导论

2005年Bluetooth芯片出货量较2004年大幅成长82%，主因为MP3音乐、行动数据及计算机数据传输等三项应用需求所推升。在PC/NB之应用方面，由于软件VoIP之语音传输模式日益普及，也间接带动个人计算机市场之Bluetooth销售；此外，在汽车之应用市场方面，透过Bluetooth移动电话搭配GPS的应用模式，使得全球三大汽车厂商逐渐导入汽车自动故障诊断及电子导航系统，蓝芽运用未来市场可期。

导论

另一方面，蓝芽技术联盟（Bluetooth Special Interest Group, SIG）已宣布纳入WiMedia Alliance的MB-OFDM UWB (多频带OFDM超宽带) 技术，预计在2007年第二季推出Bluetooth 与UWB方案整合芯片组原型，因此，本篇将以全球前三大Bluetooth芯片厂商CSR、Broadcom与Infineon之产品发展策略及蓝芽整合UWB技术两方面来探讨蓝芽未来发展。

全球Bluetooth芯片市场发展现况

市场规模

《图一 全球Bluetooth芯片市场规模》

＜注：数据源：资策会MIC；2006年5月＞

在区域市场方面，欧洲Bluetooth移动电话的普及率为全球之冠，在2005年欧洲所售出的移动电话，约有40%配备Bluetooth。而在美国市场方面，由于北美行动通讯服务公司Cingular Wireless已搭售Bluetooth移动电话，未来美国的移动电话服务商也将提供相关服务，并搭配Bluetooth耳机进营销售。

应用产品

Mobile Handheld

自2005年起，Bluetooth内建移动电话的比例有逐年上升的趋势，在需求方面，3G时代的来临、MP3音乐及行动数据传输应用需求推升；而在汽车应用方面，新兴Bluetooth移动电话具备汽车用电子导航与汽车自动故障诊断功能。在供给面，Bluetooth SIG推出 EDR （Enhanced Data Rate）版本将传输速率提高至3Mbps，其次，芯片价格走低，也带动移动电话内建Bluetooth比例增加，使得行动通讯装置成为Bluetooth芯片最大之应用领域。

PC

自2005年随着EDR＋V2.0版的推出，因Data rate的提升，刺激了NB内建Bluetooth的需求。目前包括HP、IBM及Dell等NB大厂，其2005年推出之新机种均已内建Bluetooth。

CE

在消费性电子方面，Bluetooth芯片的应用，包括了耳机、MP3音乐播放器、遥控车、游戏机等。目前Bluetooth耳机走入立体声音效的应用，因此，具备无线立体声耳机、立体声移动电话免持听筒、DVD 视听（A/V）设备、个人音响、电视与PDA等，将带动个人无线局域网络的热潮。

应用产品趋势

目前Bluetooth产品主要应用在语音及音频市场，其中以移动电话相关产品占最多，预估在2004～2008全球Bluetooth芯片产品中，Mobile Phone 与 Mono Headset的Bluetooth应用约占七至八成，其他如应用在 Notebook、USB Dongle 等产品销售量的表现亦较2004年成长许多。由于Bluetooth支持移动电话间数据传输以及免手持功能，未来移动电话对于Bluetooth芯片需求的发展对Bluetooth整体巿场仍具有关键性的影响，亦带动相关产品的成长。另外，在消费性电子方面，由于传输速率上的限制，Bluetooth应用在Digital Cameras并不普及，有较明显成长的产品则为：MP3、Stereo Headsets及 Games。

未来可携式产品将成为Bluetooth应用主要成长动力，包括移动电话、车用装置、PDA、无线（立体声）耳机、可携式多媒体游戏机与无线麦克风等无线立体声耳机。笔记本电脑、键盘，加上MP3、FM广播的应用崛起，都是驱动Bluetooth在可携式产品市场成长的重要因素。

芯片厂商竞争态势

全球Bluetooth主要芯片厂商为CSR（Cambridge Silicon Radio）、Broadcom、Infineon与Philips等，其中在2005 CSR为最大领导厂商，其占有率达到59%，其次则是Broadcom、Infineon、Philips等厂商，产业集中度相当高。

