当1994年SanDisk推出世界第一张小型CF记忆卡时（主要用于数位相机），并没有人想到记忆卡产业将会如此成功，不仅仅是将SanDisk推向记忆卡界第一巨人的宝座，也带给人们无数的行动数位影音的乐趣。 SanDisk的成功不全然是因为偶然，记忆卡产业的竞争相当激烈，SanDisk之所以胜出有其过人之处。能成功击退来势汹汹的日系大厂如Sony、Fujitsu，顺利在记忆卡规格上以SD卡夺得市占率第一的宝座；并且在元物料NAND Flash元件上能同时游走于Toshiba（NAND Flash的发明公司）与韩系记忆体生产大厂Samsung之间；并能长期在记忆卡市场上取得销售第一的宝座（除日本市场外，SanDisk的记忆卡销售量皆超过市场销售量三成以上）。这中间的发展过程相当精采，本文将详细地探讨这一过程。

建构记忆卡联盟 确立主流地位

记忆卡的规格从1994年的第一片CF（CompactFlash）卡开始，陆续又有SM（SmartMedia）卡、MMC（MultiMedia Card）卡、MS（Memory Stick）卡、SD（Secure Digital）卡、xD- Picture卡、T-Flash卡的推出，种类相当繁多。几乎每一种卡片的推出，背后都有一个记忆卡联盟来做背书，若是未能适时地加入相对应的记忆卡联盟，就会损失不小的商机。SanDisk在这一方面的策略很灵活，主要有三种方式：开放架构的记忆卡规格、需付授权金的记忆卡规格、加入消费电子大厂制订的记忆卡规格，如(图一)所示。

《图一 SanDisk记忆卡规格策略》

＜资料来源：拓墣产业研究所整理，2005/2＞

SanDisk可说是布局记忆卡联盟最完整的一家厂商，于1994年做出了世界第一片的小型记忆卡开始，非商业性质的CFA（Compact Flash Association）于1995年成立；接着于1997年推出MMC卡，并与Siemens共同成立MMCA（只收会费，不收License Fee或Royalty Fee）。此时期SanDisk的策略主要是在藉由免费的记忆卡规格来接触消费者与系统厂商，并借此累积研发能量与系统经验。

现今相当热门的SD卡（需缴交授权金），是SanDisk于1999年8月与松下电子（Matsushita）及东芝（Toshiba）共同达成开发协议，正式的SDA（SD Association）则是于2000年1月正式成立，负责SD卡的推广事宜。 SD与MMC卡的插槽基本上是可以共用的，只是功能更加强大而已，如强调智慧财产的CPRM（Content Protection for Recordable Media；可录式媒体内容保护）就在SD规范之中。Sandisk借着SD与MMC插槽可共用的特性，来推广自家定义的SD卡规格，并使SD卡顺利成为Sandisk与世界上主要的记忆卡标准之一。由领先全球数位消费电子使用习惯的日本来看，根据市场研究机构GfK Japan针对日本市场3500家家电量贩店所作的销售调查，2004年1～4月SD卡的记忆卡市占率达到44.4％。而未来数年之内，SD卡阵营的领导地位亦难撼动。根据Future Horizo​​ns估计，到2008年时，同属于SD卡阵营的miniSD卡将以35.5％的市场占有率成为业界最重要的快闪记忆卡．

针对Flash的新储存技术，SanDisk已于2004年2月推出下一代的T-Flash卡。除了体积更小以外，主要的特色在于采用MLC（Multi-Level Cell）的设计，允许一个以上的资料位元（data bit）存于一个记忆单元（memory cell）中。 ?如此可使单位容量所占的体积大幅缩小，增加资料容量与降低单位成本。

另外SanDisk也加入了由其他业者（主要是相机业者）组成的记忆卡联盟，以确保SanDisk在整体产业的竞争优势。 SanDisk在SSFDC（Solid State Floppy Disk Card）、Memory Stick Alliance、xD-Picture Card都取得授权，得以顺利生产SmartMedia卡、Memory Stick卡、xD-Picture卡，免去被异业大厂排拒于主流记忆卡规格的机会（Memory Stick是消费大厂Sony独创，SSFDC与xD-Picture是由数位相机业者Fujifilm，Olympus与FLASH生产大厂东芝Toshiba所创）。

完整的上下游技术布局

SanDisk在整个记忆卡产业的布局相当完整。从上游的快闪记忆体制造、关键快闪记忆体技术MLC技术的研发、建构系统的快闪记忆体控制器、记忆卡规格的制订与沿用，每一方面SanDisk都做了完的布局规划，这也是SanDisk能确保其记忆卡霸主的强力背书要件（图二）。

