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亚洲PCB竞争策略差异化 南向新战局成形
 

【CTIMES / SMARTAUTO ABC_1 报导】    2023年11月17日 星期五

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亚洲在全球电子制造业中一直都扮演着关键的角色,约有超过9成的电路板(PCB)在此制造,又以台湾、日本、南韩、中国大陆的电路板企业最为重要,在多年竞合下已找到彼此所属的市场定位。台商则为全球最大电路板供应商,因产品齐全、技术领先,陆资次之,以硬板为大宗;日商居三,以载板及软板为主。南韩第四,主攻载板领域。

中日韩电路板同业的发展策略令人注目,除了在两岸合计超过20家PCB制造商宣布投资後,全球PCB产业也在东南亚开辟了新战场
中日韩电路板同业的发展策略令人注目,除了在两岸合计超过20家PCB制造商宣布投资後,全球PCB产业也在东南亚开辟了新战场

由於全球PCB产业约数千家制造商,同业竞争向来激烈,企业需要紧盯产品与技术发展,调整市场定位方能胜出。其中应用最广的硬式PCB,包含单双面板、多层板、HDI板,因技术成熟竞争最为剧烈,由擅长成本管控的台商及陆资板厂所主导。

拥有终端产品设计优势的日韩,其PCB产业以其技术优势且生产成本较高,已逐渐退出中低阶产品;转型往技术门槛较高的软板及载板领域,如今日本为全球第2大软板、第3大载板生产国,其主要为半导体、通讯与车用电子等应用。

南韩大厂则在退出HDI後高度集中於载板发展,如今已是全球第2大载板生产国,产品以BT载板为主,应用於手机AP、DDR、SSD。对企业而言,除了大环境与市场变化,主要竞争者策略观测,也是重要议题。

此外,目前日本PCB产业仍有5成在日本生产,其次为中国大陆与东南亚的泰国、越南等地,近年来专注於载板与车用板业务,以ABF载板为主,此高阶产品生产主要集中於日本境内,包括IBIDEN、SHINKO、MEIKO与KYOCERA等厂商。而车用PCB应用涵盖较广,如软板、HDI与多层板产品等,此类产品相对成熟稳定,且劳力较密集,生产基地则横跨日本及海外,主要厂商为MEKTEC、MEIKO与CMK。

南韩PCB则有6成在韩国境内制造,其次为大陆与东南亚的越南、马来西亚,原擅长於HDI的韩资,在台商与陆资的竞争下,这几年韩国大厂如三星电机(SEMCO)、LG Innotek与大德电子(Daeduck Electronics)皆已退出,转往高附加价值的载板业务,并强化韩国本土与东南亚的生产量能,其中SEMCO、LG Innotek、Daeduck等厂商积极扩张ABF载板产能,而Simmtech则持续深化BT载板与高阶HDI业务。

陆资PCB也近??100%的生产都在大陆境内,自去年底起陆资大厂纷纷宣布前进泰国设厂,为大陆PCB产业向海外移动的新里程,此波投资第一阶段量产时程,大约落於2024下半年至2026年。

预估2026年陆资PCB海外生产之产值比重,将提升至1.5%~2.0%。汽车产业的发展是陆资板厂的另一个亮点,原本汽车即是大陆的重点扶持产业,尤其是新能源车,不论销售或生产皆在全球扮演重要的角色,今年五月官方推动新能源车下乡,倘若目标能实现,经济规模将再度放大,对於PCB产品的影响力将不亚於电脑、通讯以及消费性产品。

中日韩电路板同业的发展策略令人注目,除了在不同的产品领域发挥了自身优势,在两岸合计超过20家PCB制造商宣布泰国投资计画後,全球PCB产业也在东南亚开辟了新战场,泰国有??成为新的PCB生产聚落,群聚能够减少厂商的物流、采购成本,更能激发产业的创新与突破。

为促进泰国产业链的合作与交流,健全在地的PCB生态系统,台湾电路板协会与电电公会将於2024年2月29日~3月2日在泰国曼谷偕同会员叁与「泰国电子智慧制造系列展Intelligent Asia, Thailand」,集结供应链的力量。同期TPCA将於展期举办各类的会议活动,建构多元交流平台,如趋势论坛、产学与人才媒合等活动,强化会员在泰国新布局之韧性,携手开创新市场。

關鍵字: PCB 
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