记忆卡产业是近几年来成长相当迅速的产品，它的兴起带动了数位消费电子产业的革命，满足了人们对于行动储存媒体的需求。在2005年开始，记忆卡将跳脱以往主要用于数位相机的刻板印象，其应用的版图将大幅度地往手机领域迈进；而其体积也会缩小到像邮票那样的大小，甚至于比你常见的硬币都小得多（如T-Flash）的小型记忆卡模样。预估2005年以后，主要用于手机装置的小型记忆卡将是记忆卡市场营收成长动力的主要来源。

记忆卡市场方兴未艾

NAND Flash价格跌落是插卡式MP3产生的诱因

当前市面上的MP3 Player主要用的储存装置有两种：分别是使用微型硬碟或快闪记忆体两种形式来储存。目前市面上还是以使用快闪记忆体的Flash MP3 Player为主（图一），而插卡式的MP3 Player并不多见。不过由于快闪记忆体的价格下滑太过于迅速，制作MP3 Player的系统厂商并无法有效地吸收快闪记忆体价格下滑的风险，因此附带记忆卡插槽的MP3 Player于2004年下半年开始在市场上可见到它的踪迹。

2005年附有记忆卡插槽的MP3 Player出货比例仍会向上攀升，不过消费者或生产者终究是抱着抓住市场价格脉动的心态而接受插卡式MP3 Player。一旦快闪记忆体价格平稳后，消费者终究会选择内嵌式的MP3 Player，来免除系统使用上的麻烦。

《图一 2003年～2008年MP3 Player出货量（单位：万台）》

＜资料来源：拓墣产业研究所整理，2005/2＞

DSC市场只能朝更高容量迈进

DSC的快闪记忆卡使用上一直都是以插卡式记忆卡为主。规格上则有CF（Compact Flash）、SD、MMC、MS（Memory Stick）、XD-picture等等种类。 DSC市场由于目前搭载记忆体插槽的相机占了绝大多数，加上DSC市场的成长明显趋缓，DSC市场的记忆卡需求将只能靠更高容量的记忆卡来刺激消费者购买更高容量的记忆卡。整体而言，DSC市场所消耗的记忆卡比重将会降低，而手机与DV的快闪记忆体应用比重将会渐渐升高。

以2004年以前来看，DSC仍是快闪记忆体主要的使用场合，占了超过一半的使用比例；而用于MP3与随身碟市场的应用虽多，但由于多属于储存音讯与文书档案，所需要的记忆体容量较小（数百MB就已足够），并无法刺激太多的快闪记忆体需求。 DSC动辄数百万画素的影像储存需求就成了快闪记忆体（主要是记忆卡）的主要应用领域。

随着手机于数位影像录制与拍摄的功能在2005年会大幅提高，预期2005年DSC将会渐渐地让出快闪记忆体消耗量第一的宝座，而由手机方面的快闪记忆体应用将会进一步提升，在往后的数年之内，将会迅速攀升至快闪记忆体主要应用的终端产品。DSC记忆卡的消耗受DSC出货量的影响（明显低于手机出货量）与储存档案容量特性的牵制（数百MB即已足够），若非足够的价格刺激诱因，消费者并无意愿再去购买更高容量的记忆卡，这也将意味着在价格弹性逐渐缩小的态势之下，记忆卡在DSC市场将不会有太好的营收表现。

另一方面来看，DSC已渐渐有附加DV功能的趋势，往后DSC与DV的界限将愈来愈模糊，而附加DV应用的DSC对于提升消费者购买更高容量的记忆卡，并将它用于DSC上的意愿大增，这也将会是DSC市场的记忆卡是否能推动更高阶（大容量、低处理时间）记忆卡的主要推动力来源。

