工研院眺望2022再生能源+储能产业净零碳排趋势强化成长动能

随着新冠肺炎疫情对于各产业及生活层面所产生的冲击与影响，为协助各产业寻求转型发展的方向及契机，工研院产业科技国际策略发展所举办「眺望～2022产业发展趋势」研讨会，以「净零碳排下的全球价值链重组商机」为主轴，于2021年11月3~12日起展开为期8天的研讨活动。今（12）日研讨会能源场次，探讨主题为「净零碳排风潮下的再生能源+储能产业展望」。

低碳转型与发展再生能源已成为全球能源政策发展方向，迄2021上半年，已逾130个国家通过或宣布净零目标，在全球净零碳排的趋势之下，各国地区寻求善用资源与能源转换来让产业永续发展成为重要议题，工研院产科国际所资深研究经理王孟杰表示，能源转换占整体温室气体排放最大比例，包括生产电力和供热(约24%)，逸散排放(约10%)，建筑和其他(约7%)。从国际净零碳路径的发展可见朝向能源转型和净零碳进行，再生能源技术可分成太阳光电、陆域风电、离岸风电及生质能等类别，现今太阳光电与风力发电是再生能源产业当中的急先锋，在2030年前仍为各国发展主力，而储能技术是未来发展应用能源的要角，却非最后的选项，需要多方布局新型态能源，原因在于各国条件不一而会有不同的作法。预计全球太阳光电复苏速度将超过预期且反弹，风力发电微降，储能长时数的需求量成长将趋于明朗化，虽然2021年国际风力发展较平缓，但由于离岸风电水下基础陆续出货，加上风力机原材料新产品和辅助设备成长动能，让内需市场将带动太阳光电与风力发电产值呈现成长态势。

工研院产科国际所分析师杨宛蓉指出，多国致力于发展再生能源电力，当电源结构中变动性再生能源发电占比提高，储能解决方案能确保供电稳定与安全。近年来全球定置型储能市场规模持续成长，2021年装置量预期年度新增装置量逾10GW，全球累积储能装置将近30GW。全球定置型储能主要市场集中于美国、中国与欧盟国家，排名前5大装置国约占全球总装置规模85%，当中尤以美国与中国发展力道强劲。2025年以前，美国将持续是全球最大市场占比，再生能源投资税收抵免(ITC)税赋优惠的延长，驱动大量太阳光电搭配储能系统之建设计画；中国政府十四五计画加大储能推动力道，并设定2025年之前建置30GW储能目标，预期中国市场速度持续提升。

全球各大经济体加速能源转型脚步，以绿色复苏刺激经济成长，带动再生能源与储能需求，随着各国家地区再生能源设置的成长，平滑化与电能时间移转(Energy Shifting)对于大型储能发展的驱动力增强，应用占比逐年成长。工研院预估2021年全球储能装置量超过40%在于太阳光电系统及风力发电系统的搭配应用。装置量预期翻倍成长，年度新增逾10GW。至2030年，表前电网级储能仍主导储能应用需求，占75~80%新增装置量，表后储能可关注日本、德国、义大利、澳洲等地区市场。

全球定置型储能以锂电池为主流技术，产品市占率9成，因此各种储能技术须面临技术成熟度、降低成本及融资能力的挑战。系统整合商面对上下游供应链厂商的夹击，除了强化供应链伙伴关系，系统商可从自主设计电池管理系统(BMS)或能源管理系统(EMS)软体，或是提升功能价值或服务着手，如智慧电力交易运算功能，以数据驱动的功能加值来提升市场竞争力。

工研院产科国际所分析师陈怡静指出，全球太阳光电市场受惠于净零碳议题带动，各国政府相继扩大对再生能源的财政支持程度，相继推出的政策利多，带动太阳光电需求。惟中国掌握全球太阳光电矽晶圆近90%以上的供应链，随着中美贸易对峙的紧张程度增加，欧美国家政府期盼能借机重启该国太阳光电制造业的荣景，因此欧美地区近期亦针对太阳光电产业复苏，提出相关补贴政策与法规，期藉由提升太阳光电产品制造自主率，降低对中国太阳光电产品单一采购区风险的疑虑。

杨宛蓉表示，台湾储能市场已设定2025年再生能源发电占比20%的政策目标，随着电源结构转型同样渐渐带动台湾储能应用需求，短期内明显可见的市场机会在于台电自建储能案以及电力交易平台调频备转、即时备转等辅助服务参与。然而，辅助服务市场规模有限，用电大户条款中储能仅为选项之一，未来能否创造更多运用机会，例如光储搭配建置，需要更多经济诱因与市场机制带动。

陈怡静指出，2021年全球运输、原物料与人力成本的快速攀升，造成太阳光电制造业成本同步提升，若未能即时将制造成本转嫁给下游开发商，则可能造成其营运亏损，因此对于已取得低费率电场开发权的开发商，短期内需面临成本快速上升，预期报酬大幅下修的状态。反之，对于未有并网期限压力的业者，将可透过延后采购降低风险，待有取得案场后再行进货，借以规避成本快速上升的风险，2021年全球太阳光电市场将可较2020年成长约23.2%。惟原物料价格走势若持续攀升，则可能为新增装置量带来隐忧。

全球兴起设定净零碳目标风潮，工研院产科国际所分析师林晏平表示，要达成净零碳目标，各领域必须有更强劲的政策作为或技术面的突破。预期在气候变迁的难题下，风力发电领域中长期的成长动能，将成为未来电力结构重要一环。政策推动为影响风电需求主因，而净零碳趋势可强化长期发展动能。台湾大力推动离岸风电，打开市场需求，风电产值将持续成长。预期2021年台湾风力发电制造业产值为367.7亿元，较2020年成长9.6%。受惠于2025年5.6GW离岸风电目标，许多新兴厂商加入产业链寻求新机会，2021年水下基础及陆域变电站相关原料、零组件及组装业者将增加主要产值。而为了和缓全球风电市场需求波动性冲击营收状况，建议台湾厂商可行的因应策略，包括跨产业布局、切入新风电供应链区块、或延伸供应离岸风电客户等。