面板廠彩晶宣佈海外可轉換公司債(ECB)的訂價發行計劃,已順利募集完成,成功自海外市場籌得1.4億美元。此外,彩晶也表示,主辦承銷商如順利於30日內執行另外3000萬美元之超額配售權,屆時彩晶這次ECB總發行金額將可達1.7億美元,同時公司本次ECB之發行也將可以每股11.28元新台幣轉換成國內普通股或海外存託憑證。
彩晶指出,公司這次ECB募資過程十分順利,在短短2個半小時內,即已呈現超額認購、參予意願十分熱烈,其中不乏來自歐美地區的長期投資人,故主辦承銷商瑞士銀行也因此建議將基本發行額度,從原先的1.2億美元提高到1.4億美元。
彩晶本次發行ECB亦取得相對優渥的發行條件,包括票面利率0%,到期殖利率0%,發行轉換溢價為5日均價的15%,且投資人必須在發行期滿20個月後才有第一次要求公司贖回(Put)的權利。
彩晶表示,在當前面板產業普遍不被看好,負面利空消息頻傳下,彩晶此次ECB能順利發行誠屬不易,亦代表國際投資人對於公司基本面的肯定;同時此次ECB募集對象中,其中歐洲投資人佔52%,亞洲投資人佔37%,美國投資人則佔11%。