《图二 SanDisk完整的上下游技术布局图》

＜资料来源:拓墣产业研究所整理，2005/2＞

在快闪记忆体制造的掌握上，SanDisk与NAND Flash的原始发明者—Toshiba的合作关系良好，两家公司共同拥有相当多的制程专利。在1999年SamSung向SanDisk与Toshiba取得技术授权后，目前SamSung在NAND Flash的2004年市占率是65％，Toshiba市占率是30％，几乎已囊括NAND Flash市场的全部产能。

Toshiba当年的授权之举确实是为了推广市场而养虎贻患之举；站在SanDisk的角度却是有百利而无一害，当生产NAND Flash的厂商愈多，SanDisk愈取得在关键零组件产能与议价上的制高点。尤其当Flash成为数位消费电子的主要储存媒体时，各大记忆体生产厂商争相投入之时，SanDisk更是有实力同时挟着NAND Flash制程技术钳制SamSung扩大与其在NAND Flash零组件的合作，与Toshiba合作兴建最新70奈米制程的12吋晶圆厂以助Toshiba赶上SamSung，进一步确保SanDisk自家货源无虞。面对新加入的记忆体生产厂商，SanDsik的SD记忆卡规格更是各家记忆体生产厂商竞相争取的记忆卡标准，有了SD卡规格的授权，才能顺利生产SD卡控制器并将快闪记忆体应用于市占率最高的SD卡之上，如(图三)。

《图三 SanDisk站在NAND Flash组件生产的制高点示意图》

＜资料来源：Disney、拓墣产业研究所整理，2005/2＞

在下一代多值储存的快闪记忆体技术上，SanDisk已有用基础（fundamental）技术生产的T-Flash问世。足以和Intel的Strataflash、Renesas的AG-AND、Saifun的Twin bit技术抗衡。在记忆卡规格上，SanDisk有着市占率最大的SD卡撑腰，并且握有主要记忆卡的生产权利。

师法历史力抗强敌

日系厂商的商业模式习惯已掌握关键零组件与关键技术授权为商业经营模式，在记忆卡的规格之争亦是如此。 Sony坚持在所有自家生产的数位消费电子机器上使用Memory Stick当作储存媒介，而Olympus与Fujitsu的团体则先后以SmartMedia与xD-Picture卡来应战。相同的是两家都采取相当封闭的经营手法，Smartmedia已经因规格过旧而渐被市场淘汰。xD-Picture卡则是更加封闭，将其定位在专业图片的储存上，虽说是善用记忆卡的储存模式的特性，却在记忆卡的竞争上居于极大的劣势。主要原因如下：

历史殷鉴未远

当年Sony以Beta规格的录影带，希望能通吃录影带规格，尽管Beta的规格胜过松下主导的VHS规格一筹，Sony的Beta终究还是因其规格太封闭而将整个录影带市场拱手让出给体积较大的VHS带。

同样的例子在Apple身上也可看到，Apple的PC一向是叫好不叫座，原因就在于规格太封闭。然而最近让Apple红透半边天的iPod却能敞开心胸，支援各式各样的作业系统，甚至是不断主动地与音乐内容提供者、异业经营者如Smart汽车结合设计来提供更开放的使用环境。

消费者不愿重复投资 价格并非重点

当Sony的所有数位消费电子产品都仅使用Memory Stick为主要储存媒介时，Sony想的也许是一方面掌握记忆卡的授权与贩售利润，一方面可以拉抬Sony全系列的数位消费电子产品销售。然而事实却不见得如此，当NAND Flash的价格还在以每年超过​​三成以上的幅度在下滑，而1GB的SD记忆卡只要七、八十美元时，消费者不见得必须为了省下记忆卡的钱而继续效忠Sony。另一方面，当愈来愈多的数位消费电子厂商都使用SD卡为主要规格时，消费者反而会因为不想多准备一种不同规格而的记忆卡，而有打消购买Sony产品的可能。同样的情形也会在xD-Picture卡发生，消费者将愈来愈不愿意要一个只能在某种特殊场合使用的记忆卡，原因也许不在价格，而在方便性！

2003年Sony授权SanDisk生产Memory Stick Pro记忆卡，在2004年生产的部分PC产品也开始内建SD卡插槽。由此可见SanDisk当初与Matsushita（松下）合作是相当正确的决定，SD卡目前是市占率最高的记忆卡也重演了当年录影带规格由松下的VHS获胜的历史。