《图二 2005年闪存用于终端产品的比重预测（单位：%）》

＜资料来源：拓墣产业研究所整理，2005/2＞

插卡式手机撑起记忆卡市场的半边天

现今的插卡式手机普遍走向小型记忆卡的使用如mini SD、RS-MMC、Memory Stick DUO等等。厂商的设计多半只要透过简单的转接卡即可将小型记忆卡适用在原本是传统记忆卡大小的装置上来使用。由SDA网站上可以看到应用于手机的小型记忆卡mini SD透过转接卡，就可以适用于原本是传统SD记忆卡范畴的两千多项产品上(图三)，进一步扩展了记忆卡使用上的延伸性，也保障了消费者购买记忆卡于多种平台同时可以共用的权益。

《图三 miniSD卡透过转接卡扩大产品应用领域图》

＜资料来源：SDA，2005/2＞

透过主要记忆卡厂商的巧妙安排，几乎所有的小型记忆卡都可以透过简单的转接器，将应用延伸至原本体积较大的记忆卡插槽上。如mini-SD可透过转接卡应用于SD插槽，RS-MMC可透过转接卡用于MMC插槽，DUO系列的Memory Stick亦可透过转接卡使用于Memory Stick插槽（图四）

《图四 小型记忆卡与转接卡的实际产品图》

＜资料来源：各公司，2005/2＞

插卡式手机将会是带动记忆卡销售的主因

若由终端产品的数量上来看，更能清楚地说明为何插卡式手机会是带动记忆卡成长的主要原因。记忆卡产业的第一波兴起主要是使用于DSC产业的记忆卡应用。一直到2004年以前，应用于DSC上的快闪记忆体数量始终超过五成；仔细再推敲DSC的快闪记忆体使用方式可以得知，几乎所有的DSC都是透过外插的记忆卡来储存影像。也就是说，2004年以前，DSC是记忆卡最主要使用的终端产品项目。

DSC市场目前的成长已经渐趋平稳，除非透过增加录影的功能来刺激消费者对于记忆卡的需求，否则在既有的DSC市场上，要卖出更多的记忆卡并非易事。录影的功能将有效地刺激消费者购买更高容量与更高存取速度的记忆卡。

MP3 Player在2004年开始有插卡式的Flash MP3 Player出现，其主因是要排除内嵌快闪记忆体的存货风险。尽管这趋势会对记忆卡销售有小量的助益。不过MP3 Player一方面由于出货量仍然太小（相对于DSC、手机而言），一方面又有微型硬碟的方案可以选择。预料将不会对记忆卡市场有太大的帮助

自从2003年市面上有了照相手机之后，手机开始有了储存影像的需求。随着2004年开始，更多的手机配备更高画素的照相功能与录影功能；当手机业​​者竞相推出百万画素的照相模组时，传统储存于内嵌式手机记忆体的方式已经不符需求，手机制造商也必须提供一种方式来满足不同需求的消费者。针对高低容量各有所好的消费者而言，插卡式的手机就成了最佳的解决方案。全球手机的出货量动辄是以亿只计算，随着多媒体手机的比重逐渐增加，3G环境的日益成熟，记忆卡的需求也迫在眉睫。预期2005年会有更多的手机需要有更大容量的储存需求（数百MB以上），配备有记忆卡插槽的手机也会愈来愈多（图五）。由手机市场带动的小型记忆卡需求将会是促使2005年记忆卡市场维持荣景的主要动力来源。

《图五 2003～2008年使用快闪记忆卡的终端产品出货量（单位：万台）》

＜资料来源：拓墣产业研究所整理，2005/2＞

以往透过SIM卡或内嵌式记忆体的方式愈来愈不适用于多媒体手机：SIM卡的容量太小较适合于储存个人机密资料；另一方面，采用内嵌式的手机记忆体方式又会面临成本高昂与无法反应快闪记忆体价格下滑的价格趋势。如此配备记忆卡插槽的手机解决方案就成了最佳选择。

而适度地将原本应用于DSC规格的记忆卡提高规格，至更小体积与更低电耗的小型记忆卡，并将它用于手机记忆卡上。对于体积要求与耗电要求严苛的手机而言，会是最好的解决方式。同时，透过极为简单的转接卡，避免消费者重复投资于记忆卡购买上更会是小型记忆卡成功的关键诱因。