《图二 2005年蓝芽芯片厂商市占率》

＜注：数据源：资策会MIC；2006年5月＞

2005年蓝芽芯片厂商市占率

CSR蓝芽产品应用

2005年CSR的蓝芽芯片应用于各种产品，如：手机、耳机麦克风及MP3等产品，其中手机用耳机渗透率达85％、笔记本电脑为83％与手机为55％，其音频系列芯片产品已被众多系统厂商所采用，并强调其立体声功能可与WLAN共存的特性。其产品除了集中于耳机及笔记本电脑应用市场，在汽车、游戏机上的应用皆有所投入。此外，CSR近期的产品发展方向为消费性电子，如：立体声耳机等，未来CSR更朝向蓝芽芯片产品应用多元化的方向努力。

除了蓝芽芯片外，另一方面开发出支持其他单芯片无线通信标准的专门技术，如：Wi-Fi 技术（IEEE802.11），推出了UniFi两种版本，以支持802.11a/b/g标准的单芯片解决方案，以平均6~10美元的价格抢攻消费性、计算机及可携式市场。2005年推出芯片组"BlueCore5"，其符合蓝芽Bluetooth V2.1规格，并预计于2006年底之前，推出的芯片组"BlueCore6"样品，其符合蓝芽Bluetooth V3.0规格。

Broadcom蓝芽产品应用

Broadcom目前的产品应用有手机、计算机、鼠标、键盘、汽车、PDA与游戏机等手持式装置。其中无线鼠标与键盘的用户与日增加，因此，推出全新蓝芽芯片，供蓝芽无线键盘与鼠标所用。此外，与任天堂达成无线合作的协议，提供无线技术给任天堂下一代游戏主机系统。目前Broadcom除了在手机与PDA市场外，所推出的单芯片，由于采用ROM可进一步降低成本和缩小体积，因此赢得Motorola多款手机的采用。

Infineon蓝芽产品应用

自2002年起，Infineon基频芯片发展重心即放在智能型移动电话、多媒体移动电话及第2.5代、第3代移动电话标准为主要对象的S-Gold系列，目前仍以移动电话市场为主，顺利成为全球移动电话应用领域主要的的蓝芽芯片供货商。

Infineon在蓝芽车用装置开发的蓝芽通讯解决方案中，主打广播、导航与多媒体系统的车用免持听筒功能，2004年与Volkswagen共同开发出一套汽车用无线电信通讯与定位信息系统平台概念，在此「基础双向无线通信组件」包括Infineon的SingleStone蓝芽应用模块、GPS全球卫星定位芯片组，以及GSM/GPRS行动通讯与因特网芯片组。

三大厂商产品发展策略比较

目标市场比较@内文:CSR的目标应用产品市场包括Mobile Phone、Automobile、PC、PDA、NB、Keyboard、Mouse及Printer。 Broadcom主要目标放在PC市场，除了不断积极开发应用在滑鼠、键盘领域外，在并购Zeevo后也推出无线立体声耳机单晶片Bluetooth解决方案。 Infineon则持续将资源投入在行动电话市场，凭借着过去在行动电话市场所打下的江山，继续耕耘，并有往汽车领域发展之意图。

并购策略比较

CSR本身即具有基频、射频的晶片设计技术，并由于缺乏软体关键技术，是以CSR在2005年并购UbiNetics，取得生产通信协定软体技术。 Broadcom切入市场，首先透过并购Mobilink取得基频晶片设计技术，而后才取得Widcomm软体技术。 Infineon则是并购Ericsson Microelectronics取得Bluetooth射频晶片、基频晶片、多晶片模组等硬体相关产品技术，但尚未取得软体方面的设计技术。由此观之，三大厂商在关键技术的取得，均先取得硬体模组的技术，尔后透过并购、技术授权或联盟方式取得软体设计及整合相关技术。

从三大领导厂商并购/整合现况来看，CSR除了积极发展行动电话市场周边产品，也逐渐跨足手持式装置之Wi-Fi市场；Broadcom以并购方式，取得关键技术，并持续往整合行动电话平台及电脑市场为首要发展方向；Infineon则透过并购取得基础技术，并以策略联盟方式，发展汽车Bluetooth解决方案。

