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展望台灣SPS產業前景
 

【作者: 譚小金】   2002年05月05日 星期日

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前言

2001年由於過度投資、過度生產所引發的惡性競爭,導致全球資訊電子面臨1998年亞洲金融風暴以來最大的不景氣,根據調查,除了大陸經濟發展一枝獨秀外,全球平均經濟成長率僅達1.3%,彷彿進入最冷的寒冬,美日歐等三大主要電子消費市場亦無一倖免,主要電子消費市場需求下滑造成全球性電子市場景氣低迷,而2001年後半年的911事件更使景氣雪上加霜,除肇致復甦腳步減緩外,也使國際系統大廠2002年之下單更趨謹慎保守,皆採縮短交期策略,此舉對台灣SPS(Switching Power Supply;交換式電源供應器)大廠造成極大衝擊,加上資訊用SPS單價持續下滑,除使台灣SPS業者獲利難維持過去水準,更因無法倖免於全球不景氣之外,度過了艱辛的一年。


全球市場現況與趨勢

SPS為電子產品一次側電源,位居關鍵零組件地位,故應用領域廣泛,整體產業景氣不易受單一特定應用領域產業景氣影響,且隨著電子產品需求大幅成長,SPS需求量亦自然持續擴大,產業遠景、吸引力相當好。


依據工研院經資中心ITIS計畫及Frost & Sullivan調查資料,(圖一)顯示2001年全球SPS市場需求狀況雖然受到全球電子市場景氣低迷影響,無法維持近年來11%的成長水準,但在SPS下游廣大應用市場基本面需求支撐下,仍達1.4億台(157億美元)。


《圖一  歷年全球SPS市場規模趨勢分析》
《圖一 歷年全球SPS市場規模趨勢分析》資料來源:Source:Frost & Sullivan;工研院經資中心ITIS計畫(2002/1)

未來市場趨勢與經營型態,可從技術與市場銷售模式等面向分析,筆者預期如下。


2002年下半年起景氣應可逐漸復甦

過去一、兩年的過度投資及股市崩盤後,全球企業支出均趨向保守謹慎,而2001年後半年的911事件更使景氣雪上加霜,故預計全球電子市場復甦的腳步將較原先預估的2001年第四季往後延兩季左右,於2002年下半年起可望逐漸脫離大環境負面因素衝擊,逐年恢復歷年來兩位數的穩定成長,成長率約在11%左右。


AC/DC市場需求遠較DC/DC大

基於功能用途之不同,AC/DC與DC/DC市場需求規模不盡相同, AC/DC市場需求規模遠較DC/DC大,但逐年下滑,2001年銷售量(值)市場佔有率為80.7%(72.5%),到2005年時AC/DC的銷售量(值)市場佔有率將下滑到78.8%(71.6%),反觀DC/DC呈逐年微幅上昇走勢,2001年銷售量(值)市場佔有率為19.4%(27.5%),到2005年銷售量(值)市場佔有率會成長為21.2%(28.4%),如(圖二)所示。



《圖二  全球AC/DC與DC/DC SPS市場規模趨勢分析》
《圖二 全球AC/DC與DC/DC SPS市場規模趨勢分析》資料來源:Source:Frost & Sullivan;工研院經資中心ITIS計畫(2002/1)

北美是最大消費市場

就目前全球市場需求規模最大的AC/DC而言,北美是最大的消費市場,2001年市場規模佔有率約達40%;環太平洋是第二大市場,市場規模佔有率28%左右;歐洲是第三大市場,市場規模佔有率約25%;至於其他地區市場佔有率約7%。


產製多但市佔率不大

歷年來在全球資訊、通訊、家電等廣大下游應用產業需求支撐下,全球投入的產製業者為數眾多,至目前為止少說也有1,000餘家以上,且平均每家全球市場佔有率均不大,主要大廠包括Emerson(美)、Tyco(美)、Delta(台)、Invensys/Lambda、Artesyn(美)、Astec(BSR)、Shindengen(日)、Vicor(美)等,唯SPS年營業額在10億美元以上者預估不超過5家,且多數業者基於市場競爭激烈,產品單價日趨下滑,為求大規模量產達到降低成本之目的,大都採專注於經營某些功率範圍及應用領域的SPS產品,至於採全方位產品線策略的業者並不多。


資訊用SPS領域是台商的天下

全球SPS產業發展始於30餘年前,產業發展至今,技術已日趨成熟,特別是功率100~300W的資訊用SPS產品方面,技術相對於更低瓦特數或更高瓦特數的通訊、IA等應用產品,已處於高度成熟期階段、進入障礙低,目前台商佔有經濟規模及低成本優勢,市場已是台商的天下,而消費性電子用SPS市場則是由美日兩國主導,至於大陸SPS業者,則未來除了在家電用SPS以外的領域,且在高頻化、小型化、模組化、符合EMC標準等方面,均有非常大的成長空間。


大陸競爭力逐漸威脅台灣地位

近幾年大陸政府積極進行經濟改革開放政策、加上具有低廉的人工、土地等多項有利生產要素,使得大陸自1998年以來,被台灣為主的SPS業者視為當前全球資源及市場機會所在,而紛紛將自己國內的產能、技術、資金及設備等資源轉移到大陸,目前大陸SPS產業已逐漸培養出競爭力,且在台商將大部份產能移轉到大陸下,已發展成為全球資訊用SPS的OEM訂單來料加工生產基地,逐漸威脅到台商資訊用SPS生產大國的國際地位。