持续迈向更高的境界

和数位相机使用的记忆卡相比，应用于手机的小型记忆卡已经缩小到邮票般的大小（Stamp Size），如miniSD的尺寸是20mm × 21.5mm × 1.4mm，其大小已经是SD卡（24mm × 32mm × 2.1mm）的三分之一左右（图六），记忆卡厂商仍然不断地将规格往更高的境界推升。

《图六 miniSD与SD卡比较表》

＜资料来源：SDA，2005/2＞

2004年3月，SanDisk又推出了更小的快闪记忆卡－－T-Flash卡。 T-Flash卡的体积十分娇小，不到目前SIM卡的一半，它的详细尺寸是11mm??x??15mm??x 1mm。以实物来比较，大概连硬币大小（Coin Size）都不到（图七）。 SanDisk还推出配合T-Flash的SD卡转接器，方便用户把资料从行动电话传送到使用SD卡的电子产品如DSC、PDA??或手提电脑等。T-Flash使用了MLC（Multi-Level Center；多值记忆单元）技术，在每一单位储存了更多的位元值，借此在较小的单位面积获得更高的记忆体容量。

展望未来， MLC技术仍会持续推动Nand Flash往更高容量与更小体积迈进。目前英特尔和超微（AMD）都积极研发2 bit per Cell的技术，甚至是4 bit per Cell的技术。英特尔的StrataFlash产品与超微的MirrorBit都已经有量产的产品出现。

尽管目前最快速成长的记忆卡市场将会是邮票大小的小型记忆卡市场，下一波的成长动力来源会是比硬币更小的为型记忆卡的趋势已是大势所趋。

《图七 T-FLASH与欧美日硬币大小比较图》

＜Source：SanDisk，2005/2＞

结语

使用Flash的记忆卡市场具有庞大的商机。第一波的记忆卡需求主要由DSC市场带动，造就了CF、SD、XD、Memory Stick、MMC等记忆卡的大卖。随着DSC市场的成长趋缓，新一波的记忆卡需求将会是由手机市场带动，主因仍在于MP3、高阶相机手机（大于百万画素）、数位录影三大功能结合手机的运用将会成为未来手机的主流。手机市场的量明显高于DSC与MP3 Player甚多，也将为记忆卡相关厂商带来庞大的商机。

手机市场的记忆卡除了传统使用于DSC市场的记忆卡（SD、MMC、Memory Stick）之外，小型记忆卡（邮票或硬币大小）才会是长期的主流（如miniSD、RS-MMC、Memory Stick DUO）。

透过转接卡的设计，避免消费者重复投资，可以将新购置的小型记忆卡适用于原本的所有数位消费电子产品，消费者更有诱因购买小型记忆卡。另一方面来看，为了要兼容于原本的记忆卡插槽大小与小型记忆卡插槽的大小，消费者将会在新购置的记忆卡选择中，转而购买小型记忆卡来同时适用于所有不同大小的记忆卡插槽（如mini-SD卡透过转接卡可用于SD插槽，而SD卡则无法用于mini-SD插槽）。

DSC与MP3市场仍然会有记忆卡需求量的成长，但手机市场的记忆卡需求仍将会是2005年以后的成长主要动力。主因在于手机的出货量高于DSC的出货量数倍之多；以2005年来看，DSC仅有六千多万台的出货量，而手机光是附记忆卡插槽的手机就会有两亿多只的出货量。更遑论DSC市场若扣除所谓换机族群（多半已有记忆卡），整体DSC市场使用的记忆卡量将更小。而相机手机在步入百万画素之后，将强迫消费者第一次为他的手机购置记忆卡，手机记忆卡将因初次购买效应而大幅上升。

目前市面上虽有使用微型硬碟的手机装置，但终就是过渡时期产品。怎么说呢？道理其实很简单：没有人想要一只不能摔的手机。消费者愿意小心呵护数位相机与数位录影机，但就是不愿意要一只不能摔的手机，毕竟讲完电话大动肝火的机率不小！ ) 。长期而言，手机应用的记忆装置仍是以快闪记忆体微储存介面的小型记忆卡为主。

（作者为拓墣产业研究所通讯与半导体研究中心主任）

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