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台湾MCU产业竞争力探讨 |
狭缝中求生存
【作者: 陳瑩欣】2002年02月05日 星期二
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消费性电子产品与通讯元件被视为今年市场的两大主流,也是台湾多家厂商发展的重心,由于微控制器(Microcontroller Unit;MCU)的发展极具市场潜力,应用层面跨越上述两大领域,被视为后PC时代的市场利器。许多本土厂商如义隆、凌阳、骏亿及盛群等,皆依此为基础,陆续研发相关产品,但是深受去年的不景气与911事件影响下,消费性产品买气并未回升,MCU反受冲击。
行情振荡的产业
iSuppli的报告于去年十一月间指出,尽管MCU、数位讯号处理器(DSP)应用日趋广泛,然而各应用市场却随着整体经济环境转差而疲软。预计今年MCU市场规模将达103亿美元,DSP市场规模将达43亿美元;2003年MCU、DSP市场规模将再成长至124亿及55亿美元。
在业绩与大环境婆娑起舞的状态下,多家MCU大厂去年业绩均受挫。根据台湾证券交易所去年第四季的资料显示,凌阳去年第四季的微控制器产品营运约7亿8790万,较前年少了约1500万;而义隆去年微控制器产品营运总额为4亿1695万,较前年减少3亿6894万,华邦电子通讯产品行销企划处处长黄瑞明亦指出,该公司去年第四季MCU的业绩也较去年少20%。
虽然业者均表示看好今年消费性电子产品的市场,并且亦在通讯、工业控制等领域上进行研发。但是细观MCU产业,8 bit领域仍是台湾各大厂擅手之地,若要取得足够的竞争力,势必向16 bit或32 bit等高阶领域迈进,只是前有欧美大厂先进制程追赶不及的困扰,后有大陆市场急起直追的压力,产业勃兴中潜藏危机。
8 bit市场群雄并起
由于市场需求与研发专精,使各种玩具、温度控制器等消费性电子产品对MCU的依赖度日益加深,发展有普及化的现象,也由于各厂商在8 bit技术与市场上相当熟稔,目前企业重点推广产品,其应用领域以通讯产品、PC周边设备最为明显(表一)。
正因各厂商均在8 bit MCU的发展上有自己的营运方式,工研院经资中心研究员范哲豪表示8 bit MCU的价格相当混乱。平均价格从1美金到10美金不等,应用模式与市场策略也不尽相同。显示8 bit MCU市场已相当饱和,各家厂商均积极找出独特之处,增加产品的竞争力。
表一 各家MCU应用领域
公司 |
应用领域 |
华邦 |
PC周边 |
凌阳 |
互动式玩具、PC周边、语音辨认、通讯 |
义隆 |
通讯(RF滤波、OTP技术)、PC 周边(RF Keyboard、Mouse) |
骏亿 |
消费性产品、PC周边、通讯等 |
盛群 |
PC与PC周边、消费性产品、家电、通讯等 |
市场定位相形加重
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黄瑞明认为,正因为消费性电子产品市场波动大,更应该找出适合各公司发展的舞台。虽然受到911事件影响有所衰退,但LCD需求量暴增后,市场逐渐回稳。也由于产品生命周期不长,发展多种应用面向或产品,遂成为MCU市场稳定的不二法门。
以发展互动式玩具著称的凌阳即表示,MCU的发展并非单一产品可哄抬股价,除了应用于玩具的MCU外,对于消费性电子产品的经营,凌扬采取的方式为发展多样性的产品,并以客户为导向,锁定特殊需求,进行软硬体整合。
凌阳科技消费产品事业中心副总经理曾景楠分析,由于产品本身生命周期短,但IC不变,因此特殊需求导向的MCU必须走利基市场,而非主流市场。他强调,在多变化的消费性电子产业下,业者必须充份授权,并且培养长期的客户关系,才是维持市场的方式。
「消费性产品应寻找适当舞台。」义隆电子业务处处长卢志郁也表示,该公司7年前以Flash技术为核心,经由长期耕耘得以技术扎根。他认为,MCU产业的发展无法速成,应以系统为重,业者应走自己的路,才能从技术、产品弹性、品质中取得竞争力。
「消费性电子产品生产周期短,产品多样或多变等模式才能符合不同的生产需求。」盛群半导体业务行销中心销售经理黄凯指出,盛群的RISK架构亦是累积十几年经验累积而成,全系列产品的完整性可以在市场上竞争。
而骏亿电子资讯工程部经理施养明表示,由于该公司摆脱传统的RISK与CISC架构,以自行定义的KBIDS架构运行,在产品定位上已经有异。也因此,可以在流程上拥有完整的掌控能力,透过结盟、代理的方式走高功能、低价位的路线。
4 bit市场消失
市场需求为产品经营与企业走向的一大重心,目前8 bit领域已可以做多方面应用,加上4 bit MCU产品的市场没有足够的需求量,该产品的推广已在台湾消失。
「盛群约于一两年前,就开始停止在市场上推广4 bit的MCU产品了。」黄凯回忆,由于台湾4 bit MCU产品的低价市场行销策略已趋饱和,仅止于维持客户需要。
黄瑞明也指出,4bit市场衰退,目前华邦将重心放在8 bit产品上,并着手进行32 bit产品的研发,显示业者对4 bit市场已无心再推。但也有业者指出,这不代表捐弃4 bit产品的市场,而是将低技术门槛的微控制器,转向劳资低廉的大陆,发展另一个降低成本的空间。
西进优势?