结语

无疑地，SanDisk具有极高的研发与技术能力。然而，SanDisk的整体产品规划策略的能力才是它能称霸世界记忆卡市场的主因。由本文分析可知，SanDisk在记忆卡联盟策略、关键零组件NAND Flash的掌握、记忆卡规格之争，表现都相当出色。

SanDisk成功地运用了CFA的CF卡来推动消费者认识记忆卡，此为其记忆卡规格的第一步策略。运用MMCA来为其日后的SD相关记忆卡做准备，此为其记忆卡规格的第二步策略。第三步策略是运用相容的MMC与SD插槽，成功地转移使用MMC卡的消费者至SD卡规格。第四步则是利用小型记忆卡miniSD?规格，来与MMC卡阵营彻底划清界限（miniSD卡可同时适用miniSD插槽或加上转接卡用于SD卡插槽）。在规格推展的同时，参加了主要的日系大厂主导的记忆卡规格如Memory Stick Pro与xD-Picture卡，来降低押错记忆体规格的风险。

在关键零组件NAND Flash的掌握上，SanDisk成功地抓紧了NAND​​ Flash的发明者--Toshiba。不仅与其合建晶圆厂与共同开发相关制程技术，Toshiba为了推广NAND Flash而授权Samsung，以致Samsung成为世界第一大NAND Flash厂，对Toshiba负面影响甚深。然而，对SanDisk而言，同时抓紧世界九成以上NAND Flash的生产厂商，对其竞争优势有很大的加分作用。

新进​​入市场的晶圆厂对于目前记忆卡市占第一的SanDisk必定仰赖甚重。如此更提供了SanDisk在下一阶段记忆体制造之争时的优势地位。

在记忆卡规格之争，SanDisk巧妙地先运用了开放式的CFA、MMCA两项组织。一方面拉大市场广度（如同当年VHS），一方面培养自身的实力。待市场成熟后，迅速藉由SDA的SD卡（与MMC卡相容）来接收MMC卡市场。 SD卡以取得市占第一的地位，SanDisk进一步透过miniSD来与MMCA划清界限。整个策略的运用可说是相当成功。

延 伸 阅 读

由于数位相机等消费电子产品热卖以及数位影音多媒体兴起，使得小型快闪（Flash）记忆卡的销售量也跟着水涨船高。鉴于记忆卡相关产品在未来几年内仍将保持高度成长的趋势，因此全球厂商无不竞相投入该产业。相关介绍请见「小型记忆卡产业概况」一文。 随着网际网路和行动通讯网的宽频化以及数位放送的急速进展，数位内容的电子传送技术也不断的迈向实用化。而今后，随着基础建设的逐渐完整，令人相当期待的是将来利用数位内容的领域也将不在跟以往一样仅仅局限于AV机器或是PC相关机器上，而会逐渐扩展至移动性（Mobil ）机器、通讯机器、电化机器、娱乐机器等等各式各样的领域。你可在「SD卡大搜密」一文中得到进一步的介绍。 由于各种数位产品，包括多媒体播放机、 MP3音乐播放机、数位相机、照相手机、智慧型手机等产品愈来愈强调功能整合和多样化，而且在功能强化的背后，需要容量更大、储存速度更快、效能更好的记忆卡来支援才有亮丽表现，因此近年来记忆卡的成长率一直不断的攀升。在「2008年全球快闪记忆卡出货量将达5.7亿片」一文为你做了相关的评析。

市场动态

暨SDA协会推出指甲般大小的Micro SD card令人惊艳之后，Samsung于2005年上半年也随即推出架构于MMC 4.X版本的MMC micro ，体积尺寸仅有RS-MMC card的三分之一小，几近于晶元般的大小。相关介绍请见「超小型记忆卡之争??? 全新MMC micro耀眼登场」一文。 Cirrus Logic 全新类比与混合讯号音讯转换器系列共有 CS4245 立体声 CODEC 、 CS5345 和 CS4265 立体声 CODEC 等型号。你可在「Cirrus Logic的音讯转换晶片支援192kHz取样频率」一文中得到进一步的介绍。 尽管小型记忆卡二○○七年市场规模可望达四十六亿美元（Dataquest），但控制晶片竞争者也不断涌入。既有晶片业者如慧荣科技等，正评估下调明年第一季报价，可能较目前报价减少约一成。在「小型记忆卡控制晶片酝酿降价」一文为你做了相关的评析。