。

新兴市场需求增温，特别是中国与印度，在高经济成长率带动下，提供国家基础建设源源不绝之火力，并积极铺设光纤网络。相较于主要地区市场，此类新兴市场将具高度成长空间，不过产品价格压力亦挥之不去。

Ethernet网络光纤化，GbE与FE网络逐渐进行世代交替，企业PC间之网络在成本与使用弹性考虑仍是以Copper为主，而企业内部PC间网络升级到GbE速度，将影响企业Ethernet网络光纤化趋势，加速机房设备与远程网络走向光纤化，将成为光通讯组件产业之重要动力。（作者任职于资策会MIC）