为了谋求更有力的发展,加上大陆市场对消费性电子产品的需求量吸引,许多MCU厂商均表示有意转向对岸。曾景楠表示,政策松绑后,凌阳于去年十二月在上海正式投资,成立制造基地,计画从珠江三角洲移向长江三角洲。而卢志郁也表示,大中华区的市场极有潜力,目前义隆亦在深圳、上海、香港等地进行开发,长期目标却是朝日、韩市场发展规划。
「台湾家电厂商大多走日系型态,短时间内若要向日本市场进军并不容易。」范哲豪分析,大陆市场的开发,本土业者尚可在「台日同时抢滩」的情形下取得优势,但是若要舍大陆而就日韩,市场经营较为不易。
WTO入会亦好亦坏
「大陆正式加入WTO之后,挟其便宜的工资生产成本及MCU设计门槛不高的情况下,预料MCU未来最大市场将在大陆地区。」黄凯表示,看好大陆市场物美价廉的劳工,当地研发工程师的费用仅台湾的1/3,盛群已在上海与深圳设立研发中心及办事处,并提供网路服务的功能,预计今年第二、三季间将在厦门、北京、成都成立办事处,进行开发。
除了上述的凌阳盛群外,多家厂商亦对大陆市场情有独钟,纷纷说明早有代理商在当地先行布局,只待法令规章明确,再进军大陆。 (表二)
表二 MCU厂商大陆布点处
公司名称 |
布点处 |
凌阳 |
上海、珠江三角洲一带 |
华邦 |
深圳、上海、北京 |
义隆 |
深圳、上海、香港 |
盛群 |
上海、深圳 |
骏亿 |
今年内成立业务办事处 |
「大陆其实是潜在的竞争对手,将来可能成为最大的劲敌。」范哲豪指出,政策优惠与市场诱因,是利基也是危机。由于低阶技术移转容易,大陆容易仿冒抄袭,而高阶产品台湾的发展尚未成形,导致整体产业面临可能被取代的危机。
除去政策问题外,大陆市场虽然有庞大的内需商机吸引厂商投资,但其实经营上相当困难。
「饼很大,问题是吃不到啊!」黄瑞明悻悻然地说明华邦对大陆市场的爱恨。他举例,主攻家电产业,号称「白色家电」的海尔对良率要求相当严格,交易多采用外商,台商只能向生存空间较小的二线厂商靠拢;另一方面,由于当地市场对IC用量不大,目前MCU市场对外还是多以销往日本、美国、欧洲等地为主。
对此,曾景楠则提出不同的看法,他认为台商设计能力有一定的水准,外商无法瓜分,另一方面,大陆厂商对风险承担度低,正好可以用台湾既有的完整产业链补强;加上民族主义下同文同种的考量及补足美国与大陆间的落差,台商仍然有利基。
经营模式调整
取得市场,抢到商机,问题只解决了一半,另一个进军大陆的难题,在于管理。
「北京人员流动高,但人才培育及做事态度已在进步。」几次在两岸三地间来回,黄凯认为当地员工对行事效率与责任感已逐渐改善,他表示,产业投资成败关键在投资方式及心态需与当地配合,大陆是生产工厂,不需急于短期内得到民众消费力,但是未来的商机可期。若是人力技术追赶得及,未来大陆亦可能发展高阶制程产品。
有别于盛群的成本考量,卢郁志说明,赴大陆投资的动机是出于「整体产业随制造业移动,必须就近服务。」的动机下,在合法的范畴中行事。义隆认为,根留台湾,运用大陆市场行销是目前最佳方式。
「前进大陆深怕两点,一是应收帐款期间太长,二是厂商尚未准备就绪。」卢郁志进一步说明,唯有产业扎根够深,产品到位再加上取得大厂合作,对岸的市场经营才算水到渠成。
高阶MCU的前景
