安森美半导体(ON)及California Micro Devices(CMD)已宣布订立最终合并协议,据此,安森美半导体将以每股股份4.70美元的现金要约收购方式收购CMD。CMD于2009年11月末的净现金、现金等值及短期投资约为4,500万美元,因此CMD 的交易值反映企业价值约6,300万美元,而按流通及已发行的普通股计算,反映股本价值约1.08亿美元。建议合并及相关收购协议已由各自公司的董事会批准。
安森美半导体总裁兼执行长杰克信(Keith Jackson)表示,收购California Micro Devices将强化安森美提供专用整合无源 (ASIP)组件的能力,用以保护无线、计算及消费电子终端市场的产品。此外,CMD拥有高亮度LED (HBLED)市场保护方案的专长,以及基于电感电容的EMI滤波和低电容静电放电(ESD)保护优势,与安森美现有的保护和照明方案相辅相成。ON预期 CMD整体产品组合更能深入全面地提供给市场客户,加快CMD产品的收入成长并扩大市场占有率。
根据已获双方董事会批准的协议详情,安森美半导体将在不迟于2009年12月29日开始要约收购,以每股4.70美元的现金购买CMD的全部流通普通股。要约收购的完成受特定条件规限,包括获得一定数量的股份同意,即按摊薄基准至少占构成CMD流通普通股的多数,详情载于合并协议。协议也规定,在特定条件达成或豁免的情况下,双方于要约收购完成后进行合并,并未接受收购的所有CMD普通股将转换为可于要约收购中收取以现金支付的每股4.70美元的权利。 安森美半导体将以现有现金资源为收购拨付资金,而交易的完成并非取决于融资的获得。 两家公司预计于2010年第一季完成交易。