获得Delphi（for Saab）与Siemens（for BMW）的采用

Bluetooth SIG（Special Interest Group）于2004年3月发表Bluetooth V2.0＋EDR版，在行动电话与网路电话的带动下，CSR、Broadcom与Infineon皆推出EDR规格的解决方案。

2004年CSR推出BlueCore4即符合EDR+ V2.0版规格。 2005年CSR、Broadcom已导入EDR规格Bluetooth晶片量产，CSR已推出了晶片BlueCore 5，包括BlueCore5-Multimedia、ROM与FM三款新产品，并同时推出了增强型的BlueMedia软体解决方案，预计因应2006年发布的V2.1标准，而Infineon也推出行动电话用BlueMoon Unicellular Bluetooth晶片PMB8753，支援Bluetooth2.0版本及最新的加强型数据资传输率（EDR）功能，提供更高的传输速度。

表四、三大厂商产品规格比较

蓝芽与UWB技术的整合，将使蓝芽逐渐突破传输速率上的限制，在蓝芽产品应用上除了在个​​人装置外，往后亦将进入数位家庭的领域，因此，未来在蓝芽技术可与UWB技术整合之下，可提供高速传输的应用，达到同步化的资料传输需求，同时也将使可携式装置具备高品质语音影像应用之功能。

但蓝芽技术联盟与UWB的合作首要解决的就是频谱的问题，由于在使用上，必须付给各国频谱执照费用，在成本方面就难以与802.11n产品竞争，且802.11n主要的诉求为数位家庭中的影音资料传输应用，在Intel有意将802.11n的无线网路晶片组整合到笔记型电脑Centrino平台后，使得802.11n的晶片成本降低，其更不具价格竞争力。因此，蓝芽与UWB技术的整合必须要解决频谱与成本问题，其次则是要考虑整合后效能表现是否符合预期。

结论

但蓝芽技术联盟与UWB的合作首要解决的就是频谱的问题，由于在使用上，必须付给各国频谱执照费用，在成本方面就难以与802.11n产品竞争，且802.11n主要的诉求为数位家庭中的影音资料传输应用，在Intel有意将802.11n的无线网路晶片组整合到笔记型电脑Centrino平台后，使得802.11n的晶片成本降低，其更不具价格竞争力。因此，蓝芽与UWB技术的整合必须要解决频谱与成本问题，其次则是要考虑整合后效能表现是否符合预期。

Bluetooth随着行动电话、MP播放机等产品普及，带动立体声Bluetooth耳机兴起，此外，家用娱乐器、电脑及PDA等产品方面，未来以娱乐功能为主的发展导向将逐渐受到重视，是以未来Bluetooth晶片产品将朝向多媒体应用市场发展。

此外，由于Bluetooth晶片的成熟导致晶片价格大幅下滑，未来数位家电、PC等设备将具备自动切换Bluetooth无线网路功能，利用自动侦测透过Bluetooth连结，连接电脑及数位家电间的数位内容。另一方面，透过行动电话的无线传输，可让电脑、PDA、印表机、扫瞄器、数位相机，甚至是家电用品之间进行短距离的无线连结，落实数位家庭的概念，完善整合无线网路的现代及便利性，并以「数位家庭」应用产品为核心出发。

蓝芽与UWB技术的整合，提供晶片商新的产品发展蓝图

由于蓝芽与UWB技术的整合，带来提升手机和可携式消费性电子装置附加价值的方案，而对于蓝芽晶片厂商而言，提供一个新的产品发展蓝图，如：CSR已宣布将UWB技术加入其产品发展的蓝图中，并在蓝芽SIG公布正式标准时，完成相关晶片的开发，使蓝芽装置以更低的功耗和更快的资料传输率来分享资讯。

另一方面，过去Bluetooth之产品型态，在降低成本、缩小产品体积及增加晶片功能的考量下，未来在蓝芽与UWB技术整合下，会从一开始的独立晶片，逐渐朝向SoC （ System on Chip ）发展；惟SoC在考量软硬体间的搭配设计、即时作业系统、仲介软体及应用程式的运用搭配下，其嵌入式软体整合设计能力格外重要，其主要的成功关键在于整合不同应用端产品之无线环境、干扰处理及安全方面的设计等。观察手持式装置的应用发展，未来包括FM收音机、多种数位音乐格式之整合也将是SoC必须面临之课题。