面对各家竞争激烈,研发重要制程与找寻新的应用面变成相当重要的一环。市场预期下一代数位相机将会内建嵌入式微控制器,因此更需要高阶产品支援。
32bit与16bit
「4 bit市场已经衰退,8 bit市场则趋于饱和。」黄瑞明指出,现今市场趋势中,16 bit MCU发展重心应在标准建置上,而32 bit MCU则在嵌入式功能上寻得商机。他认为,16 bit MCU已在国外大厂先进研发下失去市场,未来华邦将会把主力聚焦于32 bit MCU上,主要发展能够解决频宽问题、生命周期较长的产品。对此,华邦在人力承揽上投注了300~400万,至于向ARM等外国大厂购买庞大的权利金,则必须另以千万计。
凌阳的观点与华邦不同,由于走特殊应用路线,因此凌阳评估其在16 bit未来需求量会大,产品成长率高,在下一波应用上将以此为重。曾景楠指出,16 bit MCU产品的研发,涉及到演算法、压缩数据的不同,未来虽然在消费市场上扮演重要的角色,但整体发展尚须技术、产品、市场等面向上多方策划配合才有可能达成。至于32 bit MCU,目前正与IP厂商合作研发中。
义隆则表示,发展16 bit MCU在工作电压、耗电量及工业规格要求下,台湾厂商的竞争力尚不够,若是真的成型,则可能以SOC型态出现;另一方面,16 bit应用尚嫌模糊,虽然市场具有潜力,但取代8 bit应用市场,仍有一段距离。
对此,走RISK架构的盛群则表示,16 bit MCU的发展正在寻找应用面的阶段,初步规划于通讯与医疗量测仪器上,预计年底将能发展完备;而32 bit则视现有IP而定。至于自行研发架构的骏亿电子则表示,16 bit MCU市场并不一定先抢先赢,该公司预计2003年之后宣布出产。施养明认为,由于应用范畴不同,8 bit MCU不一定会被取代。
工业规格
「今年下半年,义隆将走工业规格。」卢郁志指出,在SOC积体电路需求强烈的发展态势下,技术是否能变成成品是一大关键,义隆以「工业规格」为下半年努力的目标,未来将产品应用范围扩及车内系统、STN LCD控制晶片等地方,另行开发市场。
黄凯说明,三年前宣布有工业规格能力的盛群,由于该领域技术门槛高,在转换中摸索良久,超过十年。走工规的好处在于可以面对严苛环境的要求,一般商业规格要求的温度及抗杂讯的能力必须在0°C ~70°C之间,而工业规格则要求在-40°C~ 85°C之间,成本与售价较高,但是也较容易打入良率与应用环境要求严格的家电产业。
结语
外界多半认为MCU的发展可能被中国大陆赶过,实事上,在MCU的要求趋向产品小、成本低、复杂度高等面向上发展时,世界各地无不追赶,但是许多问题却在竞争中悄然而生。
MCU产品的应用性广,反而使消费性产品在市场上的风险降低,发展独特性成为各大厂商必争之处,也是未来面临大陆消费电子市场竞争与合作时的唯一筹码。研发如何与市场结合、如何做出有效评估、台商的IC品质是否有提升的意识、布局广大内需市场时必须考量的人管与财管等多方思索,以及MCU往高阶方向走时如何寻找更高级的应用,让市场可以在成本与效率之间取得平衡,将成为业者即将面临的问题。
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