未來展望

SPS產業過去20餘年在台灣資訊產業蓬勃發展所帶來的大量OEM訂單下得以迅速成長,至今上中下游產業供應鏈已發展得相當完整,已是全球資訊用SPS供應大國。下文將說明市場現況與台灣面臨的問題。


大陸生產規模是台灣的3倍以上

台灣SPS業者於1998年起在亞洲金融風暴、低價電腦趨勢、通路變革、下游資訊業者外移等大環境不利因素推力,及大陸低廉勞工/土地成本的拉力下,開始大量外移大陸,目前大陸廠生產規模已是台灣廠的3倍有餘;2000年台灣廠產值126億新台幣,預計到2001年將減少至67餘億新台幣,如(圖三)所示。此外,台灣SPS的對外貿易也於該年由歷年的出超反轉成為近年的入超情況。



《圖三   歷年台灣SPS業者兩岸生產規模結構分佈》
《圖三 歷年台灣SPS業者兩岸生產規模結構分佈》資料來源:Source:工研院經資中心ITIS計畫(2001/12)

WTO的商機與危機

近年在全球電子市場低迷、資訊用SPS單價持續下滑下,雖然台灣SPS業者多已將大部份產能移至低人工、土地成本的大陸,且2002年兩岸加入WTO,可為台灣業者帶來大陸內銷市場商機,但雙方也將由過去互補為主的關係走向全方位競爭的局面。


此外,台商已不可能再像過去一般得到大陸特別給予的優厚投資條件,特別是大陸將逐步開放其內銷市場,在擁有大量廉價勞工、土地及相當數量科技人才資源的吸引下,全球業者勢必益加大舉進入大陸投資及設廠,而大陸的SPS技術能力也將在與全球各國交流合作下迅速提昇,為此台商將與大陸商及外商在大陸市場短兵相接,而台灣國內SPS業者恐將有被邊緣化的危機。


趨向高度集中型產業

1997年以前台灣SPS業者數約200餘家,前5大業者市場規模值佔有率(CR5)達52%,屬中度集中型的產業結構,1998年以後因受到全球不景氣低價電腦、911等事件衝擊,半數以上體質較弱的小型業者,在競爭力不敵下先後退出市場,而大廠則紛紛透過併購、策略聯盟等以提高競爭力,於是形成大者恆大局面,至2001年我國CR5值已高於95%,成為極端高度集中型的產業型態。


全球SPS併購型態

近幾年來全球最引人矚目的SPS購併案,除積極進行整合及國際化的台灣第一大SPS廠台達電繼2000年10月企圖購併Lucent電源事業部失之交臂後(據了解,最後是由購併聞名的Tyco以高價購得),當屬2002年初台達電董事長鄭崇華以個人名義投資5,000萬美元(約新台幣15億元)購入Artesyn 15%股權最值得關注;據了解Artesyn主要生產高階伺服器等網路設備用AC/DC、DC/DC等SPS產品,毛利率較高,有別於台達電以生產資訊用SPS產品為主,由於台達電與Artesyn業務重疊性不高,故此兩家公司策略聯盟及聯合銷售後,具有產品線及客戶群互補的綜效,未來台達電將有更完整的高中低階產品線,有助與Emerson、Tyco等國際SPS大廠角逐全球SPS第一大廠的排名。


短期發展機會在伺服器

有鑑於伺服器毛利率日趨下滑,美、日兩國業者正逐漸將伺服器產能釋出給台灣,預計未來台灣業者一旦站穩腳步,除了低階伺服器(例如1U等)外,毛利率比現有1U伺服器高出4成左右的工作站(Work Station)等高階產品線,也將會對台灣釋出代工訂單,有利於台灣SPS業者拓展伺服器應用領域市場,並提供多角化經營之切入點。


結論與建議

回顧過去,我國資訊用SPS在全球佔有舉足輕重地位,業者歷年來主要交貨台灣國內及國外資訊大廠OEM訂單,惟如今專長的資訊用SPS已是成熟期產業,未來利潤成長空間有限,加上近年來產業大環境變遷,為降低生產成本及接近客戶之考量,遂跟隨下游資訊業者持續將生據點移往大陸,並逐年擴大大陸生產規模。


我國SPS業者的全球佈局策略,均是將需要大規模量產之標準化SPS產品OEM訂單在大陸生產,採來料加工的方式,產品有九成以上直接外銷或轉廠外銷海外,甚至回銷台灣,而台灣廠則以接單及作為研發中心為主。


展望未來,預期 2002年起兩岸分別加入WTO後,大陸勢必逐步開放內銷市場,台灣業者為進一步追求降低成本,進用大陸低廉高級人力,以夷治夷,及在大陸設立研發中心進行高階SPS產品研究開發的本土化經營方式,已勢在必行,未來兩岸分工將無明顯區隔,而大陸也將成為台灣SPS業者放眼全球市場、全球佈局的重要一環。


此外,台灣SPS業者只有迅速提昇非資訊用SPS領域上技術優勢,轉進新興市場並拉大與大陸業者間的距離,否則在大陸SPS業者漸漸習得管理能力,及一旦其與國際資訊、通訊等系統大廠以內銷市場換取技術及訂單,取得穩固的聯結關係後,恐將競爭力盡失,失去生存的空間。更何況進軍大陸的台商將在大陸低廉成本下生產的SPS,廉價擴大回銷台灣,極可能進一步打擊到台灣國內體質較弱的SPS業者之發展。


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